MIPS同意將部分專利資產(chǎn)出售給AST 并由Imagination科技收購(gòu)

21ic訊  美普思科技公司 (MIPS Technologies, Inc) 今天宣布，已與Allied Security Trust (AST)的并購(gòu)載體 Bridge Crossing LLC (Bridge Crossing) 和Imagination科技公司分別達(dá)成最終協(xié)議，將以每股約7.31美元的現(xiàn)金收購(gòu)MIPS科技普通股。比2012年4月11日首次傳出MIPS可能出售消息時(shí)溢價(jià)40%。

Bridge Crossing將收購(gòu)MIPS科技總共580項(xiàng)專利資產(chǎn)中的498項(xiàng)，總金額為3.5億美元。MIPS科技仍將保留82項(xiàng)與MIPS架構(gòu)直接相關(guān)的核心專利，并擁有全部出售給Bridge Crossing的專利的永久性免費(fèi)授權(quán)。同時(shí)MIPS也將提供給Bridge Crossing其82項(xiàng)保留專利的限制性授權(quán)。待Bridge Crossing交易完成后，Imagination將以6000萬(wàn)美元收購(gòu)MIPS科技的營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)、上述82項(xiàng)專利資產(chǎn)、以及所有MIPS擁有的專利授權(quán)權(quán)利。

兩項(xiàng)交易都將按慣例進(jìn)行，包括獲得MIPS科技股東的同意，股東們將分別對(duì)這兩項(xiàng)交易進(jìn)行投票。其中與Bridge Crossing的交易表決不以Imagination的收購(gòu)為條件。兩項(xiàng)交易產(chǎn)生的收益中將保留約1億美元用來(lái)支付稅金和其他必要費(fèi)用，該費(fèi)用將由MIPS的普通股股東按持股比例分?jǐn)偂?/p>

MIPS科技首席執(zhí)行官Sandeep Vij表示：“經(jīng)過(guò)仔細(xì)評(píng)估最大化股東價(jià)值的各種選擇后，董事會(huì)認(rèn)為最佳的選擇是將專利資產(chǎn)出售給AST成立的聯(lián)盟，并將公司出售給Imagination科技。進(jìn)入Imagination后，MIPS架構(gòu)仍將繼續(xù)得到支持，并且擁有MIPS專利的保護(hù)。這樣成功的結(jié)果是建立在MIPS處理器架構(gòu)的豐富資產(chǎn)基礎(chǔ)上的，并實(shí)現(xiàn)了公司寶貴專利組合的價(jià)值。”

Sandeep Vij補(bǔ)充道：“隨著MIPS與Imagination的結(jié)合，我們相信，雙方將能共同創(chuàng)立CPU市場(chǎng)上強(qiáng)大、高度差異化、及深有影響力的技術(shù)方案。Imagination是多媒體、通訊和嵌入式技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。這項(xiàng)具有高度戰(zhàn)略意義的并購(gòu)，將為MIPS的客戶、員工和合作伙伴帶來(lái)明確效益。”

Imagination科技首席執(zhí)行官Hossein Yassaie指出：“MIPS架構(gòu)廣受業(yè)界肯定，并與Imagination現(xiàn)有的CPU技術(shù)互補(bǔ)。我相信，這項(xiàng)交易將同時(shí)獲得兩家公司客戶的認(rèn)可，包括我們的共同合作伙伴以及整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)。在交易完成后，Imagination將繼續(xù)支持并擴(kuò)展MIPS架構(gòu)及其生態(tài)系統(tǒng)，通過(guò)組合優(yōu)勢(shì)，成為CPU開(kāi)發(fā)與授權(quán)市場(chǎng)中的領(lǐng)先力量。”

MIPS專利資產(chǎn)的出售案已獲得MIPS董事會(huì)和Bridge Crossing CEO的一致同意，按例將需要獲得MIPS股東的同意，股東們將分別對(duì)專利出售和公司出售進(jìn)行投票，其中專利出售將不以公司出售結(jié)果為條件。MIPS科技的公司出售交易已獲得MIPS和Imagination董事會(huì)的一致通過(guò)，將依例由MIPS的股東進(jìn)行投票，并以專利資產(chǎn)出售案的完成為條件。兩項(xiàng)交易都沒(méi)有任何附加財(cái)務(wù)條件。Bridge Crossing已將購(gòu)買所需的全部現(xiàn)金存入第三方托管賬戶。MIPS預(yù)計(jì)，這兩項(xiàng)交易將在2013年第一季度完成。

本次交易過(guò)程中，J.P.摩根是MIPS的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP是MIPS的法律顧問(wèn)、Ocean Tomo是MIPS的知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧問(wèn)。Fenwick & West LLP和Morrison & Foerster LLC是AST的法律顧問(wèn)。Jefferies是Imagination的獨(dú)家的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，DLA Piper LLP是Imagination的法律顧問(wèn)。