最新RFID報告之低頻篇丨動物標(biāo)簽?zāi)芊窨钙鸬皖l應(yīng)用的大旗？

^{近期，由中國聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟、深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會、深圳市物聯(lián)傳媒有限公司聯(lián)合編撰的“中國RFID產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研報告(2020版)”正式對外公布。}

^{在這份報告中，我們對低頻RFID、高頻RFID、超高頻RFID、有源RFID四大部分進行了詳細的分析，并收錄了30家RFID相關(guān)上市企業(yè)的經(jīng)驗狀況，以便讓讀者對整個中國RFID產(chǎn)業(yè)鏈有一個全面而清晰的認識。}

^{本篇我們會對中國低頻RFID產(chǎn)業(yè)的市場進行詳細的分析。}

^{低頻RFID商用的時間很早，技術(shù)門檻也相對較低，從體量來說，低頻RFID的占比已不是很多，但它一些獨有的技術(shù)特點，依然在市場上某些應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。}

^{雖然目前整個低頻RFID的市場玩家已不是特別多，但是依然有一批忠實的粉絲在耕耘著這塊市場，目前低頻RFID在國內(nèi)已經(jīng)形成成熟的生產(chǎn)工藝及穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈。}

^{本章節(jié)將從低頻RFID產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游、市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢等幾個方面展開分析。}

^{低頻RFID的上游就是芯片以及天線(線圈)。}

^{低頻RFID的芯片可以分為標(biāo)簽芯片與讀寫器芯片，標(biāo)簽芯片相對的量比較大，主要的玩家有EM、泰國Silicon Craft、臺灣瑞新、臺灣暉鴻、NXP、Atmel等。針對不同的應(yīng)用場景，有不同技術(shù)特點的芯片。此外，國產(chǎn)低頻RFID芯片也有一些企業(yè)在研發(fā)，不過國產(chǎn)的低頻芯片更多的是針對垂直市場進行定制化的研發(fā)與生產(chǎn)。}

^{低頻RFID標(biāo)簽芯片可分為兩類，一類是只讀的產(chǎn)品，這類產(chǎn)品成本低，量相對較大，主要的應(yīng)用領(lǐng)域在門禁卡、鑰匙扣等身份識別類場景。另外一類是既可以讀也可以寫的產(chǎn)品，此類產(chǎn)品價格相對高一些，主要應(yīng)用領(lǐng)域有動物標(biāo)簽、地埋標(biāo)簽等。}

^{低頻RFID的讀寫器上游芯片也可分為兩類，一類是卡類市場，此類市場量相對較大，一個門禁就需要一個讀頭，并且只讀不寫，容易規(guī)模化使用。所以此類場景的讀寫器有標(biāo)準(zhǔn)化的芯片產(chǎn)品。}

^{而另外一個市場，就是既需要讀也需要寫的產(chǎn)品，主要有動物標(biāo)簽、地埋標(biāo)簽等。此類產(chǎn)品成本相對較高，目前市場需求量很小，所以市場上沒有標(biāo)準(zhǔn)化的芯片產(chǎn)品，更多的是根據(jù)應(yīng)用需求進行定制開發(fā)，一般都是采用分立元器件的方式搭建，主要的元器件供應(yīng)商有TI、ST、Atmel等廠家。}

^{天線(線圈)偏重于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，沒有太多的技術(shù)門檻，需要人工的投入以及生產(chǎn)設(shè)備、廠房等固定資產(chǎn)投入。}

^{低頻RFID的中游環(huán)節(jié)主要有低頻標(biāo)簽產(chǎn)品成品廠家、低頻讀寫器產(chǎn)品廠家、以及整體的方案商。}

^{低頻RFID商用的時間非常的早，經(jīng)過多年的磨合，整個供需市場已經(jīng)基本平衡，整體來說，玩家的數(shù)量不算太多。}

^{在低頻RFID的標(biāo)簽環(huán)節(jié)，企業(yè)一般根據(jù)市場上的客戶需求，對產(chǎn)品進行定制化的外殼與形狀封裝，形成各式各樣的產(chǎn)品，例如門禁卡、鑰匙扣、動物腳環(huán)、耳標(biāo)、玻璃管標(biāo)簽、地埋標(biāo)簽等。}

