從IoT現(xiàn)象級事件，讀懂3個關鍵詞：IoT底座、生態(tài)分層和CVC投資

時間：2021-07-19 17:15:41

關鍵字： IoT 物聯(lián)網 AIOT 人工智能

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[導讀]物聯(lián)網智庫今天，我的主要任務是“劇透”——劇透一場峰會的內容。如果你是科技圈相關人員，這絕對是你今年不容錯過的一次重磅線下活動。開門見山，一年一度的“摯物·AIoT產業(yè)領袖峰會”即將于7月22日在北京召開。自2019年從襁褓中誕生以來，摯物大會馬上就要在跌跌撞撞中迎來自己的三歲生...

本文來源：物聯(lián)網智庫

今天，我的主要任務是“劇透”——劇透一場峰會的內容。

如果你是科技圈相關人員，這絕對是你今年不容錯過的一次重磅線下活動。

開門見山，一年一度的“摯物·AIoT產業(yè)領袖峰會”即將于7月22日在北京召開。自2019年從襁褓中誕生以來，摯物大會馬上就要在跌跌撞撞中迎來自己的三歲生日。這是一場匯集行業(yè)領袖大咖的高端峰會，每年都會揭示AIoT產業(yè)發(fā)展的風向。

本屆大會的主題是“危機相生·智賦堅韌”，并設置了“工業(yè)互聯(lián)網”和“5G to B”兩個分論壇，同期舉行“會中展”，設立數(shù)十個企業(yè)展位。大會將匯聚數(shù)十位政府領導和AIoT行業(yè)領袖，以及1000 來自底層芯片、通信連接、算法平臺、行業(yè)應用等智聯(lián)網產業(yè)鏈上下游的領先企業(yè)代表。

圍繞主題危機相生·智賦堅韌，我們將攜手探索新環(huán)境下我國AIoT產業(yè)發(fā)展所面臨的“阻力”及“推力”，分享和溝通我們對于2021 AIoT市場、行業(yè)和企業(yè)的思考，助力產業(yè)補齊短板，加速應用探索，推進產業(yè)發(fā)展與升級。

你肯定看出來了，大會將呈現(xiàn)的內容很多，本文我先劇透其中的一點，與你共同剖析2021年AIoT產業(yè)發(fā)展的一部分“推力”。

回顧2021上半年，3月份涂鴉智能以“全球IoT云平臺第一股”的概念正式在紐約證券交易所上市，在業(yè)內引起諸多關注，掀起了不小的反響，對大家起到了積極的“推力”激勵作用。

涂鴉智能目前仍處于虧損狀態(tài)，但這并不妨礙資本市場認可其企業(yè)價值，并借由突破百億美元的市值展現(xiàn)出來。據(jù)外媒報道，這是今年中國公司在美國進行的規(guī)模第二大的IPO。這篇劇透我們就從這個事件切入，嘗試與你一起分析：

◆ 為什么涂鴉智能打造的不僅是平臺，更是IoT底座？

◆ 為什么AIoT生態(tài)正在加速分層，并且創(chuàng)造出“新物種”？

◆ 為什么CVC（Corporate Venture Capital，企業(yè)風險投資）將在AIoT領域蓬勃發(fā)展？

底座：平臺的平臺

看懂了涂鴉，也就看懂了AIoT在今年下半年的發(fā)展。

同處AIoT產業(yè)，你對涂鴉智能的業(yè)務應該不會陌生，歷屆摯物大會涂鴉都是?？?，此處不再贅述。來看一段在招股書中涂鴉智能對自己的簡要說明：

“我們開創(chuàng)了專用的物聯(lián)網云平臺，該平臺可為企業(yè)和開發(fā)人員提供全套產品，包括平臺即服務（Platform-as-a-Service，PaaS）和軟件即服務（Software-as-a-Service，SaaS）。物聯(lián)網從根本上改變著世界，并創(chuàng)造了巨大的商機。

“我們的IoT PaaS產品使企業(yè)和開發(fā)人員能夠快速、經濟、高效地開發(fā)、啟動、管理和貨幣化具有軟件功能的設備和服務。

“我們的行業(yè)SaaS產品使企業(yè)能夠輕松、安全地部署，連接和管理大量和不同類型的智能設備。我們還為企業(yè)，開發(fā)人員和最終用戶提供各種基于云的增值服務，以提高他們開發(fā)和管理IoT體驗的能力?！?/p>

