IT 面板產(chǎn)能過剩將供不應(yīng)求

2019 年對(duì)于顯示器行業(yè)來(lái)說(shuō)是供過于求的時(shí)期，由于面板價(jià)格暴跌，面板制造商的利潤(rùn)率大幅下降，一些顯示器制造商不得不認(rèn)真考慮產(chǎn)能重組或工廠停產(chǎn)。

原因來(lái)自多個(gè)方面：IT 市場(chǎng)的新生產(chǎn)線較少、成熟但穩(wěn)定的應(yīng)用、PC 行業(yè)對(duì)于面板嚴(yán)格的規(guī)格限定與質(zhì)量要求、中國(guó)臺(tái)灣制造商的競(jìng)爭(zhēng)以及游戲成為新的增值應(yīng)用。

由于 LCD TV 面板供過于求，面板制造商正在將更多的第 8 代產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到 IT 面板上。

IHS Markit | Technology 的研究表明，京東方、中電熊貓、華星和三星顯示器都在增加其 8.5 代生產(chǎn)線的 PC 顯示器產(chǎn)量。

隨著面板制造商將更多的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到 IT 上，無(wú)論是玻璃基板計(jì)算還是成品面積計(jì)算，都將導(dǎo)致供過于求，因?yàn)?2020 年 IT 顯示器需求并不會(huì)比 2019 年有所增長(zhǎng)。

IHS Markit 指出，NB 面板和監(jiān)視器面板近年價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，穩(wěn)定的面板價(jià)格走勢(shì)有助于面板廠維持利潤(rùn)。近年來(lái)新增加的產(chǎn)能幾乎都是電視和智能型手機(jī)應(yīng)用，NB 和監(jiān)視器市場(chǎng)已經(jīng)成熟，不是新進(jìn)面板廠關(guān)注的領(lǐng)域。

而且 PC 品牌廠戴爾、惠普、聯(lián)想和蘋果都有嚴(yán)格的規(guī)格和質(zhì)量要求，這些 IT 品牌已經(jīng)與三星、LGD、友達(dá)、群創(chuàng)和京東方等面板廠建立了合作管道。因此象是惠科、中電熊貓和華星光電這樣的新進(jìn)者較難擴(kuò)大業(yè)務(wù)。

當(dāng)面板廠面臨電視面板嚴(yán)重供過于求的情況時(shí)，除了關(guān)閉生產(chǎn)線、降低產(chǎn)能利用率之外，當(dāng)前趨勢(shì)是更多產(chǎn)能正轉(zhuǎn)向做 IT 面板。IHS Markit 分析，三星和 LGD 正在重組其電視面板生產(chǎn)線，尤其是位在韓國(guó)的 8.5 代線，但是 IT 面板產(chǎn)能仍繼續(xù)營(yíng)運(yùn)。

臺(tái)灣面板廠沒有關(guān)廠計(jì)劃，友達(dá)和群創(chuàng)將舊有的 5 代線和 6 代線用于 IT 面板生產(chǎn)，在技術(shù)能力、效率和成本都很有競(jìng)爭(zhēng)力，甚至發(fā)展更高階的 MiniLED 背光技術(shù)應(yīng)用在電競(jìng)面板。第三季以來(lái)，群創(chuàng)展開一系列產(chǎn)能調(diào)整，包括 5 代廠增加了 IT 應(yīng)用的 IPS 面板產(chǎn)能，7.5 代廠從生產(chǎn) 50 英寸電視面板轉(zhuǎn)為 23.8 英寸監(jiān)視器，5.5 代、6 代廠也增加更多 IT 面板產(chǎn)能。

電視面板流血出貨，大陸面板廠被迫尋求更多元的應(yīng)用產(chǎn)品線，來(lái)減少虧損壓力。中電熊貓已經(jīng)在南京 8.5 代廠采用 Oxide TFT 技術(shù)生產(chǎn) NB 面板，另外也將提高 8.5 代監(jiān)視器面板的產(chǎn)量。原本專注電視面板的華星積極瞄準(zhǔn)公共顯示器和電競(jìng)顯示面板市場(chǎng)。華星、天馬、友達(dá)、JDI 和群創(chuàng)都計(jì)劃把部分 LTPS 面板產(chǎn)能從手機(jī)轉(zhuǎn)移到 NB 面板。

IHS Markit 估計(jì)，IT 面板產(chǎn)能面積將從 2019 年第一季每月 356.2 萬(wàn)平方米增加到 2020 年第一季的 384.6 萬(wàn)平方米，成長(zhǎng) 7.97%，到了 2020 年第二季，IT 面板產(chǎn)能面積將達(dá)到 408.5 萬(wàn)平方米，年成長(zhǎng) 8.38%。

IHS Markit 預(yù)估，2020 年 IT 市場(chǎng)會(huì)小幅衰退，其中監(jiān)視器出貨估衰退 2.93%，NB 出貨年減 6.17%，至于平板計(jì)算機(jī)則衰退 6.96%。