^{而在低頻讀寫器環(huán)節(jié)中，因為整體的市場需求量比較少，相關(guān)的企業(yè)也比較少，并且大多數(shù)企業(yè)還有其他的業(yè)務(wù)，以項目需求開拓低頻RFID業(yè)務(wù)。因為采用分立元器件搭建，技術(shù)門檻相對較高一些，市場上也有企業(yè)將讀寫器做成模塊化產(chǎn)品進行銷售，用戶可以根據(jù)具體的應(yīng)用場景選擇定制的封裝即可。}

^{雖然在具體的項目中，用戶既需要標(biāo)簽產(chǎn)品，也需要讀寫器產(chǎn)品，但因為標(biāo)簽跟讀寫器技術(shù)差異性比較大，尤其是讀寫器的量比較少，很少有標(biāo)簽廠商會單獨開發(fā)讀寫器產(chǎn)品。這個時候，市場上就需要有一個整體解決方案商的環(huán)節(jié)。}

^{整體解決方案商一般直接對接終端用戶或者終端用戶的集成商。他們或自研，或外部集成標(biāo)簽產(chǎn)品、讀寫器產(chǎn)品，再根據(jù)項目需求定制一些應(yīng)用軟件，以便向客戶提供更加完整的服務(wù)。}

^{低頻RFID的下游就是各類的終端用戶以及終端用戶的集成商。}

^{低頻RFID是一個很成熟，已經(jīng)經(jīng)歷過充分競爭的市場，因為技術(shù)比較老，在很多應(yīng)用市場上被新出現(xiàn)的技術(shù)逐漸替代。不過，低頻RFID有著獨有的優(yōu)勢，那就是它的抗干擾非常好，并且很穩(wěn)定，在液體環(huán)境或者金屬環(huán)境等特殊應(yīng)用場景中有著不可取代的優(yōu)勢。}

^{典型的場景有動物標(biāo)簽(耳標(biāo)、玻璃管標(biāo)簽、動物腳環(huán)等)、工業(yè)標(biāo)簽、地埋標(biāo)簽等。}

^{當(dāng)然，低頻RFID還有另外一個市場，那就是存量市場。這個市場可以理解為，雖然它面臨著其他技術(shù)取代的風(fēng)險，但是因為存量很大，市場的維護需求也一直存在，即便是市場退化也是一個長期的過程。}

^{這類場景典型的應(yīng)用就是智能卡、門禁卡、汽車鑰匙等。}

^{低頻RFID商用時間很早，早些年，在智能卡市場上有著很多的玩家，隨著其他技術(shù)的興起，低頻RFID的應(yīng)用場景被一定程度的壓縮，不過，因為它獨特的技術(shù)特點，依然在某些領(lǐng)域還無法被取代，這些是屬于低頻RFID的市場。}

^{總結(jié)低頻RFID產(chǎn)業(yè)鏈，可以發(fā)現(xiàn)它的特點表現(xiàn)為以下幾個方面。}

^{1.供需市場穩(wěn)定，低頻RFID經(jīng)過長期的供需市場磨合，供應(yīng)端與需求端已經(jīng)非常的穩(wěn)定，目前選擇使用低頻RFID的客戶黏性比較高。}

^{2.行業(yè)的技術(shù)壁壘不高，但因為低頻RFID的應(yīng)用領(lǐng)域越來越垂直，更多的壁壘體現(xiàn)在行業(yè)客戶資源以及渠道開拓等方面。再加上整體的市場體量沒有太多，因而，玩家的數(shù)量也沒有太多。}

