華為被制裁后蘋果胃口大開，蘋果獨(dú)霸一半5nm產(chǎn)能

2020年，雖然有疫情的影響，但全球的晶圓代工市場(chǎng)卻增長了23%，達(dá)到了820億美元，原因在于5G產(chǎn)生了巨大的需求，同時(shí)芯片大缺貨，代工價(jià)格上漲，5nm工藝推出，也導(dǎo)致單價(jià)上漲。

在華為因?yàn)橹撇茫瑹o法繼續(xù)從臺(tái)積電拿到先進(jìn)制程工藝(如5nm)芯片的供應(yīng)后，這些產(chǎn)能并未閑置，而是迅速被友商瓜分。

據(jù)報(bào)道，華為騰讓出來的5nm產(chǎn)能，50%被蘋果接盤，其余則落在了賽靈思、AMD、聯(lián)發(fā)科、博通、比特大陸和Intel手中。

而2021年機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，還將繼續(xù)增長12%，達(dá)到920億美元左右，原因依然是因?yàn)槭袌?chǎng)需求大增，產(chǎn)能供不應(yīng)求，廠商們漲價(jià)、且產(chǎn)能增加。

但2021年芯片代工營收大漲的背后，卻基本與華為無關(guān)了，因?yàn)槭苄酒畹挠绊懀A的先進(jìn)無法找到廠商來生產(chǎn)，原本占領(lǐng)的臺(tái)積電的7nm、5nm產(chǎn)能全部被其它廠商瓜分了。

2020年到2021 年全球晶圓代工市場(chǎng)會(huì)有大幅增長的主因，一方面是因?yàn)檎w產(chǎn)業(yè)環(huán)境仍然十分的熱，比如新冠肺炎疫情、美中貿(mào)易摩擦等都導(dǎo)致下游廠商必須增加庫存，這使得晶圓訂單數(shù)量增加，也造成先進(jìn)制程技術(shù)發(fā)展十分快速。另一方面，整個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)于增加產(chǎn)能較為理性，二線代工廠對(duì)于建設(shè)新晶圓廠增加產(chǎn)能的意愿較低，相比之下他們更愿意提高晶圓價(jià)格。

蘋果將包攬今年臺(tái)積電5nm芯片產(chǎn)量的53%。臺(tái)積電目前是世界上最大的代工廠，我們所熟知的很多科技巨頭包括蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科等都不具備自己制造芯片的工廠和設(shè)備，因此他們自己設(shè)計(jì)的芯片，通常都交由臺(tái)積電或三星等芯片代工廠來制造。其中蘋果的主力芯片就都是由臺(tái)積電制造的。

而7nm的產(chǎn)能在2021年中，將占到12寸晶圓的11%，而這11%的產(chǎn)能中，智能手機(jī)吃掉其中的35%，而像電腦CPU、GPU等吃掉更多的比例。

所以在7nm的產(chǎn)能瓜分中，AMD吃掉27%，排名第一，緊隨其后的是英偉達(dá)，吃掉21%，再是高通、聯(lián)發(fā)科、intel、博通、蘋果、三星等，其中華為也不見蹤影。

蘋果因此可以更充沛地保證iPhone、iPad以及未來Apple Silicon平臺(tái)新Macbook的出貨，至于其它廠商，尚無規(guī)模量產(chǎn)品向市場(chǎng)投放，所以需求較少。

有外媒預(yù)計(jì)，臺(tái)積電四季度將出貨的15萬片晶圓的5nm芯片中，約有90%是蘋果的訂單。

按照臺(tái)積電剛剛公布的財(cái)報(bào)，5nm在三季度為臺(tái)積電帶來了9.7億美元的營收，在當(dāng)季營收中所占的比例為8%。到明年，5nm將貢獻(xiàn)臺(tái)積電20%左右的營收。

另外，臺(tái)積電更先進(jìn)的4nm和3nm，也將在2022年開始量產(chǎn)。

近年來，三星在先進(jìn)制程工藝上一直在努力追趕臺(tái)積電。在2019年臺(tái)積電選擇基于DUV技術(shù)先量產(chǎn)7nm之后，三星則直接選擇采用EUV技術(shù)來量產(chǎn)7nm進(jìn)行追趕。在去年的5nm制程上，三星與臺(tái)積電的量產(chǎn)進(jìn)度已經(jīng)幾乎并駕齊驅(qū)。相比之下英特爾的7nm的持續(xù)跳票，使得英特爾在先進(jìn)制程工藝的競(jìng)爭(zhēng)上已經(jīng)落后于臺(tái)積電與三星。

從前面的關(guān)于2021年5nm及7nm制程晶圓各家芯片廠商的占比來看，由于蘋果的5nm/7nm芯片，以及iPhone 12/13系列所搭載的高通驍龍X55/X60基帶芯片均交由臺(tái)積電代工，再加上AMD、聯(lián)發(fā)科等客戶的訂單，Counterpoint的預(yù)計(jì)，2021年臺(tái)積電全年?duì)I收有望較前一年成長13%~16%，超越產(chǎn)業(yè)平均成長水準(zhǔn)。

至于三星的晶圓代工業(yè)務(wù)方面，得益于自家Exnosy系列處理器對(duì)于5nm/7nm晶圓需求的增長，以及高通、NVIDIA等客戶的訂單量的增長，Counterpoint認(rèn)為三星晶圓代工業(yè)務(wù)2021年?duì)I收將會(huì)較前一年增長20%。

為方面也公開表示，將跟中國企業(yè)一起在芯片、操作系統(tǒng)等核心上突圍。華為承認(rèn)中國終端產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)與美國差距很大，但他們希望中國企業(yè)能夠從根技術(shù)做起，打造新生態(tài)，大家一起團(tuán)結(jié)，在核心技術(shù)上進(jìn)行突圍。

按照之前的制裁細(xì)節(jié)，只要半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝上，哪怕使用了任何一點(diǎn)美國技術(shù)，都不能給華為來生產(chǎn)。對(duì)此，華為也表現(xiàn)的很無奈，他們也很遺憾，第一是在芯片領(lǐng)域探索，過去華為開拓了十幾年，從嚴(yán)重落后到比較落后，到有點(diǎn)落后，到終于趕上來，到領(lǐng)先，到現(xiàn)在又被封殺。

在華為看來，投資了非常巨大的研發(fā)投入，也經(jīng)歷了非常艱難的過程，但很遺憾的是他們?cè)诎雽?dǎo)體制造方面，在重資產(chǎn)投入型的領(lǐng)域，這種資金密集型的產(chǎn)業(yè)，華為沒有參與，他們只做到了芯片的設(shè)計(jì)，但沒搞芯片的制造，這是華為非常大的一個(gè)損失。

隨著打擊力度不斷加強(qiáng)，華為方面的態(tài)度也越發(fā)明確，將全方位扎根，突破物理學(xué)材料學(xué)的基礎(chǔ)研究和精密制造。在終端器件方面，比如顯示模組、攝像頭模組、5G器件等方面，華為正大力加大材料與核心技術(shù)的投入，實(shí)現(xiàn)新材料+新工藝緊密聯(lián)動(dòng)，突破制約創(chuàng)新的瓶頸。