半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模及發(fā)展前景

　　半導(dǎo)體照明（Semiconductor LighTIng），即發(fā)光二極管（Light-emitTIng diode， 簡(jiǎn)稱(chēng)LED），是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件，是利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，在半導(dǎo)體中通過(guò)載流子發(fā)生復(fù)合放出過(guò)剩的能量而引起光子發(fā)射，直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠、青、橙、紫、白色的光。半導(dǎo)體照明產(chǎn)品就是利用LED作為光源制造出來(lái)的照明器具。半導(dǎo)體照明具有高效、節(jié)能、環(huán)保、易維護(hù)等顯著特點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的有效途徑，已逐漸成為照明史上繼白熾燈、熒光燈之后的又一場(chǎng)照明光源的革命。

　　1、國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)期

　　目前全球半導(dǎo)體照明技術(shù)正處于快速發(fā)展時(shí)期，2015年國(guó)際上冷白LED器件的光效達(dá)到168 lm/W，LED成為照明領(lǐng)域中的主流光源器件，約占30%以上；LED燈具整體光效達(dá)108 lm/W，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，LED在汽車(chē)以及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用量逐年擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率保持在20%以上；市場(chǎng)增長(zhǎng)以應(yīng)用需求為導(dǎo)向，正在實(shí)現(xiàn)從節(jié)能向智能及多元化的轉(zhuǎn)變；一些跨國(guó)照明企業(yè)的銷(xiāo)售收入一半以上來(lái)源于LED照明產(chǎn)品；LED照明產(chǎn)品的應(yīng)用普及，已經(jīng)在節(jié)能減排上發(fā)揮出顯著的作用，美國(guó)預(yù)計(jì)2030年LED照明市場(chǎng)滲透率達(dá)84%，照明用電將減少40%；發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛通過(guò)推動(dòng)節(jié)能政策及標(biāo)準(zhǔn)化工作來(lái)規(guī)范產(chǎn)品制造與市場(chǎng)應(yīng)用，并搶占國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)，以保障其在半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的主導(dǎo)地位和自身利益。

　　圖1全球LED器件市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：Million Unites）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：Strategies Unlimited（2016）

　　2、中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)

　　我國(guó)政府高度重視半導(dǎo)體照明技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多部門(mén)、多舉措共同推進(jìn)。“十二五”期間，我國(guó)半導(dǎo)體照明領(lǐng)域取得了豐碩的成果，為發(fā)展成為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　關(guān)鍵技術(shù)形成突破。2015年功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效超過(guò)150 lm/W；具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型硅襯底LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效超過(guò)140lm/W；深紫外LED發(fā)光波長(zhǎng)293nm，在20mA電流下輸出功率達(dá)到4.8mW；LED燈具整體光效超過(guò)85lm/W（加強(qiáng)說(shuō)法）；創(chuàng)新應(yīng)用步入快車(chē)道，智能照明、可見(jiàn)光通訊、農(nóng)業(yè)照明、紫外LED等方面新技術(shù)突破層出不窮，Micro LED、QLED等熱點(diǎn)技術(shù)研究緊跟國(guó)際，技術(shù)融合也催生出新的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　我國(guó)功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2015年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)4245億元人民幣，較2014年增長(zhǎng)21%，增速有所放緩，“十二五”期間產(chǎn)值平均年增長(zhǎng)率仍然接近30%；我國(guó)是照明產(chǎn)業(yè)大國(guó)，近年來(lái)LED功能性照明增長(zhǎng)迅速，2015年中國(guó)照明行業(yè)銷(xiāo)售額約5600億元，其中LED功能性照明產(chǎn)值達(dá)1552億元，增長(zhǎng)率為32.5%，國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量約28億只，LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約32%；LED照明出口額120億美元，同比增長(zhǎng)15%。

　　2006-2015年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)規(guī)模及增長(zhǎng)率

　　標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證取得成效。CSA Research指出，發(fā)布一批半導(dǎo)體照明相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；積極參與國(guó)際組織標(biāo)準(zhǔn)化工作；檢測(cè)能力逐步提升；開(kāi)展針對(duì)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的節(jié)能認(rèn)證和質(zhì)量認(rèn)證；實(shí)施兩期半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)能效“領(lǐng)跑者”制度；聯(lián)盟等團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作取得進(jìn)展。

