大變局——通信江湖風(fēng)云錄

2019年5月16日，猶如平地驚雷，一條重磅新聞爆出——美國商務(wù)部正式將華為公司列入“實(shí)體清單”，執(zhí)行出口管制措施。

一時間，國內(nèi)輿論沸騰，有憤懣不平者，有彷徨觀望者，有勵精圖治者……業(yè)內(nèi)各種聲音交織、碰撞，紛繁復(fù)雜。

時至今日，事件仍未結(jié)束。圍繞這一事件的一系列紛爭，仍然牽動著國人的神經(jīng)。

本文將以時間為主線，試圖從局部入手，回顧行業(yè)的發(fā)展歷程，分析中西方公司的差異，估測這場變局可能發(fā)生的走勢。

     開局：歷史的號角     

19世紀(jì)中期，西方迎來了基礎(chǔ)理論的大突破，包括通信技術(shù)在內(nèi)的各項(xiàng)科技都以日新月異的速度發(fā)展。 而此時的中國，尚處于時代的漩渦之中。

1844年，美國人摩爾斯發(fā)明有線電報。同年，清政府與列強(qiáng)簽署《望廈條約》。

1876年，美國人貝爾發(fā)明電話。同年，左宗棠以欽差大臣身份進(jìn)駐肅州，督辦新疆軍務(wù)。

1896年，意大利人馬可尼發(fā)明無線電報。同年，江蘇徐州府大刀會數(shù)千人起義，清政府派兩江總督劉坤一圍剿。

……

在漫長的工業(yè)化進(jìn)程中，西方發(fā)達(dá)國家通過不斷積累和試錯，建立起了一整套的工業(yè)體系以及純熟的方法論，以此來鞏固自身的優(yōu)勢地位，攫取巨額利潤。

20世紀(jì)80年代，以“巨大金中華（巨龍、大唐、金鵬、中興、華為）”為代表的中國通信力量崛起，吹響了國人進(jìn)軍通信設(shè)備行業(yè)的號角，開始向歐美日韓巨頭發(fā)起挑戰(zhàn)。

除了改革開放的政策紅利之外，中國通信企業(yè)想要“逆襲”，必須打好手中的三張牌：

• 人才

當(dāng)時所處的時期，像愛立信、西門子和阿爾卡特這樣的國際巨頭，早已在行業(yè)中拼殺多年，具有完善的人才儲備，形成了 職業(yè)經(jīng)理人+頂級專家+工程師 的人才配置，將 矩陣管理+前瞻技術(shù)+工程實(shí)現(xiàn) 的打法運(yùn)用得爐火純青。

反觀我們國家，移動通信技術(shù)人才就像大熊貓一樣稀少。當(dāng)時國內(nèi)每年的大學(xué)畢業(yè)生只有50萬左右，通信電子專業(yè)的畢業(yè)生更少，很難支撐整個行業(yè)的快速發(fā)展。

到了90年代，情況開始有所變化，國內(nèi)的技術(shù)和管理人才在學(xué)習(xí)中不斷成長，形成了自己的人才儲備。

1999年，大學(xué)開始擴(kuò)招，畢業(yè)生規(guī)模很快突破百萬，2019年更是達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的834萬！國內(nèi)企業(yè)有了源源不斷的人才輸入。

此外，早期在外企工作過的一批人也回流到本土企業(yè)，帶來了先進(jìn)的經(jīng)營理念。

人才這張牌，國人可以抓住。

• 技術(shù)

無線通信網(wǎng)絡(luò)是一個極其復(fù)雜的系統(tǒng)，包括接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)等多個組成部分，用以承載用戶的語音以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。

一個城市、一個省、一個國家，上千萬乃至上億的用戶相互通話、上網(wǎng)，怎樣保證這張網(wǎng)絡(luò)能夠穩(wěn)定且不間斷地運(yùn)行？當(dāng)然離不開技術(shù)的可靠保證。

