AI和5G時(shí)代，臺(tái)積電的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

“按產(chǎn)值來(lái)算，若中國(guó)一家芯片設(shè)計(jì)公司一年做200億元的生意，那么其中有接近100億元產(chǎn)值和臺(tái)積電的晶圓有關(guān)。”9月19日傍晚，作為臺(tái)積電中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人，羅鎮(zhèn)球用這樣的數(shù)字對(duì)記者表達(dá)了臺(tái)積電這個(gè)全球最大的晶圓代工廠對(duì)中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)業(yè)做出的貢獻(xiàn)。

幾個(gè)小時(shí)前，他在中國(guó)芯片高峰發(fā)展論壇上結(jié)束了一場(chǎng)演講，作為中國(guó)半導(dǎo)體“國(guó)家隊(duì)”紫光集團(tuán)旗下紫光展銳科技多年的優(yōu)質(zhì)供貨商，羅鎮(zhèn)球代表臺(tái)積電向臺(tái)下數(shù)千名企業(yè)家表達(dá)了支持中國(guó)大陸市場(chǎng)的決心。

兩個(gè)月前，臺(tái)積電成為全球第一家試產(chǎn)5nm制程的晶圓代工廠，這家具有31年歷史的半導(dǎo)體代工巨擎又一次領(lǐng)跑全球半導(dǎo)體工藝發(fā)展。多位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，在先進(jìn)半導(dǎo)體工藝制成上，代工企業(yè)超越IDM企業(yè)，這是30年來(lái)半導(dǎo)體代工歷史上從未有過(guò)的紀(jì)錄。

臺(tái)積電在1980年代脫胎于中國(guó)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院，過(guò)去30年，在垂直分工模式下，專注晶圓代工廠的本業(yè)。像很多媒體描述過(guò)的，全世界近60%的芯片代工由臺(tái)積電完成，客戶包括蘋(píng)果、高通、AMD、海思、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳等。臺(tái)積電的一舉一動(dòng)牽動(dòng)著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)，美股、港股分析師們幾乎將它的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)當(dāng)作一張芯片業(yè)晴雨表。

而鮮有人談及臺(tái)積電對(duì)中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和作用。無(wú)論在會(huì)場(chǎng)內(nèi)還是采訪中，羅鎮(zhèn)球多次強(qiáng)調(diào)了臺(tái)積電和中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的依存關(guān)系。據(jù)羅鎮(zhèn)球估算，中國(guó)大陸目前1000家左右的芯片設(shè)計(jì)公司中，約七成與臺(tái)積電有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)聯(lián)系。自2001年開(kāi)始，臺(tái)積電就開(kāi)始布局大陸，隨著大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展深度融入大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

機(jī)遇

生于1960年代，羅鎮(zhèn)球經(jīng)歷了臺(tái)積電一路發(fā)展成為代工龍頭的過(guò)程，今年也是他駐扎大陸的第16年。常年往返于多地的生活，讓他成為臺(tái)積電內(nèi)為數(shù)不多了解中國(guó)大陸芯片產(chǎn)業(yè)的高層主管。

談話的地點(diǎn)在南京威斯汀大酒店，向西南40公里處，浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)坐落著臺(tái)積電來(lái)大陸建設(shè)的第一座12寸晶圓廠。而在羅鎮(zhèn)球的身影出現(xiàn)在大堂之前，一位來(lái)自江浙地區(qū)的科技園區(qū)副主任雙手握著名片左顧右盼，盡管回程的高鐵在一小時(shí)后發(fā)車，他仍然稱“再等等、再等等”。

在中國(guó)內(nèi)地政府號(hào)召發(fā)展地方集成電路產(chǎn)業(yè)的背景下，臺(tái)積電作為國(guó)際性公司，正成為地方政府招商引資的目標(biāo)，大陸設(shè)廠又是臺(tái)積電接近客戶的關(guān)鍵一步，提到這個(gè)話題，羅鎮(zhèn)球陷入了3年前的回憶。“北至北京、南到深圳，從一線到二線，我們圍繞數(shù)個(gè)城市考察了一圈”，羅鎮(zhèn)球稱評(píng)估團(tuán)隊(duì)設(shè)置了一個(gè)評(píng)分卡，對(duì)各地在生產(chǎn)成本、人力、環(huán)境配套等多維度進(jìn)行打分，最后發(fā)現(xiàn)南京市分?jǐn)?shù)最高。“當(dāng)我打電話給他們時(shí)，能第一時(shí)間獲知我的要求什么時(shí)候能被滿足。”結(jié)果也正如他所想，從動(dòng)土到做出第一片晶圓，只花了20個(gè)月的時(shí)間。

而臺(tái)積電對(duì)于地方產(chǎn)業(yè)而言，上述科技園區(qū)副主任認(rèn)為，一方面給本地高素質(zhì)人才提供發(fā)展機(jī)會(huì);另一方面，臺(tái)積電作為一家國(guó)際性企業(yè)，引進(jìn)有助于讓我們整個(gè)政府的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際接軌，通過(guò)溝通可以達(dá)到更高更合理的效率。

在羅鎮(zhèn)球看來(lái)，全世界每年4000億美金的芯片市場(chǎng)中，中國(guó)大陸地區(qū)進(jìn)口2000多億美金，但除去經(jīng)過(guò)組裝再出口的部分，真正由中國(guó)大陸地區(qū)消費(fèi)的芯片市場(chǎng)約有1000億美金。

