從Nuance現(xiàn)狀分析中國語音識(shí)別技術(shù)市場(chǎng)

　　從幾年前Nuance轟轟烈烈入華，發(fā)展之路一直波瀾不驚，除了在車載語音導(dǎo)航領(lǐng)域有所斬獲后，在其它當(dāng)初誓要拿下的金融、政府、呼叫中心等領(lǐng)域幾乎毫無所得。直至2013年Nuance原大中華區(qū)總裁鄭裕慶離開，Nuance作為全球語音老大在中國市場(chǎng)折桂的傳聞一直在業(yè)界被討論著。

　　盡管Nuance全球業(yè)績依然亮麗，Nuance發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示：預(yù)計(jì)2013財(cái)年收入將達(dá)到22億美元，而公司2005年只有2.32億，10年時(shí)間增長了十倍。而且在Nuance官網(wǎng)上，也有很多Nuance對(duì)全球語音的描述：超過三分之二的財(cái)富120強(qiáng)企業(yè)使用Nuance解決方案；Nuance語音解決方案每年自動(dòng)處理超過120億次電話呼入互動(dòng)業(yè)務(wù)；擁有8000多個(gè)客戶語音服務(wù)解決方案；為超過七億臺(tái)移動(dòng)設(shè)備提供語音支持；前十大汽車制造廠都是Nuance客戶，目前有一億輛采用Nuance語音解決方案的車行駛在路上……

　　但正如我們所看到的，這些成績是Nuance全球市場(chǎng)的總和，而中國市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，一直看不到公開數(shù)據(jù)發(fā)布。但Nuance在中國市場(chǎng)取得業(yè)績的主要來源是車載市場(chǎng)，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。

　　Nuance一直強(qiáng)調(diào)，近兩年來車載語音識(shí)別技術(shù)使用群體保持了可觀的增幅，2012年全球有2000萬臺(tái)新車搭載了Nuance的語音識(shí)別技術(shù)，而在2013年這一數(shù)量已經(jīng)攀升到2800萬輛，同比增長了40%。但根據(jù)企業(yè)網(wǎng)D1Net筆者獲得的一些消息，Nuance在車載領(lǐng)域的可觀增幅，絕大部分也是得益于全球汽車增幅。主要客戶是寶馬、奧迪、奔馳等全球車企，中國市場(chǎng)的車企客戶主要是比亞迪全新思銳系列轎車。

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)加劇的中國語音市場(chǎng)，早已不是僅憑“一單就能打天下”的時(shí)代了，中國語音市場(chǎng)早已有了自身的格局。

　　總體規(guī)模

　　據(jù)中國智能語音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《2013中國智能語音產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》稱，智能語音已進(jìn)入快速應(yīng)用階段。去年，中國智能語音產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為8.6億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值100億元，預(yù)計(jì)到2017年，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長1000億元，占全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比重將由去年的5.6%增至17.1%。

　　上述針對(duì)語音產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)并不是特別可信，僅科大訊飛剛剛公布的2013年年報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入125370.78萬元，同比增長59.92%，實(shí)現(xiàn)利潤總額32058.40萬元。試問，上述白皮書的內(nèi)容如何讓人信服。

　　通過與各語音廠商的各種調(diào)研結(jié)果來看，筆者預(yù)計(jì)中國智能語音產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模應(yīng)在20億左右。當(dāng)然，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，語音產(chǎn)業(yè)相比較其它信息化建設(shè)，還處于小規(guī)模。

　　競(jìng)爭(zhēng)格局

　　1、從市場(chǎng)構(gòu)成區(qū)域來看：可以分為國際國內(nèi)兩大陣營

　　國際廠商主要以Nuance、Google、微軟為主，但這些廠商因?yàn)槎ㄎ坏牟煌?，?duì)語音的理解及研究有著本質(zhì)區(qū)別。Nuance一直專注于智能語音的研究，相對(duì)于Google、微軟來講，專業(yè)度與專注度更高。Google、微軟主要是自身的語音應(yīng)用。

　　國外語音廠商的主要優(yōu)勢(shì)是對(duì)于語音的研究起步甚早，基礎(chǔ)積淀很深，另外，國外客戶對(duì)語音服務(wù)的接納程度也比較高。