首先，涂鴉智能搭建了一套物聯(lián)網云平臺，從而解決了應該由平臺解決的問題。

IoT PaaS提供了一個抽象層，“包裹”了來自不同方面的截然不同的能力和復雜性，使他們可以被簡便的調用。

從數(shù)據(jù)來看，這是一個非常高效的平臺，被廣大的開發(fā)者所認可。這套平臺具備豐富的硬件生態(tài)鏈，并可提供快速硬件智能化的能力：包含475種免開發(fā)方案，1510種MCU SDK以及4000多種公版面板APP?；谕盔fIoT開發(fā)平臺，開發(fā)者最快可在5分鐘打造自定義的APP，8小時實現(xiàn)產品智能化，15天內完成產品量產。

其次，涂鴉智能不僅搭建了一套功能強大的PaaS，還確保生態(tài)伙伴能夠在商業(yè)上獲得成功。

對于開發(fā)者來說，無論是出色的平臺、SDK還是APP應用商店，都還不夠，最重要的是找到適合自己的商業(yè)模式。只有開發(fā)者持續(xù)獲得訂單和收入，才是平臺能力的最好驗證。

這就意味著，作為一個從智能家居市場起步，采用B2B2C模式的平臺，涂鴉從根源上要讓最終用戶不僅愛上平臺上連接的智能硬件，還要愛上使用智能硬件之后的體驗，愿意為體驗和服務付費，還愿意購買更多智能產品。

涂鴉智能為開發(fā)者解決了部分市場銷售、商業(yè)應用的問題，包括“渠道、服務、運營、在地客戶、第三方應用等”。開發(fā)者用很少的成本和時間，就能馬上產出自己的SaaS或PaaS方案，甚至以智慧酒店、智慧公寓、智慧安防等解決方案的方式，“再販售給其他B端使用”。

為了幫助生態(tài)伙伴進行更好的產品銷售，涂鴉智能建立了一個內部分銷網絡。其中的重要組成部分是“Tuya Mall”，這是一個在線平臺，以銷售和分發(fā)智能設備。

最后，也是最重要的一點，涂鴉智能不僅搭建了平臺，還有可能成為支撐平臺的平臺，最終構成某種意義上的“AIoT底座”。

根據(jù)物聯(lián)網市場調研機構IoT Analytics的統(tǒng)計，全球有超過600個IoT平臺，誰都希望把自家的IoT平臺做大。

推出IoT平臺的企業(yè)多種多樣，上游芯片、模組制造商有之，下游終端設備制造商也有之。無論是橫向跨應用場景、領域的擴充（如消費、工業(yè)、醫(yī)療、交通等），還是縱向觸及供應鏈上下游的擴展（下至材料、芯片，上至操作系統(tǒng)與IoT交互入口）。

隨著IoT產業(yè)正在變得越來越繁榮，產業(yè)分工越來越明確。這時候，技術層面構成的平臺開始分層，產業(yè)生態(tài)也隨之變得復雜。有些平臺的能力更加沉淀，成為可以支撐其他IoT平臺的平臺，我們權且叫他們“IoT底座”。

對于企業(yè)而言，IoT底座應該是信息化通用基礎設施之一，跨越從數(shù)據(jù)采集、網絡傳輸、安全保障、數(shù)據(jù)匯聚到數(shù)據(jù)賦能多個層面，面向各類行業(yè)的治理、產業(yè)發(fā)展，提供統(tǒng)一、標準的數(shù)字化服務支撐。

涂鴉智能正在打造的能力，用一句話概括，就是“從智能制造到智能場景應用全鏈路能力”。很明顯，涂鴉想成為物聯(lián)網的基礎設施，從IoT平臺發(fā)展為IoT底座。

IoT底座和平臺的主要區(qū)別是，底座上能否“長出”多個平臺。從現(xiàn)狀來看，涂鴉智能有這個潛力。

分層：從產品到平臺

最近，AIoT領域“冒出”了一些新物種。

典型的代表是FITURE，其主打產品FITURE魔鏡，被稱為是一款“硬件內容服務 AI”的智能健身產品。去年10月底上市，售價為8200元人民幣。該款產品一經推出便引起熱議，很多國內企業(yè)也紛紛跟風推出類似的智能健身鏡。

