阿里巴巴集團(tuán)向B2B上市公司提出私有化要約

2月21日消息，阿里巴巴剛剛發(fā)布的公告顯示，阿里巴巴集團(tuán)向阿里巴巴B2B公司董事會(huì)提出私有化要約。阿里巴巴集團(tuán)及其一致行動(dòng)人目前持有此上市公司73.5%的股份。

私有化價(jià)格每股13.5港元 收購(gòu)余下股份需179億港元

該要約協(xié)議公布私有化每股價(jià)格為13.5港元，該價(jià)格即為阿里巴巴2007年上市IPO招股價(jià)。該價(jià)格較最后交易日在香港聯(lián)交所所報(bào)的每股股份收市價(jià)9.25港元溢價(jià)約45.9%，但相比阿里巴巴上市首日收盤35港元價(jià)格，該私有化價(jià)格跌去60%以上。

公告顯示，阿里巴巴集團(tuán)目前持有阿里巴巴73.45%或3673985314股的股份，照此私有化價(jià)格計(jì)算，阿里巴巴收購(gòu)余下26.55%股份需要179億港元。

最新的消息顯示，包括澳大利亞銀行集團(tuán)、新西蘭銀行集團(tuán)、瑞信集團(tuán)、新加坡發(fā)展銀行德意志銀行、匯豐銀行和日本瑞穗金融集團(tuán)在內(nèi)的六家銀行已經(jīng)分別向阿里巴巴提交了5億美元的貸款認(rèn)購(gòu)，這將為阿里巴巴私有化旗下的B2B公司提供總額30億美元資金支持。按照當(dāng)前的匯率計(jì)算，30億美元約為232港元，足夠阿里巴巴此次私有化資金。

據(jù)悉，阿里巴巴的股東將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間收到計(jì)劃文件，并獲邀參與有關(guān)要約建議的投票。同時(shí)，阿里巴巴集團(tuán)也在聯(lián)名公告中指出，打算通過(guò)新的外部融資及手中已有的現(xiàn)金來(lái)籌措私有化所需的資金。

私有化核心原因?yàn)檗D(zhuǎn)型 馬云稱有長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃

阿里巴巴于本月9日在港交所發(fā)布公告宣布停牌，業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)稱，阿里巴巴B2B退市后，阿里巴巴集團(tuán)將會(huì)利用借貸資金、內(nèi)部現(xiàn)金和資產(chǎn)互換三種方式來(lái)回購(gòu)雅虎所持有的約40%股份。

阿里巴巴對(duì)此在公告中表示，推動(dòng)阿里巴巴集團(tuán)私有化其上市子公司的核心因素，是為了在阿里巴巴實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)期間，給小股東一個(gè)變現(xiàn)投資收益的機(jī)會(huì)。

公告還顯示，阿里巴巴集團(tuán)正在和雅虎討論重組雅虎持有集團(tuán)股份的可能性,但尚沒(méi)有達(dá)成協(xié)議的或?qū)崿F(xiàn)關(guān)于達(dá)成協(xié)議的確定性。私有化計(jì)劃不以可能的雅虎交易完成為先決條件，而雅虎交易也不會(huì)以私有化計(jì)劃完成為先決條件。

阿里巴巴公司于2007年11月6日在港交所掛牌上市，融資116億港元，創(chuàng)下中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司融資規(guī)模之最。但阿里巴巴股價(jià)從IPO次日峰值40.4港元開(kāi)始，兩個(gè)月時(shí)間里跌去近半，不久前更是跌至7港元的低值。

馬云在公告里表示，“將阿里巴巴私有化，可讓我們免于承受擁有上市子公司所需面臨的壓力，能夠制定對(duì)客戶最有利的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。私有化要約也可為我們的股東提供一次具吸引力的變現(xiàn)機(jī)會(huì)，而不必較長(zhǎng)時(shí)間等待公司完成轉(zhuǎn)型。”

將于計(jì)劃生效日撤銷上市地位

由阿里巴巴獨(dú)立非執(zhí)行董事組成的獨(dú)立董事委員會(huì)已經(jīng)成立并在評(píng)估此項(xiàng)建議，他們已委任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就此要約事宜向獨(dú)立持股人提出建議。該獨(dú)立董事委員會(huì)的建議將在計(jì)劃文件中列明，而計(jì)劃文件將在可行情況下盡快派發(fā)給各股東。

計(jì)劃生效后，所有計(jì)劃股份將被注銷，阿里巴巴將于計(jì)劃生效日后立即向香港聯(lián)交所申請(qǐng)撤銷股份在香港聯(lián)交所的上市地位。