韓企芯片供應(yīng)中斷 ，華為半導(dǎo)體供應(yīng)鏈震蕩

據(jù)韓國媒體報(bào)道，由于受到美國政府進(jìn)一步加強(qiáng)對于華為制裁措施的影響，韓國三星電子與SK海力士(下稱“海力士”)將在禁令預(yù)定生效的9月15日起，停止對華為提供存儲類芯片。

根據(jù)原有美國方面的制裁措施，韓系兩家企業(yè)曾內(nèi)部評估使用美國生產(chǎn)的設(shè)備不足50%而不受制裁影響，但由于隨后美國商務(wù)部加強(qiáng)了制裁措施，將受影響的范圍擴(kuò)大至使用美國設(shè)備、軟件及設(shè)計(jì)的所有芯片企業(yè)，最后決定停止供應(yīng)。

韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長黃喆周向第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前的韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)體系為少部分大企業(yè)帶動許許多多中小型供應(yīng)商的發(fā)展模式，若這些芯片巨頭無法尋找到比華為更加穩(wěn)定的供應(yīng)商，會使韓國芯片產(chǎn)業(yè)整體遭受危機(jī)，成為這些供應(yīng)鏈體系的生死考驗(yàn)。

根據(jù)華為方面公布的數(shù)據(jù)，2019年華為共從韓國企業(yè)購入了11.85萬億韓元的產(chǎn)品，主要由芯片、半導(dǎo)體制品及顯示器組成，而該金額占據(jù)當(dāng)年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。

1、韓企芯片供應(yīng)或被中斷

8月17日，美國商務(wù)部公布針對華為的新一輪制裁措施，一是進(jìn)一步限制華為獲取美國技術(shù)的能力，重點(diǎn)限制美國以外企業(yè)用美國軟件設(shè)計(jì)的芯片，二是將38家華為下屬企業(yè)加入實(shí)體清單，主要涉及華為云，使華為旗下被出口管制的企業(yè)達(dá)到152家。

“這一修訂將進(jìn)一步限制華為獲取外國芯片的能力，只要這些芯片是用美國軟件或技術(shù)開發(fā)或制造的，它們將受到與美國芯片一樣的限制?！泵绹虅?wù)部聲明。

根據(jù)華為方面公布的數(shù)據(jù)，2019年華為共從韓國企業(yè)購入了11.85萬億韓元的產(chǎn)品，主要由芯片、半導(dǎo)體制品及顯示器組成，其中韓國企業(yè)中，三星以及海力士均為華為的重要供應(yīng)商。

據(jù)記者了解，華為從三星電子、SK海力士兩家韓系企業(yè)購入部分DRAM、閃存等存儲類芯片，并搭載于中檔智能手機(jī)，其中三星電子被華為列為“金牌”供應(yīng)商之一。根據(jù)相關(guān)財(cái)報(bào)，2019年華為系三星電子半導(dǎo)體事業(yè)部(DS事業(yè)部)的五大客戶之一，為華為供應(yīng)智能手機(jī)存儲芯片、顯示器芯片等產(chǎn)品。

而SK海力士的財(cái)報(bào)顯示，2019年該公司對華銷量，占總銷售額的比重首度接近50%，達(dá)到46.6%，這也被視為中韓兩國產(chǎn)業(yè)具有合作前景及互補(bǔ)性的重要印證，華為的訂單額占據(jù)海力士公司年度訂單總額的9.5%。

韓國新韓證券分析師李先燁認(rèn)為，從短期來看，三星電子、SK海力士、LG顯示器等關(guān)聯(lián)公司的業(yè)績不太可能會出現(xiàn)大的變化，但在第四季度的財(cái)報(bào)上則會有所體現(xiàn)，尤其是兩大韓系芯片企業(yè)的對華銷售份額仍處于高位的背景下，若無法尋找到類似于華為的“大客戶”，可能會使這些企業(yè)的業(yè)績及投資者期望出現(xiàn)較大幅度下滑，進(jìn)而會影響設(shè)備的上下游供應(yīng)商，并直接打擊韓國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的出口進(jìn)程。

此外，韓國當(dāng)?shù)囟辔粯I(yè)界人士也對于目前情況表示了擔(dān)憂。

在今年剛剛成立的韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會韓中產(chǎn)業(yè)合作小組負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者表示，韓中兩國的各自優(yōu)勢非常明顯，而貿(mào)易保護(hù)主義措施很容易使兩國產(chǎn)業(yè)及消費(fèi)者共同受到打擊。

