以充分利用垂直行業(yè)領(lǐng)域和技術(shù)細分領(lǐng)域的高速增長
- 艾默生將持有新艾斯本技術(shù)公司55%的股權(quán)。
- 艾斯本技術(shù)的股東將獲得每股約87美元現(xiàn)金和0.42股新艾斯本技術(shù)股份，并通過45%的股權(quán)獲得上行空間。
- 新艾斯本技術(shù)公司預(yù)計將推動兩位數(shù)的用戶年度支出增長，獲得一流的盈利能力以及強勁的自由現(xiàn)金流，并為追求和完成戰(zhàn)略交易做好準備。
- 艾默生重申其2021財年基本銷售指導(dǎo)為5%-6%，調(diào)整后每股收益指導(dǎo)為4.06-4.08美元。
密蘇里州圣路易斯市和馬薩諸塞州貝德福德市2021年10月19日 /美通社/ -- 艾默生（紐約證券交易所股票代碼：EMR）和艾斯本技術(shù)公司（納斯達克股票代碼：AZPN）宣布，兩家公司已經(jīng)達成最終協(xié)議，將艾默生工業(yè)軟件業(yè)務(wù)下的OSI Inc.和地質(zhì)模擬軟件業(yè)務(wù)與艾斯本技術(shù)公司合并，創(chuàng)建一個具備更大規(guī)模、更強服務(wù)能力和更先進技術(shù)的多元化、高性能工業(yè)軟件領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)（即新艾斯本技術(shù)公司）。艾默生還將向新艾斯本技術(shù)公司股東提供60億美元現(xiàn)金，以換取新艾斯本技術(shù)公司 55%的股份。新艾斯本技術(shù)公司將向市場提供一個高度差異化的工業(yè)軟件組合，該組合能夠支持廣泛行業(yè)垂直領(lǐng)域的復(fù)雜運營的整個資產(chǎn)生命周期（包括設(shè)計和工程、運營、維護及資產(chǎn)優(yōu)化）。
加速艾默生工業(yè)軟件戰(zhàn)略
該交易通過創(chuàng)建一家在快節(jié)奏和不斷發(fā)展的市場中具有即時規(guī)模和相關(guān)性的工業(yè)軟件公司，幫助艾默生繼續(xù)建立一個更高增長、更多元化和可持續(xù)的投資組合，來加速艾默生的軟件投資戰(zhàn)略。新公司將保留艾斯本技術(shù)（AspenTech）的名稱，使艾默生實現(xiàn)顯著的協(xié)同效應(yīng)，并加速其軟件戰(zhàn)略，以推動有意義的價值創(chuàng)造。在一個高價值、純粹的工業(yè)軟件領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)中擁有多數(shù)股權(quán)，將為艾默生提供平臺和靈活性，使其可以通過持續(xù)投資和并購來戰(zhàn)略性地部署資本，實現(xiàn)增長。此次交易延續(xù)了艾默生為股東創(chuàng)造價值的悠久歷史。新艾斯本技術(shù)公司的財務(wù)表現(xiàn)將完全并入艾默生的財報，預(yù)計第一年后將增加調(diào)整后的每股收益。
管理層觀點
艾默生總裁兼首席執(zhí)行官孔思來（Lal Karsanbhai）表示：“我們從該交易中看到了一個頗具吸引力的機會，不僅可以加快推動我們的軟件投資戰(zhàn)略，還可以利用快速發(fā)展的工業(yè)軟件環(huán)境，推進艾默生的高價值投資組合之旅。我們的客戶越來越多地尋求合作伙伴，推動運營設(shè)施的工作流程自動化并優(yōu)化運營，從而實現(xiàn)更強勁的業(yè)務(wù)表現(xiàn)。新艾斯本技術(shù)公司將成為我們收購和有機增長的引擎。”
