通信行業(yè)有必要從追求用戶高數(shù)量轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變了

　　2018年的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去三分之二，如果目前的宏觀政策保持基本穩(wěn)定，那么前三分之二時(shí)間內(nèi)的經(jīng)營(yíng)成果基本可以代表全年的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)。在通信行業(yè)所有變化的趨勢(shì)中，最顯著的莫過(guò)于數(shù)量的變化，特別是用戶數(shù)量和戶均上網(wǎng)流量的變化。然而，數(shù)量現(xiàn)象的變化或許正在反映出哲學(xué)原理質(zhì)變的要求。

　　一、用戶規(guī)模雖快速增長(zhǎng)，手機(jī)上網(wǎng)滲透率卻明顯下滑

　　在不限量套餐服務(wù)刺激下，移動(dòng)電話用戶繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。截至7月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)15.2億戶，凈增1.07億戶；移動(dòng)寬帶用戶（即3G和4G用戶）總數(shù)達(dá)12.7億戶，占移動(dòng)電話用戶的83.4%；手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)12.6億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率為82.6%。今年1-8月份的數(shù)據(jù)顯示，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)15.4億戶，同比增長(zhǎng)11.3%，凈增1.2億戶；移動(dòng)寬帶用戶（即3G和4G用戶）總數(shù)達(dá)12.8億戶，占移動(dòng)電話用戶的83.5%；手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)12.5億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率為81.3%。如果把時(shí)間節(jié)點(diǎn)繼續(xù)向前推進(jìn)，數(shù)量的變化就會(huì)更加明顯。由于移動(dòng)通信用戶數(shù)的爆炸式增長(zhǎng)，我國(guó)移動(dòng)電話普及率從2017年年末的102部/百人，快速增長(zhǎng)到今年8月末的110.6部/百人。然而，該指標(biāo)從2015年年末到2017年年末的數(shù)值僅僅從95.5部/百人增長(zhǎng)到102部/百人。

　　以上幾組數(shù)量值變化不可謂不大，僅從數(shù)值上看，運(yùn)營(yíng)商突破了人口總量和自然增長(zhǎng)率限制的天花板取得的成績(jī)著實(shí)令人鼓舞。然而這其中也透露了微妙的信息。手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)和滲透率，不但被移動(dòng)寬帶用戶數(shù)和滲透率超過(guò)，而且未跟隨移動(dòng)電話用戶總數(shù)快速增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，反而卻出現(xiàn)了下滑。這里我們比較7月和8月份的數(shù)據(jù)，移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)了0.2億戶，而移動(dòng)寬帶用戶數(shù)僅增長(zhǎng)了0.1億戶；更奇怪的是，手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)卻減少了0.1億戶。在運(yùn)營(yíng)商迫切追求手機(jī)上網(wǎng)流量的時(shí)代，除非官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)，否則這樣的結(jié)果只能說(shuō)明運(yùn)營(yíng)商的用戶發(fā)展質(zhì)量不高。如果8月份的數(shù)據(jù)背離不能被證明是偶發(fā)現(xiàn)象，那么運(yùn)營(yíng)商就應(yīng)該對(duì)此高度警惕，或許這就是傳說(shuō)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)。至于部分讀者疑惑的，這其中到底是不是人為摻雜的水分影響，或者能否從側(cè)面反映因?yàn)榇嬖谒忠蛩?，從而?dǎo)致的數(shù)據(jù)不一致。對(duì)讀者的上述疑惑，我們暫時(shí)無(wú)法判斷。