我的一位清華校友是這家公司的聯(lián)合創(chuàng)始人，因此我與他交流了這家公司的形態(tài)，討論的內容挺有意思。

這不是一家智能硬件企業(yè)。

雖然FITURE的產品是智能健身鏡，但是他們的思維方式和智能硬件企業(yè)有本質不同。魔鏡并不追求與其他智能家居產品的互聯(lián)互通，用戶在健身熱得冒汗的時候，魔鏡不能自動開啟空調；用戶的智能音箱也不能與魔鏡“對話”，如果用戶做錯了動作，只有顯示提示而缺乏語音提示，這就意味著用戶必須每時每刻都要把頭對著看屏幕提示。

魔鏡將“去功能化”做到了極致，雖然魔鏡裝備有各種各樣的傳感器，但是他們的作用在于結構化的了解用戶的情況，提升用戶的使用體驗。

FITURE看待營收和利潤的方式也與智能硬件企業(yè)有所差異，在硬件售賣產生的營收之外，他們更重視后端付費，也就是由會員服務和健康顧問費用創(chuàng)造的營收，看重用戶的續(xù)費率和全生命周期所獲收入。

這不是一家互聯(lián)網企業(yè)。

FITURE并不追求像互聯(lián)網企業(yè)那樣把自己做輕，而是做的很重。他們重硬件研發(fā)，自己管理供應鏈，覆蓋整個服務鏈條，還布局了線下零售店。

今年4月，F(xiàn)ITURE在北京國貿設立了全球首家線下旗艦店。線下門店本身并不只是一個體驗店，它包含的理念是，用戶不會為任何硬件和AI買單，用戶為體驗買單，體驗非常重要。未來，在全國一線城市的商場里會陸續(xù)看到FITURE的線下門店。預告一下，F(xiàn)ITURE的下一個門店會開在上海，即將開業(yè)。

這不是一家內容創(chuàng)作企業(yè)。

FITURE認為智能健身的核心是內容，因此打造了原創(chuàng)交互課程內容庫。但是FITURE并不追求內容的最大化分發(fā)，而是僅在自己的硬件上呈現(xiàn)。

FITURE制作內容也是蠻動真格的。他們打造了4000平米的好萊塢級別“健身夢工場”，擁有四個超大錄播廳，均采用衛(wèi)視級全流程生產線系統(tǒng)和4K電影級攝錄系統(tǒng)，確保輸出最保真的健身教學畫面品質。

透過專業(yè)的攝錄、高配置的終端，可捕捉、呈現(xiàn)教練細微的表情、動作，讓教練實現(xiàn)了遠程營造出有感染力的健身氛圍。通過教練一氣呵成的課程錄制，配合口播、鼓勵互動，用戶在享受智能的同時亦可以獲得陪伴感。

FITURE貫穿了硬件、內容、服務整個鏈條，目前還沒有哪一類企業(yè)能夠很好的定位FITURE，我們權且把他們稱作一類新型的B2C AIoT企業(yè)。

目前FITURE已經完成3億美元B輪融資，成長為獨角獸量級的企業(yè)。FITURE讓用戶通過一款硬件獲得了極佳的體驗，可以說FITURE是想做“健身界的Netflix”，覆蓋用戶多種健身需求、匯聚教練天團、片源豐富的一個智能健身平臺。

話說回來，F(xiàn)ITURE和我們上面說的IoT底座有什么關系？

雖然FITURE并沒有“長在”涂鴉平臺上，但是涂鴉有能力培育出FITURE這樣的平臺。

涂鴉智能招股說明書中，提到了物聯(lián)網企業(yè)需要發(fā)生的轉變，下面的一段話值得反復閱讀：

“憑借有利的技術驅動，用戶希望在物聯(lián)網硬件中獲得軟件體驗，而且這種體驗越來越重要，企業(yè)需要提供這種體驗。

“消費者期望獲得類似軟件的體驗。傳統(tǒng)上，消費類設備的設計大多具有物理和手動接口。消費者習慣于以最便捷的方式對軟件進行編程，控制以及與其設備進行交互。最近，由Amazon Alexa、Google Assistant、Samsung Smart Things或其他虛擬助手支持的，具有語音功能的設備可以進一步簡化交互，并迅速普及。

“產品公司必須轉型為軟件公司。隨著消費者喜好的發(fā)展，產品公司意識到需要通過軟件支持其產品來提供差異化的體驗。這促使產品公司轉變?yōu)檐浖?。具有軟件功能和互?lián)網連接的產品可使品牌產品公司通過基于設備收集的多維數(shù)據(jù)，反饋有價值的見解，并通過改進的產品設計和算法來提供和增強用戶體驗?！?/p>