“合作的宣布標志著我們進入了一個振奮人心的新時代。此次交易提升了公司的行業(yè)地位，使我們能夠成為一家領(lǐng)先、高度多元化的工業(yè)軟件領(lǐng)軍企業(yè)，有望實現(xiàn)顯著增長，收獲強勁的財務(wù)表現(xiàn)，并推動未來的軟件收購。與此同時，交易也為艾斯本技術(shù)公司的股東提供了即時現(xiàn)金價值。”即將領(lǐng)導(dǎo)新艾斯本技術(shù)公司的現(xiàn)艾斯本技術(shù)公司總裁兼首席執(zhí)行官Antonio Pietri表示，“新艾斯本技術(shù)公司將受益于一個更大、更多樣化的市場。我們將依托全面的軟件組合、擴大的全球銷售渠道，以及艾默生更加強大的資產(chǎn)負債表來服務(wù)市場。此外，這筆交易也提升了我們支持客戶實現(xiàn)全球可持續(xù)發(fā)展目標的能力?！?/p>
艾默生攜手艾斯本技術(shù)公司打造規(guī)?；涂萍蓟母咝阅苘浖I(lǐng)導(dǎo)者
交易完成后，新艾斯本技術(shù)公司將在全球范圍內(nèi)擁有強大的市場服務(wù)能力和3700多名員工。按預(yù)估情況，新艾斯本技術(shù)公司在22財年的年收入為11億美元，調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）約為4.9億美元，并在2026年實現(xiàn)兩位數(shù)的用戶年度支出增長。新艾斯本技術(shù)公司將擁有一個高增長、可預(yù)測的商業(yè)模式，86%的預(yù)估收入來自軟件，14%的收入來自服務(wù)。
新艾斯本技術(shù)公司將對炙手可熱的軟件人才極具吸引力，并為他們提供在技術(shù)驅(qū)動的文化中進行創(chuàng)新的職業(yè)機會。
該交易的益處包括：
新艾斯本技術(shù)公司產(chǎn)品組合跨越了整個資產(chǎn)生命周期：新艾斯本技術(shù)公司將利用艾默生的電網(wǎng)現(xiàn)代化技術(shù)、先進的配電管理系統(tǒng)以及地質(zhì)模擬軟件，在工業(yè)人工智能和資產(chǎn)優(yōu)化方面提供差異化的產(chǎn)品。憑借艾默生的強大服務(wù)能力，新艾斯本技術(shù)公司將提供端到端的軟件產(chǎn)品，并將更好地幫助客戶提高安全性、可靠性和產(chǎn)量，同時減少排放。
擁有藍籌客戶群的多樣化終端市場：有了來自O(shè)SI Inc.和地質(zhì)模擬軟件的額外助力，新艾斯本技術(shù)公司將擴展至新的高增長市場。艾斯本技術(shù)公司最近宣布，將向生命科學(xué)和金屬及采礦領(lǐng)域投資3500萬美元，助力加速行業(yè)采用新艾斯本技術(shù)公司解決方案。OSI Ins.的納入將使艾斯本技術(shù)公司能夠開發(fā)其傳輸和配電產(chǎn)品，以支持電網(wǎng)的現(xiàn)代化并確保電網(wǎng)的可靠性。這一擴展的軟件服務(wù)能力將建立在艾默生全球生命科學(xué)專業(yè)技能的基礎(chǔ)上，包括3000個已安裝的控制系統(tǒng)、30個工廠以及近1000名致力于活躍的生命科學(xué)項目的項目工程和咨詢員工。
新艾斯本技術(shù)公司的軟件也可擴展和適應(yīng)新興的綠色能源市場，并將很好地支持藍籌客戶在當(dāng)前和新型能源轉(zhuǎn)型市場（如生物燃料、氫和碳捕獲）中的可持續(xù)發(fā)展需求。
顯著的收入和成本協(xié)同機會：隨著時間推移，新艾斯本技術(shù)公司有望通過將OSI Inc.和地質(zhì)模擬軟件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榛诖鷰藕陀嗛喌纳虡I(yè)模式，推動顯著的收入和協(xié)同效應(yīng)機會。此前艾斯本技術(shù)公司已經(jīng)成功實現(xiàn)了其現(xiàn)有產(chǎn)品組合的代幣和訂閱商業(yè)模式。代幣模式使客戶能夠使用更廣泛的軟件模塊套件。該交易將使兩家公司的近1400名軟件工程師實現(xiàn)技術(shù)共享、共同推動創(chuàng)新和開發(fā)新產(chǎn)品，以此加強兩家公司現(xiàn)有的商業(yè)聯(lián)盟，并增加艾默生和新艾斯本技術(shù)公司之間的合作。
