觸控面板決勝期來臨，Metal Mesh對ITO誰勝誰負(fù)?

 近年來，受低價智能手機和平板電腦的市場沖擊，觸控面板產(chǎn)業(yè)的價格戰(zhàn)日益加劇。經(jīng)過激烈的市場競爭，處于弱勢的中小型觸控面板廠商一度面臨淘汰出局的壓力。經(jīng)歷了高速的發(fā)展后，觸控面板產(chǎn)業(yè)已是藍(lán)海不在，紅海初顯。隨著觸控面板廠商的激烈競爭，“價格戰(zhàn)”、“整合收購”、“淘汰出局”已成為當(dāng)下觸控面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“結(jié)癥”，觸控產(chǎn)業(yè)的洗牌期也隨之到來。

面對“結(jié)癥”，觸控面板廠商早已尋求新的替代材料來降低成本壓力，以Metal Mesh(銦錫氧化物)為主的新技術(shù)材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)ITO觸控面板的價格競爭得到業(yè)界普遍關(guān)注，然而目前Metal Mesh的市場發(fā)展又是如何?觸控面板產(chǎn)業(yè)又將何時打破價格戰(zhàn)的禁錮步入穩(wěn)定期?

中國內(nèi)地已成手機觸控面板最大供應(yīng)市場

智能手機和平板電腦的快速普及，讓觸控面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。目前我國觸控企業(yè)有近百家，眾多的觸摸屏廠商參戰(zhàn)使行業(yè)競爭不斷加劇，即使觸控面板出貨量仍處于上升趨勢，但觸控面板的平均出貨價格和利潤卻在一直下降。

DisplaySearch分析師于寧寧告訴記者：“由于觸控產(chǎn)品制作工藝及規(guī)格差異范圍較大，價格范圍區(qū)間也非常廣。在2014年，以中小尺寸平板電腦用觸控屏為例，平均價格降幅超過一成，而部分低規(guī)格產(chǎn)品降價幅度則將近三成(27%)。”

事實上，2014年對智能手機面板ASP(平均銷售價格)也是充滿挑戰(zhàn)的一年，由于天馬、京東方等加入，使得面板廠商一度積極采用低價策略銷售其產(chǎn)品。而手機廠商充分利用其經(jīng)濟規(guī)模和強大的市場地位，與手機觸控面板廠商談判以獲取高規(guī)格低價格的面板，導(dǎo)致2014年智能手機面板ASP大幅下跌，5吋LTPS TFT-LCD 1920 × 1080 IPS/FFS技術(shù)的智能手機面板價格從年初的$30跌至12月份的$21，一年內(nèi)跌幅達(dá)30%，每月跌幅超過2%。

然而可以看到的是，2014年的移動終端出貨量依舊增長，但增長的勢頭已經(jīng)放緩。即便近年來觸控面板產(chǎn)能持續(xù)擴大，但產(chǎn)業(yè)的整體利潤卻在不斷下滑。信利光電股份有限公司產(chǎn)品總監(jiān)陳學(xué)彬在接受采訪時表示：“ 近年來，觸摸面板產(chǎn)業(yè)是在飛速發(fā)展，產(chǎn)能快速增漲，但隨著競爭加劇，高定制化的凸顯，預(yù)計觸控面板產(chǎn)業(yè)在2015年增速會放緩，尤其是具有本土優(yōu)勢的大陸廠商。”對于大陸市場而言，單價相對便宜的中低價觸控屏已逐漸取代我國臺灣廠商的產(chǎn)品，在價格方面已占盡優(yōu)勢。

根據(jù)DisplaySearch調(diào)研移動手機面板出貨量及預(yù)測顯示，2014年移動手機面板出貨量(包括功能機和智能機)將達(dá)20億片，年增10%。而我國大陸廠商手機用觸控屏出貨量已經(jīng)遠(yuǎn)超我國臺灣地區(qū)，以及日韓等國，成為名副其實的全球最大手機用觸控屏產(chǎn)地。

業(yè)際光電股份有限公司市場中心副總經(jīng)理易鴻芳在接受采訪時表示：“國內(nèi)已經(jīng)成為全球最大的終端市場，基本上現(xiàn)在80-90%手機都是在國內(nèi)生產(chǎn)，國內(nèi)占據(jù)地源優(yōu)勢，服務(wù)、支持等因素，另外一個就是現(xiàn)在觸摸屏發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)進入成熟期”。

“觸摸屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要高度定制化，又需要就近服務(wù)，隨著大陸已經(jīng)成為移動終端最大的生產(chǎn)地，大陸的產(chǎn)業(yè)競爭也就尤為激烈了。”易鴻芳說道。而這就像原來的LCD顯示屏一樣，在經(jīng)歷日韓、臺灣前期的技術(shù)優(yōu)勢后，在國內(nèi)的需求加大及運營商來支持后，技術(shù)和市場逐漸向大陸轉(zhuǎn)移，基本上有這么一個過程。