AIoT產品的主要優(yōu)勢之一是能夠更好地了解使用情況及其用戶。借助從此類AIoT驅動數(shù)據(jù)中產生的深入業(yè)務洞察，企業(yè)可以更好地了解其最終用戶，升級其軟件和硬件，并為他們提供更全面的內容和服務。

涂鴉智能曾經在演講中，舉過一個智能咖啡機的例子。

作為一款普遍的家用設備，傳統(tǒng)的咖啡機品牌盈利模式非常簡單，就是通過硬件的銷售帶來利潤。但是到了AIoT時代，一臺咖啡機也能產生新的商業(yè)模式。購買咖啡機的用戶大概率是對咖啡有偏好的重度用戶，或者整個家庭對咖啡有特別的偏好。這時或許就可以通過物聯(lián)網的方式打造一個咖啡豆的應用市場，用手機和咖啡產生連接，打造一個咖啡體驗平臺。

這樣一來，從賣出咖啡機開始，其實是持續(xù)運營服務的開始。這不再是硬件的一次性買賣，事實上，這樣的商業(yè)模式正在一些頭部咖啡機品牌開始探索和落地。

CVC：土壤好，灌溉足

最后，輪到高瓴資本登場。

高瓴在涂鴉智能遞交上市申請之前閃電投資了一輪。上市后，高瓴與涂鴉共同宣布成立涂鴉IoT產業(yè)基金。該基金總規(guī)模為4億美元，目標是幫助全球的IoT企業(yè)和開發(fā)者完成產品和商業(yè)模式智能化，共享快速增長的IoT賽道紅利。

這為物聯(lián)網企業(yè)做CVC樹立了一套做法。

企業(yè)風險投資，簡稱為CVC，也就是Corporate Venture Capital。有別于傳統(tǒng)意義上的獨立風險投資機構，企業(yè)風險投資，指的是企業(yè)出資成立投資部門，或者成立獨立的投資子公司，用于投資那些跟母公司戰(zhàn)略發(fā)展密切相關的創(chuàng)業(yè)公司。

我們從各種來源，都反復聽過為開發(fā)者“賦能”這個說法。所謂的“賦能”也就是給開發(fā)者帶來價值，以及讓開發(fā)者賺錢。真正有價值的“賦能”，是讓生態(tài)伙伴有能力成長為平臺型企業(yè)。

只有其上孵化的平臺越來越多，涂鴉智能才能真正坐實“IoT底座”的地位。

從事CVC投資，涂鴉有獨特的優(yōu)勢。從項目來源上看，涂鴉依托實際的業(yè)務合作，能夠觸達更多尚在土壤中未被發(fā)現(xiàn)的“好種子”；從投資盡調上看，涂鴉手握接入IoT PaaS的數(shù)據(jù)，直接看到項目“成色”；從投后服務上看，涂鴉與被投企業(yè)長期陪跑，支撐合作伙伴發(fā)展的渠道、服務、運營等這個組合拳，可以助力被投企業(yè)成長。

涂鴉智能判斷項目價值的標準也很明確：第一，IoT技術是不是帶來了新的用戶流量入口；第二，是不是對整個產業(yè)帶來了一個極大的效率提升；第三，是不是創(chuàng)造了一個全新用戶體驗的智能產品或者是一個場景。

被涂鴉選中的重點培育的行業(yè)有9個：地產、養(yǎng)老、零售、能源、教育、旅游、醫(yī)療健康、工業(yè)，以及農業(yè)。

當然涂鴉CVC是否成功，涂鴉是否可以培育出平臺級AIoT企業(yè)，新型AIoT平臺是否愿意扎根在涂鴉的IoT底座上，還需要時間的驗證。

寫在最后

好了，今天的劇透就到這里。

如果你對AIoT未來的發(fā)展充滿好奇，我非常建議你來“摯物大會”轉一轉。

我們知道無法在短短的一天中，展現(xiàn)AIoT產業(yè)的各種風向，只能去粗取精，不斷提升內容濃度。

我們也知道，AIoT產業(yè)不缺大會，但我們對于來過和沒來摯物大會的人，能否形成AIoT產業(yè)認知上的“10米”分水嶺，這個KPI有執(zhí)念。

參考資料：

1.Stripe: Platform of Platforms，作者：Ben Thompson，來源：stratechery.com

2.Shopify and the Power of Platforms，作者：Ben Thompson，來源：stratechery.com

3.構建IoT生態(tài)，其實還有個更獨特的方法，作者：黃燁鋒，來源：電子工程專輯