近期，隨著中韓關(guān)系因為部署薩德引發(fā)的緊張趨勢，延伸到經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域，在電子產(chǎn)業(yè)鏈上，面板行業(yè)也傳出了抵制韓國的聲音。專家預(yù)估南韓經(jīng)濟總損失恐上看 17 兆韓元，相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)毛額 （GDP） 硬生生少掉 1.07%。
4 月，市場再度傳出中國政府要求電視廠商等業(yè)者抵制韓國面板，不向 LGD、三星兩家業(yè)者采購。 在京東方、華星光電等本土面板廠產(chǎn)能趕上之前，轉(zhuǎn)向臺灣的群創(chuàng)、友達購買。
據(jù)IHS Markit最新的大尺寸面板出貨報告，今年1月份，大陸面板廠商，包括京東方，華星光電和中電熊貓，所出貨的液晶電視面板占據(jù)當(dāng)月全球液晶電視面板出貨的33.2%，略低于韓國廠商的36.4%，但大幅領(lǐng)先于臺灣廠商的27.6%。
與南韓產(chǎn)業(yè)高度重迭的臺灣，沒有幸災(zāi)樂禍的本錢，尤其兩岸關(guān)系在蔡英文上臺后陷入僵局，緊接著還有中美貿(mào)易爭端、中國制造 2025 等問題緊追在后，若處理稍有不慎、擦槍走火，南韓今日苦果，將成臺灣明日的惡夢。
朝鮮半島地緣政治風(fēng)險擴大，牽動三星、樂金顯示器、SK海力士等南韓電子零組件大廠出貨。南韓現(xiàn)為全球最大記憶體與面板供應(yīng)國，時逢面板與記憶體近期都告缺貨，一旦北韓戰(zhàn)事開打影響韓廠出貨，對全球電子業(yè)影響是巨大的。
南韓是DRAM 及NAND Flash 的生產(chǎn)重地，預(yù)估分別有高達5-6 成及3 成的產(chǎn)能，一旦因為戰(zhàn)事無法生產(chǎn)或是出口，對DRAM 產(chǎn)業(yè)來說將相當(dāng)大的沖擊，目前北韓緊張情勢似乎一觸即發(fā)，更加引起關(guān)注；集邦科技DRAMeXchange 研究協(xié)理吳雅婷分析，DRAM 目前已是供貨吃緊，如果有進一步的挑釁發(fā)生，恐造成買方進一步恐慌，將會再推升DRAM 新一波漲勢。
法人認(rèn)為，若美國與北韓真的開戰(zhàn)，擁有產(chǎn)能的廠商都可望受惠，臺廠以南亞科、華邦電、為主。
吳雅婷指出，DRAM 供貨吃緊，今年來原本就有買方緊張?zhí)崆岸谪浀那闆r，在北韓事件發(fā)生下，恐怕會讓買方心態(tài)更緊張，她表示，供貨吃緊可以從兩方面來看，一是心理層面，一是實質(zhì)層面的影響，目前并沒有要爆發(fā)戰(zhàn)爭的跡象，但如果有更進一步的挑釁，造成買方恐慌，第一步將會是DRAM 價格會先上漲，再推升一波漲勢。
法人認(rèn)為，一旦北韓真的爆發(fā)戰(zhàn)爭，擁有DRAM 產(chǎn)能的廠商都將受惠，目前南韓DRAM 的產(chǎn)能合計達5-6 成，臺廠的南亞科、華邦電估計約有2% 左右，另外，在買方搶產(chǎn)能的情況下，模組廠可能也會受到間接的沖擊。
事實上今年DRAM 的價格本來就維持上漲趨勢，根據(jù)DRAMeXchange 最新研究，由于原廠先進制程品質(zhì)問題頻傳，第2 季標(biāo)準(zhǔn)型記憶體供貨吃緊情況未見舒緩，價格漲幅超乎預(yù)期，以目前的成交價格看來，第2 季4GB DDR4 模組合約均價來到27 美元，相較第1 季的24 美元，上漲幅度約12.5%。
整體來看，第2 季記憶體價格持續(xù)向上的趨勢仍未改變，除標(biāo)準(zhǔn)型記憶體外，伺服器記憶體的漲幅也相當(dāng)明顯，預(yù)估將達10~15%。行動式記憶體則為目前漲幅最小者，在中國智慧型手機的出貨動能尚未大幅轉(zhuǎn)強以前，預(yù)估第2 季行動式記憶體漲幅僅約5% 以下，其中eMCP 產(chǎn)品因NAND 同時缺貨的緣故，漲幅較高，約達5%。
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