新艾斯本技術(shù)公司希望通過依托艾默生1200億美元的全球安裝基礎(chǔ)及其近1.2萬名員工組成的銷售隊伍，獲得多項具體的收入增長機會。成本協(xié)同效益預(yù)計將由規(guī)模效益驅(qū)動，包括共享研發(fā)和 SG&A（銷售、一般和管理費用）組織、管理費用和支出優(yōu)化。新艾斯本技術(shù)公司預(yù)計在第五年將實現(xiàn)1.1億美元的總稅息折舊及攤銷前利潤協(xié)同效應(yīng)，其中4000萬美元來自成本節(jié)約。艾默生還希望從與新艾斯本技術(shù)公司的加強商業(yè)聯(lián)盟中獲益，從而實現(xiàn)4500萬美元的稅息折舊及攤銷前利潤協(xié)同效應(yīng)。
一流的財務(wù)狀況：新艾斯本技術(shù)公司將成為工業(yè)軟件市場上的領(lǐng)軍企業(yè)，憑借規(guī)?；蛷姶蟮淖杂涩F(xiàn)金流推動創(chuàng)新和增長。預(yù)計在未來五年，該公司將實現(xiàn)兩位數(shù)的收入和自由現(xiàn)金流增長。假以時日，隨著新艾斯本技術(shù)公司依托其協(xié)同效益機會，完成OSI Inc.和地質(zhì)模擬軟件業(yè)務(wù)的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，預(yù)計其將帶來更高的軟件和經(jīng)常性收入組合，以及更強的調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤和自由現(xiàn)金流利潤率。
為未來的收購打造強有力的平臺：鑒于工業(yè)軟件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和整合，兼并和收購將成為新艾斯本技術(shù)公司前進戰(zhàn)略的一個關(guān)鍵支柱。憑借擴展的解決方案，更廣泛的全球足跡和更大的安裝基礎(chǔ)，新艾斯本技術(shù)公司將獲得跨行業(yè)、產(chǎn)品和地區(qū)的更廣泛的收購和投資目標。憑借更大的財務(wù)靈活性和資本充足的艾默生的支持，新艾斯本技術(shù)公司將擁有追求和完成更大戰(zhàn)略交易、快速整合目標并實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的規(guī)模和財務(wù)能力。
關(guān)于艾默生
艾默生（美國紐約證券交易所代碼: EMR）總部位于美國密蘇里州圣路易斯，是一家全球性的技術(shù)與工程公司，為工業(yè)、商業(yè)及住宅市場客戶提供創(chuàng)新性解決方案。自動化解決方案業(yè)務(wù)幫助過程、混合和離散行業(yè)制造商優(yōu)化其能效和運營成本，促進生產(chǎn)，確保人員安全和保護環(huán)境。商住解決方案幫助確保人類舒適度和健康，保障食品質(zhì)量和安全，提升能效，打造可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。如欲了解更多信息，歡迎訪問：www.emerson.cn。
關(guān)于艾斯本
艾斯本技術(shù)（AspenTech）是優(yōu)化資產(chǎn)績效軟件的全球領(lǐng)導(dǎo)者。艾斯本的解決方案專長于必需優(yōu)化資產(chǎn)設(shè)計、運營和維護生命周期的復(fù)雜工業(yè)環(huán)境。艾斯本將數(shù)十年的流程模擬經(jīng)驗與人工智能相結(jié)合。公司專門設(shè)計的軟件平臺通過在整個資產(chǎn)生命周期中提供高回報，實現(xiàn)了知識工作的自動化，并建立起可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。因此，資本密集型行業(yè)的公司可以最大限度地延長正常運行時間，提升績效至極限，更安全、更環(huán)保、更長久、更快地運行資產(chǎn)。訪問AspenTech.com以了解更多信息。
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