從Wi-Fi?FEM談起，合并是國產(chǎn)芯片公司的必然
[導(dǎo)讀]半導(dǎo)體行業(yè)觀察Wi-FiFEM賽道創(chuàng)業(yè)已兩年，驀然回首，國產(chǎn)Wi-FiFEM廠商已達20多家。之前不太被看好的Wi-FiFEM賽道，現(xiàn)在引來眾多射頻芯片公司競相追逐。當市場的風(fēng)和資本的風(fēng)，一起刮來的時候，Wi-FiFEM賽道成為了熱點。無論是Wi-FiFEM，還是整個射頻芯片，甚...
本文來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
Wi-Fi FEM賽道創(chuàng)業(yè)已兩年，驀然回首，國產(chǎn)Wi-Fi FEM廠商已達20多家。
之前不太被看好的Wi-Fi FEM賽道，現(xiàn)在引來眾多射頻芯片公司競相追逐。當市場的風(fēng)和資本的風(fēng)，一起刮來的時候，Wi-Fi FEM賽道成為了熱點。
無論是Wi-Fi FEM，還是整個射頻芯片，甚至整個國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)，合并是唯一出路。芯片創(chuàng)業(yè)機遇雖好，但有了過多的競爭，合并是必然。創(chuàng)業(yè)是創(chuàng)業(yè)者對自己擁有的資源或通過努力對能夠擁有的資源進行優(yōu)化整合，從而創(chuàng)造出更大經(jīng)濟或社會價值的過程。合并也是資源的優(yōu)化整合，芯片創(chuàng)業(yè)不僅僅是為了創(chuàng)造財富，更是為了一顆中國芯。
國產(chǎn)Wi-Fi FEM興起與歷程
Wi-Fi FEM的產(chǎn)生源于無線路由器的出現(xiàn)，Wi-Fi FEM包含PA、LNA和Switch，用來無線信號發(fā)射和接收。PA作為信號的發(fā)射放大，LNA作為信號的接收放大，Switch作為信號的發(fā)射和接收切換。
從1997年第一代無線路由器產(chǎn)品誕生至今，其基本造型幾乎差不多，國際網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商思科（cisco）推出第一款無線路由器。
隨著網(wǎng)絡(luò)科技的不斷發(fā)展，第二代、第三代無線WIFI網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)誕生，同時繼思科之后、也涌現(xiàn)出了D-Link、華為、TP-Link等一系列國內(nèi)外廠商，無線路由器的性能獲得了飛躍的發(fā)展。
國內(nèi)無線路由器真正走向千家萬戶，是在2009年前后。一方面是筆記本電腦開始配置無線網(wǎng)卡，人們意識到了WIFI鏈接的便利性；另一方面，則是由于11n無線路由器的誕生。
Wi-Fi 4是2008年定義的，它使用的協(xié)議是802.11n，單流帶寬最大150Mbps；Wi-Fi 5分別在2013和2016年各定義了一次，2013年定義使用的協(xié)議是802.11ac，單流帶寬最大433Mbps，2016年定義使用的協(xié)議也是802.11ac，只是單流帶寬最大提高至867Mbps；Wi-Fi 6則是2018年定義的，它使用的協(xié)議是802.11ax，單流帶寬最大可達1201Mbps。
2011年，中國科學(xué)院上海高等研究院和中科院北京微電子所，幾乎同時開始Wi-Fi 4 FEM項目研發(fā)，也是中國最早開始研發(fā)Wi-Fi FEM的兩個團隊。三年后，項目停止，團隊解散。這兩個團隊的研發(fā)人員大部分匯聚到RDA。
2013年，雷迅科成為國內(nèi)第一家研發(fā)Wi-Fi FEM的芯片創(chuàng)業(yè)公司。
2014年，康希通訊成立，在早期匯聚了各路海歸人才，因緣巧合進入砷化鎵Wi-Fi FEM賽道，經(jīng)過多年的持續(xù)研發(fā)和打磨，成為國內(nèi)Wi-Fi FEM領(lǐng)先者。
