iPhone 12供應(yīng)鏈來了，就是它們…

9月10日教師節(jié)，華叔知道我粉絲中有的是老師，祝您們節(jié)日快樂！

不過，今天市場(chǎng)有點(diǎn)掃興唱反調(diào)。昨天，華叔就說過，最近市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，要控制我自己的倉(cāng)位、資金。今早市場(chǎng)是放量上漲的，下午收盤只剩保險(xiǎn)、轉(zhuǎn)基因、白酒、超級(jí)品牌、社保重倉(cāng)五大板塊收紅，其他板塊都綠油油。

今天創(chuàng)業(yè)板高開低走最大原因是，最近走勢(shì)很猛的低價(jià)股突然熄火，把市場(chǎng)回升節(jié)奏打亂，又開始恐慌式下滑。

之前，高估值、高價(jià)個(gè)股已經(jīng)跌過一波，現(xiàn)在低價(jià)股上漲邏輯也不復(fù)存在，傳音控股大漲9.63%，沒人敢說自己百分百預(yù)測(cè)個(gè)股上漲，這跟中彩票差不多。市場(chǎng)目前選擇下跌，情緒累加讓市場(chǎng)更加不穩(wěn)定，這波回調(diào)到什么時(shí)候，目前還沒有一個(gè)明確答案。

下面的圖，我已經(jīng)劃出了承托區(qū)，如果跌穿前兩個(gè)位置，再下去的空間就很大了。另外，還要結(jié)合成交量，如果持續(xù)放量下跌還會(huì)繼續(xù)，所以沒有持倉(cāng)的小伙伴，建議大家休息一下，等等市場(chǎng)走穩(wěn)再考慮介入，貪圖短期利潤(rùn)有可能隨時(shí)踏空。

由于市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，今天也不打算聊公司，有問題可以留言。今天就看看華為和蘋果未來的走勢(shì)。

華為由于被米國(guó)壓制，今天華為開發(fā)者待會(huì)已經(jīng)公布明年最壞情況，手機(jī)出貨量只有5000萬部，原因不用多說，沒芯片，現(xiàn)在只能用聯(lián)發(fā)科的。但有傳聯(lián)發(fā)科也不給用了。另外，據(jù)聞三星、海力士的存儲(chǔ)芯片也會(huì)斷供，還有三星、LG停止面板供應(yīng)給華為手機(jī)，米國(guó)真的趕盡殺絕。所以，華為比我們?cè)谑袌?chǎng)煎熬更難。

許多人都很期待鴻蒙系統(tǒng)可以在手機(jī)上使用，這個(gè)愿望明年就能實(shí)現(xiàn)，余承東承諾明年所有華為手機(jī)都能支持鴻蒙OS 2.0。

說實(shí)話，很多人說余承東是余大嘴，但我挺欣賞他今天說這句話：“沒有人能夠熄滅滿天星光，每一位開發(fā)者，都是華為要匯聚的星星之火”。

哈哈，是不是暗示：就算殺了一個(gè)我，還有千千萬萬個(gè)我。

不過，可以肯定，對(duì)華為供應(yīng)鏈企業(yè)有一定的業(yè)績(jī)影響，這視乎華為帶來的收入對(duì)公司營(yíng)收占比，比例越高、業(yè)績(jī)影響越大。

相比華為，業(yè)績(jī)確定性最大無疑是蘋果， 16日凌晨1點(diǎn)iPhone 12發(fā)布，牽動(dòng)今年科技浪潮最大的盛宴。之前華叔預(yù)測(cè)過iPhone 12的供應(yīng)鏈，但沒不確定，今天來一波iPhone 12的確定供應(yīng)鏈名單。

除了iPhone 12，16日還會(huì)發(fā)布Apple watch、AirPod Studio、HomePod Mini、Airpower、Airtag、iPad Air、Macbook等一系列新品。

為何這么多人看好iPhone 12，原因是這是第一臺(tái)支持5G的iPhone，蘋果相當(dāng)看中這一代iPhone，外觀特意回歸喬布斯遺作iPhone 4S的模樣。

許多機(jī)構(gòu)預(yù)判iPhone 12可能是過去6年最受歡迎的一代，從去年iPhone各機(jī)型份額來看，當(dāng)時(shí)iPhone 8之前的機(jī)型占69.64%，就算今年因?yàn)閕Phone降價(jià)，讓部分果粉轉(zhuǎn)移到iPhone 11或者iPhone SE2，iPhone之前的用戶份額至少也有60~65%。

預(yù)計(jì)這里超過10億存量果粉，就算只有一半果粉換iPhone 12，潛在換機(jī)需求帶來的收入都相當(dāng)可觀，尤其華為事件，或者導(dǎo)致部分用戶投奔或者回流到iPhone，由此帶來新一波果粉換機(jī)。

AirPods、Apple watch是讓蘋果沒想到的爆款可穿戴產(chǎn)品，尤其是AirPods，看看立訊精密、歌爾股份的業(yè)績(jī)就能說明多受歡迎。

新款的AirPod Studio頭戴主動(dòng)降噪TWS耳機(jī)，暫時(shí)不能確定它能帶來的利潤(rùn)，但考慮到蘋果的閉環(huán)生態(tài)鏈，會(huì)能帶動(dòng)一波業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，而這產(chǎn)品的代工廠也是立訊和歌爾。