^{3.產(chǎn)品的定制化現(xiàn)象嚴重，即便是同一類型的應(yīng)用領(lǐng)域都需要不同的尺寸，不同封裝材料的產(chǎn)品。}

^{4.多數(shù)的低頻RFID企業(yè)業(yè)務(wù)線比較多，很少有企業(yè)只做低頻RFID業(yè)務(wù)，往往兼顧著做高頻RFID、超高頻RFID、甚至其他的業(yè)務(wù)，這也與低頻RFID市場體量相對較小、定制化現(xiàn)象嚴重的行業(yè)現(xiàn)狀有關(guān)。}

^{5.行業(yè)的毛利能保持不錯的水平，一方面，低頻RFID標(biāo)簽的芯片與線圈等成本就會比較高，因此標(biāo)簽的價格也相對較高，另外一方面產(chǎn)品的定制化也會有更多的附加值，最后也與整個行業(yè)的競爭水平相對較小有關(guān)。}

^{6.被取代的風(fēng)險，因為低頻RFID是一項簡單而老舊的技術(shù)，市場上不斷有新技術(shù)的出現(xiàn)對它形成替代。并且低頻RFID產(chǎn)品因為受限于上游的芯片與線圈成本，以及人工投入，價格已沒有太多的降價空間，而一些新的技術(shù)一旦在成本上也有優(yōu)勢的話，就會對低頻RFID形成替代。這在門禁卡等卡類市場表現(xiàn)的尤為明顯。}

^{總結(jié)目前低頻RFID的應(yīng)用領(lǐng)域，主要可以分為：卡類身份識別市場、動物標(biāo)簽市場、特殊應(yīng)用市場以及工業(yè)領(lǐng)域。}

^{(1)卡類身份識別市場}

^{卡類身份識別市場，指的是門禁卡、鑰匙扣、汽車鑰匙等應(yīng)用領(lǐng)域。這類應(yīng)用場景的特點是應(yīng)用時間比較久，并且經(jīng)歷過高峰期，已經(jīng)處于退化期階段。}

^{這個市場的退化可以從兩個方面理解，第一個方面就是整體的市場在收縮。例如門禁卡、鑰匙扣等身份識別類產(chǎn)品，最近幾年受到了二維碼、人臉識別等產(chǎn)品的強烈沖擊，整個市場收縮的非常明顯。}

^{另一方面就是存量市場需求還在，但是低頻RFID被其他技術(shù)所取代，例如在門禁卡市場上，高頻RFID產(chǎn)品更加便宜，也在逐漸替代低頻RFID產(chǎn)品。}

^{不過，即便是在收縮，卡類身份識別目前依然是低頻RFID最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。因為卡類身份識別的應(yīng)用場景在過去幾十年積累了大量的基礎(chǔ)用戶。}

^{除了常見的門禁卡之外，在其他同類型的場景，例如游泳池的管理、游樂場所的管理等等，低頻RFID的應(yīng)用非常普遍。存量足夠大，以及供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，所以這個市場每年都有不少的出貨。所以這個市場依然是低頻RFID量最大的市場。}

^{(2)動物標(biāo)簽市場}

^{動物標(biāo)簽市場，指的是基于動物管理的低頻RFID應(yīng)用，包括動物腳環(huán)、耳標(biāo)、玻璃管標(biāo)簽等產(chǎn)品門類。}

^{早在2008年，北京就提出推行養(yǎng)犬芯片;在2017到2019年，蘇州、馬鞍山、包頭、杭州、深圳等城市相繼出臺與注射犬只芯片有關(guān)的管理條例。所謂養(yǎng)犬芯片，就是寵物主在為犬只登記狗牌的同時為寵物狗注射內(nèi)含低頻RFID芯片的玻璃管。面對日益龐大的寵物市場，低頻RFID作為目前最佳的寵物管理手段將會迎來新的增長點。}

^{這個市場是當(dāng)前最受低頻RFID企業(yè)所關(guān)注的市場，并且市場潛力比較大，是低頻RFID最主要的增量市場。}

^{低頻RFID之所以在動物標(biāo)簽市場受歡迎主要有以下幾個方面：}

^{第一，就是低頻RFID的技術(shù)特點，非常適用于動物市場。因為對動物的管理，往往需要把標(biāo)簽注射到動物的體內(nèi)，就會有動物身體與液體的遮擋，低頻RFID穿透性能好的優(yōu)勢在這樣的場景就體現(xiàn)出來了。}

