網(wǎng)易披露招股書:預(yù)計(jì)11日敲鑼,最高募資244.9億港元
2020-06-02 07:06
出品|搜狐科技
編輯|王一粟
6月2日,網(wǎng)易在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交招股文件。據(jù)招股書披露,網(wǎng)易本次發(fā)行將新發(fā)行逾1.71億股普通股,最高公開發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份126港元,按此計(jì)算,網(wǎng)易將最高募資244.9億港元。公司普通股將在香港聯(lián)交所主板上市,每一美國(guó)存托股(ADS)代表25股普通股,股份代號(hào)“9999.HK”,預(yù)計(jì)于2020年6月11日上午九時(shí)開始交易。中金公司、瑞士信貸、摩根大通擔(dān)任聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)系賬簿管理人。
網(wǎng)易對(duì)大多數(shù)人來(lái)說并不陌生。2000年,網(wǎng)易在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市,是第一批登陸美股市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)中概股。今天披露的這份長(zhǎng)達(dá)457頁(yè)的招股書中又透露出哪些新信息呢?
1、預(yù)計(jì)6月5日定價(jià),11日敲響開市鑼
據(jù)披露,網(wǎng)易將在2020年6月2日上午九時(shí)開始香港公開發(fā)售,6月5日為預(yù)期定價(jià)日。預(yù)計(jì)6月11日上午九時(shí),網(wǎng)易將敲響開市鑼,正式開始在香港聯(lián)交所交易。
在納斯達(dá)克的20年中,2000年IPO至2020年5月22日,網(wǎng)易股價(jià)增長(zhǎng)已逾90倍,股價(jià)(不計(jì)入派發(fā)股息)年化回報(bào)率高達(dá)25.8%,算入派發(fā)股息的持股整體年化回報(bào)高達(dá)26.2%,遠(yuǎn)高于大市平均水平。同期20年內(nèi),各大股市指數(shù)年化回報(bào)率均不足5%。其中,納斯達(dá)克綜合指數(shù)年化回報(bào)率約為4.5%,標(biāo)普500指數(shù)約為3.7%,恒生指數(shù)約為1.7%。
去年10月,網(wǎng)易旗下子公司網(wǎng)易有道在紐交所掛牌。在香港上市后,網(wǎng)易將成為全球唯一一家母公司及子業(yè)務(wù)在紐交所、納斯達(dá)克、港交所同時(shí)掛牌的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。全球前五大證券交易所,網(wǎng)易已登陸三家。
2、按季發(fā)放股利,中概股中為數(shù)不多
網(wǎng)易也是為數(shù)不多按季度分紅的中概股。從2014年開始,網(wǎng)易開始發(fā)放季度股利,發(fā)放金額約為公司每財(cái)務(wù)季度預(yù)計(jì)稅后凈利潤(rùn)的25%。自2019年第二季度起,網(wǎng)易將季度股利調(diào)整為每財(cái)務(wù)季度稅后凈利潤(rùn)的20%-30%左右。
中國(guó)石油是第一個(gè)堅(jiān)持“每年分紅兩次”的內(nèi)地上市公司,自2000年4月在港交所主板上市起,這一做法堅(jiān)持了20年,直到今天從未間斷。
蘋果公司在1989年至1995年期間,一直堅(jiān)持按季分紅。1996年至2011年期間,蘋果停止分紅,直到2012年才再次恢復(fù),并且現(xiàn)金分紅水平不斷提高。可見,是否堅(jiān)持分紅、分紅的比例與公司本身的發(fā)展息息相關(guān)。
3、業(yè)務(wù)三大板塊:在線游戲、有道、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他
根據(jù)披露,網(wǎng)易目前的業(yè)務(wù)分為三大板塊:在線游戲、有道、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他。其中,創(chuàng)新業(yè)務(wù)與其他板塊涵蓋了網(wǎng)易云音樂、網(wǎng)易嚴(yán)選、網(wǎng)易傳媒、網(wǎng)易郵箱等業(yè)務(wù)。
網(wǎng)易在線游戲業(yè)務(wù),提供超過140款手游和端游。在過去20年中,網(wǎng)易自主研發(fā)并推出了《大話西游》《陰陽(yáng)師》《荒野行動(dòng)》等游戲。此外,網(wǎng)易與暴雪、漫威、微軟、華納兄弟等全球IP巨擘及工作室長(zhǎng)期合作,例如與暴雪合作開發(fā)《暗黑破壞神:不朽》等。
網(wǎng)易有道是網(wǎng)易旗下的在線教育公司,也是首家在紐交所獨(dú)立上市的子公司。2019年,網(wǎng)易有道平均月活躍用戶數(shù)超過1億,旗艦產(chǎn)品有道詞典月活躍用戶數(shù)超過5000萬(wàn)。同時(shí),網(wǎng)易有道旗下的U-Dictionary等產(chǎn)品在印度等多個(gè)海外市場(chǎng)取得了初步成功。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面,網(wǎng)易云音樂表現(xiàn)較為突出:截至2019年12月31日,注冊(cè)用戶數(shù)超8億。截至2020年4月,已有超過16萬(wàn)原創(chuàng)音樂人入駐平臺(tái)。
4、最高募資規(guī)模約244.9億港元,用于全球化
據(jù)披露,按照香港公開發(fā)售及國(guó)際發(fā)售每股發(fā)售股份126港元的指示性發(fā)售價(jià)計(jì)算,經(jīng)扣除預(yù)計(jì)承銷費(fèi)及我們應(yīng)付的預(yù)計(jì)發(fā)售開支后,假設(shè)超額配股權(quán)未被行使,估計(jì)自全球發(fā)售募集資金凈額約為212.8億港元;假設(shè)超額配股權(quán)全部被行使,則約為244.9億港元。
網(wǎng)易此次全球發(fā)售募集資金凈額用途將分為三部分:45%用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇;45%用于推動(dòng)公司創(chuàng)新;10%用于一般企業(yè)用途。
在全球化方面,網(wǎng)易表示將繼續(xù)通過豐富海外市場(chǎng)(如日本、美國(guó)、歐洲及東南亞)的在線游戲內(nèi)容,并增強(qiáng)公司的全球研發(fā)及游戲設(shè)計(jì)能力,以改善公司在全球的影響力。網(wǎng)易以將繼續(xù)通過投資于國(guó)際游戲開發(fā)商、IP及內(nèi)容所有者以及與其合作以探索全球的機(jī)遇。此外,也會(huì)在海外市場(chǎng)發(fā)展智能學(xué)習(xí)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
創(chuàng)新方面,網(wǎng)易將在創(chuàng)新內(nèi)容和創(chuàng)新技術(shù)上投入。網(wǎng)易的研發(fā)方向?qū)⒗^續(xù)專注于將商業(yè)上可行的技術(shù)引入特定的應(yīng)用場(chǎng)景中,從而進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)。
在招股書中,網(wǎng)易同時(shí)披露了回港二次上市的目的—;—;“于香港聯(lián)交所上市將為我們提供更多進(jìn)入資本市場(chǎng)的機(jī)會(huì),特別是亞洲資本市場(chǎng),亦可吸引更廣泛的亞洲及國(guó)際投資者,更能代表我們的中國(guó)及國(guó)際用戶基礎(chǔ)?!?/p>