本文來(lái)源：物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)
近日，市場(chǎng)研究公司Counterpoint發(fā)布了第二季度全球
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)跟蹤報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，
2021年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次突破1億大關(guān)，且二季度模組出貨量增速創(chuàng)下了53%的新高。從過(guò)去一年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)正在恢復(fù)快速增長(zhǎng)，中國(guó)供應(yīng)商的實(shí)力不斷增強(qiáng)。
模組供應(yīng)商：
幾家歡喜幾家愁
根據(jù)Counterpoint的監(jiān)測(cè)，
第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入同比增長(zhǎng)為60%，高于出貨量同比的53%。這一方面源于芯片市場(chǎng)缺貨，傳導(dǎo)至模組領(lǐng)域形成一定程度的價(jià)格提高，另一方面由于5G模組供應(yīng)增加而5G模組售價(jià)較高所致。整體來(lái)看，
全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)平均銷售價(jià)格同比增長(zhǎng)了5%。從收入來(lái)看全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)第二季度的排名如下：
2021年2季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入份額（來(lái)源：Counterpoint）
總體來(lái)看，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組主流供應(yīng)商保持基本穩(wěn)定。不過(guò)，參考第一季度市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，這一市場(chǎng)仍然在動(dòng)態(tài)變化中，這個(gè)過(guò)程呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)。
2021年2季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入份額（來(lái)源：Counterpoint）
移遠(yuǎn)通信不論是在出貨量還是在營(yíng)收方面，依然保持全球領(lǐng)頭羊的位置。根據(jù)Counterpoint的監(jiān)測(cè)，由于NB-IoT和Cat.1模組在中國(guó)市場(chǎng)上的強(qiáng)勁表現(xiàn)，2021年第二季度移遠(yuǎn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入同比增速達(dá)到了49%。而全球業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)、多元化的產(chǎn)品組合以及與更多物聯(lián)網(wǎng)模組生態(tài)系統(tǒng)參與者的合作伙伴關(guān)系的增加，幫助移遠(yuǎn)保持領(lǐng)先位置。另外，今年5月，移遠(yuǎn)通信正式推出天線產(chǎn)品，并于7月發(fā)布了《天線和模組的一站式解決方案，加快物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上市》白皮書，提供“模組 天線”綜合物聯(lián)網(wǎng)解決方案。目前，移遠(yuǎn)通信提供了250多種天線選擇，這些垂直服務(wù)的整合也可能成為未來(lái)的重要收入來(lái)源。
廣和通的表現(xiàn)是第二季度的一個(gè)亮點(diǎn)。從前兩季度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，廣和通在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域的收入已躍升為全球第二。在第二季度，該公司Cat.1出貨量的增長(zhǎng)強(qiáng)勁，而且其5G模塊產(chǎn)品組合表現(xiàn)也不俗，實(shí)現(xiàn)多行業(yè)應(yīng)用。
Telit和Thales的收入分別位列第三和第四，這兩家廠商緊跟中國(guó)廠商的步伐，在Cat.1和5G領(lǐng)域不斷開(kāi)拓，但其市場(chǎng)主要在北美、歐洲、日本等國(guó)家和地區(qū)，未來(lái)增長(zhǎng)要看這些地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的整體進(jìn)展。
Rolling Wireless的表現(xiàn)非常亮眼，已進(jìn)入了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的前5強(qiáng)。由于該公司承接了老牌模組廠商Sierra Wireless全球車載前裝模組資產(chǎn)，因此在車聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域表現(xiàn)不俗，與大眾、奧迪、保時(shí)捷、雷諾-日產(chǎn)等保持較好的合作關(guān)系。而且廣和通作為該公司的核心股東之一，其快速發(fā)展也將不斷增強(qiáng)廣和通在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
另外，
美格智能、中國(guó)移動(dòng)也進(jìn)入了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)全球前十供應(yīng)商列表。其中，中國(guó)移動(dòng)主要是通過(guò)其專業(yè)子公司中移物聯(lián)的模組部門向市場(chǎng)提供相關(guān)產(chǎn)品，其產(chǎn)品種類也非常豐富。
筆者曾經(jīng)在此前一篇文章中基于Counterpoint的數(shù)據(jù)對(duì)2020年第四季度市場(chǎng)情況進(jìn)行分析，彼時(shí)主要從出貨量角度來(lái)分析，發(fā)現(xiàn)2020年全年中，就出貨量而言，
全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域基本已形成“3 3”的格局，即3家中國(guó)廠商 3家海外廠商占據(jù)近6成以上的市場(chǎng)份額。其中，3家中國(guó)廠商為移遠(yuǎn)、廣和通、日海，移遠(yuǎn)一直占據(jù)首位，且與其他廠商出貨量的差距比較大；廣和通在3-4季度出貨量超過(guò)日海。3家海外廠商主要來(lái)自于泰雷茲、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家歐美廠商，不斷與中國(guó)廠商爭(zhēng)奪份額，其中泰雷茲比較穩(wěn)定地保持在全球前6的位置，其他3家則每季度都有變化，Sierra Wireless和Telit各有1個(gè)季度未進(jìn)入前6名，U-blox有2個(gè)季度未進(jìn)入前6名，共同支撐形成的格局是3家中國(guó)廠商和3家海外廠商坐上前六把交椅。
2020年各季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商份額
（來(lái)源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖）