^{不過應(yīng)當(dāng)指出的是，低頻RFID無法進行群讀的缺點，在動物快速盤點的應(yīng)用中有一定限制。有些動物標(biāo)簽的需求是希望對牛羊等牲畜在遷移牧場時進行快速的盤點，這類場景目前用超高頻RFID比較多。但這并不影響低頻RFID在動物標(biāo)簽領(lǐng)域的推廣。}

^{第二，就是隨著社會水平的提升，動物標(biāo)簽的需求量在最近幾年得到了更多的釋放。尤其是在政策對于智慧農(nóng)業(yè)、智慧養(yǎng)殖等行業(yè)的扶持推動下，應(yīng)用市場對于信息化技術(shù)的接受度提升了很多。}

^{在大型動物市場，采用耳標(biāo)、玻璃管標(biāo)簽等產(chǎn)品可以對動物進行更為精準(zhǔn)的管理，尤其是可以將溫度傳感器跟低頻RFID集成在一起，可以實時地監(jiān)測動物的體溫健康狀態(tài)。}

^{而寵物市場，也是低頻RFID值得期待的應(yīng)用領(lǐng)域。目前寵物在國內(nèi)越來越受到歡迎。}

^{根據(jù)市場咨詢公司Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文)的數(shù)據(jù)，中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量從2013年的6934萬戶，增長到2018年9978萬戶，5年里同比增長了43.9%，中國每萬戶養(yǎng)寵家庭比例也從2013年的16%增長至2018的22%。}

^{從目前的市場反饋信息來看，貓狗是低頻RFID最主要的應(yīng)用市場。根據(jù)市場的數(shù)據(jù)，中國每年不含領(lǐng)養(yǎng)、贈送的貓狗活體銷售量超500萬只。這個市場目前來看沒有其他的技術(shù)對低頻RFID形成沖擊，因為對于寵物的管理一般也是在身體中植入玻璃管標(biāo)簽。}

^{第三，就是基于動物精準(zhǔn)管理可以延伸更多的商業(yè)模式。最為典型的就是保險模式，國家針對畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)完善，正在推動對牲畜的保險業(yè)務(wù)，以應(yīng)對牲畜的意外死亡對農(nóng)戶帶來的損失。不過要進行這項政策，第一步就是需要對牛羊馬等牲畜進行精確的省份管理，低頻RFID的玻璃管標(biāo)簽就非常適用于這個市場。}

^{此外，還有鴿子腳環(huán)應(yīng)用每年都對低頻RFID標(biāo)簽有一定市場需求。從業(yè)內(nèi)人士口中得知，鴿子腳環(huán)在2019年的量新增了兩三百萬;預(yù)計在2020年還會繼續(xù)爬坡。}

^{(3)特殊應(yīng)用市場}

^{特殊應(yīng)用市場，指的是比較小眾，或者行業(yè)的門檻比較高，很少有企業(yè)能開拓進去的市場。低頻RFID獨有的技術(shù)特點以及項目制的商業(yè)模式，讓它在特殊市場得到了用武之地。}

^{目前低頻RFID最主要的特殊市場就是地埋標(biāo)簽。地下管線比如電線、網(wǎng)線、水管、燃氣管等，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)積累了一個非常驚人的數(shù)字，在北京、上海等大城市中，地下管線的總長度達到了10萬公里左右，而較大的二線城市地下管線的長度也有5萬公里，即便是一般的縣城，地下管線的長度也會超過1000公里。}

^{在城市之中，施工頻繁，如果不能精準(zhǔn)地掌握地下管線的位置，在施工過程中很容易對地下管線造成破壞，而無論是水、電、網(wǎng)、氣都是生活的必須物品，遭破壞后就會帶來非常明顯的影響。}

