大陸AMOLED驅(qū)動芯片市場占比不足1%,該如何提高本土化率?
屏幕芯片市場的大半份額目前被掌握在韓國企業(yè)手中,在半導(dǎo)體面板綜合市場,日韓企業(yè)在短時間內(nèi)仍占據(jù)一定優(yōu)勢。韓系驅(qū)動芯片廠商LSI、Maganachip等得益于三星、LGD AMOLED的業(yè)績優(yōu)勢,目前在全球AMOLED面板驅(qū)動芯片市場占據(jù)著75%的份額。
有機(jī)構(gòu)預(yù)計,2020年,中國大陸廠商在全球AMOLED面板驅(qū)動芯片市場中的占比將達(dá)5%。該預(yù)測很可能過于樂觀,實(shí)際上中國大陸AMOLED面板驅(qū)動芯片廠商的生存現(xiàn)狀遠(yuǎn)比想象的還要?dú)埧帷?020年,中國大陸廠商在全球AMOLED面板驅(qū)動芯片市場占比可能連1%都不到。
為何AMOLED驅(qū)動芯片本土化率如此之低?中國大陸廠商該如何進(jìn)一步提升AMOLED驅(qū)動芯片本土化率?
一、OLED驅(qū)動芯片投資潮興起
隨著中國大陸AMOLED面板產(chǎn)線陸續(xù)量產(chǎn),近兩三年中國面板廠商AMOLED出貨持續(xù)攀升。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù),2019年中國大陸AMOLED智能手機(jī)面板出貨約5500萬片,同比增長約165%,市場占比提升至12%。2020年盡管受疫情影響,智能手機(jī)市場持續(xù)低迷,但是Omdia仍然預(yù)計全球AMOLED智能手機(jī)市場將增長9%。
AMOLED市場的持續(xù)擴(kuò)張將帶動AMOLED面板驅(qū)動芯片需求的快速增長。2020年AMOLED面板驅(qū)動芯片全球市場規(guī)模預(yù)計60億元,2021年有望達(dá)到80億元。
面對巨大的市場前景,中國大陸驅(qū)動芯片廠商匯頂科技、集創(chuàng)北方、中穎電子、晟合微電子、格科微、云英谷、吉迪思、新相微、華為海思、芯穎、奕斯偉等紛紛涌入。
其中中穎電子從2009年就開始涉足面板驅(qū)動芯片研發(fā),2015年AMOLED驅(qū)動芯片出樣,2018年第三季度開始量產(chǎn);
吉迪思在2016年第二季度量產(chǎn)剛性屏AMOLED芯片,2018年9月聯(lián)手中芯國際正式量產(chǎn)40納米AMOLED驅(qū)動芯片;2019年下半年,奕斯偉和云英谷開始量產(chǎn)AMOLED驅(qū)動芯片;今年6月,集創(chuàng)北方總部暨顯示驅(qū)動芯片設(shè)計和先進(jìn)測試基地項(xiàng)目正式開工;今年8月,廣東晟合微電子有限公司已配合國內(nèi)知名品牌作為第二供應(yīng)商進(jìn)行供貨驗(yàn)證,其手機(jī)驅(qū)動芯片在出口市場全部驗(yàn)證通過。
顯示行業(yè)人士透露,中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片廠商已經(jīng)在大量生產(chǎn)HD、FHD規(guī)格的產(chǎn)品。其中中穎電子、云英谷在AMOLED驅(qū)動芯片市場取得一定突破,實(shí)現(xiàn)了上百萬片出貨。
目前,韓國AMOLED驅(qū)動芯片廠商主導(dǎo)全球市場,中國臺灣廠商和中國大陸廠商主要跟隨著中國大陸AMOLED面板廠商的腳步逐漸成長,預(yù)計中國大陸廠商市場占比2021年有望超過1%。
二、OLED驅(qū)動芯片本土化率低
雖然中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片廠商取得了一些技術(shù)突破,但是由于AMOLED驅(qū)動芯片技術(shù)難度大,中國大陸驅(qū)動芯片廠商積累不足,中國大陸面板廠商偏向采用更加成熟的AMOLED驅(qū)動芯片,中國手機(jī)大廠不敢冒險采用,導(dǎo)致中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片廠商市場推進(jìn)速度相對較慢。