2015年，RDA從行業(yè)內(nèi)獲悉Wi-Fi FEM的砷化鎵晶圓出貨量很大，僅次于手機PA。驚訝之余，RDA決定組建團隊和研發(fā)Wi-Fi FEM，從市場上招募最早研發(fā)Wi-Fi FEM人才。2017年，RDA 2.4G FEM和5.8G FEM進入量產(chǎn)，成為國內(nèi)最早量產(chǎn)并導(dǎo)入國內(nèi)多家標桿客戶的公司。
2017年，唯捷創(chuàng)芯、飛驤科技和卓勝微，看到RDA推出Wi-Fi FEM產(chǎn)品，也成立Wi-Fi FEM研發(fā)項目組。同年，宇臻也在研發(fā)Wi-Fi FEM，2018年推出5.8G FEM，進入國內(nèi)大客戶并量產(chǎn)交貨。
2018年底，三伍微成立，專注Wi-Fi FEM研發(fā)。同年成立的還有芯百特。
國產(chǎn)Wi-Fi FEM爆發(fā)的原因
2018年的時候，行業(yè)和投資人對Wi-Fi FEM的認知還停留在小眾市場上，認為市場空間小，技術(shù)含量不高，手機PA公司很容易把這個產(chǎn)品順帶做了。時間給出了答案，尤其Wi-Fi 6 FEM的技術(shù)難度不亞于5G PA，只是模組復(fù)雜性不如5G PA而已。在Wi-Fi 6 FEM技術(shù)上，國內(nèi)廠商與國際廠商差距至少3年以上。
國產(chǎn)Wi-Fi FEM爆發(fā)始于2020年，越來越多的公司進入Wi-Fi FEM賽道，都想來分一杯羹。原因有三點：
2020年2月13日，小米創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍正式發(fā)布年度旗艦小米10，介紹小米10搭載Wi-Fi 6技術(shù)，并一起發(fā)布了首款支持Wi-Fi 6的小米AIoT路由器AX3600，定價599元。從此，Wi-Fi 6 FEM被徹底帶火。
在Wi-Fi 6 FEM起來之前，Wi-Fi 4 FEM和Wi-Fi 5 FEM市場需求也很大，應(yīng)用在路由器、手機和物聯(lián)網(wǎng)終端。目標市場不夠明顯，碎片化市場太分散，導(dǎo)致不被行業(yè)所關(guān)注，但國際射頻芯片公司在這一塊的年營收超過100億人民幣。
根據(jù)Yole預(yù)測，從2019年到2025年，GaAs wafer 6"消耗量將保持4%的復(fù)合年增長率，晶圓需求量從74.4萬片/年增加到94.1萬片/年。
行業(yè)機構(gòu)預(yù)估，手機PA對砷化鎵晶圓需求量是最大的，占57%，2020年晶圓消耗量為45.9萬片。手機PA之外，手機Wi-Fi PA和路由器Wi-Fi PA消耗砷化鎵晶圓的數(shù)量占比為26.5%，2020年晶圓消耗量為21.2萬片。
Yole預(yù)測，2025年Wi-Fi FEM市場規(guī)模將超30億美金，約200億人民幣。
Wi-Fi FEM公司需要的芯片設(shè)計研發(fā)人才并不需要太多，目前國內(nèi)Wi-Fi FEM公司芯片設(shè)計研發(fā)人才不超過７個，甚至可以說不超過５個。射頻前端公司芯片研發(fā)本來就是精兵作戰(zhàn)，Wi-Fi FEM產(chǎn)品研發(fā)人才更是精兵中的精兵對抗。
千兵易得，一將難求。Wi-Fi FEM設(shè)計研發(fā)人才就是如此，Wi-Fi FEM研發(fā)靠的是將，不是兵，靠的是在研發(fā)一線的苦干和思考，以及不斷學(xué)習(xí)和提升。
一眼望去，Wi-Fi FEM公司越來越多，做Wi-Fi FEM設(shè)計研發(fā)的人越來越多，實際上能做出產(chǎn)品和做好產(chǎn)品的人是極其稀缺的。
對于射頻前端芯片來說，人不對，產(chǎn)品就不對，公司也就沒有機會。雖然看起來做Wi-Fi FEM需要的設(shè)計研發(fā)人才少，誰都可以來做，實際上不是，時間最終會給出答案。