^{在這樣的背景之下，目前已有部分地區(qū)在基于低頻RFID的地埋標(biāo)簽對地下管線進行管理。}

^{此外，半導(dǎo)體行業(yè)的晶圓生產(chǎn)工廠也是低頻RFID的適用場景之一，因為晶圓生產(chǎn)環(huán)境對電磁要求比較高。低頻RFID電磁干擾很小，也比較適用。}

^{(4)工業(yè)應(yīng)用}

^{工業(yè)應(yīng)用也是低頻RFID應(yīng)用相對集中的一個領(lǐng)域，比較典型的場景就是AGV小車。此外，工業(yè)應(yīng)用另一個典型應(yīng)用場景就是工廠廠房的工位標(biāo)簽，以及工廠巡檢與身份的認證。因為工廠環(huán)境中需要穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品，并且有些工廠環(huán)境還面臨金屬、遮擋等干擾環(huán)境，因此低頻RFID在該領(lǐng)域也有一定的市場。}

^{總結(jié)低頻RFID的應(yīng)用趨勢，可以發(fā)現(xiàn)，低頻RFID將會是一個越來越聚焦的市場。而一旦企業(yè)做進去，就會很穩(wěn)定，有比較高的行業(yè)門檻。}

^{(1)低頻RFID應(yīng)用市場的整體評估}

^{(2)應(yīng)用趨勢分析}

^{我們從市場潛力、市場門檻、低頻RFID的適用面、低頻RFID被取代的風(fēng)險這幾個維度綜合分析之后，可以總結(jié)出低頻RFID應(yīng)用市場主要有以下趨勢：}

^{①動物標(biāo)簽將會是低頻RFID最值得期待的市場，目前這個市場還處于增長期，玩家與產(chǎn)品的豐富度也在增加。目前市場上已有將溫度傳感器與低頻玻璃管標(biāo)簽融合的產(chǎn)品。隨著市場的持續(xù)開拓，市場上也會出現(xiàn)功能更豐富的產(chǎn)品。}

^{②卡類身份識別市場將會持續(xù)收縮，不過在特殊場景中，依然有需求。}

^{③地埋標(biāo)簽市場門檻高，能做進去的企業(yè)少，隨著市場的進一步開拓，進入門檻也將有所降低。}

^{④低頻RFID在更多的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)c其他的技術(shù)種類集成在一起，形成完整的解決方案，這個市場需要集成商去推動。}

^{通過調(diào)研，我們了解到，低頻RFID出貨量集中在兩個領(lǐng)域，第一個是卡類應(yīng)用，第二個就是動物標(biāo)簽類應(yīng)用?？悜?yīng)用的市場處于收縮態(tài)勢，動物標(biāo)簽卻處于不錯的增長階段。而其他的應(yīng)用中，工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的需求比較穩(wěn)定，地埋標(biāo)簽應(yīng)用增長較快，不過占比很小。}

^{數(shù)據(jù)說明：}

^{1.產(chǎn)值涵蓋了硬件以及系統(tǒng)軟件的價值。}

^{2.卡類應(yīng)用在低頻RFID領(lǐng)域中占了大多數(shù)比例，雖然動物標(biāo)簽有一定的增長，但整體的量隨著卡類市場的收縮也在下降。}

^{3.2020年，受“COVID-19”的影響，}整個低頻RFID出貨量有比較明顯的下降，主要原因有：第一，各類項目推進情況受到影響;第二，卡類應(yīng)用出口占比很多，這方面的影響會比較明顯。

4.“COVID-19”疫情結(jié)束之后，卡類需求恢復(fù)正常，尤其是國外出口市場，再加上動物標(biāo)簽、地埋標(biāo)簽的市場需求增加，整體市場會有一定的反彈。

5.卡類需求經(jīng)過收縮期之后，會進入一個相對穩(wěn)定的市場，再加上動物標(biāo)簽等市場的趨于穩(wěn)定，未來整個市場的總量波動不大，不過卡類出貨量占比將逐漸降低。

低頻RFID集中的應(yīng)用領(lǐng)域主要有卡類應(yīng)用、動物標(biāo)簽應(yīng)用、工業(yè)應(yīng)用、地埋標(biāo)簽應(yīng)用。根據(jù)我們從市場上反饋的信息，2019年，各個細分領(lǐng)域的出貨量見下表：