然而技術(shù)歸根到底還是看人才。

工程產(chǎn)品需要經(jīng)過大量的調(diào)測和優(yōu)化，才能磨合出最佳的性能。無數(shù)技術(shù)人員的不懈努力和積累沉淀，才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)的成熟和創(chuàng)新。

上世紀(jì)90年代，隨著國內(nèi)人才儲備的上升，中國公司們集中優(yōu)勢資源，在極具個人英雄主義色彩的大牛帶領(lǐng)下，陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵產(chǎn)品的突破，比如華為的C&C08程控交換機(jī) 、中興的ZX500數(shù)字交換機(jī)等。

技術(shù)這張牌，國人也可以抓住。

• 流程

中國的工程師不光聰明，而且勤奮。為了保證項(xiàng)目進(jìn)度，他們會選擇通宵達(dá)旦。

夜深人靜之際，他們拖著疲憊的身軀，抬頭望著點(diǎn)點(diǎn)繁星，或許會感到一陣迷?！?dú)W美國家的員工，一天數(shù)次喝咖啡閑聊，每年雷打不動地休長假，仍然可以開發(fā)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，在行業(yè)峰會上提出前瞻性的思想，甚至摘得諾貝爾獎的桂冠，這是為什么呢？

隨著公司規(guī)模的遞增，員工數(shù)從一千，到一萬，再到十萬，內(nèi)外部協(xié)作的難度急劇上升。銷售、研發(fā)、供應(yīng)鏈之間的協(xié)同，公司和外部供應(yīng)商之間的配合，都在影響著整體輸出的效果。

要想確保產(chǎn)品能夠快速更新迭代，總體成本控制在合理區(qū)間，依靠大牛單打獨(dú)斗的時代一去不復(fù)返了。

此時，需要一套成熟的流程體系，來確保公司有序而高效地運(yùn)轉(zhuǎn)。

西方公司早期積累的不光是技術(shù)上的領(lǐng)先，更重要的是企業(yè)運(yùn)作體系上的優(yōu)勢。即使技術(shù)層面被中國同行突破，只要其整體流程和個體效率對沖后的盈余足夠大，依然可以享受到由此帶來的紅利，并保持領(lǐng)先地位。

華為等公司很早就意識到這個問題，聘請西方咨詢公司來優(yōu)化運(yùn)作體系，取得了顯著成效。

流程這張牌，國人同樣可以抓住。

集齊了這三張牌，中國的通信公司們有了最基本的籌碼，為進(jìn)軍國際舞臺打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

     趕超：群狼和大象     

2 013年，華為的銷售額首次超越愛立信，位居世界第一。

對于一家民營企業(yè)而言，能在激烈的通信設(shè)備市場脫穎而出，不是一件易事。其成功的原因很多，仁者見仁，智者見智，這里嘗試探究其中幾個關(guān)鍵因素。

• 胡蘿卜和大棒

公司的問題，歸根到底是人的問題。

2000年以后，華為開始大規(guī)模拓展海外市場。歐美同行發(fā)現(xiàn)，在各國運(yùn)營商的大樓里，出現(xiàn)了越來越多身著西裝，面容青澀的東方面孔，他們操著略顯蹩腳的中式英語，圍著客戶，講解產(chǎn)品方案。

每年有數(shù)千畢業(yè)生進(jìn)入華為，在長達(dá)幾個月的培訓(xùn)后，一部分人會被派駐全球各地，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和設(shè)備開通。權(quán)限有了，總部的資源也有，天空海闊，就看你怎么飛了。這些剛剛畢業(yè)的學(xué)生兵，被賦予極大的奮斗空間，又拿著比同齡人高得多的報酬，怎能不無所畏懼，奮勇向前？

華為最為成功的地方，或許是對人性的洞察。

以軍功論賞，打下城池后的豐厚戰(zhàn)利品由將軍和士兵共享，將激勵措施做到了極致。同時，又通過各種嚴(yán)厲制度來約束這支軍隊(duì)，以克服人的惰性和貪欲。

