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[導(dǎo)讀] 近期12家led相關(guān)上市公司發(fā)布三季度業(yè)績(jī)預(yù)告同比大幅增長(zhǎng),多家龍頭上市公司業(yè)績(jī)暴增,其中國(guó)內(nèi)照明龍頭之一佛山照明前3 季度凈利潤(rùn)同比暴增281.4%,達(dá)到2.8億;小間距龍頭利亞德、洲明科技前

近期12家led相關(guān)上市公司發(fā)布三季度業(yè)績(jī)預(yù)告同比大幅增長(zhǎng),多家龍頭上市公司業(yè)績(jī)暴增,其中國(guó)內(nèi)照明龍頭之一佛山照明前3 季度凈利潤(rùn)同比暴增281.4%,達(dá)到2.8億;小間距龍頭利亞德、洲明科技前3 季度凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)50%~70%及31%~41%;封裝企業(yè)龍頭木林森向上修正前3季度業(yè)績(jī)預(yù)告,從原來(lái)1.92億~2.12億,上修到2.8億~3.25億,同比增長(zhǎng)了14%~30%;led芯片龍頭之一華燦光電前3季度凈利潤(rùn)暴增12倍達(dá)到1.2億~1.48億。

另外led行業(yè)中,發(fā)布前3季度度業(yè)績(jī)預(yù)告,凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)的有,奧拓電子同比爆增261%~309%、聯(lián)建光電同比增長(zhǎng)50%~70%、艾比森同比增長(zhǎng)16%~21%、雷曼股份同比增長(zhǎng)25%~45%、聚飛光電同比增長(zhǎng)35%~65%,東山精密同比暴增180%~220%、瑞豐光電同比增長(zhǎng)65%~85%。

評(píng)論:

如此眾多l(xiāng)ed公司業(yè)績(jī)預(yù)告同比暴增,明顯驗(yàn)證led行業(yè)整體盈利能力已然大幅改善,整體的行業(yè)供需格局正在發(fā)生根本性的改變,重申led行業(yè)具有大機(jī)會(huì)。

我們重申led行業(yè)具有大機(jī)會(huì)。led上游芯片端:經(jīng)過(guò)15 年洗牌結(jié)束,落后芯片產(chǎn)能逐步淘汰,晶電年初已關(guān)停25%產(chǎn)能,三星也有多次減產(chǎn),同時(shí)16年國(guó)內(nèi)政府補(bǔ)貼開(kāi)始顯著縮減,國(guó)內(nèi)新增供給擴(kuò)張大幅下降,因此今年芯片部分產(chǎn)品漲價(jià)已超過(guò)15%;下游國(guó)內(nèi)禁白令再增60%led照明需求,小間距l(xiāng)ed年復(fù)合增長(zhǎng)28%,供需缺口達(dá)50%。從供需兩方面結(jié)合看,整體led 產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)已然反轉(zhuǎn)改善,二級(jí)市場(chǎng)關(guān)注度低,存在較大預(yù)期差。

led芯片端:龍頭企業(yè)持續(xù)滿產(chǎn),4季度淡季不淡,訂單已排到4季度末,預(yù)計(jì)部分產(chǎn)品價(jià)格仍將上調(diào),業(yè)績(jī)勢(shì)必再超預(yù)期。

我們近期一直密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)層面交流,led芯片龍頭三安、華燦、澳洋等多家led 芯片企業(yè)都已滿產(chǎn)或基本接近滿產(chǎn),部分企業(yè)從6月起就開(kāi)始滿產(chǎn)。而晶元光電也表示,由于四元led、led背光、安控監(jiān)視、智能手機(jī)閃光燈、車(chē)用產(chǎn)品等需求大幅拉動(dòng),早從二季度末起已然滿產(chǎn)。

目前l(fā)ed芯片端的供需結(jié)構(gòu)緊張,預(yù)計(jì)仍將持續(xù)1~2年,主要在于經(jīng)過(guò)15 年洗牌,落后芯片產(chǎn)能大幅淘汰,晶電年初關(guān)停25%產(chǎn)能、三星也宣布減產(chǎn),而國(guó)內(nèi)對(duì) MOCVD 的補(bǔ)貼逐步退出,也大幅縮減了國(guó)內(nèi)led 芯片產(chǎn)能的無(wú)序擴(kuò)張。

因此2016年年初供需結(jié)構(gòu)已然持平,因此led芯片價(jià)格年初已趨于平穩(wěn)。而由于木林森、國(guó)星光電等封裝龍頭企業(yè)二季度以來(lái)持續(xù)大幅擴(kuò)產(chǎn)。其中木林森23億募集資金到位,用于三個(gè)封裝項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn),預(yù)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)比例達(dá)44.5%,擴(kuò)產(chǎn)后產(chǎn)量超過(guò)35000KK/月;國(guó)星光電10月11日公告近12月內(nèi)的第三次擴(kuò)產(chǎn),預(yù)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)比例也將超過(guò)20%。因此業(yè)內(nèi)人士表示對(duì)芯片端的需求增速預(yù)計(jì)將超過(guò)20%。

led照明及小間距需求旺盛,龍頭照明企業(yè)佛山照明業(yè)績(jī)暴增281.4%,小間距龍頭利亞德業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)50%以上。

反映下游led應(yīng)用需求極其旺盛,并將延續(xù)未來(lái)3~5年。

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