對汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈上的傳統(tǒng)廠商而言，說目前汽車產(chǎn)業(yè)面臨百年未有之變局絕非危言聳聽。從需求端來看，綠色環(huán)保、共享出行與舒適體驗是引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革的主要推動力。從技術(shù)上來看，無人駕駛、電動化、聯(lián)網(wǎng)化是當(dāng)前三大熱點方向。從市場來看，雖然中國市場增速放緩，共享出行也有可能使得未來汽車銷量降低，但麥肯錫還是預(yù)測到2020年之前，全球汽車銷量增長率在3.6%左右，現(xiàn)實數(shù)據(jù)也顯示汽車需求旺盛，中國汽車工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示2016年中國汽車銷量達(dá)2803萬輛，同比增長13.7%，重回兩位數(shù)增長，而IHS的數(shù)據(jù)也顯示2016年全球汽車銷量接近9000萬輛。
無人駕駛、聯(lián)網(wǎng)化與電動化技術(shù)給已經(jīng)規(guī)模宏大的汽車經(jīng)濟打開了更大的想象空間，麥肯錫預(yù)計，到2030年，出行服務(wù)與汽車數(shù)據(jù)服務(wù)能為汽車經(jīng)濟額外帶來1.5萬億美元的營收，加上傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)從目前的3.5萬億增長到5.2萬億，整個汽車經(jīng)濟盤子可達(dá)6.7萬億美元，麥肯錫給大家畫出了好大一張餅。
麥肯錫預(yù)測2030年汽車市場規(guī)模
雖然預(yù)測十年以后的市場狀況基本與跳大神差不多，也幾乎不會有人十年后拿著你當(dāng)年的預(yù)測數(shù)據(jù)來較真，但麥肯錫這級別的市場調(diào)研機構(gòu)自然不會憑空瞎說，從去年到今年，無論是硅谷還是中國，都有越來越多的風(fēng)險資本把賭注壓在了與汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的初創(chuàng)公司上，汽車經(jīng)濟致命的誘惑就在前方。
之所以說是致命誘惑，是因為這波智能化、電動化、聯(lián)網(wǎng)化給汽車行業(yè)帶來的沖擊將比以往任何時候都大。有百年歷史的汽車產(chǎn)業(yè)實際上已經(jīng)非常成熟，新企業(yè)進(jìn)入的機會不多，過去15年以來全球銷售額最大的15家整車廠里面，只有兩家新面孔。作為對比，現(xiàn)在手機行業(yè)前十五大廠商有10家是新面孔。
未來十五年，汽車業(yè)絕不會像以前一樣風(fēng)平浪靜。傳統(tǒng)廠商在發(fā)動機技術(shù)上的積累成為阻礙新玩家入場的護(hù)城河，電動驅(qū)動技術(shù)將會讓這道護(hù)城河在未來的某一天成為馬其諾防線，雖然這一天離我們還很遠(yuǎn)；聯(lián)網(wǎng)化將使得汽車成為大型移動終端，數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)傳統(tǒng)汽車廠商也涉足甚少，大家站在了同一起跑線；無人駕駛技術(shù)對于計算能力與新型傳感技術(shù)的需求，使得場外虎視眈眈的新玩家有了切入機會。
無論是出行服務(wù)公司滴滴、Uber，互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌、百度，還是新興汽車公司特斯拉等，都已厲兵秣馬，開赴戰(zhàn)場。
整車廠遭遇到了沖擊，那么作為整車廠的一二級供應(yīng)商的狀況如何呢？無論是一級供應(yīng)商，包含電子半導(dǎo)體元器件廠商的二級供應(yīng)商一樣要做好轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)備，來迎接這百年未遇之變局。
對電子元器件與半導(dǎo)體廠商來說，面臨的是一個什么樣的局面，又該如何應(yīng)對呢？我將其總結(jié)為幾句話：機會多于風(fēng)險；越是基礎(chǔ)的元器件，風(fēng)險越小，增長確定，但缺乏爆發(fā)式增長機會；越是復(fù)雜的元器件，風(fēng)險越高，但有爆發(fā)式增長機會；復(fù)雜芯片廠商越過一級供應(yīng)商直接與主機廠合作將會越來越多；對技術(shù)工藝的極致追求才有機會建立起自己護(hù)城河；開放的心態(tài)才能跟隨時代進(jìn)化，才會避免成為“環(huán)境大變革”的犧牲品。
近幾十年來，因為不斷有新功能、新器件的加入，電子元器件成本占整車比例逐年上升。根據(jù)Strategy AnalyTIcs的數(shù)據(jù)，從2009到2016年，車輛銷量年復(fù)合增長率為6.2%，每部車中的電子模塊價值年復(fù)合增長率為8.5%，其中半導(dǎo)體部分年復(fù)合增長率則達(dá)到了10.2%，平均每部車中的芯片價值從2009年的250美元增長到2016年的333美元。
2009年至2016年汽車、電子零部件和車用芯片的增長率
“三化”將加速這一趨勢。以無人駕駛汽車的智能化趨勢為例，摩根大通估計到2025年，用于無人駕駛汽車的半導(dǎo)體器件銷售額可達(dá)73億美元，從2017年到2025年的年復(fù)合增長率高達(dá)62.5%。這是什么概念？2015年全球汽車半導(dǎo)體總銷售額也不過300億美元，所以摩根估計平均每部車用到的芯片價值將從現(xiàn)在的300至400美元增長到2025年400至500美元。
摩根大通對于無人駕駛汽車市場趨勢的預(yù)測
以人工智能為核心的無人駕駛技術(shù)尚未成熟，因此存在諸多變數(shù)，現(xiàn)在較為領(lǐng)先的Mobileye與Nvidia未必就是最終的勝者，因為這種異常復(fù)雜的車載超級計算機將控制整車大部分的信息處理，系統(tǒng)粘性最高，價值最大，也必然是兵家必爭之地，所以高風(fēng)險高利潤。
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