工業(yè)機(jī)器人發(fā)展分析報(bào)告

工業(yè)機(jī)器人發(fā)展綜述：

2018 年，受上年基數(shù)較高、國(guó)際跨國(guó)巨頭在華產(chǎn)能釋放搶占市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈等因素影響，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯放緩。1-10 月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為118452 套，同比僅增長(zhǎng)8.7%，增速較上年同期大幅下降60.1 個(gè)百分點(diǎn)。從月度產(chǎn)量來看，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人月度產(chǎn)量增速基本呈震蕩放緩的趨勢(shì)。其中，9 月份，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為11448 臺(tái)，同比下降16.4%，月度增速近年來首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；10 月份月度產(chǎn)量?jī)H9590 臺(tái)，年內(nèi)首次降至10000 臺(tái)以下。

展望4 季度，國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)有望繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)面臨的外部環(huán)境不會(huì)有明顯變化，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望繼續(xù)小幅增長(zhǎng)。初步預(yù)計(jì)2018 年全年，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望達(dá)到14.55 萬套，同比增長(zhǎng)11%左右。

2017 年以來工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)展望 ：

市場(chǎng)需求依然廣闊，產(chǎn)量有望平穩(wěn)增長(zhǎng)

從供給側(cè)來看，目前我國(guó)涉及生產(chǎn)機(jī)器人的企業(yè)數(shù)量超過800 多家，且有大批傳統(tǒng)機(jī)械制造企業(yè)轉(zhuǎn)向工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)，我國(guó)已建成或在建的工業(yè)機(jī)器人園區(qū)超過40 個(gè)，還有大量籌備中的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，預(yù)計(jì)將在未來幾年陸續(xù)建成投用，將進(jìn)一步釋放工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能。

另一方面，安川、ABB、川崎重工等國(guó)家龍頭企業(yè)紛紛在華建廠擴(kuò)大產(chǎn)能，將擠占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)或?qū)⒚媾R洗牌。因此，預(yù)計(jì)2019年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望達(dá)到17.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)約20%。

2018–2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量及同比增速預(yù)測(cè)

注：2018 年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局大幅調(diào)整口徑，2018 產(chǎn)量增速無法預(yù)測(cè)

從需求側(cè)來看，2017 年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，連續(xù)四年成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。盡管我國(guó)已成為全球最大的機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)，但我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量遠(yuǎn)低于世界平均水平。同時(shí)，人力成本逐年上升也使得制造業(yè)特別是勞動(dòng)密集型企業(yè)有動(dòng)力進(jìn)行智能化改造。隨著機(jī)器換人、智慧工廠建設(shè)的不斷加快，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求潛力將充分釋放，在未來幾年有望迎來需求高峰期。預(yù)計(jì)2019 年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售量將達(dá)到26.0 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)約31.5%。

2018——2020 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售量及同比增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)

工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口分析：

出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，高端產(chǎn)品短期仍依賴進(jìn)口

出口方面，近年來，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加快海外并購(gòu)步伐，以期借助國(guó)外成熟企業(yè)補(bǔ)足技術(shù)方案、海外市場(chǎng)等領(lǐng)域短板。隨著美的收購(gòu)庫卡等一系列并購(gòu)?fù)瓿桑覈?guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將顯著增強(qiáng)。未來，伴隨我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能快速擴(kuò)張，吸收國(guó)外技術(shù)以提升產(chǎn)品質(zhì)量與性能，并購(gòu)海外企業(yè)打通海外渠道，再加上價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人將繼續(xù)加快“走出去”步伐，產(chǎn)品出口量穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì)2019 年，我國(guó)多功能機(jī)器人出口數(shù)量有望達(dá)到3 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%左右。

2018——2020 年我國(guó)多功能工業(yè)機(jī)器人出口量及同比增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)

2018——2020 年我國(guó)多功能工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口量及同比增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)

風(fēng)險(xiǎn)提示 ：

工業(yè)機(jī)器人月度產(chǎn)量首次下滑，警惕投資過熱風(fēng)險(xiǎn)

2018 年1-8 月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.4%，年內(nèi)累計(jì)同比增速自2016年初以來首次低于20%；9 月，工業(yè)機(jī)器人月度產(chǎn)量同比下降16.4%，這也是月度產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，這也表明，當(dāng)前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。2017 年以來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基本處于野蠻生長(zhǎng)狀態(tài)，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、資本注入以及眾多創(chuàng)業(yè)公司誕生，再加上國(guó)家的政策及資金推動(dòng)，全國(guó)掀起智能制造狂潮。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年我國(guó)有158 個(gè)機(jī)器人項(xiàng)目獲得投資，獲得投資總金額超200 億元，融資規(guī)模四年內(nèi)增長(zhǎng)近30 倍。而機(jī)器人產(chǎn)業(yè)本身屬于基礎(chǔ)制造業(yè)范疇，需要長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積淀，當(dāng)前我國(guó)機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件等技術(shù)領(lǐng)域仍亟待突破，大量資本進(jìn)入該領(lǐng)域推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，進(jìn)而導(dǎo)致低端領(lǐng)域同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，產(chǎn)品價(jià)格降幅擴(kuò)大。

今年機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)相繼爆發(fā)了多起公司倒閉、高管離職事件。其中，影響最大的是棠寶機(jī)器人倒閉事件。棠寶機(jī)器人是中國(guó)第一個(gè)獲得“中國(guó)機(jī)器人認(rèn)證”的機(jī)器人產(chǎn)品，但是2018 年7 月，棠寶機(jī)器人公司被傳出由于資金鏈撕裂身陷倒閉風(fēng)波。因此，建議投資者警惕機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資過熱的風(fēng)險(xiǎn)。