NOR Flash 供應(yīng)吃不消，由于TWS 突然太過火爆

進入5G發(fā)展第二個年頭，隨著各應(yīng)用需求的持續(xù)爆發(fā)，5G 智能手機 OLED 面板滲透率急速拉升，加上真無線藍(lán)牙耳機(TWS)全球熱銷，已長達(dá)一年半時間持續(xù)供給過剩的 NOR Flash 市場，在 2019 年第四季達(dá)供需平衡，2020 年第一季已轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求且第二季持續(xù)吃緊。

據(jù)了解，2017 年以來，由于美光、Cypress 退出中低容量 NOR Flash 市場，NOR Flash 格局發(fā)生巨大的變化，旺宏、華邦、兆易創(chuàng)新等承接訂單的轉(zhuǎn)移，成長迅速。然而，自 2018 年 Q4 到 2019 年 Q1，受到貿(mào)易戰(zhàn)、需求放緩等因素影響，NOR Flash 也同其他半導(dǎo)體器件一樣景氣度下降。

此外，2019 年三季度以來，CIS 芯片大廠索尼、三星自有產(chǎn)線滿載，并且索尼因訂單太多還將部分圖像傳感器訂單交給臺積電生產(chǎn)。另外，豪威、格科微等訂單供不應(yīng)求令晶圓代工廠產(chǎn)能十分緊張。在這種形勢下，晶圓代工廠下調(diào)了給予 NOR Flash 的產(chǎn)能。這些變化意味著，NOR Flash 尤其是中低容的產(chǎn)能趨于緊張。

另外，TWS 耳機為了支援藍(lán)牙 5.0 及主動降噪功能，每支耳機都要搭載 NOR Flash 來協(xié)助運算，例如蘋果新一代 AirPods 搭載 128Mb NOR Flash 芯片，三星 TWS 耳機 Galaxy Buds 搭載了華邦電 64Mb NOR Flash 等。隨著新一代 TWS 耳機持續(xù)推出且功能強力，搭載 NOR Flash 數(shù)量及容量都會出現(xiàn)倍增情況。

而且，包括智慧家庭或智慧城市的各式物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)遍地開花，同樣需要搭載 NOR Flash 協(xié)助連網(wǎng)及運算，例如先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、5G 基地臺或高速網(wǎng)路設(shè)備等，都要增加 NOR Flash 容量來儲存 BIOS 或程序碼，以提升安全性。

但由供給端來看，包括華邦電、旺宏、美光等 IDM 廠近一年來并沒有新增產(chǎn)能，只是透過制程微縮來增加產(chǎn)量，至于其它業(yè)者主要仰賴中芯、華虹宏力、武漢新芯等晶圓代工廠提供產(chǎn)能。但近期可提供 NOR Flash 代工的 50/60nm 產(chǎn)能已供不應(yīng)求，2020 年第四季以前無法增加投片，所以上半年 NOR Flash 供給吃緊已無可避免。

業(yè)界近期傳出，半導(dǎo)體業(yè)者已通知將調(diào)漲 NOR Flash 價格消息，2020 年第一季漲幅約在 5～10%之間，第二季因逐步進入手機備貨旺季，價格預(yù)期還會續(xù)漲。