　　二、移動(dòng)寬帶用戶雖增長(zhǎng)，用戶DOU單月卻環(huán)比增幅放緩

　　手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率長(zhǎng)期徘徊在82%左右，并在2017年年末達(dá)到82.9%的高點(diǎn)后一路下滑到今年8月底的81.3%。移動(dòng)寬帶用戶雖然沒有跟隨移動(dòng)電話用戶那樣同步增長(zhǎng)，但是8月份也沒出現(xiàn)手機(jī)上網(wǎng)用戶那樣的背離式負(fù)增長(zhǎng)；滲透率雖然增速放緩，仍然還保持正向增長(zhǎng)。4G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商追求的流量經(jīng)營(yíng)，并努力向流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，最終實(shí)現(xiàn)流量收入成為主導(dǎo)業(yè)務(wù)收入，也就是流量收入占收比超過(guò)50%。從今年1月份開始的單雙月份數(shù)據(jù)分別顯示，用戶DOU以某種規(guī)律變化呈現(xiàn)增長(zhǎng)。從3月份開始的單月均是遠(yuǎn)高于月均增量的，而且在3月份出現(xiàn)高點(diǎn)之后，波峰開始降低。另外，從2月份開始的雙月都是低于，甚至徘徊在月均值附近?；蛟S這些都說(shuō)明雖然移動(dòng)電話用戶和移動(dòng)寬帶用戶雖然仍處于增長(zhǎng)勢(shì)頭，但是并沒有帶來(lái)足夠的流量，或者對(duì)用戶DOU增長(zhǎng)拉動(dòng)不足，或者沒有形成對(duì)用戶DOU增長(zhǎng)的強(qiáng)力支撐。從效益對(duì)比上講，這些用戶能否給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)預(yù)期的收入，可能還是未知數(shù)。我們認(rèn)為對(duì)收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)不足或?qū)⑹谴蟾怕适录?/p>

　　我們?cè)?jīng)在不同的文章里分析過(guò)，2018年以來(lái)移動(dòng)電話用戶突破人口總量和自然增長(zhǎng)率限制出現(xiàn)高速增長(zhǎng)的原因，一個(gè)原因是以全網(wǎng)通為代表的多卡槽終端的大量推廣提供的硬件支持，另一個(gè)原因是以不限量套餐的深入推進(jìn)提供的軟件支持。即便是多卡槽的全網(wǎng)通終端，也只能維持一個(gè)卡槽上網(wǎng)，而無(wú)法保持雙卡槽安裝的號(hào)卡同時(shí)處于上網(wǎng)狀態(tài)。所以，終端技術(shù)上的限制客觀上造成了第二卡槽號(hào)卡僅僅用于語(yǔ)音通話，并且只能處于待上網(wǎng)狀態(tài)。運(yùn)營(yíng)商下大力氣獲取的用戶一方面不能帶來(lái)有效的業(yè)務(wù)，另一方面也就無(wú)法帶來(lái)相應(yīng)的收入，但是獲客支出，包括代理酬金、員工計(jì)件薪酬，以及各種放號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)等費(fèi)用卻是不能少的。運(yùn)營(yíng)商雖然大搞線上渠道，線上經(jīng)營(yíng)，試圖降低獲客成本，但是效果可能并不理想。因?yàn)閺哪壳暗那擂D(zhuǎn)型看，線下仍然是運(yùn)營(yíng)商的主要放號(hào)渠道。即便是以互聯(lián)網(wǎng)融合產(chǎn)品著稱的騰訊王卡，也離不開走村傳巷，掃樓掃街地?cái)偁I(yíng)銷。

　　三、移動(dòng)電話用戶規(guī)模擴(kuò)展，移動(dòng)電話業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)乏力

　　今年1-8月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)電話業(yè)務(wù)收入6287億元，同比增長(zhǎng)1%，占電信業(yè)務(wù)收入的70.8%，較去年同期下降一點(diǎn)六個(gè)百分點(diǎn)。用戶總規(guī)模盤子較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)1.6億戶，同比增長(zhǎng)11.3%，但是移動(dòng)電話業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)僅為百分之一，連用戶同比增幅的零頭都不到。對(duì)業(yè)務(wù)收入拉動(dòng)不足，甚至是負(fù)向拉動(dòng)最大的當(dāng)然是語(yǔ)音業(yè)務(wù)。1-8月，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)完成17151億分鐘，同比下降4.4%。如果再加上移動(dòng)電話用戶同比增長(zhǎng)的11.3%，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)同比降幅將超過(guò)16%。這其中主要就是以微信為代表的OTT業(yè)務(wù)對(duì)傳統(tǒng)語(yǔ)音的替代作用的不斷加強(qiáng)造成的。而且隨著流量經(jīng)營(yíng)的深度推廣，OTT業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的替代作用將會(huì)越來(lái)越明顯。