從生意的角度，做Wi-Fi FEM是個好生意。投入小，產(chǎn)出大。
在資金要求方面，創(chuàng)業(yè)做Wi-Fi I主芯片起步就是一個億，多少個億以后才有機會看到希望。做手機5G PA資金需求比Wi-Fi FEM也大很多，現(xiàn)在國產(chǎn)手機PA都是燒了幾個億才走到上市的門口。但如果是專業(yè)的團隊做WIFI FEM，燒一個億，就能觸摸到上市的門，年銷售額做到幾個億。
做Wi-Fi FEM資金要求相對小的原因是，產(chǎn)品技術(shù)要求高，但產(chǎn)品不復(fù)雜，公司不需要太多人，生產(chǎn)運營相對也簡單。當然，Wi-Fi FEM產(chǎn)品不像射頻開關(guān)，今天很容易做進客戶，明天也很容易被客戶踢出來，Wi-Fi FEM產(chǎn)品對調(diào)試和電路匹配都有要求，做進一個項目不會輕易被替換。做Wi-Fi FEM靠的是技術(shù)，做射頻開關(guān)靠的是運營和維護住大客戶關(guān)系。
國產(chǎn)Wi-Fi FEM合并是必然
近日，一家國產(chǎn)Wi-Fi FEM公司創(chuàng)始人跟筆者談到幾點，這些觀點在國產(chǎn)芯片行業(yè)也很有代表性：
1、國產(chǎn)芯片毛利低，不像高科技行業(yè)
什么叫高科技？高科技是一種人才密集、知識密集、技術(shù)密集、資金密集、風(fēng)險密集、信息密集、產(chǎn)業(yè)密集、競爭性和滲透性強，對人類社會的發(fā)展和進步具有重大影響的前沿科學(xué)技術(shù)。高科技的“高”，是相對于常規(guī)技術(shù)和傳統(tǒng)技術(shù)說的，因此它并不是一個一成不變的概念，而是帶有一種歷史的、發(fā)展的、動態(tài)的性質(zhì)。今天的高科技，將成為明天的常規(guī)科技和傳統(tǒng)科技。
國產(chǎn)芯片正處在一個特殊的歷史時期，從無到有，從國產(chǎn)替代走向世界領(lǐng)先。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，國產(chǎn)中低端芯片已經(jīng)成為常規(guī)芯片產(chǎn)品，能做的人和公司都很多，競爭和殺價很激烈，競爭決定價格，有了投資人的賦能，沒有利潤甚至虧本也會有公司去做。
此外，很多賽道的國產(chǎn)芯片都處于同一起跑線上，當每個賽道的前三名還不夠明顯的時候，創(chuàng)業(yè)公司和投資人都覺得自己有機會。一場殘酷的技術(shù)比拼、產(chǎn)品比拼、市場比拼會長時間存在，直到合并或者淘汰，行業(yè)回歸常態(tài)。這個過程必將使這個賽道上堅持下來的公司變得很強大，成為明日之星。欲戴王冠，必承其重；欲握玫瑰，必忍其痛。中國創(chuàng)業(yè)者都是打不死的小強，堅持到最后勝出不容易。
產(chǎn)品高毛利只是高科技產(chǎn)品的一個特征之一。如果產(chǎn)品技術(shù)含量高，產(chǎn)品技術(shù)不斷升級迭代，只是同期做這個產(chǎn)品的公司太多，處在一個共前進共淘汰的過程，即使芯片產(chǎn)品毛利低，也屬于高科技產(chǎn)品和高科技行業(yè)。例如唯捷創(chuàng)芯，即使2020年毛利只有18.12%，產(chǎn)品和技術(shù)絕對是中國高科技中的代表。
2、投入大，收益小
準確地講，研發(fā)芯片投入大，短期收益小，但長期收益大。
據(jù)統(tǒng)計，已上市國內(nèi)芯片公司上市平均時間是8年，可謂是十年磨一劍。早期投資芯片行業(yè)的人或者機構(gòu)，都已經(jīng)掙得盆滿缽滿，以至于有投資人感慨，做芯片投資的沒有不掙錢的。
做芯片和芯片投資不能只有短期思維，要堅持做難而正確的事情。做市場上已有的簡單通用芯片，不管是創(chuàng)業(yè)還是投資，都很難有好的結(jié)果，國內(nèi)芯片行業(yè)要鼓勵創(chuàng)新和技術(shù)突破。因為看不到長遠，因為不斷地內(nèi)卷，才會覺得投入大，收益小。