而傳統(tǒng)歐美公司，由于企業(yè)文化的原因，無論是賞還是罰都偏于溫和。

• 以市場為絕對導(dǎo)向

愛立信等西方老牌企業(yè)，經(jīng)過一百多年的發(fā)展，各部門勢力比較均衡，工程師文化也比較濃厚。研發(fā)體系在和銷售部門的博弈中，能夠掌握較大的話語權(quán)。

但華為不一樣，成立時間較短，以市場為絕對導(dǎo)向，銷售部門被賦予很高的權(quán)限，可以最大程度地調(diào)動研發(fā)、供應(yīng)鏈、用服等體系的資源，快速精準(zhǔn)地滿足客戶的需求。

這是一個推崇狼性的公司，在奪取軍功的強(qiáng)烈意愿下，在后方炮火的充足支援下，華為的一線員工如同群狼，不斷搜尋著市場機(jī)會點(diǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)缺口，則相互配合，如潮水般攻入城池。

歐美公司就像強(qiáng)壯但緩慢的大象，在面對兇猛的群狼圍攻時，往往很難招架。

           

• 站在巨人的肩膀上

西方公司經(jīng)歷了數(shù)百年的工業(yè)化進(jìn)程，建立了完善的現(xiàn)代企業(yè)制度以及成熟的流程體系。

在雄厚實(shí)業(yè)的土壤上，出現(xiàn)了一批頂尖的咨詢公司，它們以專業(yè)化的視角，從行業(yè)中提煉出最為精華的方法論。

“形而上者謂之道，形而下者謂之器”， 在抽象的方法論領(lǐng)域，西方公司牢牢占據(jù)著金字塔的頂端。

華為很早就意識到高級別方法論的重要性，從90年代開始引進(jìn)各大咨詢公司，對自身體系進(jìn)行梳理和優(yōu)化。

據(jù)公開資料顯示，相關(guān)合作公司有：

IBM—集成產(chǎn)品開發(fā)體系

IBM—集成供應(yīng)鏈體系

埃森哲—客戶關(guān)系管理

波士頓咨詢—戰(zhàn)略管理

HayGroup—人力資源管理

普華永道—財務(wù)管理

……

可以看出，在國外頂級咨詢公司的幫助下，華為對自身實(shí)現(xiàn)了全方位的再造，為后續(xù)的快速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

而這種抽象能力的躍升，僅靠勤奮和閉門造車是很難參透和頓悟的。

中國軍團(tuán)在歷次戰(zhàn)役中不斷成長，進(jìn)攻勢頭越來越猛，西方廠商們都在苦苦支撐，陣地快要守不住了。

     變局：一個名叫川普的男人     

2 019年4月，美國總統(tǒng)川普在白宮發(fā)表關(guān)于5G的講話。

他提到：“5G是一場美國必須贏的競賽！美國公司必須引領(lǐng)世界蜂窩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)！”

豪言一出，川普同志躊躇滿志，但放眼四周，發(fā)現(xiàn)堂堂大美利堅(jiān)竟無兵可用——

2006年，美國朗訊和法國阿爾卡特合并。

2010年，美國摩托羅拉的無線業(yè)務(wù)被諾基亞西門子收購。

2015年，合并數(shù)年的阿爾卡特朗訊被諾基亞收購。

……

時至今日，美國本土的無線廠商已全軍覆沒，全球第一梯隊(duì)的通信公司只剩下中國的華為和中興，以及北歐的愛立信和諾基亞，川普又拿什么去引領(lǐng)世界？

由于政治經(jīng)濟(jì)上的差異，中美關(guān)系經(jīng)常存在一些波動。

看到世界通信格局竟被中國廠商所主導(dǎo)，川普的心情估計是復(fù)雜的，或許還有一絲莫名的恐慌。他曾在明尼蘇達(dá)州的一次集會上說過，“我代表的是地球上最偉大、最聰明、最誠懇、最優(yōu)秀的人！”這個迷之自信的男人，即將做出一個不算艱難的決定。