數(shù)據(jù)說明：

1.卡類應(yīng)用在2019年終占據(jù)低頻RFID市場比例為87%左右，動物標(biāo)簽占比約10.9%，而剩余的應(yīng)用占比加起來約2.1%。

2.卡類應(yīng)用中大約有一半左右的市場用于出口，在海外應(yīng)用。

3.2019年，動物標(biāo)簽總體有5000萬的量，其中玻璃管標(biāo)簽1500萬左右，鴿子腳環(huán)300萬左右，其余的為耳標(biāo)類產(chǎn)品。

市場產(chǎn)值可以直觀的了解一個行業(yè)的市場潛力。在我們本次的調(diào)研中，綜合了市場上主要玩家的信息，從出貨量、各類產(chǎn)品的數(shù)量與相應(yīng)的價格，再結(jié)合增長趨勢之后，對整個低頻RFID的市場產(chǎn)值進行了評估與預(yù)測。

數(shù)據(jù)說明：

1.此表對于中國低頻RFID的市場產(chǎn)值判斷是以2019年的市場產(chǎn)值為基準(zhǔn)。

2.2020年，因“COVID-19”的影響，產(chǎn)值下降明顯。

3.低頻RFID市場產(chǎn)值整體趨勢是先下降后上升，早期下降主要是卡的市場在收縮，后面標(biāo)簽類產(chǎn)品比例提升后，整體的市場產(chǎn)值會有小幅度的提升。主要原因有兩個：第一個是出貨量減少的是價格較低的卡類產(chǎn)品，而價格較高的動物標(biāo)簽與地埋標(biāo)簽占比逐漸增大，整體的市場產(chǎn)值有所增加;第二個是低頻RFID產(chǎn)品的價格比較穩(wěn)定，波動不大。

4.雖然出貨量占比中卡類產(chǎn)品一家獨大，但是從產(chǎn)值來說，動物標(biāo)簽更有潛力，同樣值得注意的是地埋標(biāo)簽雖然數(shù)量不大，但是價格比較高，產(chǎn)值也較大。

總體來說，低頻RFID產(chǎn)值較小，玩家也較少，不過好的方面是市場比較穩(wěn)定，競爭度相對也較小。通過本次調(diào)研，可以總結(jié)出低頻RFID的市場有以下特點。

1.市場比較零散，應(yīng)用定制化嚴重，這在動物標(biāo)簽、地埋標(biāo)簽等特殊市場表現(xiàn)的尤為明顯，而即便卡類應(yīng)用出貨量相對比較大，客戶分布依然非常零散，百萬級量的訂單不多見。

2.行業(yè)缺乏比較有實力的集成商，低頻RFID的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，產(chǎn)品基本都要通過中間商的環(huán)節(jié)才能通向最終用戶，而行業(yè)缺乏能夠集成軟硬件的一體化集成商。

3.低頻RFID另外的一個市場特點是行業(yè)毛利水平較高，這與低頻RFID行業(yè)的競爭程度較低、定制化現(xiàn)象嚴重的行情有關(guān)。通過調(diào)研我們了解到，低頻RFID的標(biāo)簽產(chǎn)品毛利水平有30-40%。而讀寫器產(chǎn)品因為量不大，其毛利能超過50%。

4.低頻RFID技術(shù)門檻較低，但是行業(yè)門檻比較高，應(yīng)用市場相對也比較窄，新玩家要進入面臨較大市場開拓風(fēng)險。

5.雖然低頻RFID有一些國產(chǎn)芯片玩家在進入，但是因為整體市場較小，且市場還處于收縮狀態(tài)，芯片出來之后還會面臨市場推廣的困境。而打造整體解決方案是個不錯的思路。

6.單純的低頻RFID業(yè)務(wù)容易受限，在我們調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)大多數(shù)低頻RFID企業(yè)都有其他的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)多元化是這個行業(yè)玩家的特征之一。