而對于觸控面板產(chǎn)業(yè)向大陸集中，除了大陸已成為最大的終端市場具有本土優(yōu)勢外，最重要的一點是，觸控面板產(chǎn)業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)。然而經(jīng)過多年發(fā)展之后，大陸觸控面板廠商的人力資本優(yōu)勢已經(jīng)不再是優(yōu)勢了。面對競爭帶來的生存壓力，觸控面板廠商只好把發(fā)展方向投向更低成本的替代材料與相關(guān)制程，以緩解競爭帶來的整體利潤下滑趨勢，從而避免整合收購或淘汰出局的局面。

Metal Mesh實難替代 ITO仍是主流

在移動終端的觸控面板中，ITO是不可缺少的材料，但是ITO也存在成本高、不易回收等問題。為了擺脫傳統(tǒng)ITO觸控面板的價格競爭以及應(yīng)對當(dāng)前行業(yè)發(fā)展瓶頸，廠商都在尋求新的材料技術(shù)替代ITO，以降低成本獲求利潤。“觸控面板的電容屏技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到了頂點，很難再有技術(shù)創(chuàng)新，現(xiàn)在廠商主要把目標(biāo)鎖定在新材料的替代上。”陳學(xué)彬說道。

此外，ITO畢竟屬于資源型材料，不易回收利用問題導(dǎo)致ITO材料在環(huán)保方面也存在一些弊端。“ITO存在于顯示觸控行業(yè)有多年，確實非常成熟，但因為資源方面等問題，所以找個新的材料取代ITO也是未來的一個行業(yè)發(fā)展的方向。”易鴻芳說道。

ITO觸控屏仍為主流

而在新材料替代上，業(yè)界推了三年的Metal Mesh卻沒有得到一定的應(yīng)用突破。易鴻芳告訴記者，當(dāng)前Metal Mesh受關(guān)注是因為歐菲光在大力推廣，而事實上,從2014年的市場發(fā)展來看Metal Mesh是不成功的。由于Metal Mesh在光學(xué)應(yīng)用的瓶頸，使得使用Metal Mesh的終端不適合放在距離眼睛非常近的地方，同時Metal Mesh自身在技術(shù)上還有很大的障礙。

陳學(xué)彬?qū)Υ吮硎菊J(rèn)同，并稱，如果在良率相當(dāng)?shù)那闆r下，Metal Mesh的成本是遠(yuǎn)低于ITO，Metal Mesh直接通過網(wǎng)核算，不像ITO需要出關(guān)、驗證等從而減小浪費，但良率卻是Metal Mesh揮之不去的疼點。

即便如此，Metal Mesh仍被歐菲光等廠商研發(fā)推廣。易鴻芳直言不諱地告訴記者：“ ITO是非常成熟的技術(shù)，ITO在電容屏市場的占比是絕對的，相比而言Metal Mesh基本沒有什么量產(chǎn)，現(xiàn)實發(fā)展到這個階段Metal Mesh在中小尺寸上不成功已是事實，到目前為止，Metal Mesh在中小尺寸上的量產(chǎn)占比幾乎接近于零。“

“在ITO的新材料替代上，把目光鎖定在Metal Mesh 跟ITO的爭奪沒有意義，因為現(xiàn)在高分子材料逐漸浮出水面，前期因為高分子材料也是有一些性能、制程問題沒有解決，目前看到的是這些問題基本上解決了。“易鴻芳說道。事實上，目前看到的是高分子材料具備一些優(yōu)勢，但也要看市場的接受程度，在成本上是用高分子材料直接替代ITO層，而在加工方式上并不一樣，但現(xiàn)有的設(shè)備都可以供高分子材料使用，所以未來比較看好高分子材料在中小尺寸觸控面板技術(shù)上的發(fā)展應(yīng)用。

此外，在新材料替代上，納米銀線與Metal Mesh較為相似，也在被部分廠商研發(fā)生產(chǎn)，然而兩種新型材料都有各自的優(yōu)勢，但也都有各自的局限性。陳學(xué)彬告訴記者，不管是Metal Mesh還是納米銀線都是在試圖取代ITO的某個部分的應(yīng)用市場，也沒有說在看好誰，相比而言，納米銀線目錄很亂，無法像Metal Mesh一樣可以簡易黑化，納米銀線做黑化就存在一定的難度，也就更難推廣應(yīng)用了。[!--empirenews.page--]

納米銀線和Metal Mesh都具備成本低、電阻低的優(yōu)勢，以致在中大屏幕上更具優(yōu)勢。而除此之外，沖著更低材料成本的石墨烯已讓不少廠商對其示好。陳學(xué)彬認(rèn)為，石墨烯目前還處在研發(fā)的階段，也是有存在良率的問題。當(dāng)前很多投入研發(fā)的新材料技術(shù)的市場表現(xiàn)都跟不上ITO，任何一種新的材料技術(shù)都有一些廠商在跟進、推廣，我們也接洽了很久，但沒有看到有很大的應(yīng)用突破，目前還難以撼動ITO的市場地位。

陳學(xué)彬表示：“在未來三年，移動終端市場上電容屏還是會以ITO為主，ITO仍將是未來的市場主流。而由于移動終端的觸控屏利潤下滑，2015年我們將會調(diào)整戰(zhàn)略部署，預(yù)計移動終端觸控面板會壓縮到65%，而在工業(yè)電子和汽車電子上面板部署將會擴大投入，預(yù)計在35%，從而獲求更大的利潤和市場空間。“