2019年5月，美國商務(wù)部宣布將華為列入“實(shí)體清單”。

2020年5月，美國商務(wù)部宣布修改出口管制規(guī)定，加強(qiáng)限制條件。

美國對華為的打壓包括兩方面：

1) 給盟國施壓，讓其禁用華為的產(chǎn)品，尤其是在5G建設(shè)中將華為排除在外。

2) 限制相關(guān)國家向華為提供元器件，試圖掐斷其供應(yīng)鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

雖然華為采取了相應(yīng)的反制措施，比如增加非美系供應(yīng)商的比例，加強(qiáng)自研芯片的進(jìn)度等，但美國打壓的負(fù)面影響已經(jīng)顯現(xiàn)。華為在日本、韓國、澳大利亞等國陸續(xù)丟失了一批訂單，而這些國家在尋求替代廠商時，發(fā)現(xiàn)除了愛立信和諾基亞之外，并沒有太多選擇。

“鷸蚌相爭，漁翁得利”，全球5G格局正處于一個劇烈的震蕩期。

     展望：誰主沉?。?/strong>     

在 這場突如其來的變局中，行業(yè)將會有怎樣的發(fā)展趨勢呢？ 這里列舉受影響較大的幾家廠商，做一個初步的分析。

• 華為

華為曾經(jīng)對外公布過92家核心供應(yīng)商名單，其中，美國公司占到34家，包括英特爾、賽靈思、高通、德州儀器、思佳訊、Cadence等。

對于核心芯片、射頻器件以及電子設(shè)計軟件而言，美系廠商具有高度壟斷地位。雖然華為海思具有芯片的自主設(shè)計能力，但晶圓代工仍需依靠臺積電和中芯國際。

隨著美國出口管制措施的收緊以及對盟國的不斷施壓，華為所承受的壓力與日俱增。據(jù)其官網(wǎng)顯示，2020年上半年銷售收入為4540億人民幣，同比增長13.1%，增速較2019年有明顯下降。

而作為主航道的運(yùn)營商業(yè)務(wù)，上半年同比增長只有8.9%, 遠(yuǎn)低于企業(yè)業(yè)務(wù)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)。

2020年5月15日，美國商務(wù)部發(fā)布了針對華為的新禁令，但給出了4個月的緩沖期。在9月15日以后，原則上只要美國不發(fā)放許可，不僅是美國企業(yè)，只要是使用了美國技術(shù)的企業(yè)，都無法向華為提供元器件、芯片代工、軟件等。

8月7日，在中國信息化百人會上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東透露，“因?yàn)榻衲晔堑诙喼撇?，我們的芯片沒辦法生產(chǎn)了，所以很困難，我們最近都在缺貨階段，華為的手機(jī)沒有芯片了?！?/span>

這釋放出一個非常悲壯的信號，華為手機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)遭受缺料影響。原因在于，臺積電宣布在9月14號之后不再向華為供貨，7nm/5nm先進(jìn)制程芯片的供應(yīng)就此被掐斷。

除此之外，無線接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、固網(wǎng)等產(chǎn)品的情況又將如何？

在電子工業(yè)被美系技術(shù)高度壟斷的格局下，這個問題很難回答。如果美國的禁令后續(xù)沒有變化，華為也許能從國內(nèi)、日韓、歐洲獲取關(guān)鍵元器件，來維持部分產(chǎn)品的生產(chǎn)，但主力產(chǎn)品預(yù)計將面臨較大困難，市場供貨也會遭受影響，進(jìn)而資金周轉(zhuǎn)的壓力也將凸顯。

