掃地機器人：市場化需求程度不斷增加，率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化

當強大的消費需求驅(qū)動行業(yè)變革時，必然會帶動技術的快速提升和成本的不斷下降，服務機器人具備消費品屬性，歸根結底還是需求驅(qū)動，將從具體場景出發(fā)放量。

服務機器人的需求在于兩點：是否剛性需求和使用頻次，其強弱頻次決定了場景。需求越強，頻次越高的服務機器人場景越容易催化放量，目前產(chǎn)業(yè)化最成熟的是掃地機器人和客服機器人，其背后是高頻需求的帶動，發(fā)展迅速的是陪護機器人和早教機器人，其背后是剛性需求的推動，而其他機器人由于頻次和需求均不及前述機器人，所以在產(chǎn)業(yè)化中處于相對初級的階段。

圖：服務機器人的需求強弱和頻次分類

服務機器人需求場景根據(jù)市場化程度，可分為三類：原有需求升級、現(xiàn)有需求滿足、未知需求探索。原有需求升級是市場已經(jīng)存在的，包括早教機器人、掃地機器人等，早教機器人相比學習機增加了人機交互的內(nèi)容，掃地機器人相比吸塵器增加了自主的路徑屏蔽算法；現(xiàn)有需求滿足是由于機器人采購成本低于人工成本而采用服務機器人，包括智能客服、陪護機器人等；未知需求探索在現(xiàn)階段的需求并不強烈，如管家機器人等。

掃地機器人：依托成熟的應用場景，率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化

既有需求場景的核心是服務機器人在現(xiàn)實中可以找到映射產(chǎn)品，例如學習機之于早教機器人、吸塵器之于掃地機器人等。這類產(chǎn)品是所有產(chǎn)品類型中最容易放量和實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的，原因在于：用戶基數(shù)廣闊、需求明確、用戶教育成本低。

掃地機器人以智能化掃地作為需求基礎，以替換人類勞動，解放雙手為切入點，正在全球范圍內(nèi)掀起需求爆發(fā)增長的浪潮。相比于人工掃地和吸塵器掃地，掃地機器人的智能性取決于其人工智能技術的先進性，體現(xiàn)在三個方面：一是覆蓋率：算法高效，漏掃少，覆蓋率高；二是自主清掃能力：輔助清掃按鍵少，無需人工輔助；三是環(huán)境適應與判斷能力：根據(jù)家具環(huán)境做出靈活反映。

相比于傳統(tǒng)的吸塵器，掃地機器人能夠最大化的實現(xiàn)脫離人工控制。而這依賴于尋路導航系統(tǒng)的構建，其中最主要的是定位技術與路徑規(guī)劃方式。在多種參數(shù)上，包括清潔化程度、智能化程度、使用功率等，掃地機器人性能均優(yōu)于吸塵器。近年來掃地機器人價格已降至1000多元，縮小的價差也拉升了掃地機器人的需求。

國內(nèi)掃地機器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心在于中游本體制造商。從我國掃地機器人目前的產(chǎn)業(yè)鏈構成來看，上游部件主要是機電設備、電池、主板芯片等零部件行業(yè)，中游本體制造中，包括兩類企業(yè)，一類是自己擁有獨立品牌的自主品牌商，另一類是給國外品牌做ODM和OEM代工的企業(yè)。下游流通環(huán)節(jié)中，主要是線下實體店＋線上渠道為主，并且線上渠道目前有超越線下渠道的趨勢。目前產(chǎn)業(yè)鏈的核心，仍然掌握在中游的本體制造商手中，尤其是具備自主品牌的本體制造商，享有的議價能力更強。

目前國內(nèi)掃地機器人企業(yè)大致可以分為三個梯隊集團。根據(jù)中怡康時代的數(shù)據(jù)，國內(nèi)掃地機器人行業(yè)企業(yè)的三個梯隊分別是：（1）科沃斯在國內(nèi)市場憑借先發(fā)優(yōu)勢形成第一梯隊，在產(chǎn)品研發(fā)能力，產(chǎn)品體系和產(chǎn)能創(chuàng)新能力方面都領先其他梯隊的公司，其占率大約在50％左右；（2）第二梯隊主要是國際巨頭Irobot和近年來逐步崛起的小米掃地機器人（石頭科技），其在國內(nèi)合計的市場率約20％－25％；（3）第三梯隊包括了一些國產(chǎn)的品牌和一些原有的傳統(tǒng)家電企業(yè)，以浦桑尼克、?，斕?、飛利浦海爾、美的等。傳統(tǒng)家電類企業(yè)在轉(zhuǎn)型方向進入比較遲，但是擁有渠道優(yōu)勢，后續(xù)發(fā)展空間不容忽視。

市場滲透空間廣闊。目前線上市場的表現(xiàn)基本能夠代表整體市場的分布情況，根據(jù)淘寶指數(shù)數(shù)據(jù)的顯示，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東六個地區(qū)是掃地機器人銷量最大的地區(qū)。德國GFK統(tǒng)計表明，中國沿海地區(qū)的家務機器人滲透率為4％－5％，內(nèi)陸地區(qū)只有0．4％左右，與目前家用吸塵器30％－40％的滲透率相比，未來增長空間廣闊。即便是沿海地區(qū)，掃地機器人的滲透率與美國相比也有10個pct的差距。