寶馬與百度停止無(wú)人駕駛合作 轉(zhuǎn)牽高德

　　智能家居很可能可以稱為IT歷史上第一大坑，因?yàn)槟愕粝氯ズ竽憧梢栽诳永锇l(fā)現(xiàn)比爾蓋茨、拉里佩奇甚至雷軍的相片。

　　現(xiàn)在AI來(lái)了，它是會(huì)讓這個(gè)大坑充滿黃金還是會(huì)讓這個(gè)大坑再深上幾分？

　　我和老陳（陳孝良，工學(xué)博士，聲學(xué)、語(yǔ)音識(shí)別專家）探討這個(gè)問(wèn)題時(shí)，老陳覺(jué)得這次AI確實(shí)帶來(lái)顛覆性的機(jī)會(huì)，但核心問(wèn)題在于認(rèn)清技術(shù)能力的邊界，真做產(chǎn)品和方案不止要知道當(dāng)前技術(shù)能做什么，更關(guān)鍵的是要認(rèn)清它不能做什么。對(duì)技術(shù)的非理性預(yù)期事實(shí)上還是會(huì)被反彈。這篇文章會(huì)探討這個(gè)問(wèn)題。

　　微軟和Google共同的滑鐵盧

　　年紀(jì)大點(diǎn)的IT人可能還記得比爾蓋茨1999年訪華時(shí)帶來(lái)過(guò)一個(gè)維納斯計(jì)劃。這

　　個(gè)計(jì)劃想做一種運(yùn)行WindowsCE的機(jī)頂盒，這種機(jī)頂盒既能扮演現(xiàn)在電視盒子的角色同時(shí)也是一臺(tái)能上網(wǎng)的廉價(jià)PC（只有正常PC價(jià)格的五分之一）。

　　在當(dāng)時(shí)這被稱為計(jì)算機(jī)家電化，計(jì)算機(jī)和家電行業(yè)的所有大佬（比如當(dāng)時(shí)的聯(lián)想總裁柳傳志、四通總裁段永基、海爾總裁張瑞敏、廣東步步高總經(jīng)理段永平和北京裕興董事長(zhǎng)祝維沙）都對(duì)此張開(kāi)了臂膀。

　　遺憾的是，這是一個(gè)戰(zhàn)略方向誘人但不容易用產(chǎn)品來(lái)落地的方向。電視可以是電腦（現(xiàn)在好多電視就是基于Android的電腦），但顯然電腦不是電視（電腦的使用場(chǎng)景和看電視完全不匹配），再加上商業(yè)模式問(wèn)題，最終這波轟轟烈烈的智能家居嘗試失敗了。

　　微軟此后很久都沒(méi)再折騰一般概念上的智能家居，而是花了很大力氣做XBox，但后起之秀Google又看上了這個(gè)方向。

　　2014年Google干了個(gè)讓人震驚的事情，它花了32億美元收購(gòu)了一家叫NestLabs的公司。這個(gè)公司的產(chǎn)品是一個(gè)恒溫器，恒溫器這東西國(guó)內(nèi)用的不多，但美國(guó)人民可能屋子比較大所以用的還不少，產(chǎn)品的核心功能是要通過(guò)控制空調(diào)等保持屋里溫度恒定，而Nest與此前恒溫器不太一樣的地方是它有學(xué)習(xí)能力，可以通過(guò)學(xué)習(xí)來(lái)記住用戶的習(xí)慣和喜好。

　　在2014年每年出貨量在50萬(wàn)支的樣子，也就是以其249美元的售價(jià)那時(shí)候年銷售額預(yù)計(jì)在2億美元以下，所以Google至少是按照P/S16以上來(lái)買的這個(gè)公司。

　　然后就沒(méi)有然后了。

　　最新消息是，Nest不再獨(dú)立運(yùn)作并入Google作為一個(gè)部門而存在，未來(lái)的核心使命應(yīng)該是配合GoogleHome。Nest這產(chǎn)品屬于有點(diǎn)用，但作為恒溫器想象空間其實(shí)并不大，Google愿意付高溢價(jià)主要應(yīng)該還是看重智能家居這個(gè)方向并且認(rèn)為Nest可以走出單純的恒溫器定位，而可以成為一個(gè)家庭中樞型的產(chǎn)品。

　　如果說(shuō)維納斯和Nest是兩場(chǎng)戰(zhàn)役的話，那小的局部戰(zhàn)爭(zhēng)還有很多，比如小米的帶1T硬盤的路由器，亞馬遜的Echo，蘋果的AppleTV等。

　　打個(gè)比方的話可以講：智能家居是一個(gè)難啃的山頭，但大家前仆后繼的再往山上沖，雖然前面不斷有人掉坑里。這里的核心驅(qū)動(dòng)力無(wú)疑的是這個(gè)山頭上面隱含的巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　比PC和PAD還大的金礦

　　電視在電子產(chǎn)品中無(wú)疑是爺爺輩的產(chǎn)品，人們關(guān)注家電企業(yè)更多的是因?yàn)樗麄兲潛p了多少錢或者賣了某棟大樓，但有一個(gè)極其反常識(shí)的點(diǎn)是這些老產(chǎn)品背后的含金量不只不少還比火熱的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)還高。即使到現(xiàn)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的廣告份額也還沒(méi)超過(guò)電視，廣告花費(fèi)的分布如下圖：

　　顯然的電視和電腦這兩個(gè)擺在家里的古董在廣告上的份額加起來(lái)2015年是56%，即使到2018年也還有49%，遠(yuǎn)高于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的22.4%。也就說(shuō)家里面發(fā)生的廣告增速不行，但存量極大。

　　以電視而論，它還不止影響廣告，還牽涉內(nèi)容付費(fèi)，要想感受這部分的權(quán)重可以看另外一張圖，下圖是2015年KPCB給出的美國(guó)人時(shí)間分配：

　　同樣的狀態(tài)：電視增量不行，但存量極大。如果把電視電腦加起來(lái)那可以占據(jù)60%以上的時(shí)間。

　　這個(gè)市場(chǎng)的容量還不止如此，還有牽涉各種新硬件比如智能燈、門鎖、安防、恒溫器等，這些設(shè)備的市場(chǎng)每個(gè)不大，但疊加起來(lái)后不小單只美國(guó)估計(jì)在200億美元左右。（音箱這個(gè)品類并沒(méi)有計(jì)入，如果計(jì)入顯然份額會(huì)更大。）

　　所以說(shuō)智能家居是一個(gè)比PC和PAD還要大的金礦，但這么一個(gè)金礦實(shí)際上一直處在無(wú)中心無(wú)霸主狀態(tài)。PC是有霸主的（微軟），手機(jī)是有霸主的（Android），所以巨頭們必然垂涎這個(gè)市場(chǎng)。假設(shè)說(shuō)家庭有個(gè)像應(yīng)用商店那樣的中樞，各種設(shè)備和設(shè)備上的內(nèi)容只是附著在這個(gè)中心上的服務(wù)，那這個(gè)中心值多少錢？

　　國(guó)內(nèi)的大佬里雷軍很可能是對(duì)此有認(rèn)識(shí)的，所以小米自己做的4款產(chǎn)品里有三款和家居有關(guān)：電視、路由器、音箱。

　　有意思的是智能家居雖然利潤(rùn)巨大，但不管誰(shuí)來(lái)它都維持巨坑的本質(zhì)不變。維納斯如此，Nest如此，小米路由器也是如此。