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[導讀]7月7日,據最新報告稱,光器件供應商可能會從2020年的幾個新興趨勢中受益。這推動了對數據中心內部100G和400G光模塊的需求,以及用于數據中心互聯(lián)(DCI)的400G相干產品需求。我們預計400G市場將在2020年下半年加速發(fā)展,而800G的發(fā)展也將開始實現(xiàn)。

7月7日,據最新報告稱,光器件供應商可能會從2020年的幾個新興趨勢中受益。這推動了對數據中心內部100G和400G光模塊的需求,以及用于數據中心互聯(lián)(DCI)的400G相干產品需求。我們預計400G市場將在2020年下半年加速發(fā)展,而800G的發(fā)展也將開始實現(xiàn)。

共封裝光器件(CPO)是光器件供應商需要在2020年積極投入大量研發(fā)工作的領域。CPO有望從2026年左右開始成為取代可插拔模塊的解決方案。

Omdia觀點

Omdia光器件首席分析師Lisa Huff表示,Omdia預期400G在整個通信網絡中的采用都將加速。對ICP來說,他們將首先采用2x200G、FR8和SR8的形式,但很快將轉移至FR4和DR4。增長在起初會比較緩慢,但到2021年末和2022年將加速。到2023年,800G將開始擁有一定的市場影響力,隨后是CPO。在DCI方面,400G-ZR也將在2020年下半年開始部署,并在2021年被加速采用。

城域網和長途網絡中對400G+技術的采用將會繼續(xù);

ICP和CSP都在期待400G-ZR的量產版本,這樣他們就可以開始進行部署;

隨著市場領導者和新進入者進行大量研發(fā)投資,CPO市場正在發(fā)展。供應商需要為51Tb/s交換機市場窗口做好準備。

給光器件供應商的建議

對于數據中心內部的400G,光器件供應商應該致力于降低成本和功耗,以實現(xiàn)大規(guī)模部署。一些ICP正在推遲采用,直至他們弄清楚供電和散熱問題來支持400G。

在WAN市場方面,大多數CSP和ICP都期待轉向CFP2-ACO和CFP2-DCO可插拔模塊,從而滿足他們的相干需求。盡管仍在采用ACO,但ACO將在幾年后被逐漸淘汰。光器件供應商需要為這些變化做好準備。

Omdia預計,一旦400G-ZR推出,很快就會被采用。光器件供應商需要確保供應鏈安全,從而滿足被壓抑的需求。

現(xiàn)在就需要制定和執(zhí)行CPO戰(zhàn)略和投資計劃,從而為51TB/S交換機觸發(fā)的市場窗口做好準備。

400G數據通信

ICP數據中心正致力于提高數據傳輸速率,從而滿足帶寬需求。大多數ICP正在推動數據中心交換機供應商降低其產品功耗。這些超大規(guī)模數據中心正在達到散熱和供電極限,因此它們需要提高切換效率,從而保持不同代技術的功耗持平。從100G(3W/模塊)提升4倍到400G(12W/模塊)是他們無法接受的。

所有ICP的網絡架構目前都在朝著400G方面發(fā)展,但部署時間因各自面臨的挑戰(zhàn)而不同。從100G向400G的演進正在進行之中,并將在未來幾年推動光器件市場發(fā)展。

Omdia預計,從100G向400G的過渡將從2022年正式開始。圖1顯示了Omdia對ICP數據中心內部400G收發(fā)器的預測。Omdia還預計DR4和FR4將成為主要的大批量解決方案。

Figure 1: Revenue of 400G transceivers inside the ICP data center by variant

400G及未來電信

Omdia對400G+((400G、600G、800G) 市場的觀點如圖2所示。

Figure 2: Revenue of 400G+ transceivers

400G+被定義為能夠進行400G或更高數據速率操作的任何收發(fā)器。400G+市場利用了供應商的高性能相干DSP。如今,由于高性能DSP的尺寸和耗電情況,市場需求主要由嵌入式而非可插拔式產品來滿足。預計今年城域網部署的增長速度將超過長途網絡市場,但是到2021年,長途網絡市場升級到600G和800G技術的速度將加快。

400G-ZR

預計今年最有望實現(xiàn)的技術是400G-ZR。ICP希望出現(xiàn)具備低功耗、多供應商互操作性和簡化的網絡架構的可插拔產品。一些ICP將在其數據中心路由器中部署400G-ZR,從而消除對單獨的傳輸通用設備的需求。甚至一些CSP也開始考慮使用相同的簡化架構來滿足其接入網和城域網需求。圖3顯示了對400G-ZR的預測。

Figure 3: Revenue of 400G-ZR transceivers

共封裝光器件(CPO)

幾家主要供應商已經啟動了重要的研發(fā)計劃,以推動CPO在2025年實現(xiàn)。Omdia已經從供應鏈上6家公司那里聽說,200G單通道SERDES將成為市場觸發(fā)因素。在200G的數據速率下,如果沒有極高成本的材料以及每厘米重定時器,印刷電路板將無法把信號傳輸到可插拔光器件中—這時就很需要CPO。目前一些數據中心價值鏈上的公司正在致力于發(fā)展CPO。Omdia將在今年晚些時候發(fā)布有關CPO的詳細技術分析。

鑒于新冠疫情的蔓延,供應鏈可能會出現(xiàn)部分中斷,但Omdia預計一旦世界恢復正常運行,市場會在幾個季度內迅速反彈。400G數據通信部署已經延遲,但將從2020年下半年開始加速,在2021年緩慢增長,在2022年加速增長。

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