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[導(dǎo)讀] 隨著市場(chǎng)的兼并整合,行業(yè)巨頭紛紛進(jìn)場(chǎng)布局,3D打印正迎來更理性的發(fā)展。相較于國(guó)外市場(chǎng)整合形成的巨頭,中國(guó)數(shù)量眾多的3D打印企業(yè)普遍弱小,分散的市場(chǎng)格局難以形成合力,關(guān)鍵裝備與核心器件嚴(yán)重依賴進(jìn)口

隨著市場(chǎng)的兼并整合,行業(yè)巨頭紛紛進(jìn)場(chǎng)布局,3D打印正迎來更理性的發(fā)展。相較于國(guó)外市場(chǎng)整合形成的巨頭,中國(guó)數(shù)量眾多的3D打印企業(yè)普遍弱小,分散的市場(chǎng)格局難以形成合力,關(guān)鍵裝備與核心器件嚴(yán)重依賴進(jìn)口,面臨嚴(yán)峻的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

在歷經(jīng)資本的過度追捧與去除泡沫的低谷之后,3D打印進(jìn)入了成長(zhǎng)階段。

2017年,全球增材制造(即3D打?。┊a(chǎn)業(yè)產(chǎn)值73.36億美元,同比增長(zhǎng)21.0%,增速較去年提高了3.6個(gè)百分點(diǎn)。

3D打印在航空航天、汽車、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的市場(chǎng)應(yīng)用已經(jīng)取得積極的進(jìn)展,局部領(lǐng)域已經(jīng)邁過了大規(guī)模應(yīng)用的盈虧平衡點(diǎn),大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化蓄勢(shì)待發(fā),倘如其在若干領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用突破,將帶來產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

中國(guó)數(shù)量眾多的3D打印企業(yè)普遍弱小,關(guān)鍵裝備與核心器件嚴(yán)重依賴進(jìn)口,面臨嚴(yán)峻的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

增材制造邁過起步期

7月26-28日,2018中國(guó)增材制造大會(huì)暨展覽會(huì)在杭州舉行。會(huì)議上,工信部賽迪研究院裝備工業(yè)研究所所長(zhǎng)左世全發(fā)布的《中國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2018年)》顯示,1988-2017年全球增材制造產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率25.5%,其中,2012-2014年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)33.8%。

7月30日,左世全接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,美國(guó)兩家增材制造巨頭Stratasys和3D Systems作為上市公司近年來市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅波動(dòng),若排除占行業(yè)總產(chǎn)值17.9%的這兩家公司增速回落的影響,2017年全球增材制造產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增速高達(dá)34.8%。

左世全表示,從2011年開始全球掀起了3D打印熱潮,資本市場(chǎng)的關(guān)注在一定程度上助推了增材制造產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張,但資本的過度追捧并不利于產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

近年來,隨著市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)、行業(yè)去偽存真加速,以及一系列風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生,增材制造熱度逐步降低,資本市場(chǎng)對(duì)增材制造企業(yè)估值趨于理性。

三迪時(shí)空集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李培學(xué)指出,隨著國(guó)內(nèi)外關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破與日益成熟,3D打印產(chǎn)業(yè)化正進(jìn)入更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,世界上各大行業(yè)巨頭也陸續(xù)進(jìn)入3D打印的陣營(yíng),3D打印正進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代。

左世全表示,進(jìn)入新的階段,增材制造行業(yè)發(fā)展更趨理性,長(zhǎng)期投資者將更加青睞技術(shù)水平高、產(chǎn)業(yè)化程度好、應(yīng)用前景廣闊的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

2018年上半年,全球增材制造增速實(shí)現(xiàn)反彈,據(jù)IDC預(yù)測(cè),2020年全球增材制造產(chǎn)值將達(dá)289億美元,麥肯錫則預(yù)測(cè),2025年全球增材制造產(chǎn)業(yè)可能產(chǎn)生高達(dá)2000-5000億美元經(jīng)濟(jì)效益。

中國(guó)保持著高于全球的增速。據(jù)中國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),2015-2017年的3年間,中國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng),年均增速超過30%。2017年,中國(guó)增材制造領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)超過500家,產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)100億元,增速略微放緩至25%左右,但仍高于全球4個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年,中國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)維持25%以上增速。

中國(guó)市場(chǎng)或進(jìn)一步整合

中國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)已基本形成以環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角為核心,以中西部部分地區(qū)為紐帶的產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展格局。

目前,北京市從事增材制造技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)的企業(yè)達(dá)70家以上,2017年實(shí)現(xiàn)銷售收入約6億元。廣東省從事增材制造業(yè)務(wù)的企業(yè)超過400家,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超過30億元。陜西省從事增材制造研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)超過70家,2017年?duì)I業(yè)收入達(dá)5億多元。

盡管中國(guó)3D打印企業(yè)眾多,但規(guī)模普遍偏小。國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)年銷售收入不足4億元,不到美國(guó)Stratasys公司年銷售額45億元的7%。

