亞馬遜最新季度財報:AWS至少有124億美元的未來收入
亞馬遜在其最新季度財報中表示,AWS(亞馬遜公司旗下云計算服務(wù)平臺)至少有 124 億美元的未來收入,這是該公司首次披露該指標(biāo)。
這個指標(biāo)代表著沒有被計入收入的已簽署合同的總價值,因為相關(guān)合同要執(zhí)行很多年。
亞馬遜 AWS 首席執(zhí)行官安迪-杰西
平均而言,這些合同的剩余時間為 3.2 年,也就是說亞馬遜有 124 億美元的銷售額將在這段時間里轉(zhuǎn)化為收入。由于不同的合同條款不同,所以不清楚這些收入何時才會被確認(rèn)。
亞馬遜最新披露的這些信息表明,AWS 作為一項軟件業(yè)務(wù)已經(jīng)成熟,從面向小型初創(chuàng)企業(yè)的現(xiàn)用現(xiàn)收(pay-as-you-go)服務(wù)發(fā)展成為了面向企業(yè)客戶的多年合同模式。積壓收入的增長讓投資者對這項業(yè)務(wù)的實(shí)力有了更清晰的認(rèn)識。
STIfel Nicolaus 的分析師湯姆-羅德里克(Tom Roderick)向 CNBC 表示:“這進(jìn)一步證實(shí)了亞馬遜 AWS 業(yè)務(wù)規(guī)模龐大,而且它與更長期企業(yè)客戶之間的合作變得越來越可預(yù)測了。”
相比之下,據(jù)微軟財報顯示,截至 3 月底,該公司的合同收入為 610 億美元,其中 60% 的收入將在未來 12 個月內(nèi)實(shí)現(xiàn)。Salesforce 在今年 2 月表示,該公司沒有被計入收入的已簽署合同的總價值為 133 億美元。
“黏性”服務(wù)
羅德里克說,AWS 的數(shù)據(jù)表明,它已經(jīng)發(fā)展成了一種能夠鎖定客戶的“黏性”服務(wù),大企業(yè)很喜歡這種模式,因為它帶來了大量折扣。
大型企業(yè)客戶對 AWS 來說并非新鮮事兒,這項服務(wù)長期為 Netflix 和 Airbnb 等公司服務(wù),還與美國中情局簽訂了一份大合同。但是現(xiàn)在,大公司將整個計算基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)移到公共云上的做法變得越來越普遍,AWS 成為了市場的領(lǐng)導(dǎo)者。
祖睿(Zuora)是一家?guī)椭髽I(yè)管理訂閱收入的云軟件供應(yīng)商,該公司首席執(zhí)行官左軒霆(TIen Tzuo)表示:“過去,如果你是一家企業(yè)客戶,你只會在計算能力不夠時才使用 AWS 服務(wù),所以現(xiàn)用現(xiàn)收的服務(wù)模式很有意義。現(xiàn)在,人們都默認(rèn)了將所有計算任務(wù)都交給公共云來完成,所以他們可以提前估計他們的計算需求。”
AWS 公布的第一季度營收為 54 億美元,增長 49%。今年到目前為止,很多公司包括 Shutterfly 和 GoDaddy 等都已宣布他們將完全轉(zhuǎn)用 AWS 服務(wù),而 Oath 和康卡斯特等公司也將 AWS 選定為“首選合作伙伴”。
麥特-麥吉爾維恩(Matt Mcllwain)是西雅圖一家名為 Madrona Ventures 的風(fēng)險投資公司的合伙人,他表示,積壓收入的增長部分是受到了大幅折扣的推動。AWS 提供了一項名為“Reserved Instances”的服務(wù)選項,即客戶如果預(yù)付費(fèi)購買一到三年的計算資源,則可享受大幅折扣。AWS 面向大型企業(yè)客戶提供的企業(yè)折扣計劃近年來也頗受關(guān)注。
此外,麥吉爾維恩還說,該公司還提供了更多類似于云數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)庫服務(wù)的訂閱類產(chǎn)品。
他說:“這真的是一個‘求和’等式,他們在現(xiàn)有收入的基礎(chǔ)上增加了更多東西。”
根據(jù)最新披露的數(shù)據(jù)顯示,每年平均有 40 億美元的積壓收入將轉(zhuǎn)化為銷售額,這在 AWS 預(yù)計的 2018 年 220 億美元總營收中所占比例不到 20%。
畢馬威的合伙人普拉薩德-卡丹比(Prasadh Cadambi)在一份報告中寫道,這意味著 AWS 的大部分收入來自于更短期的合同,AWS 必須設(shè)法讓這些客戶每年花更多的錢。
卡丹比說:“這表明大部分合同都是短期的,或者是跟小公司簽訂的,而 AWS 與大企業(yè)客戶簽訂的合同期限通常都比較長。每年,他們還要簽訂很多協(xié)議。”
不完整的數(shù)據(jù)
左軒霆表示,AWS 的指標(biāo)數(shù)據(jù)并不完整,因為它沒有告訴投資者有多少客戶在合同到期后續(xù)簽,或者他們增加了多少開支。大多數(shù)云公司都會披露更多的信息,比如續(xù)約率和凈增長率。
左軒霆說:“最終,這并不會積壓起來。這反映的是未來能夠?qū)崿F(xiàn)多少收入以及它的客戶保留率。”
不過左軒霆認(rèn)為,ZWS 的客戶保留率可能很高,因為它在與微軟和谷歌競爭時占據(jù)著市場主導(dǎo)地位?,F(xiàn)在,亞馬遜 AWS 已經(jīng)擁有龐大的客戶基礎(chǔ),它要做的就是讓這些客戶繼續(xù)使用它的服務(wù)。