麥肯錫：ADAS駕駛將成汽車發(fā)展主流

　　半導(dǎo)體公司可以將ADAS應(yīng)用帶入到一個新的層次，但前提是他們要做好迎接變革的準(zhǔn)備。

　　高級駕駛員輔助系統(tǒng)（ADAS），主要用于用于監(jiān)視、預(yù)警、剎車以及導(dǎo)向等任務(wù)，其需求預(yù)計將在未來十年保持增長，保護(hù)駕駛員并減少事故的安全措施既有法規(guī)方面的要求，又有消費者的關(guān)注，二者正是這一增長的主要推動力。舉例來說，歐盟和美國均強(qiáng)制性要求所有的機(jī)動車在2020年前配備自主緊急剎車系統(tǒng)和前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)。一項最近的麥肯錫調(diào)查也顯示汽車購買者對于那些提供了輔助駐車系統(tǒng)或后方盲點監(jiān)視之類的功能，舒適性和經(jīng)濟(jì)性并重的ADAS系統(tǒng)越來越感興趣。

　　盡管ADAS應(yīng)用尚處在發(fā)展初期，原始設(shè)備制造商（OEM）及其供應(yīng)商已經(jīng)意識到這些應(yīng)用可能會最終成為決定汽車品牌差異化的主要功能，并能成為他們重要的創(chuàng)收來源。今天ADAS系統(tǒng)所采用的技術(shù)亦可被應(yīng)用于制造無人駕駛車輛，而這一領(lǐng)域恰恰是OEM廠商和包括Google在內(nèi)的新近進(jìn)入汽車領(lǐng)域的高科技公司所共同關(guān)注的研發(fā)焦點。如果無人駕駛汽車上市，那么先行采用了ADAS技術(shù)的車輛將處于有利地位。

　　許多半導(dǎo)體公司，包括那些傳統(tǒng)上并未涉足汽車領(lǐng)域的公司，現(xiàn)在都在提供ADAS產(chǎn)品或者正在開發(fā)這類產(chǎn)品。然而對于這些新技術(shù)，還存在著很大的市場不確定性，其中的一個因素是，讓電腦控制或輔助控制導(dǎo)向等重要駕駛功能對于這樣的先進(jìn)技術(shù)消費者會作何反應(yīng)？在本文的第一部分，我們將探討一些有關(guān)ADAS的最為迫切的問題，涉及未來的需求、技術(shù)挑戰(zhàn)以及競爭格局等問題。本文的第二部分將從半導(dǎo)體公司的角度審視ADAS，探討公司如何通過將其解決方案拓展到硬件以外的領(lǐng)域、與OEM廠商直接合作以及依靠安全和防護(hù)功能讓自己的技術(shù)獲得差異化競爭優(yōu)勢，從而獲得更高的收益。

　　未來機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

　　盡管ADAS技術(shù)有著改變汽車行業(yè)的潛力，但是根據(jù)多方測算，這一領(lǐng)域目前的年銷售額大概在50億到80億美元之間，這樣的規(guī)模與其他汽車系統(tǒng)相比還很不起眼。例如，2015年車載音響和資訊系統(tǒng)的銷售額大約在300億美元的規(guī)模，而車內(nèi)環(huán)境調(diào)節(jié)系統(tǒng)則大約是600億美元。造成這個問題的部分原因在于許多ADAS應(yīng)用技術(shù)目前還處在調(diào)試階段或者尚未上市；而另外一些方案則價格昂貴主要應(yīng)用于高端車型上。但是抑制需求的最重要原因之一可能是缺乏消費者認(rèn)知度。在麥肯錫最近對五個國家的4500名汽車購買者進(jìn)行的在線調(diào)查顯示，許多受訪者對ADAS技術(shù)并不熟悉，只有很少的購置車輛配備了這項技術(shù)（圖1）。對于這項調(diào)查結(jié)果有理由持樂觀態(tài)度，因為數(shù)據(jù)顯示對于那些購買了配置ADAS系統(tǒng)的買家，再次購買率非常高，達(dá)到了87%到89%。這表明一旦消費者了解了ADAS系統(tǒng)，他們會優(yōu)先選擇配置了這些功能的車型。

　　圖1：許多汽車購買者對高級駕駛員輔助系統(tǒng)尚缺乏了解

　　1.來自中國、德國、日本、韓國以及美國的4500位汽車購買者參與了這項在線調(diào)查。

　　2.從消費者決策流程的一個階段轉(zhuǎn)換到下一個階段的購買者百分比

　　3.所有近期汽車購買者中達(dá)到某一特定決策階段的百分比。由于取整的原因，數(shù)字相加可能與總數(shù)不一致。

　　4.包括表示一定會購買或可能會購買帶有ADAS功能的汽車的購買者。

　　來源麥肯錫公司-來源：2015麥肯錫聯(lián)網(wǎng)汽車問卷調(diào)查。

　　盡管不同的行業(yè)專家對于2015 ADAS市場的銷售額和增長持不同的觀點，但是多數(shù)人預(yù)計從2015至2020年這一領(lǐng)域的年增長率將超過10%。例如，一位著名的分析師預(yù)測在此周期中增長率將達(dá)到16%，而另一位分析師則預(yù)測增長率將達(dá)到29%（圖2）。這意味著這一領(lǐng)域?qū)⑾碛衅嚰跋嚓P(guān)行業(yè)的最高增長率。但是即便該技術(shù)正在趨向于成為標(biāo)配，汽車的基本價格將繼續(xù)保持相對穩(wěn)定（復(fù)合年增長率大約為1%），半導(dǎo)體公司和其他供應(yīng)商將面臨OEM廠商和客戶希望ADAS的成本保持低位的壓力。因此，我們預(yù)測ADAS銷售額的增長將以落后于出貨量增長率的速度增長。

　　圖2：一直到2020年高級駕駛員輔助系統(tǒng)可望呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。

　　高級駕駛員輔助系統(tǒng)的全球銷售額預(yù)測，單位：十億美金

　　1.包括自動緊急剎車系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航控制、前方碰撞預(yù)警、車道偏離預(yù)警、駐車輔助系統(tǒng)、后方監(jiān)視系統(tǒng)、夜視系統(tǒng)、駕駛員監(jiān)視系統(tǒng)（如疲勞駕駛）以及交通信號識別系統(tǒng)。

　　2.還包括自適應(yīng)前燈和平視顯示器。

　　3.多方測算表明2015年的銷售額將在50億到80億美元之間。

　　4.Strategy AnalyTIcs和TechNavio用于推導(dǎo)出2020市場規(guī)模的2018-19復(fù)合年增長率

　　5.由于取整的原因，數(shù)字相加可能與總數(shù)不一致。

　　麥肯錫公司|來源：IHS、SBD、StrategyAnalyTIcs、TechNavio;麥肯錫分析報告