Synchronoss Technologies, Inc.宣布公開發(fā)行1.25億美元優(yōu)先票據(jù)

云技術、消息推送以及數(shù)字產(chǎn)品和平臺領域的全球領先和創(chuàng)新企業(yè)Synchronoss Technologies, Inc.（SNCR，下稱“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，對2026年到期的公開發(fā)行承銷1.25億美元總本金的8.375%優(yōu)先票據(jù)已確定其價格，其中包括承銷商全額行使其額外購買500萬美元總本金優(yōu)先票據(jù)的選擇權。此次發(fā)行預計將于2021年6月30日完成，同時須滿足常規(guī)成交條件。

Synchronoss和此次的優(yōu)先債券均獲得獨立、非附屬評級機構Egan-Jones Ratings Company的BB-評級。公司已申請將納斯達克全球精選市場的優(yōu)先票據(jù)列入“SNCRL”，如果獲得批準，預計這些票據(jù)將在發(fā)行截止日期后 30 個工作日內開始交易。

本次發(fā)行的所有優(yōu)先票據(jù)均由Synchronoss出售。Synchronoss預計，將使用此次票據(jù)的發(fā)行、普通股的發(fā)行以及出售B輪優(yōu)先股（如下文所述）的凈收入來完全贖回Synchronoss的A輪可轉換參與永久優(yōu)先股的所有流通股，并償還Synchronoss的循環(huán)信貸安排下的流通股金額。

B. Riley Securities, Inc.（下稱“BRS”）是本次發(fā)行的唯一賬簿管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp.以及Benchmark Investments, LLC旗下的事業(yè)部EF Hutton均擔任此次發(fā)行的首席管理人。

與此同時，公司將通過單獨的發(fā)行說明書補充資料發(fā)行價值1億美元的普通股。此外，BRS旗下的附屬公司B. Riley Principal Investments, LLC（下稱“BRPI”）已簽署一項協(xié)議，BRPI同意以私募交易方式購買7500萬美元的公司B輪優(yōu)先股，此交易將在發(fā)行完成時同時完成。

上述優(yōu)先票據(jù)將由Synchronoss根據(jù)之前提交給美國證券交易委員會（SEC）的S-3表格的上架登記聲明發(fā)行，SEC已于2020年8月28日宣布生效。描述相關發(fā)行條款的初步發(fā)行說明書補充資料已提交給美國證券交易委員會（SEC），并可在美國證券交易委員會的網(wǎng)站www.sec.gov上查看。擬議發(fā)行的最終期限將在向SEC提交的最終招股說明書補充資料中披露。

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