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[導(dǎo)讀]因8英寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊、報(bào)價(jià)一路揚(yáng)升,且中芯國(guó)際繼華為后也遭美國(guó)制裁引起連鎖反應(yīng)。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,半導(dǎo)體漲價(jià)風(fēng)已從晶圓代工吹向上游IC設(shè)計(jì),知名觸控IC廠敦泰與面板驅(qū)動(dòng)IC龍頭聯(lián)詠相繼調(diào)漲,漲幅高達(dá)10-15%,打響十月芯片漲價(jià)第一槍。

因8英寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊、報(bào)價(jià)一路揚(yáng)升,且中芯國(guó)際繼華為后也遭美國(guó)制裁引起連鎖反應(yīng)。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,半導(dǎo)體漲價(jià)風(fēng)已從晶圓代工吹向上游IC設(shè)計(jì),知名觸控IC廠敦泰與面板驅(qū)動(dòng)IC龍頭聯(lián)詠相繼調(diào)漲,漲幅高達(dá)10-15%,打響十月芯片漲價(jià)第一槍。

一、晶圓代工漲價(jià)風(fēng)吹到IC設(shè)計(jì),聯(lián)詠調(diào)漲10-15%

報(bào)道稱,此次漲價(jià)的原因,是由于晶圓代工漲價(jià)墊高IC設(shè)計(jì)廠生產(chǎn)成本,尤其主力在8英寸晶圓廠投片的聯(lián)詠、敦泰等面板驅(qū)動(dòng)IC廠感受最深。

“一般來(lái)說(shuō),先進(jìn)制程在量產(chǎn)一段時(shí)間后,將隨著生產(chǎn)數(shù)量和良率提升后會(huì)使成本下降,芯片價(jià)格也會(huì)跟著下降。像今年這種情況少見(jiàn)。”有業(yè)者分析,考慮到今年開(kāi)年因?yàn)榉酪咝枰9ね.a(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng),代工大廠產(chǎn)能無(wú)法滿足市場(chǎng)需求,且居家辦公又刺激個(gè)人PC需求大增,帶動(dòng)面板驅(qū)動(dòng)IC需求大漲;再加上“華為在禁令生效前大舉拉貨,然后中芯也被禁,引發(fā)市場(chǎng)恐慌情緒,大廠到處協(xié)商產(chǎn)能。在今年的(多重因素疊加)形勢(shì)下,晶圓代工漲價(jià),臺(tái)廠跟進(jìn)TDDI漲價(jià)也不算太稀奇?!痹摌I(yè)者指出,此次聯(lián)詠、敦泰等IC設(shè)計(jì)廠商調(diào)漲芯片價(jià)格在業(yè)界少有。

報(bào)道稱,面對(duì)晶圓代工漲價(jià),終端需求又大幅增加,聯(lián)詠?zhàn)C實(shí)已經(jīng)成功漲價(jià),調(diào)價(jià)幅度10~15%,具體漲幅依不同客戶而定。聯(lián)詠強(qiáng)調(diào),隨著晶圓代工價(jià)格調(diào)升,加上目前該公司需求還不錯(cuò),會(huì)跟客戶商量一同爭(zhēng)取更多代工產(chǎn)能“當(dāng)然這就需要付出代價(jià)*(*這里指芯片單價(jià))”。

據(jù)悉,聯(lián)詠受惠終端需求火熱,第2季毛利率33.48%,稅后純益新臺(tái)幣25.57億元(約人民幣6億元),毛利率及獲利均創(chuàng)新高;第2、3季營(yíng)收連兩季超出財(cái)測(cè)高標(biāo);前3季營(yíng)收約新臺(tái)幣575億元(約人民幣134億元),年增20.2%。聯(lián)詠方面看好第3季獲利可望再創(chuàng)新高,在漲價(jià)與客戶需求強(qiáng)勁下,全年純益也將改寫(xiě)新高。

另一家傳出成功漲價(jià)的廠商是敦泰,為知名觸控IC廠商,年出貨量超過(guò)2億顆,擁有顯示驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù),其合作的晶圓代工業(yè)者包括臺(tái)積電、聯(lián)電與力積電等。敦泰指出,有些晶圓代工廠的制程在下半年陸續(xù)漲價(jià),會(huì)將這部分的成本反映給客戶,其中有一小部分已經(jīng)開(kāi)始反映。

