觸控面板決勝期來(lái)臨，Metal Mesh對(duì)ITO誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)?

 近年來(lái)，受低價(jià)智能手機(jī)和平板電腦的市場(chǎng)沖擊，觸控面板產(chǎn)業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)日益加劇。經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，處于弱勢(shì)的中小型觸控面板廠商一度面臨淘汰出局的壓力。經(jīng)歷了高速的發(fā)展后，觸控面板產(chǎn)業(yè)已是藍(lán)海不在，紅海初顯。隨著觸控面板廠商的激烈競(jìng)爭(zhēng)，“價(jià)格戰(zhàn)”、“整合收購(gòu)”、“淘汰出局”已成為當(dāng)下觸控面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“結(jié)癥”，觸控產(chǎn)業(yè)的洗牌期也隨之到來(lái)。

面對(duì)“結(jié)癥”，觸控面板廠商早已尋求新的替代材料來(lái)降低成本壓力，以Metal Mesh(銦錫氧化物)為主的新技術(shù)材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)ITO觸控面板的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)得到業(yè)界普遍關(guān)注，然而目前Metal Mesh的市場(chǎng)發(fā)展又是如何?觸控面板產(chǎn)業(yè)又將何時(shí)打破價(jià)格戰(zhàn)的禁錮步入穩(wěn)定期?

中國(guó)內(nèi)地已成手機(jī)觸控面板最大供應(yīng)市場(chǎng)

智能手機(jī)和平板電腦的快速普及，讓觸控面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。目前我國(guó)觸控企業(yè)有近百家，眾多的觸摸屏廠商參戰(zhàn)使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，即使觸控面板出貨量仍處于上升趨勢(shì)，但觸控面板的平均出貨價(jià)格和利潤(rùn)卻在一直下降。

DisplaySearch分析師于寧寧告訴記者：“由于觸控產(chǎn)品制作工藝及規(guī)格差異范圍較大，價(jià)格范圍區(qū)間也非常廣。在2014年，以中小尺寸平板電腦用觸控屏為例，平均價(jià)格降幅超過(guò)一成，而部分低規(guī)格產(chǎn)品降價(jià)幅度則將近三成(27%)。”

事實(shí)上，2014年對(duì)智能手機(jī)面板ASP(平均銷售價(jià)格)也是充滿挑戰(zhàn)的一年，由于天馬、京東方等加入，使得面板廠商一度積極采用低價(jià)策略銷售其產(chǎn)品。而手機(jī)廠商充分利用其經(jīng)濟(jì)規(guī)模和強(qiáng)大的市場(chǎng)地位，與手機(jī)觸控面板廠商談判以獲取高規(guī)格低價(jià)格的面板，導(dǎo)致2014年智能手機(jī)面板ASP大幅下跌，5吋LTPS TFT-LCD 1920 × 1080 IPS/FFS技術(shù)的智能手機(jī)面板價(jià)格從年初的$30跌至12月份的$21，一年內(nèi)跌幅達(dá)30%，每月跌幅超過(guò)2%。

然而可以看到的是，2014年的移動(dòng)終端出貨量依舊增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)的勢(shì)頭已經(jīng)放緩。即便近年來(lái)觸控面板產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，但產(chǎn)業(yè)的整體利潤(rùn)卻在不斷下滑。信利光電股份有限公司產(chǎn)品總監(jiān)陳學(xué)彬在接受采訪時(shí)表示：“ 近年來(lái)，觸摸面板產(chǎn)業(yè)是在飛速發(fā)展，產(chǎn)能快速增漲，但隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，高定制化的凸顯，預(yù)計(jì)觸控面板產(chǎn)業(yè)在2015年增速會(huì)放緩，尤其是具有本土優(yōu)勢(shì)的大陸廠商。”對(duì)于大陸市場(chǎng)而言，單價(jià)相對(duì)便宜的中低價(jià)觸控屏已逐漸取代我國(guó)臺(tái)灣廠商的產(chǎn)品，在價(jià)格方面已占盡優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)DisplaySearch調(diào)研移動(dòng)手機(jī)面板出貨量及預(yù)測(cè)顯示，2014年移動(dòng)手機(jī)面板出貨量(包括功能機(jī)和智能機(jī))將達(dá)20億片，年增10%。而我國(guó)大陸廠商手機(jī)用觸控屏出貨量已經(jīng)遠(yuǎn)超我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，以及日韓等國(guó)，成為名副其實(shí)的全球最大手機(jī)用觸控屏產(chǎn)地。