但有一點要引起行業(yè)的關(guān)注，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)沒有人力成本的優(yōu)勢了，高于中國臺灣和韓國，接近日歐美。如果我們的技術(shù)能力和產(chǎn)品輸出跟不上國際廠商，長期來看，國產(chǎn)芯片是沒法跟國外廠商競爭的。那才是真的投入大，收益小。
芯片投資金額越來越大，低則數(shù)千萬，高則數(shù)個億。這位Wi-Fi FEM公司創(chuàng)始人不由疑惑，很多芯片公司做著低端芯片產(chǎn)品，燒了幾個億，公司仍然還是虧損。他連連向自己發(fā)問，拿這么多錢做其他產(chǎn)品不香嗎？做什么生意還不能掙錢，非要做芯片？
3、國產(chǎn)芯片公司更適合市場人才做負責(zé)人
這個觀點需要商榷，要看技術(shù)和產(chǎn)品，對于最前沿的技術(shù)和產(chǎn)品，技術(shù)人才做公司負責(zé)人更適合。
對于充分競爭的賽道和產(chǎn)品，而且技術(shù)和產(chǎn)品迭代速度不是很快，那么懂技術(shù)的市場人才做公司負責(zé)人更有利。
以Wi-Fi FEM為例，在射頻前端芯片領(lǐng)域，Wi-Fi FEM是細分賽道，但進入Wi-Fi FEM賽道，下面還有很多細分市場，路由器市場、手機市場、物聯(lián)網(wǎng)市場。產(chǎn)品又可以有很多細分，高功率、中功率、低功率。每個細分都有不錯的機會，但不是在這個市場長期耕耘的人是無法準確把握的。所以，國產(chǎn)Wi-Fi FEM公司都只看到Wi-Fi FEM賽道上最顯目的細分賽道，都是在做那兩個同樣產(chǎn)品，最后的結(jié)果不言而喻。
如果真正去研究市場和客戶需求，就會發(fā)現(xiàn)有很多值得去做的技術(shù)和產(chǎn)品。以客戶需求為導(dǎo)向的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，才是芯片創(chuàng)業(yè)公司真正的出路。
4、國產(chǎn)中小芯片公司只有通過合并做大才能生存和發(fā)展
在跟這位Wi-Fi FEM公司創(chuàng)始人見面之前，三伍微已經(jīng)完成了第一次合并。國產(chǎn)中小芯片公司在供應(yīng)鏈和大客戶端都會面臨相同的挑戰(zhàn)，公司規(guī)模小，產(chǎn)品單一，研發(fā)之外的配套團隊資源有效利用率不高，但又不夠完善，合并成為必然。
春江水暖鴨先知，三伍微團隊與顧江敏博士Wi-Fi FEM創(chuàng)業(yè)團隊實現(xiàn)了合并，也是國內(nèi)Wi-Fi FEM賽道的第一個合并。顧江敏博士本科畢業(yè)于中國科技大學(xué)微電子專業(yè)，在中科大獲得碩士學(xué)位后，接著獲得新加坡南洋理工大學(xué)集成電路專業(yè)博士學(xué)位。曾在新加坡Avago公司做芯片設(shè)計研發(fā)，回國后在蘇州大學(xué)任教多年，前后發(fā)表過30多篇SCI文章以及擁有多個國內(nèi)外發(fā)明專利。
有一個共識在逐漸形成，國產(chǎn)中小芯片公司只有通過合并做大才能生存和發(fā)展。在資本的支持和助力下，更多公司或者團隊的合并會發(fā)生，國產(chǎn)Wi-Fi FEM賽道將充滿希望。
結(jié)語
中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不缺市場，不缺錢，就缺人才。20多家芯片公司來做Wi-Fi FEM，說明Wi-Fi FEM賽道很有前景。
20多家芯片公司都在培養(yǎng)Wi-Fi FEM設(shè)計研發(fā)人才，說明人才不會是未來國產(chǎn)Wi-Fi FEM發(fā)展的瓶頸。如果這些資源能整合在一起，必將產(chǎn)生一兩家龍頭企業(yè)，也將有助于國產(chǎn)Wi-Fi FEM更快地從低端走向高端。