洗牌浪潮洶涌 2016年回歸理性

如今，觸控面板廠商的整體利潤額越來越低，可是生產(chǎn)投入成本卻不能少，面對激烈的市場競爭的同時，仍需加大對新材料的替代研發(fā)，廠商的日子早已不好過了。經(jīng)歷了快速崛起和高速發(fā)展后，一方面是資本難以為繼，另一方面由于競爭加劇而被迫淘汰，觸控面板產(chǎn)業(yè)的洗牌浪潮正在涌來。

事實上，觸控面板產(chǎn)業(yè)本身就是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)價值與人員和成本息息相關(guān)，隨著產(chǎn)業(yè)競爭已愈發(fā)激烈，資金鏈難以為繼而推出市場的情況近來時有發(fā)生。 1月26日，鉅鼎光電顯示科技有限公司老板失聯(lián)，引發(fā)鉅鼎光電資金鏈斷裂的事實。

近日，創(chuàng)仕實業(yè)有限公司亦陷入債務(wù)危機，據(jù)不完全統(tǒng)計，創(chuàng)仕目前已虧欠10億元債務(wù)。據(jù)了解，創(chuàng)仕實業(yè)的大股東和財務(wù)部核心人員日前已經(jīng)失聯(lián)，相關(guān)各方正在為公司的重整努力。這已經(jīng)再次把觸控面板產(chǎn)業(yè)的洗牌期推上了風(fēng)口浪尖。

觸控面板廣泛應(yīng)用于白色家電

而此前給觸控面板產(chǎn)業(yè)帶來極大的震動是在2014年12月初，勝華集團在東莞的兩家子公司——萬士達(dá)和聯(lián)勝宣布停產(chǎn)，并尋求整合重組。勝華是全吃小米4觸控面板訂單，另持有小米3、紅米手機等大量訂單。萬士達(dá)是全球重要的觸控面板生產(chǎn)商，曾是蘋果的重要代工廠。

于寧寧認(rèn)為：“勝華的倒閉，受到整個觸摸屏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩大環(huán)境的影響，同時也有自身財務(wù)狀況的原因。”

易鴻芳對此表示認(rèn)同，并稱，勝華的停產(chǎn)重組并收縮到臺灣，與觸摸產(chǎn)業(yè)整體競爭格局是密切相關(guān)的，同時因為它本身的產(chǎn)品以玻璃結(jié)構(gòu)為主，而目前的移動終端領(lǐng)域主流卻是Film結(jié)構(gòu)。

不管如何，觸控面板企業(yè)的資金鏈斷裂、陷入債務(wù)危機與中國3G時代向4G時代的跨越式發(fā)展息息相關(guān)。由于在2014年運營商減少3G終端補貼，手機廠商3G手機庫存增加，占用大量資金，從而給供應(yīng)商產(chǎn)生較大資金壓力，包括觸控面板廠商在內(nèi)的整個手機產(chǎn)業(yè)鏈在2014年進入“白條時代”，因此造成當(dāng)前觸控面板廠商面臨資金鏈緊張的問題。

隨著4G時代的到來，手機、平板等消費電子終端產(chǎn)品出貨量仍在提升，觸摸屏需求量不減反增。而觸控面板廠商在手機廠商的每次招標(biāo)中廝殺，不斷在擴產(chǎn)中拼血本，將彼此的利潤消耗殆盡。

易鴻芳告訴記者：“觸控面板行業(yè)現(xiàn)在的發(fā)展已經(jīng)基本上殺到彼此的底線，2015年是至關(guān)重要的一年，TB廠商和Film廠商都是在整合資源，2015年的市場格局將會在整合競爭中見分曉，能夠存活下來的廠商就會優(yōu)勢盡顯，剩者為王的局面將會在2016年顯現(xiàn)。“

在移動終端市場中，小米、酷派等國產(chǎn)手機廠商早已表示要在2015年推出更多的低價4G手機，399的低價手機也呼之欲出。而這勢必需要極度壓縮成本，觸摸屏的微薄利潤會被進一步壓縮。于寧寧認(rèn)為， 2015年的觸控面板市場競爭會更加激烈，價格還會下降，觸控市場恢復(fù)到理性或合理狀態(tài)，還是有很長一段路要走。

陳學(xué)彬深表認(rèn)同，并稱，2015年觸控面板的總量需求是會上升，增長的速度會放緩，但價格還會下降，市場競爭會更激烈，市場競爭局面將會2016年得到好轉(zhuǎn)。

形勢發(fā)展瞬息萬變，觸控面板總量會增加，發(fā)展速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有前兩年那么快了，同時價格會下跌，但整個產(chǎn)值將會保持一個相對均衡的局面。同時，觸控面板市場洗牌浪潮襲來，小企業(yè)被迫出局，行業(yè)資源和技術(shù)將會集中，市場發(fā)展將會在2015年的廝殺后逐漸回歸理性。