　　相比較國外，國內(nèi)語音技術(shù)提供商起步較晚，但發(fā)展迅速。最早的科大訊飛，后續(xù)捷通華聲緊步相隨，再加上中科信利、云知聲等傳統(tǒng)新秀語音企業(yè)的加盟，去年開始，百度、搜狗、騰訊等由于自身業(yè)務(wù)需求應(yīng)用，也通過資本收購或者自主研發(fā)進(jìn)軍語音市場(chǎng)。

　　所以，從上述語音企業(yè)的構(gòu)成來看，中國語音產(chǎn)業(yè)已形成了以科大訊飛為重點(diǎn)、圍繞其它各傳統(tǒng)語音企業(yè)，最外圍以語音應(yīng)用為主的產(chǎn)業(yè)格局。

　　很明顯：中國語音市場(chǎng)起主導(dǎo)作用的還是中國自身的本土企業(yè)，這與其它IT信息化領(lǐng)域從一開始就由國際企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位有著明顯不同。

　　2、從行業(yè)市場(chǎng)構(gòu)成來看：可以分為教育行業(yè)、汽車行業(yè)、呼叫中心、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等；

　　教育領(lǐng)域：科大訊飛無疑占據(jù)了絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，各個(gè)教育部門的普通話考級(jí)、聽力考試，都引入了科大訊飛的語音技術(shù)。

　　汽車領(lǐng)域：國際品牌的汽車車載語音幾乎被Nuance壟斷，寶馬、奧迪、奔馳等品牌的全球化策略，讓Nuance的全球化語音識(shí)別技術(shù)優(yōu)勢(shì)得到充分的體現(xiàn)。相比較中國本土語音廠商還始終走在中國本土語言的路上，Nuance的全球化語音識(shí)別技術(shù)顯然無人能比。

　　呼叫中心：筆者一直認(rèn)為語音識(shí)別技術(shù)應(yīng)該大力作用于呼叫中心，但呼叫中心作為客戶服務(wù)的一種重要模式，在智能語音交互的探索上卻一直止步不前，大規(guī)模推廣應(yīng)用的非常少。Nuance初進(jìn)中國市場(chǎng)時(shí)，曾經(jīng)信心滿滿的希望發(fā)力金融系統(tǒng)的呼叫中心，但收效甚危，所以轉(zhuǎn)變了策略。

　　互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用是最近幾年增長較快的一個(gè)市場(chǎng)，無論是智能語音搜索，還是地圖導(dǎo)航，都被當(dāng)成未來互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)關(guān)鍵因素。比如百度與搜狗就在進(jìn)行著比拼，百度地圖、百度導(dǎo)航剛剛開啟語音應(yīng)用，搜狗地圖導(dǎo)航犬就全面運(yùn)用了語音識(shí)別、語音合成、語義理解、語音喚醒等功能。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：如果說互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用是最近幾年增長較快的一個(gè)市場(chǎng)，那么移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用則是增長最快的市場(chǎng)，我們看到，各大語音應(yīng)用廠商都對(duì)此進(jìn)行了重點(diǎn)步局。

　　如Nuance針對(duì)手機(jī)、個(gè)人電腦、可穿戴設(shè)備、電視、互聯(lián)汽車和移動(dòng)應(yīng)用程序的下一代智能系統(tǒng)的智能語音應(yīng)用方面都做了規(guī)劃；捷通華聲打造的靈云平臺(tái)以及科大訊飛的靈犀平臺(tái)，都為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供了語音接入。

　　很明顯：中國語音產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域還僅限于幾個(gè)相對(duì)成熟的行業(yè)，服務(wù)應(yīng)用模式還非常單一，也還沒有形成特別有代表性的產(chǎn)品。相比較國外市場(chǎng)而言，一個(gè)蘋果的Siri應(yīng)用，就讓Nuance一夜間響譽(yù)全球，中國有代表性的產(chǎn)品很難讓人記住。