　　產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局初定。以LED為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司數(shù)量從2010年的2家，增長(zhǎng)到2015年的25家，營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，“增收不增利”現(xiàn)象有所緩解。并購(gòu)整合成為重要趨勢(shì)，以龍頭企業(yè)為核心的星系化集團(tuán)逐步形成。產(chǎn)業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)由沿海向中西部轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)，區(qū)域發(fā)展特色顯現(xiàn)。

　　當(dāng)前，解決全球生態(tài)環(huán)境惡化和能源緊缺問(wèn)題成為人類(lèi)社會(huì)面臨的重大課題，綠色、低碳、可持續(xù)已經(jīng)成為各國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)方向。而半導(dǎo)體照明本身節(jié)能環(huán)保的特性，使其成為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的重要抓手。新常態(tài)下，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)步入新的發(fā)展階段，面臨新的形勢(shì)和需求，發(fā)展挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

　　1、全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新格局

　　隨著全球氣候治理進(jìn)程加快、技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)和市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪的高速增長(zhǎng)期。技術(shù)突破遠(yuǎn)超預(yù)期，從追求光效到提升品質(zhì)，熱點(diǎn)方向變換更迭；產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閼?yīng)用驅(qū)動(dòng)，學(xué)科交叉加速，產(chǎn)業(yè)前沿延伸；應(yīng)用領(lǐng)域拓寬，創(chuàng)新應(yīng)用將成為替代階段之后的新增長(zhǎng)點(diǎn)，創(chuàng)新應(yīng)用將成為替代階段之后的新增長(zhǎng)點(diǎn)和長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)力，半導(dǎo)體照明將從替代照明進(jìn)入到按需照明時(shí)代及超越照明時(shí)代；優(yōu)勢(shì)資源逐步向行業(yè)巨頭集聚，整合方向也從業(yè)內(nèi)并購(gòu)逐漸轉(zhuǎn)向跨界融合；企業(yè)從追求“大而全”到聚焦“小而美”，從制造廠商轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)集成商，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)加速；全球產(chǎn)業(yè)格局正在調(diào)整變化，原有的美、日、歐領(lǐng)先，韓國(guó)、中國(guó)追趕的局面發(fā)生改變，中國(guó)已成為全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)品最大的生產(chǎn)、應(yīng)用和出口國(guó)，全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在更迭。

　　2、我國(guó)產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

　　在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)下，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然面臨挑戰(zhàn)。

　　一是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)還在快速發(fā)展之中，市場(chǎng)化的體制機(jī)制和商業(yè)模式需要探索，政策系統(tǒng)性有待加強(qiáng)。二是原始創(chuàng)新和高端技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系尚未形成，公共研發(fā)平臺(tái)尚需探索，自主創(chuàng)新能力有待提升。三是企業(yè)大多為中小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度不高，以制造中低端產(chǎn)品為主，存在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩顯現(xiàn)；國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出口產(chǎn)品以O(shè)EM、ODM等代工為主，尚未形成國(guó)際知名品牌，民族制造品牌急需樹(shù)立。四是半導(dǎo)體照明產(chǎn)品質(zhì)量、能效標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用規(guī)范尚未系統(tǒng)建立；產(chǎn)品規(guī)格雜亂，質(zhì)量良莠不齊；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范滯后，實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)數(shù)據(jù)一致性有待提升，部分產(chǎn)品未納入認(rèn)證體系；缺乏對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施效果的跟蹤評(píng)估以及照明效果評(píng)價(jià)；缺乏有效的市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，低質(zhì)仿冒產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，擾亂競(jìng)爭(zhēng)秩序。

　　同時(shí)，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨重要的歷史機(jī)遇。一是我國(guó)節(jié)能需求迫切，半導(dǎo)體照明是我國(guó)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)選擇。二是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)、勞動(dòng)雙密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，是“一帶一路”、《中國(guó)制造2025》等國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施的重要切入點(diǎn)。三是我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速?gòu)?ldquo;超高速”向“中速”轉(zhuǎn)變，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速。四是半導(dǎo)體照明與其他技術(shù)領(lǐng)域融合，不斷催生出新的應(yīng)用，是多學(xué)科交叉融合的完美體現(xiàn)。五是全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)格局正在重塑，我國(guó)在部分核心技術(shù)領(lǐng)域有所突破，以及在生產(chǎn)端形成的巨大產(chǎn)能將支撐我國(guó)在半導(dǎo)體照明乃至第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域彎道超車(chē)的重要時(shí)間窗口期把握主動(dòng)。

　　“十三五”期間，是我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵時(shí)期，我們應(yīng)該抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，使我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)從跟蹤到超越，最后實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)，發(fā)展成為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)。