三星電子副會長李在镕在“沒有預(yù)告”的背景下，訪問三星電子位于首爾的一家分店

值得注意的是，在三星產(chǎn)業(yè)鏈全系宣布向華為“停止供應(yīng)”的當(dāng)天，據(jù)三星方面負(fù)責(zé)人透露，三星電子副會長李在镕“在沒有提前預(yù)告的情況下”訪問三星電子位于首爾的某品牌店，并現(xiàn)場召開員工懇談會，鼓勵公司員工進(jìn)一步了解消費(fèi)者需求。

另外，三星中國也在其社交網(wǎng)站上發(fā)布通知，表示將在9日晚間針對中國市場召開其旗艦折疊款智能手機(jī)Galaxy Z Fold 2 5G的發(fā)布會，這也是三星電子智能手機(jī)中，全球首發(fā)與中國首發(fā)間隔最短的一次。

2、美國“極端”影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈走勢

“此前，在臺積電確定斷供的背景下，華為與三星等韓系企業(yè)曾探討過供應(yīng)合作，但后來由于各種原因未能成行?！敝槿耸繉τ浾弑硎?。

除了芯片以外，第一財(cái)經(jīng)記者還了解到，三星集團(tuán)旗下三星顯示器，以及LG顯示器兩家公司也將停止供應(yīng)華為的所有顯示屏幕相關(guān)部件，其中既包括受到制裁影響的顯示芯片、面板驅(qū)動芯片(Drive IC)，也包括不受制裁影響的面板本身。

要求匿名的某韓系顯示器企業(yè)負(fù)責(zé)人對記者表示，一般情況下，對海外生產(chǎn)商出口用于智能手機(jī)的顯示面板時，會將面板及驅(qū)動芯片同時進(jìn)行方案綁定，由于韓系企業(yè)采用的驅(qū)動芯片由美國ARM主導(dǎo)設(shè)計(jì)，因而難以在短期內(nèi)尋找到替代產(chǎn)品。

在分析機(jī)構(gòu)看來，美國選擇采取“最極端”的方式打開了潘多拉盒子，將影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的長期走勢。

波士頓咨詢(BCG)在今年3月發(fā)布的一份報(bào)告中指出，美國對中美技術(shù)貿(mào)易的限制可能會終結(jié)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，如果美國完全禁止半導(dǎo)體公司向中國客戶出售產(chǎn)品，那么其全球市場份額將損失18個百分點(diǎn)，其收入將損失37%，這實(shí)際上會導(dǎo)致美國與中國技術(shù)脫鉤。

而在當(dāng)?shù)貢r間9月3號，美國芯片股大跌，英偉達(dá)下跌高達(dá)9.3%，AMD、博通、高通、賽靈思和英特爾分別下跌8.5%、6.1%、5.5%、5.3%和3.6%。反映全球半導(dǎo)體業(yè)景氣主要指標(biāo)的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)周下跌5.7%，為6月中旬以來最差的一天。

韓國貿(mào)易協(xié)會駐滬首席代表沈準(zhǔn)碩也表現(xiàn)出了他的擔(dān)憂。他表示，去年韓國對華設(shè)備、配件出口額超過了120萬億韓元，若中美貿(mào)易摩擦及貿(mào)易保護(hù)主義浪潮持續(xù)，很有可能將導(dǎo)致韓國科技及設(shè)備企業(yè)受到的打擊，甚至大于2008年全球次貸危機(jī)時期，且考慮到設(shè)備企業(yè)多為中小型企業(yè)，資本自給能力較差，市場的不穩(wěn)定性會影響這些企業(yè)的研發(fā)進(jìn)程。

“我們協(xié)會針對在韓國境內(nèi)的科技企業(yè)，召開華為受到制裁的相關(guān)線上說明研討會，原本預(yù)計(jì)只有數(shù)十人參加，但最終參加者超過了百人，這足以說明韓國科技企業(yè)對于美方措施的措手不及和慌張。”沈準(zhǔn)碩說。

另外，華為的斷供，或?qū)⒂绊戫n國正在推進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)工作。

根據(jù)韓國方面的數(shù)據(jù)，目前韓國三大運(yùn)營商完成了覆蓋韓國全國約七成的5G網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)，其中韓國運(yùn)營商LG U+使用了華為設(shè)備，并成為華為在海外的第一大5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶。

不過，對于美國新政的影響，LG U+方面在回應(yīng)記者時表示，目前由于已經(jīng)充足的購買了5G基站所使用的設(shè)備，進(jìn)而對于構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)影響不大。

3、華為如何繼續(xù)“航行”?

