缺貨！我國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)的機(jī)會(huì)來(lái)了！

隨著人們綠色節(jié)能意識(shí)的提高，電動(dòng)車、變頻家電、智慧電網(wǎng)等市場(chǎng)正在快速興起，同時(shí)也推動(dòng)了MOSFET(金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管)等功率半導(dǎo)體等產(chǎn)品的應(yīng)用變得愈來(lái)愈普及。這是導(dǎo)致去年下半年以來(lái)市場(chǎng)上出現(xiàn)MOSFET等功率半導(dǎo)體供貨緊張的重要原因之一。相關(guān)消息顯示，當(dāng)前市場(chǎng)上的MOSFET缺貨潮已經(jīng)延續(xù)超過(guò)半年之久，隨之出現(xiàn)的則是漲價(jià)與交期延長(zhǎng)。不過(guò)這種情況的出現(xiàn)，對(duì)于我國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)又是一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇，不應(yīng)輕易放過(guò)。

缺貨潮延續(xù)已超半年

交貨期大幅拉長(zhǎng)

2017年以來(lái)，全球半導(dǎo)體行業(yè)刮起的缺貨風(fēng)潮正在擴(kuò)大范圍，從存儲(chǔ)器、硅晶圓一路擴(kuò)展到MOSFET、MCU等產(chǎn)品領(lǐng)域。根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2018年第一季度雖然是傳統(tǒng)上的淡季，但MOSFET等產(chǎn)品卻出現(xiàn)了逆市上揚(yáng)的走勢(shì)。電源制造大廠緯達(dá)科技的一位采購(gòu)經(jīng)理在與記者交流時(shí)表示，從去年下半年開(kāi)始就有MOSFET廠商因缺貨而漲價(jià)。隨著缺貨現(xiàn)象的持續(xù)，今年情況又有所加劇，甚至有用戶排隊(duì)都提不到貨的情況出現(xiàn)。

缺貨還導(dǎo)致了交貨期的延長(zhǎng)與價(jià)格上揚(yáng)。一般情況下，MOSFET、整流管和晶閘管的交貨周期在8～12周左右，而在目前有些情況下，據(jù)悉意法半導(dǎo)體、威世(Vishay)等主流廠商的MOSFET，交貨期已經(jīng)拉長(zhǎng)到30～40周。MOSFET的價(jià)格也開(kāi)始上浮。有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，高壓MOSFET產(chǎn)品上半年價(jià)格上浮累計(jì)可達(dá)到10%～15%。

對(duì)此，有業(yè)者認(rèn)為，MOSFET目前的景氣情況，堪稱是20多年來(lái)最佳。在分析此輪MOSFET供應(yīng)緊張的原因時(shí)，萬(wàn)國(guó)半導(dǎo)體元件執(zhí)行長(zhǎng)何約瑟表示，電動(dòng)汽車、無(wú)線充電等新應(yīng)用導(dǎo)入，是MOSFET需求持續(xù)旺盛的原因之一。MOSFET是目前最常用的功率半導(dǎo)體器件之一，廣泛用于電子產(chǎn)品與馬達(dá)設(shè)備當(dāng)中。受到電動(dòng)汽車、無(wú)線充電等新應(yīng)用的快速發(fā)展，MOSFET需求強(qiáng)勁。

同時(shí)也有人指出，近年來(lái)，IDM廠普遍開(kāi)始采取輕晶圓(fablite)策略縮減產(chǎn)能，這也是導(dǎo)致當(dāng)前MOSFET供不應(yīng)求的原因之一。為了壓縮成本，全球主要半導(dǎo)體IDM廠近年來(lái)不僅沒(méi)有擴(kuò)增自有晶圓廠的產(chǎn)能，還大動(dòng)作關(guān)掉舊有5英寸及6英寸晶圓生產(chǎn)線，縮減8英寸產(chǎn)能。據(jù)預(yù)測(cè)，2018年上半全球高壓MOSFET市場(chǎng)供需缺口達(dá)30%左右。

其實(shí)本輪供應(yīng)不足的產(chǎn)品不僅限于MOSFET，整個(gè)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)都被波及。IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，2017～2021年間，功率半導(dǎo)體的銷售額將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，合計(jì)2016～2021年全球功率半導(dǎo)體銷售額年復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR)為4.8%。2017年，包括功率離散元件、功率模組以及功率IC等產(chǎn)品在內(nèi)的全球整體功率半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額約達(dá)380億美元。展望未來(lái)，汽車電氣化、先進(jìn)車輛安全系統(tǒng)、能源效率，以及普遍連網(wǎng)能力等，將是未來(lái)5年推動(dòng)全球功率半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)的主要力量。

填補(bǔ)市場(chǎng)空缺

產(chǎn)能與技術(shù)需兩路齊進(jìn)

從目前全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)格局來(lái)看，基本被英飛凌、安森美半導(dǎo)體等國(guó)際巨頭所占據(jù)。