業(yè)際光電股份有限公司市場(chǎng)中心副總經(jīng)理易鴻芳在接受采訪時(shí)表示：“國(guó)內(nèi)已經(jīng)成為全球最大的終端市場(chǎng)，基本上現(xiàn)在80-90%手機(jī)都是在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)占據(jù)地源優(yōu)勢(shì)，服務(wù)、支持等因素，另外一個(gè)就是現(xiàn)在觸摸屏發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入成熟期”。

“觸摸屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要高度定制化，又需要就近服務(wù)，隨著大陸已經(jīng)成為移動(dòng)終端最大的生產(chǎn)地，大陸的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也就尤為激烈了。”易鴻芳說(shuō)道。而這就像原來(lái)的LCD顯示屏一樣，在經(jīng)歷日韓、臺(tái)灣前期的技術(shù)優(yōu)勢(shì)后，在國(guó)內(nèi)的需求加大及運(yùn)營(yíng)商來(lái)支持后，技術(shù)和市場(chǎng)逐漸向大陸轉(zhuǎn)移，基本上有這么一個(gè)過(guò)程。

而對(duì)于觸控面板產(chǎn)業(yè)向大陸集中，除了大陸已成為最大的終端市場(chǎng)具有本土優(yōu)勢(shì)外，最重要的一點(diǎn)是，觸控面板產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。然而經(jīng)過(guò)多年發(fā)展之后，大陸觸控面板廠商的人力資本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不再是優(yōu)勢(shì)了。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的生存壓力，觸控面板廠商只好把發(fā)展方向投向更低成本的替代材料與相關(guān)制程，以緩解競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的整體利潤(rùn)下滑趨勢(shì)，從而避免整合收購(gòu)或淘汰出局的局面。

Metal Mesh實(shí)難替代 ITO仍是主流

在移動(dòng)終端的觸控面板中，ITO是不可缺少的材料，但是ITO也存在成本高、不易回收等問(wèn)題。為了擺脫傳統(tǒng)ITO觸控面板的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以及應(yīng)對(duì)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展瓶頸，廠商都在尋求新的材料技術(shù)替代ITO，以降低成本獲求利潤(rùn)。“觸控面板的電容屏技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到了頂點(diǎn)，很難再有技術(shù)創(chuàng)新，現(xiàn)在廠商主要把目標(biāo)鎖定在新材料的替代上。”陳學(xué)彬說(shuō)道。

此外，ITO畢竟屬于資源型材料，不易回收利用問(wèn)題導(dǎo)致ITO材料在環(huán)保方面也存在一些弊端。“ITO存在于顯示觸控行業(yè)有多年，確實(shí)非常成熟，但因?yàn)橘Y源方面等問(wèn)題，所以找個(gè)新的材料取代ITO也是未來(lái)的一個(gè)行業(yè)發(fā)展的方向。”易鴻芳說(shuō)道。

ITO觸控屏仍為主流

而在新材料替代上，業(yè)界推了三年的Metal Mesh卻沒(méi)有得到一定的應(yīng)用突破。易鴻芳告訴記者，當(dāng)前Metal Mesh受關(guān)注是因?yàn)闅W菲光在大力推廣，而事實(shí)上,從2014年的市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看Metal Mesh是不成功的。由于Metal Mesh在光學(xué)應(yīng)用的瓶頸，使得使用Metal Mesh的終端不適合放在距離眼睛非常近的地方，同時(shí)Metal Mesh自身在技術(shù)上還有很大的障礙。

陳學(xué)彬?qū)Υ吮硎菊J(rèn)同，并稱，如果在良率相當(dāng)?shù)那闆r下，Metal Mesh的成本是遠(yuǎn)低于ITO，Metal Mesh直接通過(guò)網(wǎng)核算，不像ITO需要出關(guān)、驗(yàn)證等從而減小浪費(fèi)，但良率卻是Metal Mesh揮之不去的疼點(diǎn)。

即便如此，Metal Mesh仍被歐菲光等廠商研發(fā)推廣。易鴻芳直言不諱地告訴記者：“ ITO是非常成熟的技術(shù)，ITO在電容屏市場(chǎng)的占比是絕對(duì)的，相比而言Metal Mesh基本沒(méi)有什么量產(chǎn)，現(xiàn)實(shí)發(fā)展到這個(gè)階段Metal Mesh在中小尺寸上不成功已是事實(shí)，到目前為止，Metal Mesh在中小尺寸上的量產(chǎn)占比幾乎接近于零。“