對于Wi-Fi FEM公司如此，對于其它賽道的中小芯片公司也是如此，合并是必然。
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Wi-Fi FEM賽道創(chuàng)業(yè)已兩年，驀然回首，國產(chǎn)Wi-Fi FEM廠商已達20多家。
之前不太被看好的Wi-Fi FEM賽道，現(xiàn)在引來眾多射頻芯片公司競相追逐。當市場的風(fēng)和資本的風(fēng)，一起刮來的時候，Wi-Fi FEM賽道成為了熱點。
無論是Wi-Fi FEM，還是整個射頻芯片，甚至整個國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)，合并是唯一出路。芯片創(chuàng)業(yè)機遇雖好，但有了過多的競爭，合并是必然。創(chuàng)業(yè)是創(chuàng)業(yè)者對自己擁有的資源或通過努力對能夠擁有的資源進行優(yōu)化整合，從而創(chuàng)造出更大經(jīng)濟或社會價值的過程。合并也是資源的優(yōu)化整合，芯片創(chuàng)業(yè)不僅僅是為了創(chuàng)造財富，更是為了一顆中國芯。
國產(chǎn)Wi-Fi FEM興起與歷程
Wi-Fi FEM的產(chǎn)生源于無線路由器的出現(xiàn)，Wi-Fi FEM包含PA、LNA和Switch，用來無線信號發(fā)射和接收。PA作為信號的發(fā)射放大，LNA作為信號的接收放大，Switch作為信號的發(fā)射和接收切換。
從1997年第一代無線路由器產(chǎn)品誕生至今，其基本造型幾乎差不多，國際網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商思科（cisco）推出第一款無線路由器。
隨著網(wǎng)絡(luò)科技的不斷發(fā)展，第二代、第三代無線WIFI網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)誕生，同時繼思科之后、也涌現(xiàn)出了D-Link、華為、TP-Link等一系列國內(nèi)外廠商，無線路由器的性能獲得了飛躍的發(fā)展。
國內(nèi)無線路由器真正走向千家萬戶，是在2009年前后。一方面是筆記本電腦開始配置無線網(wǎng)卡，人們意識到了WIFI鏈接的便利性；另一方面，則是由于11n無線路由器的誕生。
Wi-Fi 4是2008年定義的，它使用的協(xié)議是802.11n，單流帶寬最大150Mbps；Wi-Fi 5分別在2013和2016年各定義了一次，2013年定義使用的協(xié)議是802.11ac，單流帶寬最大433Mbps，2016年定義使用的協(xié)議也是802.11ac，只是單流帶寬最大提高至867Mbps；Wi-Fi 6則是2018年定義的，它使用的協(xié)議是802.11ax，單流帶寬最大可達1201Mbps。
2011年，中國科學(xué)院上海高等研究院和中科院北京微電子所，幾乎同時開始Wi-Fi 4 FEM項目研發(fā)，也是中國最早開始研發(fā)Wi-Fi FEM的兩個團隊。三年后，項目停止，團隊解散。這兩個團隊的研發(fā)人員大部分匯聚到RDA。
2013年，雷迅科成為國內(nèi)第一家研發(fā)Wi-Fi FEM的芯片創(chuàng)業(yè)公司。
2014年，康希通訊成立，在早期匯聚了各路海歸人才，因緣巧合進入砷化鎵Wi-Fi FEM賽道，經(jīng)過多年的持續(xù)研發(fā)和打磨，成為國內(nèi)Wi-Fi FEM領(lǐng)先者。
2015年，RDA從行業(yè)內(nèi)獲悉Wi-Fi FEM的砷化鎵晶圓出貨量很大，僅次于手機PA。驚訝之余，RDA決定組建團隊和研發(fā)Wi-Fi FEM，從市場上招募最早研發(fā)Wi-Fi FEM人才。2017年，RDA 2.4G FEM和5.8G FEM進入量產(chǎn)，成為國內(nèi)最早量產(chǎn)并導(dǎo)入國內(nèi)多家標桿客戶的公司。