目前,中國大陸AMOLED面板廠商處于發(fā)展初期,為了加快發(fā)展速度,更偏向采用相對成熟的AMOLED驅(qū)動芯片。原本三星LSI、Magna Chip、Silicon Works這三家韓系驅(qū)動芯片廠商是中國大陸AMOLED面板廠的首選,但是韓系驅(qū)動芯片廠商被限制向中國面板廠商供應(yīng)AMOLED驅(qū)動芯片,擁有更多技術(shù)積累的中國臺灣驅(qū)動芯片廠商成為中國面板廠商的第二選擇。
在過去幾年中,和輝光電和維信諾都采用瑞鼎科技的AMOLED驅(qū)動芯片,聯(lián)詠也在2019年成為京東方主要AMOLED驅(qū)動芯片供應(yīng)商之一,讓臺系驅(qū)動芯片廠商迅速發(fā)展,并躋身第二梯隊(duì)。作為第三梯隊(duì)的陸系驅(qū)動芯片廠商則主要依靠渠道切入維修市場,處于市場邊緣地帶。
AMOLED驅(qū)動芯片技術(shù)難度較大。以中穎電子AMOLED驅(qū)動芯片為例,雖然中穎電子早在2015年就推出FHD AMOLED驅(qū)動芯片樣品,而且過去五年不斷改版,不斷升級,但是中穎電子至今還在停留在FHD階段,可見 AMOLED驅(qū)動芯片有一定技術(shù)難度。
實(shí)際上,AMOLED驅(qū)動方式、像素排布與LCD的不同,所以AMOLED面板一般需要DMURA的電路補(bǔ)償、特殊的像素排布算法。
據(jù)透露,OLED采用電流驅(qū)動,單顆像素需要多個TFT支持,但是隨著晶體管閾值變化,TFT器件的電壓會出現(xiàn)漂移現(xiàn)象,電流也會發(fā)生變化,影響OLED的亮度,所以O(shè)LED需要通過電路補(bǔ)償?shù)姆绞阶岆妷翰粫霈F(xiàn)漂移,消除MURA。
而且OLED像素排布方式與LCD RGB不同,所以驅(qū)動芯片需要采用一些特定的算法。此外,OLED驅(qū)動芯片需要先進(jìn)的制程,例如,40nm、28nm工藝,流片和生產(chǎn)成本較高。
中國大陸OLED驅(qū)動芯片廠商屬于后來者,技術(shù)積累不足,良率低。三星Display在OLED領(lǐng)域的投資已經(jīng)超過15年以上,并進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局,而中國大陸OLED產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展初期,大部分廠商處于虧損狀態(tài),無暇顧及驅(qū)動芯片發(fā)展,所以中國大陸驅(qū)動芯片廠商在OLED領(lǐng)域缺乏技術(shù)積累,需要一定的時間追趕。
顯示行業(yè)人士表示,中穎電子在OLED驅(qū)動芯片領(lǐng)域積累了七八年的時間,才勉強(qiáng)打通OLED驅(qū)動芯片的一些基本技術(shù)難點(diǎn),還無法攻克高PPI AMOLED驅(qū)動芯片技術(shù),可見中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片廠商還需要更多的技術(shù)積累。正因?yàn)槿狈夹g(shù)積累,中國大陸廠商AMOLED驅(qū)動芯片的不良率較高,是同行業(yè)競爭對手50倍,很容易陷入虧損狀態(tài)。
手機(jī)大廠雖然都在測試中國大陸OLED驅(qū)動芯片,但是不敢真正量產(chǎn)導(dǎo)入。手機(jī)廠商測試OLED驅(qū)動芯片周期一般需要幾個月,而且很難一次性成功,所以國內(nèi)手機(jī)廠商一般都不敢用國產(chǎn)OLED驅(qū)動芯片。
消息人士透露,國產(chǎn)OLED驅(qū)動芯片可靠性不足,很容易出事故。一旦發(fā)生事故,驅(qū)動芯片廠商不賠償,面板廠商又不兜底,所以手機(jī)廠商一般都不會導(dǎo)入中國大陸廠商OLED驅(qū)動芯片。
華為相關(guān)負(fù)責(zé)人曾經(jīng)引入過聯(lián)詠驅(qū)動芯片,后面出現(xiàn)事故,導(dǎo)致這位負(fù)責(zé)人直接下臺,現(xiàn)在華為相關(guān)負(fù)責(zé)人都不太敢用中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片。
三、如何進(jìn)一步提升本土化率?