　　當(dāng)然這其中有提速降費(fèi)、取消流量漫游費(fèi)、新老用戶同權(quán)、不限量套餐超預(yù)期推廣等各方面的因素影響。但是收入增長(zhǎng)乏力卻是不掙的事實(shí)。我們也沒必要過(guò)分糾結(jié)其中的客觀原因，特別是監(jiān)管政策的影響。從運(yùn)營(yíng)商從業(yè)者和行業(yè)研究人士的角度看，最實(shí)際的做法就是提升用戶價(jià)值，無(wú)論是向“內(nèi)容”經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，還是向用戶推銷更多的增值業(yè)務(wù)，至少單單靠提供語(yǔ)音和流量服務(wù)，已經(jīng)不能產(chǎn)生預(yù)期的收入。至少未來(lái)5G商用之后會(huì)不會(huì)改變，我們認(rèn)為，如果運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不改變，或大家就不該對(duì)此抱有幻想。4G對(duì)3G的替代，以及未來(lái)5G對(duì)4G的替代，不改變業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，就很難改變收入增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　四、移動(dòng)數(shù)據(jù)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入絕對(duì)值環(huán)比下降，增幅同比下滑

　　今年1-8月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成移動(dòng)數(shù)據(jù)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入4106億元，同比增長(zhǎng)11.5%，收入增速較1-7月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)；移動(dòng)數(shù)據(jù)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入占電信業(yè)務(wù)收入的46.2%，占比較去年同期提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。一方面是移動(dòng)電話用戶總數(shù)的持續(xù)快速暴增，另一方面是用戶DOU的快速增長(zhǎng)，但是這些本該對(duì)收入帶來(lái)正向拉動(dòng)的增強(qiáng)卻并非有帶來(lái)相應(yīng)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。而且從增量收入絕對(duì)值看，月度還出現(xiàn)了環(huán)比下降。用戶和業(yè)務(wù)增量與收入增長(zhǎng)并不匹配，或許真實(shí)反映了持續(xù)提速降費(fèi)后，特別受限制于流量資費(fèi)單價(jià)再降30%的監(jiān)管政策和流量漫游費(fèi)政策紅利的取消，再通過(guò)大面積深度推廣不限量套餐，運(yùn)營(yíng)商開始自我革命的殘酷程度。

　　按照運(yùn)營(yíng)商一直以來(lái)的從用戶到業(yè)務(wù)再到收入的營(yíng)收組織路徑，環(huán)比變動(dòng)哪怕是小幅也應(yīng)該是增長(zhǎng)的。既然事實(shí)于規(guī)律發(fā)生背離，要么就是規(guī)律錯(cuò)了，要么就是用戶和業(yè)務(wù)出了問題。其中最可能的原因就是用戶和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)出了問題，特別是一味追求用戶數(shù)量增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致的用戶發(fā)展質(zhì)量不高。這本質(zhì)上更突顯了運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該從追求用戶數(shù)量增長(zhǎng)到追求用戶質(zhì)量增長(zhǎng)的軌道上來(lái)的急迫性。在語(yǔ)音通話業(yè)務(wù)量持續(xù)縮減的情況下，移動(dòng)數(shù)據(jù)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)占據(jù)主動(dòng)的情況下，如果該項(xiàng)業(yè)務(wù)不能帶來(lái)相應(yīng)的收入，運(yùn)營(yíng)商必然會(huì)面對(duì)營(yíng)收增長(zhǎng)乏力的現(xiàn)實(shí)，而且事實(shí)也正是如此。工業(yè)和信息化部公開的數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8881億元，同比增長(zhǎng)3.3%，增速較1-7月下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)。另外，在獲客成本不能大幅降低的情況下，新增的用戶能否帶來(lái)正向收益還存在很大的疑問。畢竟在獲客支出沒有減少的前提下，并且增量用戶還沒有帶來(lái)應(yīng)有的業(yè)務(wù)收入情況下，增量用戶出現(xiàn)入不敷出負(fù)效益的機(jī)率將會(huì)越來(lái)越大。我們認(rèn)為這將是情理之中的。

　　國(guó)家大力推行的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，或許正適合當(dāng)前的通信行業(yè)，通信服務(wù)供給是不是存在某種程度的過(guò)剩，大家可以見仁見智。不過(guò)運(yùn)營(yíng)商面臨的日益迫切的轉(zhuǎn)型壓力卻越來(lái)越大，用戶增長(zhǎng)既然不能帶來(lái)預(yù)期的收入，那么要不要以及何時(shí)向“內(nèi)容”轉(zhuǎn)型，方向似乎也不甚明朗。實(shí)際上，留給運(yùn)營(yíng)商掙扎的時(shí)間已經(jīng)不多了，留給監(jiān)管層思考的時(shí)間或許也不多了。前段時(shí)間甚囂塵上的合并傳聞，是通信行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的起點(diǎn)嗎？