在這關(guān)鍵的2020年，華為能否頂住千鈞之力，有三點(diǎn)仍需拭目以待：

1) 在手腳被束縛后，華為通過自身驅(qū)動來維持運(yùn)轉(zhuǎn)的能力。

2) 在當(dāng)前國際形勢下，中方將會采取的反制措施。

3) 美國大選即將來臨，其國內(nèi)形勢可能發(fā)生的變化。

• 愛立信

作為一家純粹的瑞典公司，愛立信是曾經(jīng)的無線領(lǐng)域王者，在業(yè)界以穩(wěn)健和專業(yè)著稱。

愛立信沒有經(jīng)歷過超大規(guī)模的并購，成分比較單一，雖然速度沒有華為那么快， 但可以保持較為穩(wěn)定的戰(zhàn)略以及戰(zhàn)術(shù)輸出。 借助國際形勢的疊加效應(yīng)，愛立信已經(jīng)斬獲了100份5G合同，從目前公開信息來看，位居行業(yè)第一（諾基亞有85份5G合同，華為和中興沒有披露最新數(shù)據(jù)）。

據(jù)其二季度財報顯示，今年上半年的銷售額以及凈利潤同比都有提高，凈利潤率更是穩(wěn)步提升到4.7%。

最核心的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)同比增長達(dá)5.2%, 主要得益于運(yùn)營商5G投資的增加。

以良好財務(wù)狀況為依托，愛立信充分享受到了這一波變局的紅利，預(yù)計能占據(jù)更多的市場份額，在5G時代形成一個較為優(yōu)勢的格局。

• 三星

近幾年來，三星在無線設(shè)備領(lǐng)域非?；钴S，在韓國、美國、日本等地斬獲多份5G合同，自信心得到極大增強(qiáng)。隨著行業(yè)形勢變化，將出現(xiàn)更多的市場真空地帶，三星將有機(jī)會繼續(xù)擴(kuò)大份額。

此外，需要注意到其母公司三星集團(tuán)的強(qiáng)勁實(shí)力，據(jù)官網(wǎng)顯示，和電子技術(shù)相關(guān)的子公司及業(yè)務(wù)有：

梳理完這份表格，不禁讓人大吃一驚！三星已經(jīng)完整實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)材料+被動元器件+存儲器+處理器芯片+晶圓代工+網(wǎng)絡(luò)設(shè)備+手機(jī)的全產(chǎn)業(yè)鏈上下游覆蓋，并且在各自的領(lǐng)域里都能做精做強(qiáng)！

而這一切，不正是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界所缺失并試圖追趕的嗎？“他山之石，可以攻玉”，以三星為代表的韓國電子工業(yè)的發(fā)展歷程，值得國人借鑒。

三星可以通過內(nèi)部循環(huán)來解決大部分元器件的供應(yīng)，具有高度的自主性和話語權(quán)。無論是華為和中興，還是愛立信和諾基亞，其優(yōu)勢在于產(chǎn)品組合的橫向廣度，而在產(chǎn)業(yè)鏈的縱向深度上和三星有較大差距，仍需要重度依賴外部供應(yīng)商，戲劇性的是，某些部件甚至還要從三星采購。

作為新晉玩家，三星的家底極其雄厚，后續(xù)表現(xiàn)值得特別關(guān)注。

     結(jié)  語     

通信行業(yè)的這場變局，讓人再次深刻體會到，在電子技術(shù)的尖端領(lǐng)域，我國和發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距——不光是硬件，還有軟件； 不光是設(shè)計，還有制造； 不光是元器件，還有基礎(chǔ)材料。

要想不被他人肆意鉗制，國內(nèi)的企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)以及高校仍需秉著匠人精神，持之以恒地深耕，才有可能逐步縮小這種差距。這是極其艱難的一條路，但除此之外，沒有捷徑可選。

1877年，福建船政學(xué)堂向英國派遣首批海軍留學(xué)生，臨行前，學(xué)員們面朝故土，高吟誓詞，如今讀來，仍令人動容。

“此去西洋，深知中國自強(qiáng)之計，舍此無所他求。

背負(fù)國家之未來，求盡洋人之科學(xué)。

赴七萬里長途，別祖國父母之邦，奮然無悔！”

—— 全文完 ——

本文作者秋鳴，通信行業(yè)資深從業(yè)人士。