蘋果三星交惡 英特爾想分一杯羹

 蘋果公司與三星電子曾經(jīng)關(guān)系緊密?，F(xiàn)在這兩家公司正在分道揚(yáng)鑣——這可能會(huì)對三星的銷售造成打擊。

Piper Jaffray&Co.公司估計(jì)蘋果公司的訂單占2010年三星半導(dǎo)體營收的17%。蘋果公司向三星訂購了海量的DRAM、NAND閃存以及其它元器件，并且三星還承接了蘋果設(shè)計(jì)的A4與A5處理器的晶圓代工業(yè)務(wù)。但最近一段時(shí)間，蘋果公司與三星在個(gè)人電腦、手機(jī)與平板電腦市場成為勁敵。雖然目前三星電子的晶圓廠依然在為蘋果公司設(shè)計(jì)的A4和A5處理器代工，不過有報(bào)道稱這種關(guān)系很快就會(huì)發(fā)生改變，蘋果公司與臺(tái)積電可能已經(jīng)就A5處理器以及后續(xù)的晶圓代工業(yè)務(wù)達(dá)成協(xié)議。另外，蘋果公司近期提交了針對三星電子的專利侵權(quán)訴訟，宣稱三星在自己的智能手機(jī)和多媒體平板產(chǎn)品中抄襲了iPhone和iPad的外觀和風(fēng)格。

“我們相信近期蘋果公司與三星的專利訴訟可以進(jìn)一步支持蘋果正在將半導(dǎo)體業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向別家的觀點(diǎn)。”Piper Jaffray & Co.公司分析師Gus Richard在一份報(bào)告中寫道。

“有明確證據(jù)顯示蘋果公司正在將半導(dǎo)體業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)離三星。在存儲(chǔ)器方面，蘋果公司已經(jīng)與Elpida、東芝和美光進(jìn)一步合作。”Richard表示，“盡管蘋果公司需要幾年時(shí)間才能換掉晶圓代工伙伴，但我們相信蘋果公司正在逐漸遠(yuǎn)離三星。我們相信臺(tái)積電將從今年四季度開始獲得來自蘋果公司的營收。”

蘋果公司的這一舉動(dòng)可能會(huì)對突破三星的底線。三星不久前宣布公司一季度合并銷售額為369900億韓幣（折合346億美元），同比增長7%。一季度三星合并凈利潤為27800億韓幣（折合26億美元），同比縮水30%，部分原因是DRAM價(jià)格下跌的影響。

根據(jù)Richard的分析，另一家公司也在追逐蘋果公司的晶圓代工業(yè)務(wù)——英特爾。他在報(bào)告中表示：“我們根據(jù)一些信息判斷英特爾也在爭取蘋果公司的晶圓代工業(yè)務(wù)。”

英特爾已經(jīng)在為蘋果公司的個(gè)人電腦產(chǎn)品線提供x86處理器?，F(xiàn)在英特爾也將涉足晶圓代工業(yè)務(wù)，并且已于近日與Achronix半導(dǎo)體公司達(dá)成一筆交易。

“這符合兩家公司的戰(zhàn)略利益，蘋果公司在智能手機(jī)與平板市場不斷增長的需求和市場份額為英特爾提供了進(jìn)入的機(jī)會(huì)，也為英特爾提供了在生產(chǎn)方面保持領(lǐng)先的產(chǎn)量。”

“英特爾在晶圓加工方面的領(lǐng)先地位則會(huì)為蘋果公司在這些市場帶來進(jìn)一步的競爭優(yōu)勢，并讓蘋果公司得以和那些抄襲（knocking off）自己產(chǎn)品的亞洲廠商拉開距離。”Richard說，“此外還可以打擊兩家公司共同的競爭對手三星。”

至少在現(xiàn)階段，三星依然會(huì)是蘋果公司的主要晶圓代工伙伴。“盡管蘋果公司需要幾年時(shí)間才能換掉晶圓代工伙伴。”Richard補(bǔ)充說。

“為支持自己最大的客戶蘋果公司，三星在德州奧斯丁的晶圓廠現(xiàn)在產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到每月3-4萬片。如果按照裸片面積計(jì)算，蘋果公司僅A5處理器每個(gè)月大約需要 2.3萬片晶圓。我們認(rèn)為蘋果公司逐漸轉(zhuǎn)移晶圓加工業(yè)務(wù)就是導(dǎo)致三星最近削減設(shè)備訂單的原因，三星可能將這些富余產(chǎn)能用于內(nèi)存生產(chǎn)。”

三星和臺(tái)積電都有足夠的產(chǎn)能支持蘋果公司。接下來的問題很清晰：英特爾是否具備這種產(chǎn)能？

芯片廠商追逐蘋果公司的理由很充分。“蘋果公司是目前全球半導(dǎo)體領(lǐng)域最大的客戶。我們估計(jì)蘋果公司今年的半導(dǎo)體需求約為200億美元。”Richard表示，“這占據(jù)著全球半導(dǎo)體需求量的6%。此外蘋果大約70%（140億美元）的芯片需求是NAND閃存、DRAM和前沿的邏輯電路。蘋果產(chǎn)品的芯片需求需要兩到三個(gè)大型晶圓廠才能滿足。”