　　剛剛分析了一番中國語音市場(chǎng)的現(xiàn)狀，接下來我們找找原因。

　　語音之傷

　　傷痛之一：非常規(guī)競(jìng)爭(zhēng)；

　　中國語音市場(chǎng)有個(gè)很奇怪的現(xiàn)象，各語音廠商的掌門人在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的稱呼上都是“哥哥弟弟”的叫著，雖然這與大家都師出名門有關(guān)，但深究會(huì)發(fā)現(xiàn)，里面的暗門不少。

　　本身語音技術(shù)性要求較高，需要有長時(shí)間的基礎(chǔ)科研做為背景，通過市場(chǎng)化運(yùn)作的方式，實(shí)現(xiàn)科研生產(chǎn)力的真正落地。

　　中國語音技術(shù)提供商的確都師出名門：

　　科大訊飛有中國科技大學(xué)及中科院研究所背景，再加上安徽省政府的大力扶持，幾乎是一枝獨(dú)秀的走在前列。

　　捷通華聲創(chuàng)始人來自于清華大學(xué)，但一直是民營企業(yè)出身，踉踉蹌蹌的跟在身后，去年終于拉上了百度和清華大學(xué)組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，期望能在語音市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抗衡一番。

　　云知聲雖然是后起之秀，因?yàn)橛兄袊詣?dòng)化研究所的背景，加上在盛大的應(yīng)用歷練，也在中國語音市場(chǎng)中拼出了一席之地。

　　中科信利則是在上述幾家廠商的無序競(jìng)爭(zhēng)中求得夾縫生存空間而得以迅速成長起來，在企業(yè)網(wǎng)D1Net筆者看來，上述企業(yè)似乎想通過培養(yǎng)自己某一親信者，在各種博弈中平衡實(shí)力。在這種博弈中，中科信利獨(dú)立成長起來。

　　中國語音廠商本來也就這幾家，競(jìng)爭(zhēng)是常規(guī)，但應(yīng)該避免的是非常規(guī)競(jìng)爭(zhēng)。

　　傷痛之二：互挖墻角

　　剛才也說道：語音產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)研究深厚，因此，語音人才相對(duì)稀缺，各競(jìng)爭(zhēng)廠商互挖墻角是常事。上不得臺(tái)面的消息，本筆者就知道好幾起行業(yè)內(nèi)的人才爭(zhēng)斗事件。

　　當(dāng)然，人才競(jìng)爭(zhēng)并不只是中國的獨(dú)有現(xiàn)象，國際大牌公司的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)更為冷酷。眾所周知，Nuance因?yàn)樘O果的Siri一舉成名，但很快，蘋果便宣布不再使用Nuance的語音。同時(shí)人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)也在打響，據(jù)國外媒體報(bào)道：蘋果在波士頓建立了一個(gè)研究中心，距Nuance 的伯靈頓總部只有15 英里，而前Nuance 員工就在里面研究非Nuance 版的Siri。最后的結(jié)果必然是，漸漸地iPhone 就可以做到去Nuance 化。

　　人才競(jìng)爭(zhēng)永遠(yuǎn)都是公司成長的重要因素，但語音技術(shù)研究需要一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的研究環(huán)境，過于頻繁的互挖墻角，對(duì)人才的成長非常不利。

　　總結(jié)

　　當(dāng)然，Nuance在中國市場(chǎng)的傷，因素有很多，Nuance作為全球知名語音企業(yè)，雖然有跨國優(yōu)勢(shì)，但畢竟對(duì)中國本土語音的理解會(huì)有差異，這是其一；

　　其二，Nuance 的語音技術(shù)基于統(tǒng)計(jì)推斷，通過音素（音節(jié)）和上下文來進(jìn)行識(shí)別，技術(shù)本身相對(duì)復(fù)雜，同時(shí)，Nuance針對(duì)語音的合作均需收取高昂的授權(quán)費(fèi)，這一點(diǎn)也不符合中國國情。

　　第三，語音的收集與分析，已成為一個(gè)國家信息安全的最重要一部分，尤其是美國棱鏡計(jì)劃曝光之后，語音信息安全已受到足夠重視，在此背景下，Nuance挺進(jìn)中國市場(chǎng)的確是生不逢時(shí)。有此之傷，也就在意料之中了。