8月25日下午消息，螞蟻集團向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書（申報稿），并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請文件(A1 Application Proof)。
招股書顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發(fā)行不低于30億股新股。本次A股發(fā)行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。
螞蟻集團2019年全年營收1206億元 凈利潤為180.7億元
招股書顯示， 螞蟻集團2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元，分別實現(xiàn)凈利潤69.5億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。
支付寶月活用戶達7.11億
招股文件顯示，截止2020年6月30日的12個月內(nèi)，螞蟻集團支付寶的月度活躍用戶由2017年12月的4.99億名增加至2020年6月的7.11億名，年度活躍10億+，月度活躍商家8000萬，截至2020年6月30日止年12個月，支付寶數(shù)字支付交易規(guī)模高達118萬億。
螞蟻數(shù)金科技平臺用戶7.29億 花唄借唄服務用戶約5億
招股文件顯示，過去一年，螞蟻數(shù)金科技平臺的用戶為7.29億。理財平臺促成的資產(chǎn)管理規(guī)模高達4.1萬億，保險平臺促成的年度保費則為518億，花唄借唄服務用戶約5億。
2019年，螞蟻數(shù)金科技平臺營收規(guī)模為677.84億元，占螞蟻集團總營收的56.2%。2020上半年，占比提升至63.4%。
2020年上半年數(shù)字支付與商家服務收入260.1億元
截至2020年6月30日，螞蟻集團2020年上半年數(shù)字支付與商家服務收入260.1億元，占收入比例35.9%，較2019年同期229.9億元增長13%。
2019年創(chuàng)新業(yè)務收入930億元 收入占比0.8%
招股書顯示，螞蟻集團截至2019年12月31日止全年度創(chuàng)新業(yè)務及其他收入達930億元，收入占比0.8%；截至2020年6月20日止六個月創(chuàng)新業(yè)務及其他收入達544億元，收入占比為0.8%。
員工持股平臺占股40%，馬云個人持股不超8.8%
文件披露，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發(fā)行完成后，君瀚、君澳合計持股將不低于40%。同時，馬云個人持股比例不超過8.8%，他還宣布捐出6.1億股螞蟻股份做公益，相當于螞蟻發(fā)行后總股本的2%。
在外部股東中占股最大的是全國社保基金，為2.9%。
阿里巴巴集團持有螞蟻集團33%的股份。
IPO募資用途：科技創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟升級、全球可持續(xù)發(fā)展
據(jù)招股文件披露數(shù)據(jù)，螞蟻募集的資金將主要用來做三件大事：最大的比例即40%將用于創(chuàng)新和科技的投入，其次是助力商家發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟升級，以及加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。
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