2017年，唯捷創(chuàng)芯、飛驤科技和卓勝微，看到RDA推出Wi-Fi FEM產(chǎn)品，也成立Wi-Fi FEM研發(fā)項目組。同年，宇臻也在研發(fā)Wi-Fi FEM，2018年推出5.8G FEM，進入國內(nèi)大客戶并量產(chǎn)交貨。
2018年底，三伍微成立，專注Wi-Fi FEM研發(fā)。同年成立的還有芯百特。
國產(chǎn)Wi-Fi FEM爆發(fā)的原因
2018年的時候，行業(yè)和投資人對Wi-Fi FEM的認知還停留在小眾市場上，認為市場空間小，技術(shù)含量不高，手機PA公司很容易把這個產(chǎn)品順帶做了。時間給出了答案，尤其Wi-Fi 6 FEM的技術(shù)難度不亞于5G PA，只是模組復(fù)雜性不如5G PA而已。在Wi-Fi 6 FEM技術(shù)上，國內(nèi)廠商與國際廠商差距至少3年以上。
國產(chǎn)Wi-Fi FEM爆發(fā)始于2020年，越來越多的公司進入Wi-Fi FEM賽道，都想來分一杯羹。原因有三點：
1、市場前景被看好
2020年2月13日，小米創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍正式發(fā)布年度旗艦小米10，介紹小米10搭載Wi-Fi 6技術(shù)，并一起發(fā)布了首款支持Wi-Fi 6的小米AIoT路由器AX3600，定價599元。從此，Wi-Fi 6 FEM被徹底帶火。
在Wi-Fi 6 FEM起來之前，Wi-Fi 4 FEM和Wi-Fi 5 FEM市場需求也很大，應(yīng)用在路由器、手機和物聯(lián)網(wǎng)終端。目標市場不夠明顯，碎片化市場太分散，導(dǎo)致不被行業(yè)所關(guān)注，但國際射頻芯片公司在這一塊的年營收超過100億人民幣。
根據(jù)Yole預(yù)測，從2019年到2025年，GaAs wafer 6"消耗量將保持4%的復(fù)合年增長率，晶圓需求量從74.4萬片/年增加到94.1萬片/年。
行業(yè)機構(gòu)預(yù)估，手機PA對砷化鎵晶圓需求量是最大的，占57%，2020年晶圓消耗量為45.9萬片。手機PA之外，手機Wi-Fi PA和路由器Wi-Fi PA消耗砷化鎵晶圓的數(shù)量占比為26.5%，2020年晶圓消耗量為21.2萬片。
Yole預(yù)測，2025年Wi-Fi FEM市場規(guī)模將超30億美金，約200億人民幣。
2、需要的設(shè)計研發(fā)人才少
Wi-Fi FEM公司需要的芯片設(shè)計研發(fā)人才并不需要太多，目前國內(nèi)Wi-Fi FEM公司芯片設(shè)計研發(fā)人才不超過７個，甚至可以說不超過５個。射頻前端公司芯片研發(fā)本來就是精兵作戰(zhàn)，Wi-Fi FEM產(chǎn)品研發(fā)人才更是精兵中的精兵對抗。
千兵易得，一將難求。Wi-Fi FEM設(shè)計研發(fā)人才就是如此，Wi-Fi FEM研發(fā)靠的是將，不是兵，靠的是在研發(fā)一線的苦干和思考，以及不斷學(xué)習(xí)和提升。
一眼望去，Wi-Fi FEM公司越來越多，做Wi-Fi FEM設(shè)計研發(fā)的人越來越多，實際上能做出產(chǎn)品和做好產(chǎn)品的人是極其稀缺的。
對于射頻前端芯片來說，人不對，產(chǎn)品就不對，公司也就沒有機會。雖然看起來做Wi-Fi FEM需要的設(shè)計研發(fā)人才少，誰都可以來做，實際上不是，時間最終會給出答案。
3、資金要求相對小
從生意的角度，做Wi-Fi FEM是個好生意。投入小，產(chǎn)出大。