隨著中國大陸AMOLED產(chǎn)能不斷釋放,中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片廠商將迎來巨大的本土化替代機(jī)會。特別是受到美國華為芯片禁令的影響,未來AMOLED驅(qū)動芯片本土化配套的速度將加快,資本也更愿意投資半導(dǎo)體領(lǐng)域。
顯示行業(yè)人士指出,在中美科技戰(zhàn)背景下,面板廠商、手機(jī)廠商、電視廠商等都自動達(dá)成了加快本土化配套的共識,中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片廠商再也不需要去游說面板廠商或者終端廠商采用本土化的AMOLED驅(qū)動芯片?,F(xiàn)在AMOLED驅(qū)動芯片本土化配套的環(huán)境非常友好。
目前,對于中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片廠商來說,最為重要的是積累技術(shù)。要知道,“核心技術(shù)是買不來的”,通過挖角也不能解決核心技術(shù)難題。
中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片廠商需要耐得住寂寞,沉下心來,慢慢練兵,從基礎(chǔ)技術(shù)研究做起,才有機(jī)會突破核心技術(shù),趕上中國臺灣廠商和韓國廠商的步伐。
顯示行業(yè)人士指出,中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片投資很多,但是本土化配套率卻很低,為什么?因?yàn)橹袊箨憦S商蹲馬步還不夠多。
晟合微電子總經(jīng)理施偉建議,針對大陸面板企業(yè)及市場的特點(diǎn),自研算法,加強(qiáng)芯片設(shè)計優(yōu)化;加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),主要是高壓(32V)下抗干擾、芯片內(nèi)數(shù)?;旌闲盘栭g的抗干擾、內(nèi)存的設(shè)計、自有接口協(xié)議開發(fā)與低功耗電源設(shè)計等。
核心技術(shù)固然關(guān)鍵,但是技術(shù)積累離不開團(tuán)隊(duì),離不開人才。OLED技術(shù)還在不斷改進(jìn)、迭代中,如果沒有一個強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)很難跟上OLED技術(shù)發(fā)展的速度。
顯示行業(yè)人士認(rèn)為,只有組建優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì),經(jīng)過三到五年的打磨,才有可能實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。甚至通過有效的管理方案可以壓縮技術(shù)突破的時間,爭取擺脫目前中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片產(chǎn)業(yè)的困境。
回顧過去,中國大陸LCD驅(qū)動芯片的發(fā)展路徑可以發(fā)現(xiàn),要提升本地化驅(qū)動芯片的配套率并不容易,中國大陸液晶面板經(jīng)過十幾年的發(fā)展未能跟上韓國和中國臺灣廠商的步伐。
如今AMOLED驅(qū)動芯片產(chǎn)業(yè)環(huán)境大為不同,一方面,中國大陸AMOLED驅(qū)動芯片廠商與中國臺灣廠商差距不像當(dāng)年LCD驅(qū)動芯片差距那么大;另一方面,中國大陸投資了大量的AMOLED產(chǎn)線,全球第二大AMOLED生產(chǎn)基地在中國。