目前來(lái)看，僅僅過(guò)去不足一年時(shí)間，市場(chǎng)格局又有新的變化，其中最為典型的就是Rolling Wireless橫空出世，進(jìn)入前五陣營(yíng)，而日海市場(chǎng)份額不斷萎縮，二季度已被美格超越。
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：
5G快速崛起
正如本文開(kāi)頭所述，Counterpoint監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示2021年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次突破1億大關(guān)，同比增速為53%。當(dāng)然，2020年二季度多個(gè)國(guó)家和地區(qū)因疫情影響，出貨量出現(xiàn)下滑，2021年全球應(yīng)對(duì)疫情常態(tài)化和市場(chǎng)需求恢復(fù)，使得第二季度能夠?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng)。
從不同制式模組出貨量增速來(lái)看，5G模組出貨量增速最快，同比增速達(dá)到驚人的800%，而5G模組的平均售價(jià)也首次進(jìn)入150美元以內(nèi)；其次是Cat.1模組，同比增速超過(guò)100%。5G基數(shù)非常小，實(shí)現(xiàn)8倍的增長(zhǎng)并不意外；2020年全年里，Cat.1是一個(gè)亮點(diǎn)，這一亮點(diǎn)延續(xù)至今。從模組總量來(lái)看，NB-IoT占據(jù)了近1/3的市場(chǎng)份額，中國(guó)市場(chǎng)NB-IoT模組出貨量占據(jù)全球85%的份額。
根據(jù)Counterpoint的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年全年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組總出貨量為2.65億片，其中主要以4G和NB-IoT模組為主。4G LTE模組貢獻(xiàn)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的一半份額，而NB-IoT依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，基本貢獻(xiàn)了1/3的出貨量市場(chǎng)份額。從2020年全年和2021年第二季度數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，NB-IoT的市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定，其增速可能保持與平均速度（53%）基本一致，5G和Cat.1增速均遠(yuǎn)超過(guò)模組出貨量平均增速，反映了其他模組出貨量增速低于平均速度，如2G、3G、Cat.4 等模組出貨量增速趨于下降。
從應(yīng)用場(chǎng)景角度來(lái)看，2021年第二季度規(guī)模前五的應(yīng)用包括智能表計(jì)、智能POS、汽車、路由器/CPE和智能工業(yè)。其中，智能表計(jì)對(duì)NB-IoT模組需求旺盛，尤其是中國(guó)市場(chǎng)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，NB-IoT智能水氣表規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)非常明顯；智能POS機(jī)對(duì)Cat.1模組需求旺盛，已成為Cat.1最大的應(yīng)用場(chǎng)景；汽車主要采用4G模組，既有Cat.4 也有Cat.1；而CPE、智能工業(yè)除了對(duì)Cat.4 模組有需求外，也成為5G模組的主要需求場(chǎng)景。
今年7月，國(guó)家十部門聯(lián)合發(fā)布的《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》中明確提出5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)年均增長(zhǎng)200%的目標(biāo)，5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)增長(zhǎng)速度與5G物聯(lián)網(wǎng)模組增長(zhǎng)基本保持一致。在中國(guó)5G加速商用背景下，可以預(yù)計(jì)未來(lái)三年5G模組出貨量依然保持高速增長(zhǎng)。
芯片供應(yīng)商：
高通地位依然穩(wěn)固，展銳開(kāi)始發(fā)力
從Counterpoint的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組提供核心芯片的供應(yīng)商格局也在發(fā)生一些悄然的變化。
高通依然主導(dǎo)著全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)，2021年第二季度其市場(chǎng)份額幾乎占據(jù)全球半壁江山。海思的一些存量依然發(fā)揮著作用，尤其是NB-IoT芯片占據(jù)其出貨量的90%以上，但是隨著美國(guó)制裁的影響越來(lái)越明顯，其新款NB-IoT芯片Boudica200也無(wú)法為市場(chǎng)供貨，最終這一領(lǐng)域?qū)⒈黄渌?yīng)商瓜分。
紫光展銳依然延續(xù)高速增長(zhǎng)，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度紫光展銳是前五大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商中唯一一家同比增速超過(guò)100%的玩家。紫光展銳在NB-IoT、Cat.1、5G各個(gè)領(lǐng)域全面發(fā)力。
2021年2季度全球各區(qū)域蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量廠商排名（來(lái)源：Counterpoint）
從Counterpoint監(jiān)測(cè)的全球各區(qū)域蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量廠商排名數(shù)據(jù)可以看出，高通在全球所有區(qū)域蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量均為首位，其市場(chǎng)地位不可撼動(dòng)。而紫光展銳在中國(guó)、歐洲、印度、中東和非洲、拉美等區(qū)域蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量均位列當(dāng)?shù)毓?yīng)商前三，是“中國(guó)芯”走向全球的一支重要力量。
Counterpoint的數(shù)據(jù)來(lái)自于對(duì)超過(guò)80家全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商和12家蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商的跟蹤，雖然未能窮盡所有廠商數(shù)據(jù)，但其樣本已能夠反映整體市場(chǎng)的主要特征。蜂窩模組作為物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)先行指標(biāo)，在一定程度上提前反映物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地情況，希望
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組數(shù)據(jù)分析能給業(yè)界一些啟發(fā)。
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