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[導(dǎo)讀]   LED概念股逆市井噴,板塊內(nèi)27只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲,其中,澳洋順昌(6.22%)、天通股份(5.97%)、歌爾聲學(xué)(5.76%)、和而泰(4.78%)、方大集團(tuán)(4.10%)、長方照明(3.81

  LED概念股逆市井噴,板塊內(nèi)27只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲,其中,澳洋順昌(6.22%)、天通股份(5.97%)、歌爾聲學(xué)(5.76%)、和而泰(4.78%)、方大集團(tuán)(4.10%)、長方照明(3.81%)、陽光照明(3.38%)、飛樂音響(3.29%)等概念股漲幅顯著。

  LED板塊近期跟隨大盤做深幅調(diào)整,而近2個(gè)交易日漸有止跌企穩(wěn)之勢。對此,市場人士表示,年初以來,全球范圍內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)均有明顯上漲,而A股相關(guān)企業(yè)則表現(xiàn)滯后,顯然市場低估了家庭照明爆發(fā)后LED產(chǎn)業(yè)的向上彈性,短期回調(diào)將迎來產(chǎn)業(yè)布局黃金時(shí)機(jī)。

  LED產(chǎn)業(yè)市場景氣度主要取決于三個(gè)方面,首先是背光市場的企穩(wěn),其次是公用、商業(yè)照明的大規(guī)模啟動(dòng),緊接著是家庭照明的滲透率快速提高,而這三方面條件在目前看來均已具備??梢宰糇C的是,無論是像飛利浦、歐司朗等國際一線照明巨頭,還是韓國、中國臺灣地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),均對LED照明市場爆發(fā)持樂觀態(tài)度,不斷加大投入。根據(jù)飛利浦2013年各季報(bào)及2013年年報(bào),LED收入占比不斷上升,發(fā)展趨勢良好。2013年全年,公司LED收入增長38%,公司在年報(bào)中指出,目前全球照明用電消耗約占19%,而通過推廣LED照明,有望把全球照明能耗降低40%以上。歐司朗方面,2013年 LED業(yè)務(wù)收入達(dá)到15.28億歐元,同比增長11.4%,占比為29%,公司的發(fā)展目標(biāo)為在2017年以前LED收入占比達(dá)到50%以上。

  因此,機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為LED照明產(chǎn)業(yè)2014年確定成長,滲透率進(jìn)入大幅攀升階段,從而看好LED產(chǎn)業(yè)的成長。實(shí)際上,在節(jié)能環(huán)保的大背景下,LED行業(yè)也有望成為可長期關(guān)注的主題投資。

  那么本輪LED產(chǎn)業(yè)高景氣度周期有望維持多長時(shí)間?全球主要國家和地區(qū)的白熾燈禁售計(jì)劃在2014年進(jìn)入批量生效階段以及LED照明燈具成本的下降,必將促發(fā)LED通用照明市場的爆發(fā)。而LED照明市場是一個(gè)千億元級別的大市場,將有望使得行業(yè)維持一波3年至4年的大周期機(jī)會(huì)。LED行業(yè)在經(jīng)歷了過去幾年產(chǎn)能供過于求、價(jià)格快速下滑導(dǎo)致企業(yè)毛利率下滑等不利情況后,隨著價(jià)格下降到一定程度以及白熾燈禁售政策生效,刺激LED通用需求的快速上升,LED企業(yè)盈利有望進(jìn)入快速上升通道。從近期A股中幾個(gè)LED上市公司公布的年報(bào)業(yè)績預(yù)告來看,LED企業(yè)的業(yè)績在2013年第四季度已經(jīng)開始有明顯的加速釋放跡象。

  平安證券表示,從今年開始,LED行業(yè)的利潤會(huì)逐漸往上游轉(zhuǎn)移,貫穿整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)滲透率快速提升的周期。此外,由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)實(shí)力的逐步體現(xiàn),不同企業(yè)之間差距會(huì)逐漸拉大。個(gè)股方面,三安光電在芯片行業(yè)龍頭地位鞏固,增發(fā)完成后公司將更上層樓,繼續(xù)強(qiáng)烈推薦。中游封裝方面,建議關(guān)注行業(yè)整合的受益者,繼續(xù)推薦管理能力最為突出的聚飛光電。下游方面,繼續(xù)看好受益于行業(yè)景氣提升,積極布局自有渠道的陽光照明及渠道優(yōu)勢明顯的佛山照明。

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