另外，iPhone 12取消隨機(jī)附贈(zèng)耳機(jī)推動(dòng)AirPods銷量，AirPod Studio也是肯定獲益。

還有，AirPower在2017年就發(fā)布，但一直因?yàn)槌潆姇r(shí)的發(fā)熱問題，導(dǎo)致遲遲未推出市場(chǎng)，甚至被傳這產(chǎn)品已經(jīng)被擱置，但今年又“死灰復(fù)燃”。因?yàn)檫@產(chǎn)品售價(jià)因?yàn)楸容^貴，預(yù)計(jì)在1500~2500元區(qū)間。所以，預(yù)計(jì)AirPower出貨量區(qū)間很大，可能在900~5000萬部。

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)?021年增速將達(dá)到30%，有望結(jié)束4年連續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)iPhone供應(yīng)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)有+17%增速。AirPods營(yíng)收增速+44%、Watch營(yíng)收增速+39%、AirPower營(yíng)收增速+256%。

上述蘋果設(shè)備相關(guān)供應(yīng)鏈如下——

iPhone 12系列四款機(jī)型(iPhone 12/12 Max、12 Pro/12 Pro Max)：藍(lán)思科技、比亞迪電子、鵬鼎控股、東山精密、領(lǐng)益智造、工業(yè)富聯(lián)、瑞聲科技。

AirPods、AirPods Studio：立訊精密、歌爾股份、環(huán)旭電子。

Apple Watch 6、Apple Watch SE：環(huán)旭電子、立訊精密、藍(lán)思科技。

HomePod：歌爾股份、立訊精密。

AirPower：立訊精密、信維通信、領(lǐng)益智造。

Airtag：環(huán)旭電子、立訊精密。

iPad、iPad Air：比亞迪電子、安潔科技、長(zhǎng)盈精密。

MacBook(搭配Apple Silicon蘋果自研芯片)：長(zhǎng)盈精密、科森科技、安潔科技、比亞迪電子。

1、北上資金凈流入9.99億，立訊精密獲凈買入3.62億。立訊精密、中國(guó)中免、貴州茅臺(tái)、藥明康德凈買入居前，分別獲凈買入3.62億元、3.46億元、2.24億元、2.14億元。順豐控股、隆基股份、寧德時(shí)代、中國(guó)平安凈賣出居前，分別凈賣出2.66億元、1.92億元、1.91億元、1.87億元。

2、聯(lián)發(fā)科8月營(yíng)收同比+42%，至327億元臺(tái)幣。年迄今累計(jì)營(yíng)收1879億元，同比+18.9%。

3、8月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2690.7萬部，同比-12.9%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量1617萬部，占同期手機(jī)出貨量的60.1%。1~8月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量累計(jì)2.02億部，同比-19.5%。

4、隆基股份：調(diào)整與成都通威2021年度長(zhǎng)單合同數(shù)量為26億片。

5、網(wǎng)宿科技：募投云安全項(xiàng)目上半年利潤(rùn)總額2982.67萬元。

6、中汽協(xié)：8月新能源汽車銷量同比+25.8%。中國(guó)8月份新能源汽車產(chǎn)量10.6萬輛，同比+17.7%；1~8月累計(jì)產(chǎn)量60.2萬輛，同比-26.2%。8月份新能源汽車銷量10.9萬輛，同比+25.8%；1~8月累計(jì)銷量59.6萬輛，同比-26.4%。

7、中汽協(xié)：8月份汽車銷量同比+11.6%。中國(guó)8月份汽車銷量218.6萬輛，同比增長(zhǎng)11.6%；1~8月汽車銷量1455.1萬輛，同比-9.7%。

中國(guó)8月份汽車產(chǎn)量211.9萬輛，同比+6.3%。1~8月汽車產(chǎn)量1443.2萬輛，同比-9.6%

8、長(zhǎng)江存儲(chǔ)推出兩款消費(fèi)級(jí)固態(tài)硬盤(SSD)新品。9月10日，長(zhǎng)江存儲(chǔ)推出致鈦系列兩款消費(fèi)級(jí)固態(tài)硬盤(SSD)新品，型號(hào)分別為PCIe接口PC005 Active和SATA接口SC001 Active，現(xiàn)已登陸京東預(yù)售，9月22日起正式開放購(gòu)買，均有256GB，512GB和1TB三種容量。PC005 Active采用PCIe Gen3x4接口，NVMe協(xié)議，致力于滿足高階用戶的需求，能夠承載電競(jìng)、設(shè)計(jì)類高性能應(yīng)用；SC001 Active采用SATA 3.0接口，有標(biāo)準(zhǔn)2.5英寸和M.2兩種形態(tài)，是兼具速度與超長(zhǎng)壽命的固態(tài)硬盤，可大幅提升系統(tǒng)開機(jī)、程序加載、文件保存、文件傳輸?shù)人俣龋m用于日常存儲(chǔ)使用，尤其適合辦公電腦、筆記本電腦等場(chǎng)景使用。

9、蘋果首款自研Mac處理器A14X或還將用于iPad Pro。蘋果首款基于ARM架構(gòu)的自研Mac處理器A14X，不只是用于下一代的Macbook，還將用于下一代的iPad Pro。蘋果目前在售的iPad系列產(chǎn)品中，iPad Pro搭載的是蘋果自研基于ARM架構(gòu)的A12Z處理器，iPad Air和iPadmini搭載的是A12處理器，iPad則是A10處理器，均不是蘋果最新的處理器。

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