聯(lián)詠、敦泰漲價(jià)之際,也有其他IC設(shè)計(jì)公司醞釀漲價(jià),例如知名筆電觸控板和TDDI大廠義隆(ELAN MICROELE)就表示,正評(píng)估調(diào)升該公司IC報(bào)價(jià),以反映成本,該公司的策略是希望在產(chǎn)能盡量滿足需求的情況下,在價(jià)格方面也跟代工廠配合。

據(jù)知情人士介紹,除了晶圓代工產(chǎn)能滿載,連封測(cè)產(chǎn)能也吃緊,在代工漲價(jià)又供不應(yīng)求的情況下,預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈廠商將優(yōu)先供貨給能一起吸收上漲成本的客戶。“這個(gè)時(shí)候搶到產(chǎn)能的,基本上都是有規(guī)模,只考慮滿足需求的大廠,所以加價(jià)大都能接受。像財(cái)力不夠或者擔(dān)心庫(kù)存水位的基本不會(huì)參與,只是詢問(wèn)或者觀望?!?

二、中芯遭制裁加重代工吃緊情況

本月早些時(shí)候,國(guó)際電子商情就曾報(bào)道,在中芯國(guó)際證實(shí)遭美制裁后,再次加重了代工市場(chǎng)產(chǎn)能吃緊情況,供應(yīng)鏈傳出漲價(jià)信號(hào)。據(jù)了解,最先傳出漲價(jià)的晶圓代工廠商,包括聯(lián)電、世界先進(jìn)及茂矽。其中,僅茂矽9月表態(tài)“產(chǎn)能也已滿載,將優(yōu)先接下IC需求訂單,不排除與客戶協(xié)商調(diào)漲代工價(jià)格的可能。”

聯(lián)電方面表示,僅強(qiáng)調(diào)會(huì)在追求獲利與客戶長(zhǎng)期合作關(guān)系之間尋求平衡點(diǎn),并稱產(chǎn)能利用率平均達(dá)到95%以上。

而世界先進(jìn)董事長(zhǎng)方略也沒(méi)有就代工價(jià)格議題做出回應(yīng),僅表示“有聽(tīng)說(shuō)業(yè)界傳出這一話題,”并稱“價(jià)格調(diào)整要考量與客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系及產(chǎn)能資源。當(dāng)客戶下單,配合為其擴(kuò)產(chǎn)是義務(wù)。”

更早之前傳出漲價(jià)傳聞的臺(tái)積電在第三季度線上財(cái)報(bào)會(huì)議上否認(rèn)了漲價(jià)傳聞。“(我們)與客戶是合作伙伴關(guān)系,不會(huì)(在這個(gè)時(shí)候)乘機(jī)漲價(jià)?!迸_(tái)積電魏哲家說(shuō)。

據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì),中芯國(guó)際8英寸產(chǎn)能占全球8英寸晶圓代工產(chǎn)能約10%,雖然目前其8英寸廠短期內(nèi)運(yùn)營(yíng)未受影響,但不排除后續(xù)接單受影響的可能。

此前,由于擔(dān)心中美貿(mào)易戰(zhàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn),中芯國(guó)際的大客戶高通傳出已與臺(tái)積電、臺(tái)聯(lián)電等代工廠就轉(zhuǎn)單事宜有過(guò)洽商,希望通過(guò)“搭線”多爭(zhēng)取一些8英寸產(chǎn)能,做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。不過(guò),這一傳言尚未得到關(guān)聯(lián)方證實(shí)。

有業(yè)者認(rèn)為,9月業(yè)內(nèi)不時(shí)傳出“急單漲價(jià)”的消息是讓高通“主動(dòng)出擊”的原因之一。由于其電源管理芯片(PMIC) 近6成交由中芯國(guó)際代工,再加上華為在禁令生效之前大幅向各家供應(yīng)商拉貨,導(dǎo)致8英寸產(chǎn)能緊缺,繼而引發(fā)其國(guó)內(nèi)“友商”小米、OPPO、vivo加大備料力道,再次加重產(chǎn)能吃緊情況。

市場(chǎng)認(rèn)為,中芯國(guó)際前兩大客戶博通、高通,為確保產(chǎn)品供貨穩(wěn)定,勢(shì)必將訂單轉(zhuǎn)移至其他晶圓廠,而聯(lián)電因與中芯國(guó)際制程相近,可望成為最大受惠者。

