蘋果紅利轉(zhuǎn)移效 應(yīng)爾必達(dá)獲大單三星受傷

蘋果的小小舉動(dòng)都會(huì)引發(fā)依賴它而生的商業(yè)鏈的動(dòng)蕩。

近日據(jù)媒體報(bào)道稱，蘋果將大幅增加對(duì)爾必達(dá)的DRAM芯片訂購。消息傳出，蘋果DRAM芯片主要供應(yīng)商三星本周三股票大跌，市值當(dāng)日蒸發(fā)100多億美元。

爾必達(dá)是眼下日本唯一的DRAM芯片商，由日立、NEC、三菱電機(jī)三家的DRAM業(yè)務(wù)整合而成，也是目前日本國內(nèi)唯一一家DRAM制造企業(yè)。

它原本承載著日本DRAM芯片業(yè)重振的希望，但近年來卻屢陷巨虧。目前，爾必達(dá)在行業(yè)排名全球第三。2012年1月內(nèi)存芯片市場份額顯示，三星占比41%，海力士占比23%，爾必達(dá)13。5%。

今年2月，這家公司宣布申請破產(chǎn)保護(hù)。不過，在此之后它遇到了一些新的轉(zhuǎn)機(jī)。

美國內(nèi)存芯片廠美光已被擇定作為其重整的援助者，打算收購爾必達(dá)的部分業(yè)務(wù)。在東京地院認(rèn)可之后，可望在8月21日向東京地院提出重整方案。

現(xiàn)在，蘋果給予更多訂單或?qū)⑹蛊渲卣熬案髁列Ｏ⒄f，蘋果最近向爾必達(dá)廣島工廠發(fā)出的巨量訂單，幾乎占其產(chǎn)能一半，占蘋果DRAM芯片需求的三成。

此消彼長，爾必達(dá)訂單激增顯然將分去三星DRAM業(yè)務(wù)的份額。消息傳出，本周三三星股價(jià)大跌6%，市值瞬間蒸發(fā)100多億美元。

另一家韓國的蘋果DRAM芯片供應(yīng)商海力士股價(jià)當(dāng)日也下跌近9%，創(chuàng)下近20周新低和近9個(gè)月最大單日跌幅。

這便是典型的蘋果“紅利”效應(yīng)。作為全球市值最高的科技企業(yè)，手握龐大零組件及代工產(chǎn)能采購訂單的蘋果對(duì)于供應(yīng)鏈的把控已堪稱爐火純青。我國臺(tái)灣地區(qū)IT業(yè)者此前接受《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)(微博)》采訪時(shí)，均感嘆蘋果的訂單對(duì)于諸多上游供應(yīng)鏈企業(yè)而言有著決定枯榮的能力。

能否啃上蘋果深深影響著其供應(yīng)商們的命運(yùn)。代工廠訂單得失，均強(qiáng)烈影響著業(yè)績和股價(jià);零組件業(yè)中，臺(tái)灣觸控模塊廠商TPK甚至借蘋果訂單而上市。

而作為紅利的分配者，蘋果也通過訂單分配強(qiáng)化其對(duì)供應(yīng)鏈的超強(qiáng)話語權(quán)，如借轉(zhuǎn)單壓力壓低供應(yīng)商利潤，甚至可以要求供應(yīng)商將技術(shù)傳授與其競爭企業(yè)，以利蘋果進(jìn)行平衡。

蘋果本身剝離了所有制造產(chǎn)業(yè)，但它營造起了龐大供應(yīng)鏈生態(tài)，并在其中居于主宰地位。

不過，在其供應(yīng)鏈中有一些“狠角色”需要它提防。三星就是典型，這家以全面垂直整合形態(tài)聞名于世的企業(yè)手中把控著完整的產(chǎn)業(yè)鏈，它是蘋果產(chǎn)品CPU流片、內(nèi)存芯片、液晶面板等最為重要的供應(yīng)商。

同時(shí)，三星自己有著完整全產(chǎn)業(yè)鏈布局之外，還是全球領(lǐng)先的終端產(chǎn)品制造商，其自有品牌的手機(jī)、平板電腦等終端已對(duì)蘋果產(chǎn)生重大威脅。如智能手機(jī)目前已擠掉諾基亞(微博)成功登頂全球。

蘋果顯然不能坐視三星不斷逼近，在過去一年多時(shí)間內(nèi)屢興知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟之外，如今轉(zhuǎn)移訂單更是最為直接的表現(xiàn)。

轉(zhuǎn)移的訂單并非只有DRAM芯片。近日有消息稱，蘋果下一代iPhone將改用4英寸較大的屏幕，并開始向3家供應(yīng)商下單，唯原先的主力供應(yīng)商三星至今并未入選。

iSuppli半導(dǎo)體首席分析師顧文軍表示，蘋果增加爾必達(dá)訂單，并不單純是平衡供應(yīng)商單量，而是想扶助爾必達(dá)，讓其與美光聯(lián)手，結(jié)合臺(tái)灣地區(qū)相關(guān)企業(yè)，形成“美日臺(tái)聯(lián)合陣線”，防止三星在這一領(lǐng)域完全達(dá)成一家獨(dú)大。

他認(rèn)為，這將是蘋果“Ecosystem(產(chǎn)業(yè)生態(tài))”與三星式垂直布局兩大業(yè)態(tài)的碰撞，“蘋果的布局追求的是控制與平衡，而供應(yīng)鏈上某環(huán)節(jié)過于強(qiáng)大則可能打破平衡，對(duì)剝離制造業(yè)的蘋果形成制約，這顯然是它不愿看到的。”