左世全表示,中國(guó)增材制造市場(chǎng)格局分散的原因在于發(fā)展階段的不同。當(dāng)前中國(guó)仍處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),從新技術(shù)發(fā)展規(guī)律看,到一定階段后,通過兼并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)整合是一個(gè)趨勢(shì)。

工信部賽迪研究院裝備所增材制造研究室主任李方正此前告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,要防止大量企業(yè)進(jìn)入后可能造成的無序競(jìng)爭(zhēng)和資源浪費(fèi)。中國(guó)在原創(chuàng)性技術(shù)上仍然相對(duì)落后,盡管單個(gè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)實(shí)力較強(qiáng),但難以形成合力,帶來了重復(fù)建設(shè)等問題,分散的市場(chǎng)格局也使中國(guó)面臨更嚴(yán)峻的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)前,國(guó)際上行業(yè)正在加速布局增材制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。其中Stratasys和3D Systems通過全球并購,收購專用材料生產(chǎn)商、軟件開發(fā)商、3D掃描儀制造商、服務(wù)提供商等數(shù)十家企業(yè)。GE、寶馬、波音等大型用戶企業(yè)也直接布局增材制造領(lǐng)域,從用戶向裝備制造商或服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變。

中國(guó)在修訂《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》時(shí),鼓勵(lì)外商投資增材制造產(chǎn)業(yè),國(guó)外主流增材制造巨頭均在華設(shè)立辦事處或分公司,以期搶占中國(guó)市場(chǎng)。

中國(guó)在工業(yè)級(jí)增材制造裝備上與發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大差距,關(guān)鍵技術(shù)滯后、關(guān)鍵裝備與核心器件嚴(yán)重依賴進(jìn)口的問題依然較為突出。

李方正指出,中國(guó)在3D打印的激光器、振鏡等關(guān)鍵零部件上仍大量依賴進(jìn)口。此外,在控制軟件、建模軟件、逆向設(shè)計(jì)軟件、仿真軟件等領(lǐng)域也普遍存在著瓶頸,成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。

此外,中國(guó)的專用材料發(fā)展滯后,目前國(guó)內(nèi)只開發(fā)出鈦合金、高強(qiáng)鋼等幾十種金屬,材料成形品性能普遍不高。而行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)及巴斯夫等材料企業(yè)紛紛布局專用材料領(lǐng)域,突破一批新型高分子復(fù)合材料、高性能合金材料、生物活性材料、陶瓷材料等專用材料。

上述報(bào)告指出,受貿(mào)易保護(hù)主義影響,桌面級(jí)增材制造裝備可能導(dǎo)致出口承壓,專用材料和關(guān)鍵零部件,面臨禁運(yùn)壓力。預(yù)計(jì)2018年下半年,全球增材制造巨頭開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)力度將加大,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

大規(guī)模應(yīng)用需要新爆發(fā)點(diǎn)

3D打印產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大規(guī)模的市場(chǎng)應(yīng)用,它在一些領(lǐng)域已經(jīng)取得了初步的進(jìn)展。

在制造領(lǐng)域,增材制造成為航空航天等領(lǐng)域直接制造及修復(fù)再制造的重要技術(shù)手段。2017年,航空航天、汽車領(lǐng)域應(yīng)用占比逐年提升,分別為18.9%、16.0%,相較于2015年分別提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)、2.2個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)工程院院士、西安交通大學(xué)教授盧秉恒指出,3D打印最近在航空航天等高端制造中取得了巨大的發(fā)展,由于3D打印對(duì)復(fù)雜形狀零件的適應(yīng)性,它可以把很多零件集成在一個(gè)零件上。

“在航空中,使用3D打印,火箭發(fā)動(dòng)機(jī)零件個(gè)數(shù)能減少80%,可以大量減少焊縫以及由此帶來的強(qiáng)度下降,增加飛機(jī)結(jié)構(gòu)件的承載力,減少故障率。大飛機(jī)C919的中央翼緣條等部件都使用了3D打印,像上海的商發(fā)準(zhǔn)備80%的零件都用3D打印來研發(fā),GE已經(jīng)有1/3的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)零件用3D打印進(jìn)行生產(chǎn)。”盧秉恒說。

盧秉恒指出,3D打印個(gè)性化的特征將在醫(yī)療等領(lǐng)域大有作為,比如可以用于癌癥的靶向治療,通過3D打印導(dǎo)航模板,使藥物沿著準(zhǔn)確的路徑送到癌細(xì)胞中,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化療。

左世全表示,當(dāng)前3D打印尚未出現(xiàn)大規(guī)模的市場(chǎng)應(yīng)用,制約大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的原因在于打印速度較慢,成本相對(duì)較高。隨著技術(shù)的進(jìn)步,局部領(lǐng)域已經(jīng)邁過了使用的盈虧平衡點(diǎn),未來數(shù)年,3D打印有望迎來至為關(guān)鍵的迸發(fā)期。

“這些應(yīng)用的探索和普及需要一個(gè)過程,但我相信未來五到十年將是增材制造大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵時(shí)期。”左世全說,可能在某一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,幾項(xiàng)成熟的技術(shù)工藝的突破,將會(huì)使這一行業(yè)出現(xiàn)突飛猛進(jìn)式的快速發(fā)展。

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