在資金要求方面，創(chuàng)業(yè)做Wi-Fi I主芯片起步就是一個億，多少個億以后才有機會看到希望。做手機5G PA資金需求比Wi-Fi FEM也大很多，現(xiàn)在國產(chǎn)手機PA都是燒了幾個億才走到上市的門口。但如果是專業(yè)的團隊做WIFI FEM，燒一個億，就能觸摸到上市的門，年銷售額做到幾個億。
做Wi-Fi FEM資金要求相對小的原因是，產(chǎn)品技術(shù)要求高，但產(chǎn)品不復(fù)雜，公司不需要太多人，生產(chǎn)運營相對也簡單。當然，Wi-Fi FEM產(chǎn)品不像射頻開關(guān)，今天很容易做進客戶，明天也很容易被客戶踢出來，Wi-Fi FEM產(chǎn)品對調(diào)試和電路匹配都有要求，做進一個項目不會輕易被替換。做Wi-Fi FEM靠的是技術(shù)，做射頻開關(guān)靠的是運營和維護住大客戶關(guān)系。
國產(chǎn)Wi-Fi FEM合并是必然
近日，一家國產(chǎn)Wi-Fi FEM公司創(chuàng)始人跟筆者談到幾點，這些觀點在國產(chǎn)芯片行業(yè)也很有代表性：
1、國產(chǎn)芯片毛利低，不像高科技行業(yè)
什么叫高科技？高科技是一種人才密集、知識密集、技術(shù)密集、資金密集、風(fēng)險密集、信息密集、產(chǎn)業(yè)密集、競爭性和滲透性強，對人類社會的發(fā)展和進步具有重大影響的前沿科學(xué)技術(shù)。高科技的“高”，是相對于常規(guī)技術(shù)和傳統(tǒng)技術(shù)說的，因此它并不是一個一成不變的概念，而是帶有一種歷史的、發(fā)展的、動態(tài)的性質(zhì)。今天的高科技，將成為明天的常規(guī)科技和傳統(tǒng)科技。
國產(chǎn)芯片正處在一個特殊的歷史時期，從無到有，從國產(chǎn)替代走向世界領(lǐng)先。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，國產(chǎn)中低端芯片已經(jīng)成為常規(guī)芯片產(chǎn)品，能做的人和公司都很多，競爭和殺價很激烈，競爭決定價格，有了投資人的賦能，沒有利潤甚至虧本也會有公司去做。
此外，很多賽道的國產(chǎn)芯片都處于同一起跑線上，當每個賽道的前三名還不夠明顯的時候，創(chuàng)業(yè)公司和投資人都覺得自己有機會。一場殘酷的技術(shù)比拼、產(chǎn)品比拼、市場比拼會長時間存在，直到合并或者淘汰，行業(yè)回歸常態(tài)。這個過程必將使這個賽道上堅持下來的公司變得很強大，成為明日之星。欲戴王冠，必承其重；欲握玫瑰，必忍其痛。中國創(chuàng)業(yè)者都是打不死的小強，堅持到最后勝出不容易。
產(chǎn)品高毛利只是高科技產(chǎn)品的一個特征之一。如果產(chǎn)品技術(shù)含量高，產(chǎn)品技術(shù)不斷升級迭代，只是同期做這個產(chǎn)品的公司太多，處在一個共前進共淘汰的過程，即使芯片產(chǎn)品毛利低，也屬于高科技產(chǎn)品和高科技行業(yè)。例如唯捷創(chuàng)芯，即使2020年毛利只有18.12%，產(chǎn)品和技術(shù)絕對是中國高科技中的代表。
2、投入大，收益小
準確地講，研發(fā)芯片投入大，短期收益小，但長期收益大。
據(jù)統(tǒng)計，已上市國內(nèi)芯片公司上市平均時間是8年，可謂是十年磨一劍。早期投資芯片行業(yè)的人或者機構(gòu)，都已經(jīng)掙得盆滿缽滿，以至于有投資人感慨，做芯片投資的沒有不掙錢的。
做芯片和芯片投資不能只有短期思維，要堅持做難而正確的事情。做市場上已有的簡單通用芯片，不管是創(chuàng)業(yè)還是投資，都很難有好的結(jié)果，國內(nèi)芯片行業(yè)要鼓勵創(chuàng)新和技術(shù)突破。因為看不到長遠，因為不斷地內(nèi)卷，才會覺得投入大，收益小。
