盡管去年筆記本電腦已經(jīng)熱了一整年，但疫情反復突襲激發(fā)的居家學習和辦公需求帶動筆電銷量大增。
Gartner數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度全球個人電腦出貨量增幅為20年來最大，包括筆記本電腦和臺式電腦在內(nèi)出貨量增長32%至6,990萬臺。
目前筆電產(chǎn)能供不應求，宏碁旗下3C代理商展碁國際董事長陳俊指出，客戶下單3 臺只能出1 臺，盡管已經(jīng)出現(xiàn)超額下單，但供需仍無法平衡，只能積極向上游追貨。
前幾天芯三板發(fā)文《芯片全面漲價，分銷商的狂歡！》指出，缺貨行情下，電子元器件分銷商比以往任何時候都要忙碌，同時賺取更多利潤。殊不知，與此同時，電子代工制造廠也不遑多讓，營收燙手，獲利創(chuàng)同期新高。
筆電缺貨嚴重，大客戶加入搶貨行列。
筆電缺貨嚴重，全球筆電出貨量龍頭惠普CEO Enrique Lores突訪中國臺灣，密會面板雙雄友達、群創(chuàng)，廣達、仁寶等代工廠，以及瑞昱、立锜等零件大廠。
業(yè)內(nèi)消息指出，5月初惠普便正式出手，通過代理商下單采購瑞昱、立锜、譜瑞、MPS、NXP、瑞薩、矽力杰的IC，品類包括電源、音頻、WiFi、面板驅(qū)動IC等，覆蓋了目前筆記本電腦零部件最缺的物料，而且訂單一下就下一整年、直到明年中。
換言之，筆電代工廠除了應付日常的各種追料，還得面對大客戶惠普加入搶料行列所帶來的各種問題，滿足客戶訂單量的難度恐怕將更為提高。
隨著惠普加入搶料的行列，臺灣筆記本電腦代工廠另一大客戶戴爾是否會跟進，也受業(yè)界關注。如果連戴爾也效仿?lián)屫洠蚬蛔愣貜拖聠蔚臓顩r會更多。
市場大舉追單，代工廠營收燙手
大客戶為解決缺貨問題迫切追單，代工制造廠火力全開，部分廠商一季度業(yè)績沖上新高。
看看國內(nèi)主要的電子代工制造廠商今年一季度的業(yè)績表現(xiàn)：
以中國臺灣廠商為例，全球最大電子產(chǎn)品代工廠鴻?？萍?/span>今年1季度表現(xiàn)超市場預期，營業(yè)利潤飆升5倍，達63億人民幣。
廣達和仁寶同樣表現(xiàn)不俗。廣達今年第1季筆電出貨1900萬臺，接近單季歷史紀錄的1970萬臺水準，獲利創(chuàng)同期新高，達20億人民幣，同比增長超249%。和廣達一樣，仁寶獲利翻兩三翻，達1.28億人民幣。
大陸這邊的比亞迪、深科技以及立訊的表現(xiàn)同樣喜人，不僅營收見長，獲利也更多，另一家廠商聞泰科技的增長速度相對緩慢。
在市場缺貨行情的帶動下，幾乎所有代工廠商今年1季度營收都有明顯的增長。
不過，需要指出的是，仍有極少數(shù)廠商的營收出乎意料大幅下跌，例如和碩。業(yè)內(nèi)消息指出，和碩的營收下跌，其代工的iPhone 12 mini銷量不如預期是主要因素；加上又傳出蘋果將大砍iPhone 12 mini訂單，或許又將沖擊和碩運營，使得和碩今年第一季的運營看起來不是很樂觀。
火上加火，蘋果訂單回流中國
進入二季度，中國大陸成電子代工制造新樂土，市場傳先前積極轉(zhuǎn)進印度、越南的蘋果單已有部分回流到中國的消息。這為原本就火熱的代工市場加了一把火。
據(jù)媒體報道，5月中旬，富士康印度工廠出現(xiàn)大規(guī)模感染，導致iPhone 12產(chǎn)量下降50%以上。在越南，疫情也迫使富士康、立訊精密等部分工廠和產(chǎn)線停工。
“目前電子原料的運費猛漲，每公斤運費從過去的12元漲到了38元?！毙袢沾髷?shù)據(jù)董事長孫燕飚表示，運費的上漲加重了中國電子物料運往印度的物流成本，加上印度工廠產(chǎn)量已縮減到過去的1/3，這直接導致蘋果的一部分訂單向中國轉(zhuǎn)移。
麥肯錫調(diào)查顯示，疫情之前，沒有采購商計劃未來5年增加從中國大陸的采購額，而疫情后，有13%的采購主管預計將增加中國大陸的采購份額。
代工廠撒錢搶人
業(yè)內(nèi)消息，蘋果供應鏈廠商已全面動員起來。由于今年的新款iPhone將比去年的iPhone 12提前生產(chǎn)一個月，鴻海、和碩等代工制造廠最近都在緊急招兵。
鴻海旗下鄭州富士康大量招人，6月7日發(fā)布普工招募公告，新入職員工打卡55天、在職90天獲得獎金6000元。6月11日更新暑假工招募公告加碼入職獎金，干滿4個月一次性發(fā)放獎金8500元。
旺季急招普工，不僅鴻海急著招兵買馬，iPhone第二大代工廠和碩旗下的上海昌碩也加入搶人戲碼。
6月17日，上海昌碩更新招聘信息，近期因用工需求，招聘大量暑假工。雖然招工底薪仍維持2,550元人民幣，但加上生產(chǎn)獎金、加班費以及iPhone量產(chǎn)高峰期才發(fā)放的津貼，扣除吃住工資可達4800-7000元，比此前多出不少。同時新人還有入職獎金，獎金補貼另算！
小結(jié)
盡管因為缺料高喊“太難”了，但實際上，在這波筆電缺貨的行情下，今年上半年鴻海、廣達、仁寶、比亞迪等代工制造廠已經(jīng)賺得盆滿缽滿，一點也不比分銷商賺得少。
隨著防疫限制出行的持續(xù)，以及消費電子傳統(tǒng)旺季第三季度的到來，市場對產(chǎn)品的需求只會狂增不會減少。業(yè)內(nèi)普遍預期筆電缺貨情況將延續(xù)至第3、4季都無法緩解。
毋庸置疑，代工廠商的營收規(guī)模還會進一步放大。唯一限制代工廠獲利的因素可能是芯片缺貨影響。
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