“在ITO的新材料替代上，把目光鎖定在Metal Mesh 跟ITO的爭(zhēng)奪沒(méi)有意義，因?yàn)楝F(xiàn)在高分子材料逐漸浮出水面，前期因?yàn)楦叻肿硬牧弦彩怯幸恍┬阅?、制程?wèn)題沒(méi)有解決，目前看到的是這些問(wèn)題基本上解決了。“易鴻芳說(shuō)道。事實(shí)上，目前看到的是高分子材料具備一些優(yōu)勢(shì)，但也要看市場(chǎng)的接受程度，在成本上是用高分子材料直接替代ITO層，而在加工方式上并不一樣，但現(xiàn)有的設(shè)備都可以供高分子材料使用，所以未來(lái)比較看好高分子材料在中小尺寸觸控面板技術(shù)上的發(fā)展應(yīng)用。

此外，在新材料替代上，納米銀線與Metal Mesh較為相似，也在被部分廠商研發(fā)生產(chǎn)，然而兩種新型材料都有各自的優(yōu)勢(shì)，但也都有各自的局限性。陳學(xué)彬告訴記者，不管是Metal Mesh還是納米銀線都是在試圖取代ITO的某個(gè)部分的應(yīng)用市場(chǎng)，也沒(méi)有說(shuō)在看好誰(shuí)，相比而言，納米銀線目錄很亂，無(wú)法像Metal Mesh一樣可以簡(jiǎn)易黑化，納米銀線做黑化就存在一定的難度，也就更難推廣應(yīng)用了。[!--empirenews.page--]

納米銀線和Metal Mesh都具備成本低、電阻低的優(yōu)勢(shì)，以致在中大屏幕上更具優(yōu)勢(shì)。而除此之外，沖著更低材料成本的石墨烯已讓不少?gòu)S商對(duì)其示好。陳學(xué)彬認(rèn)為，石墨烯目前還處在研發(fā)的階段，也是有存在良率的問(wèn)題。當(dāng)前很多投入研發(fā)的新材料技術(shù)的市場(chǎng)表現(xiàn)都跟不上ITO，任何一種新的材料技術(shù)都有一些廠商在跟進(jìn)、推廣，我們也接洽了很久，但沒(méi)有看到有很大的應(yīng)用突破，目前還難以撼動(dòng)ITO的市場(chǎng)地位。

陳學(xué)彬表示：“在未來(lái)三年，移動(dòng)終端市場(chǎng)上電容屏還是會(huì)以ITO為主，ITO仍將是未來(lái)的市場(chǎng)主流。而由于移動(dòng)終端的觸控屏利潤(rùn)下滑，2015年我們將會(huì)調(diào)整戰(zhàn)略部署，預(yù)計(jì)移動(dòng)終端觸控面板會(huì)壓縮到65%，而在工業(yè)電子和汽車電子上面板部署將會(huì)擴(kuò)大投入，預(yù)計(jì)在35%，從而獲求更大的利潤(rùn)和市場(chǎng)空間。“

洗牌浪潮洶涌 2016年回歸理性

如今，觸控面板廠商的整體利潤(rùn)額越來(lái)越低，可是生產(chǎn)投入成本卻不能少，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，仍需加大對(duì)新材料的替代研發(fā)，廠商的日子早已不好過(guò)了。經(jīng)歷了快速崛起和高速發(fā)展后，一方面是資本難以為繼，另一方面由于競(jìng)爭(zhēng)加劇而被迫淘汰，觸控面板產(chǎn)業(yè)的洗牌浪潮正在涌來(lái)。

事實(shí)上，觸控面板產(chǎn)業(yè)本身就是一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)價(jià)值與人員和成本息息相關(guān)，隨著產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已愈發(fā)激烈，資金鏈難以為繼而推出市場(chǎng)的情況近來(lái)時(shí)有發(fā)生。 1月26日，鉅鼎光電顯示科技有限公司老板失聯(lián)，引發(fā)鉅鼎光電資金鏈斷裂的事實(shí)。

近日，創(chuàng)仕實(shí)業(yè)有限公司亦陷入債務(wù)危機(jī)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，創(chuàng)仕目前已虧欠10億元債務(wù)。據(jù)了解，創(chuàng)仕實(shí)業(yè)的大股東和財(cái)務(wù)部核心人員日前已經(jīng)失聯(lián)，相關(guān)各方正在為公司的重整努力。這已經(jīng)再次把觸控面板產(chǎn)業(yè)的洗牌期推上了風(fēng)口浪尖。