不過(guò),聯(lián)電近期產(chǎn)能已被搶光,若博通、高通決定轉(zhuǎn)向聯(lián)電投片,原先供應(yīng)吃緊狀況將更加劇,IC設(shè)計(jì)業(yè)者為搶產(chǎn)能勢(shì)必加價(jià),皆有助聯(lián)電代工價(jià)格進(jìn)一步上漲,推升獲利表現(xiàn)。

三、傳產(chǎn)能能見(jiàn)度排到明年第二季

臺(tái)媒報(bào)道指出,由于晶圓代工產(chǎn)能吃緊,短期內(nèi)仍難緩解,明年恐仍供需失衡。臺(tái)媒最新報(bào)道指出,由于國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)變數(shù)猶存,IC設(shè)計(jì)業(yè)者透露,既有客戶的下單策略也發(fā)生了調(diào)整:不同于以往“急單要貨”的方式,既有客戶也考慮晶圓代工產(chǎn)能吃緊情況提前下長(zhǎng)單以確保后續(xù)供給,目前訂單能見(jiàn)度至明年3、4月。

“以往交期大約兩個(gè)月,現(xiàn)階段則需要四個(gè)月左右,但即使交期延遲,總歸比交不出貨的情況來(lái)得好?!盜C設(shè)計(jì)業(yè)者指出,目前晶圓代工產(chǎn)能吃緊,交期也較為延長(zhǎng),尤其8英寸代工產(chǎn)能擴(kuò)張不易,還有中芯遭美方制裁干擾,供需失衡情況可能會(huì)持續(xù)到明年上半年。

四、業(yè)者觀點(diǎn)

一名IC設(shè)計(jì)業(yè)高管表示,現(xiàn)在晶圓代工廠就是談好明年會(huì)給的基本額度,目前拿到的額度雖然比今年多,但預(yù)計(jì)明年業(yè)績(jī)成長(zhǎng)幅度可能達(dá)不到預(yù)期?!?產(chǎn)能吃緊)其實(shí)也不是真的沒(méi)有解決的辦法,和買票一個(gè)樣,一是守株待兔,耐心的等有同業(yè)耐不住性子棄單,幸運(yùn)的話就能把釋出的代工額度搶下來(lái)。我們今年就一直和代工廠保持緊密聯(lián)系,一有同業(yè)棄單就去碰運(yùn)氣,就靠這個(gè)笨辦法大概多拿下三到四成代工產(chǎn)能?!?

“第二個(gè)代價(jià)可能會(huì)高一些,但相對(duì)容易實(shí)現(xiàn),就是把需求分散到多家晶圓代工廠進(jìn)行代工,行業(yè)周知,訂單分散意味著分到各個(gè)廠的數(shù)量減少同時(shí)單價(jià)也將提高,但現(xiàn)在是特殊情況也就特殊處理了。不過(guò)在用這個(gè)辦法之前,最好先看看各個(gè)廠的代工質(zhì)量如何?!?

一名行業(yè)人士表示,受到美中貿(mào)易戰(zhàn)和全球性新冠疫情的影響,現(xiàn)階段客戶端確實(shí)有重復(fù)下單的現(xiàn)象,預(yù)計(jì)若全球疫情逐漸平復(fù)后,供需失衡的情況可能會(huì)緩和大半?!傲硪环矫?,美中爭(zhēng)端部分變數(shù)大,事實(shí)上在中芯證實(shí)被制裁之后,業(yè)界猜測(cè)更多,都在猜測(cè)美方下一個(gè)目標(biāo)是誰(shuí)?,F(xiàn)在有一些公司已經(jīng)開(kāi)始在內(nèi)部評(píng)估供應(yīng)商后續(xù)是否可能受到制裁,并商討后續(xù)應(yīng)對(duì)之策?!?

他表示,被視為反制美方無(wú)理打壓中國(guó)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展權(quán)利的反制措施,我國(guó)《出口管制法》已經(jīng)在周六全國(guó)人大代表常委會(huì)會(huì)議上三省決議通過(guò)?!邦A(yù)計(jì)生效后,形式也會(huì)緩和許多。”

據(jù)悉,《出口管制法》共五章49條,從管制政策、出口管制范圍和清單、臨時(shí)和全面管制,出口經(jīng)營(yíng)資格和出口許可制度,最終用戶和最終用途管理,域外適用和對(duì)等采取措施等內(nèi)容,于2020年12月1日起正式施行。

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