但有一點要引起行業(yè)的關(guān)注，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)沒有人力成本的優(yōu)勢了，高于中國臺灣和韓國，接近日歐美。如果我們的技術(shù)能力和產(chǎn)品輸出跟不上國際廠商，長期來看，國產(chǎn)芯片是沒法跟國外廠商競爭的。那才是真的投入大，收益小。
芯片投資金額越來越大，低則數(shù)千萬，高則數(shù)個億。這位Wi-Fi FEM公司創(chuàng)始人不由疑惑，很多芯片公司做著低端芯片產(chǎn)品，燒了幾個億，公司仍然還是虧損。他連連向自己發(fā)問，拿這么多錢做其他產(chǎn)品不香嗎？做什么生意還不能掙錢，非要做芯片？
3、國產(chǎn)芯片公司更適合市場人才做負責(zé)人
這個觀點需要商榷，要看技術(shù)和產(chǎn)品，對于最前沿的技術(shù)和產(chǎn)品，技術(shù)人才做公司負責(zé)人更適合。
對于充分競爭的賽道和產(chǎn)品，而且技術(shù)和產(chǎn)品迭代速度不是很快，那么懂技術(shù)的市場人才做公司負責(zé)人更有利。
以Wi-Fi FEM為例，在射頻前端芯片領(lǐng)域，Wi-Fi FEM是細分賽道，但進入Wi-Fi FEM賽道，下面還有很多細分市場，路由器市場、手機市場、物聯(lián)網(wǎng)市場。產(chǎn)品又可以有很多細分，高功率、中功率、低功率。每個細分都有不錯的機會，但不是在這個市場長期耕耘的人是無法準確把握的。所以，國產(chǎn)Wi-Fi FEM公司都只看到Wi-Fi FEM賽道上最顯目的細分賽道，都是在做那兩個同樣產(chǎn)品，最后的結(jié)果不言而喻。
如果真正去研究市場和客戶需求，就會發(fā)現(xiàn)有很多值得去做的技術(shù)和產(chǎn)品。以客戶需求為導(dǎo)向的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，才是芯片創(chuàng)業(yè)公司真正的出路。
4、國產(chǎn)中小芯片公司只有通過合并做大才能生存和發(fā)展
在跟這位Wi-Fi FEM公司創(chuàng)始人見面之前，三伍微已經(jīng)完成了第一次合并。國產(chǎn)中小芯片公司在供應(yīng)鏈和大客戶端都會面臨相同的挑戰(zhàn)，公司規(guī)模小，產(chǎn)品單一，研發(fā)之外的配套團隊資源有效利用率不高，但又不夠完善，合并成為必然。
春江水暖鴨先知，三伍微團隊與顧江敏博士Wi-Fi FEM創(chuàng)業(yè)團隊實現(xiàn)了合并，也是國內(nèi)Wi-Fi FEM賽道的第一個合并。顧江敏博士本科畢業(yè)于中國科技大學(xué)微電子專業(yè)，在中科大獲得碩士學(xué)位后，接著獲得新加坡南洋理工大學(xué)集成電路專業(yè)博士學(xué)位。曾在新加坡Avago公司做芯片設(shè)計研發(fā)，回國后在蘇州大學(xué)任教多年，前后發(fā)表過30多篇SCI文章以及擁有多個國內(nèi)外發(fā)明專利。
有一個共識在逐漸形成，國產(chǎn)中小芯片公司只有通過合并做大才能生存和發(fā)展。在資本的支持和助力下，更多公司或者團隊的合并會發(fā)生，國產(chǎn)Wi-Fi FEM賽道將充滿希望。
結(jié)語
中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不缺市場，不缺錢，就缺人才。20多家芯片公司來做Wi-Fi FEM，說明Wi-Fi FEM賽道很有前景。
20多家芯片公司都在培養(yǎng)Wi-Fi FEM設(shè)計研發(fā)人才，說明人才不會是未來國產(chǎn)Wi-Fi FEM發(fā)展的瓶頸。如果這些資源能整合在一起，必將產(chǎn)生一兩家龍頭企業(yè)，也將有助于國產(chǎn)Wi-Fi FEM更快地從低端走向高端。
對于Wi-Fi FEM公司如此，對于其它賽道的中小芯片公司也是如此，合并是必然。
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