觸控面板廣泛應(yīng)用于白色家電

而此前給觸控面板產(chǎn)業(yè)帶來(lái)極大的震動(dòng)是在2014年12月初，勝華集團(tuán)在東莞的兩家子公司——萬(wàn)士達(dá)和聯(lián)勝宣布停產(chǎn)，并尋求整合重組。勝華是全吃小米4觸控面板訂單，另持有小米3、紅米手機(jī)等大量訂單。萬(wàn)士達(dá)是全球重要的觸控面板生產(chǎn)商，曾是蘋(píng)果的重要代工廠。

于寧寧認(rèn)為：“勝華的倒閉，受到整個(gè)觸摸屏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩大環(huán)境的影響，同時(shí)也有自身財(cái)務(wù)狀況的原因。”

易鴻芳對(duì)此表示認(rèn)同，并稱，勝華的停產(chǎn)重組并收縮到臺(tái)灣，與觸摸產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局是密切相關(guān)的，同時(shí)因?yàn)樗旧淼漠a(chǎn)品以玻璃結(jié)構(gòu)為主，而目前的移動(dòng)終端領(lǐng)域主流卻是Film結(jié)構(gòu)。

不管如何，觸控面板企業(yè)的資金鏈斷裂、陷入債務(wù)危機(jī)與中國(guó)3G時(shí)代向4G時(shí)代的跨越式發(fā)展息息相關(guān)。由于在2014年運(yùn)營(yíng)商減少3G終端補(bǔ)貼，手機(jī)廠商3G手機(jī)庫(kù)存增加，占用大量資金，從而給供應(yīng)商產(chǎn)生較大資金壓力，包括觸控面板廠商在內(nèi)的整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在2014年進(jìn)入“白條時(shí)代”，因此造成當(dāng)前觸控面板廠商面臨資金鏈緊張的問(wèn)題。

隨著4G時(shí)代的到來(lái)，手機(jī)、平板等消費(fèi)電子終端產(chǎn)品出貨量仍在提升，觸摸屏需求量不減反增。而觸控面板廠商在手機(jī)廠商的每次招標(biāo)中廝殺，不斷在擴(kuò)產(chǎn)中拼血本，將彼此的利潤(rùn)消耗殆盡。

易鴻芳告訴記者：“觸控面板行業(yè)現(xiàn)在的發(fā)展已經(jīng)基本上殺到彼此的底線，2015年是至關(guān)重要的一年，TB廠商和Film廠商都是在整合資源，2015年的市場(chǎng)格局將會(huì)在整合競(jìng)爭(zhēng)中見(jiàn)分曉，能夠存活下來(lái)的廠商就會(huì)優(yōu)勢(shì)盡顯，剩者為王的局面將會(huì)在2016年顯現(xiàn)。“

在移動(dòng)終端市場(chǎng)中，小米、酷派等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商早已表示要在2015年推出更多的低價(jià)4G手機(jī)，399的低價(jià)手機(jī)也呼之欲出。而這勢(shì)必需要極度壓縮成本，觸摸屏的微薄利潤(rùn)會(huì)被進(jìn)一步壓縮。于寧寧認(rèn)為， 2015年的觸控面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，價(jià)格還會(huì)下降，觸控市場(chǎng)恢復(fù)到理性或合理狀態(tài)，還是有很長(zhǎng)一段路要走。

陳學(xué)彬深表認(rèn)同，并稱，2015年觸控面板的總量需求是會(huì)上升，增長(zhǎng)的速度會(huì)放緩，但價(jià)格還會(huì)下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面將會(huì)2016年得到好轉(zhuǎn)。

形勢(shì)發(fā)展瞬息萬(wàn)變，觸控面板總量會(huì)增加，發(fā)展速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有前兩年那么快了，同時(shí)價(jià)格會(huì)下跌，但整個(gè)產(chǎn)值將會(huì)保持一個(gè)相對(duì)均衡的局面。同時(shí)，觸控面板市場(chǎng)洗牌浪潮襲來(lái)，小企業(yè)被迫出局，行業(yè)資源和技術(shù)將會(huì)集中，市場(chǎng)發(fā)展將會(huì)在2015年的廝殺后逐漸回歸理性。