根據(jù)《電力電子器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(2016—2020年)》的介紹，在中小功率領(lǐng)域(900V以下)，功率MOSFET是應(yīng)用最廣泛的電力電子器件，也是目前市場(chǎng)容量最大、需求增長(zhǎng)最快的器件，其中以超級(jí)結(jié)為代表的新結(jié)構(gòu)器件是該器件的重要發(fā)展方向。在中大功率領(lǐng)域(電壓1200V～6.5kV)，IGBT是市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品。近年來(lái)，以德國(guó)英飛凌，瑞士ABB，日本三菱、東芝和富士等為代表的電力電子器件企業(yè)開(kāi)發(fā)了先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品。另?yè)?jù)樂(lè)晴智庫(kù)發(fā)布的數(shù)據(jù)，英飛凌在功率MOSFET的市場(chǎng)份額達(dá)到26.4%，占據(jù)第一的位置;第二位是安森美半導(dǎo)體。國(guó)內(nèi)的功率 MOSFET市場(chǎng)份額也主要被英飛凌、安森美半導(dǎo)體等國(guó)際巨頭占據(jù)。士蘭微和華微電子等國(guó)內(nèi)企業(yè)只占據(jù)了少量市場(chǎng)份額。

不過(guò)，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額雖然很少，但也意味著未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大。而本輪MOSFET等功率半導(dǎo)體的缺貨潮就給了國(guó)內(nèi)企業(yè)一次絕佳的發(fā)展機(jī)會(huì)。元大投資顧問(wèn)公司在分析本輪MOSFET市場(chǎng)時(shí)表示，英飛凌、意法、德儀、瑞薩、東芝等國(guó)際大廠紛紛轉(zhuǎn)攻高毛利的工業(yè)用、車用中高壓產(chǎn)品，淡出一般用于PC、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品用MOSFET。

而這給了國(guó)內(nèi)企業(yè)填補(bǔ)空缺的機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期以來(lái)，功率半導(dǎo)體主要被歐美、日本等國(guó)壟斷。對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，可以借助這次漲價(jià)潮帶來(lái)的寬松環(huán)境與利潤(rùn)回升，加大對(duì)功率半導(dǎo)體的投入，先主攻需求旺盛的消費(fèi)類市場(chǎng)，再打入新能源汽車市場(chǎng)。

何約瑟也表達(dá)了相同的看法。在談到萬(wàn)國(guó)半導(dǎo)體在重慶投資建設(shè)新的功率半導(dǎo)體生產(chǎn)基地——重慶萬(wàn)國(guó)半導(dǎo)體科技有限公司時(shí)，何約瑟表示，新生產(chǎn)基地將率先投產(chǎn)市場(chǎng)急需的MOSFET等產(chǎn)品。隨著技術(shù)的升級(jí)，未來(lái)還將導(dǎo)入IGBT等產(chǎn)品。重慶萬(wàn)國(guó)將推動(dòng)中國(guó)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

看到市場(chǎng)機(jī)會(huì)，進(jìn)而推進(jìn)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)內(nèi)企業(yè)還有很多。從去年年底至今，已經(jīng)有多個(gè)項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng)：2017年12月，士蘭微發(fā)布公告將在廈門(mén)建設(shè)兩條12英寸特色工藝生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為MEMS和功率半導(dǎo)體。2018年1月，華潤(rùn)微宣布將在重慶打造全國(guó)最大的功率半導(dǎo)體生產(chǎn)基地;5月18日，中芯國(guó)際正式啟動(dòng)紹興廠的建設(shè)，項(xiàng)目總投資58.8億元，將引進(jìn)一條8英寸生產(chǎn)線，面向MEMS和功率器件集成電路領(lǐng)域的代工生產(chǎn)。

除了市場(chǎng)因素外，經(jīng)過(guò)這些年的研發(fā)投入，我國(guó)企業(yè)在技術(shù)上也取得了大量進(jìn)展。超級(jí)結(jié)(Super Junction)新結(jié)構(gòu)器件是MOSFET發(fā)展的主要方向。據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)調(diào)研，2017年全球超級(jí)結(jié)產(chǎn)品將有10億美元的市場(chǎng)規(guī)模。華虹宏力是業(yè)內(nèi)首個(gè)擁有深溝槽超級(jí)結(jié)(Deep Trench Super Junction，DT-SJ)工藝平臺(tái)的8英寸代工廠，目前已經(jīng)推出第三代DT-SJ工藝平臺(tái)，技術(shù)參數(shù)達(dá)業(yè)界一流水平，導(dǎo)通電阻與第二代工藝相比，下降30%以上。近年來(lái)，華虹宏力和全球多家設(shè)計(jì)公司合作，已經(jīng)生產(chǎn)了多種超級(jí)結(jié)產(chǎn)品，利用該工藝平臺(tái)生產(chǎn)的DT-SJ產(chǎn)品展現(xiàn)出優(yōu)異性能，獲得客戶好評(píng)。

總之，隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)、市場(chǎng)需求的爆發(fā)性增長(zhǎng)，給了中國(guó)企業(yè)一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)會(huì)，而機(jī)遇往往青睞有準(zhǔn)備的“人”。