“如果有人擰熄了燈塔，我們怎么航行?”近日這句由華為創(chuàng)始人任正非發(fā)出的聲音成為了眼下華為內(nèi)部思考最多的話題。

在此前舉行的華為年報(bào)溝通會上，華為公司輪值董事長徐直軍曾對美國限制芯片制造商對華為供貨做出了回應(yīng)。徐直軍說，如果美國政府可以任意修改“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”，其實(shí)是破壞全球技術(shù)生態(tài)，如果中國政府采取反制，會對產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響，推演下去，這種破壞性的連鎖效應(yīng)是令人吃驚的。

他認(rèn)為，潘多拉盒子一旦打開，對于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為一家企業(yè)。

不過，隨著美國新政的步步緊逼，記者從華為內(nèi)部了解到，華為已對外部環(huán)境已經(jīng)做好了“最壞”打算，放棄“幻想”，按照既定節(jié)奏繼續(xù)加大研發(fā)推進(jìn)業(yè)務(wù)向前。

在內(nèi)部，華為正在成立各種新公司以發(fā)展新的業(yè)務(wù)。以屏幕為例，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東不久前簽發(fā)《關(guān)于終端芯片業(yè)務(wù)部成立顯示驅(qū)動產(chǎn)品領(lǐng)域的通知》文件，內(nèi)容顯示華為將組建顯示驅(qū)動芯片及部件產(chǎn)品領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)，包括顯示驅(qū)動FAE(現(xiàn)場應(yīng)用工程師)、顯示驅(qū)動產(chǎn)品管理、顯示驅(qū)動芯片及部件開發(fā)部等。

TrendForce集邦咨詢分析師范博毓對第一財(cái)經(jīng)記者表示，顯示驅(qū)動IC涵蓋大尺寸電視和小尺寸手機(jī)手表等，只要是顯示屏幕都需要使用到驅(qū)動IC。目前屏幕顯示驅(qū)動芯片主流玩家以中國臺灣、韓國廠商為主，包括Novatek、Raydium、Focal、Ilitek、LSI、Siliconwork等，中國大陸有Eswin奕斯偉和Chipone集創(chuàng)北方等。

2019年京東方采購屏幕驅(qū)動芯片金額超過60億元，其中國產(chǎn)芯片占比不到5%，外企單單對京東方一家企業(yè)出口屏幕驅(qū)動芯片，每年就可以賺走57億元。華為的布局長期來看將會讓其在供應(yīng)鏈上獲取更加穩(wěn)定的收入以及可控性。

此外，在終端業(yè)務(wù)上，華為即將在9月10日舉行的華為開發(fā)者大會上發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)的最新進(jìn)展以及全場景終端軟件等重要產(chǎn)品，而華為鴻蒙手機(jī)最快將在明年正式發(fā)布。

“我們一直在思考，華為的生態(tài)、華為的能力在未來的下一步將怎么走，我們不再做得跟別人一樣?！比A為HMSCore平臺內(nèi)部人士對記者表示，華為手機(jī)設(shè)備的月活在過去一年增長了32%，從5.3億增長到7億。而HMS生態(tài)注冊開發(fā)者去年91萬，今年到達(dá)了160萬，增長了接近70%。經(jīng)過一年的構(gòu)建發(fā)布了3.0、4.0、5.0，現(xiàn)在接入HMSCore的超過8萬，用了不到一年時間，幾乎翻番。

未來華為將著力構(gòu)建兩個生態(tài)，一個是硬件生態(tài)，另一個則是服務(wù)和應(yīng)用軟件生態(tài)，HMS的5.0版本已全面開放華為的芯、端、云能力。從終端業(yè)務(wù)延續(xù)來看，華為正在全力加速芯片的補(bǔ)洞以及操作系統(tǒng)、移動應(yīng)用軟件的迭代，手機(jī)業(yè)務(wù)外的平板、電腦以及手表等業(yè)務(wù)也在逐步展開。