羅鎮(zhèn)球稱，2007年國(guó)際一線設(shè)計(jì)公司采用的工藝65nm工藝，而內(nèi)地芯片設(shè)計(jì)公司采用的最新先進(jìn)工藝是130nm;到了2012年，全球最領(lǐng)先設(shè)計(jì)公司使用的是28nm工藝，內(nèi)地開(kāi)始用40nm，這意味著內(nèi)地從原來(lái)的落后兩個(gè)世代追趕到落后一個(gè)世代。

如今，內(nèi)地一線設(shè)計(jì)公司采用的工藝已經(jīng)和國(guó)外一線公司比肩，有的甚至超前。

十年時(shí)間，內(nèi)地設(shè)計(jì)公司能力提高之迅速，發(fā)展節(jié)奏之快讓羅鎮(zhèn)球在談話間眼光發(fā)亮。他告訴記者，中國(guó)內(nèi)地芯片設(shè)計(jì)企業(yè)超過(guò)一半在使用臺(tái)積電的代工服務(wù)。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，作為一個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的追趕者，臺(tái)積電三輪擴(kuò)張都抓住了推動(dòng)全球集成電路發(fā)展的力量，它用第一個(gè)十年闖進(jìn)美國(guó)市場(chǎng)，用第二個(gè)十年奠定了全球PC市場(chǎng)，第三個(gè)十年奠定了全球移動(dòng)市場(chǎng)。

而面對(duì)下一個(gè)十年，在今年二季度法說(shuō)會(huì)上，臺(tái)積電創(chuàng)辦人張忠謀稱，臺(tái)積電的機(jī)遇蘊(yùn)藏在在移動(dòng)裝置、高速運(yùn)算電腦、智能汽車和物聯(lián)網(wǎng)之中。羅鎮(zhèn)球?qū)Υ搜a(bǔ)充道，當(dāng)下中國(guó)大陸正醞釀著這些終端產(chǎn)品的爆發(fā)。

羅鎮(zhèn)球稱，這四大市場(chǎng)溯源到技術(shù)端，就是中國(guó)大陸本土的AI和5G力量，“它們將掀起大批設(shè)備更換潮，讓這四個(gè)市場(chǎng)獲得爆發(fā)和成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，追溯這些終端產(chǎn)品的上游，臺(tái)積電會(huì)為他們提供更為先進(jìn)的制造工藝，這也是臺(tái)積電下一個(gè)十年的機(jī)遇。”

挑戰(zhàn)

無(wú)論是臺(tái)聯(lián)電還是三星電子，臺(tái)積電不乏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在中國(guó)大陸，來(lái)自中低端市場(chǎng)的對(duì)手們也在加速崛起。中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下，為強(qiáng)化獨(dú)立自主的可能性，來(lái)自政府、私募機(jī)構(gòu)的資本，正加速投向本土企業(yè)，作為技術(shù)和資金規(guī)模要求極高的環(huán)節(jié)，本土晶圓代工廠中芯國(guó)際(00981.HK)幾個(gè)月前再獲國(guó)家集成電路基金巨資增持。

臺(tái)積電和中芯國(guó)際在營(yíng)收規(guī)模上差距懸殊，這讓羅鎮(zhèn)球并不擔(dān)心市場(chǎng)份額，“公司各節(jié)點(diǎn)工藝占全球市場(chǎng)56%，其中來(lái)自中國(guó)大陸的份額不多”。

羅鎮(zhèn)球的關(guān)注點(diǎn)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上。以過(guò)去一年研發(fā)投入約25.56億美元的規(guī)模而言，臺(tái)積電最重要的研發(fā)成果都體現(xiàn)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上。數(shù)年之前，臺(tái)積電和中芯國(guó)際的知識(shí)產(chǎn)權(quán)官司，也是海峽兩岸的科技業(yè)為數(shù)不多的糾紛之一。

羅鎮(zhèn)球說(shuō)：“我們歡迎合情合理的競(jìng)爭(zhēng)，但不允許蓄意剽竊技術(shù)資料、盜用他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為”，他代表臺(tái)積電在此呼吁，“針對(duì)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為，政府一定要站在公正立場(chǎng)。相比資金、政策的傾斜，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)也是扶持一個(gè)高科技行業(yè)的基礎(chǔ)”。

相比發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的研發(fā)先導(dǎo)主義者，大陸企業(yè)作為后發(fā)追趕者如何以較少技術(shù)投入獲得較大的產(chǎn)出?當(dāng)討論轉(zhuǎn)移到后發(fā)追趕者如何在半導(dǎo)體業(yè)獲得一席之地，羅鎮(zhèn)球再次表現(xiàn)出興奮。“可以引進(jìn)、模仿，但一定要有理想，就是我要自己做出芯片”。這位中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人見(jiàn)證了臺(tái)積電在二十世紀(jì)80年代從中國(guó)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院脫胎而來(lái)的過(guò)程，臺(tái)積電自身也是亞洲地區(qū)企業(yè)中后發(fā)趕超的典型案例。

半導(dǎo)體在70年前被發(fā)明出來(lái)，集成電路則是60年前，發(fā)明地都在美國(guó)，上世紀(jì)80年代，臺(tái)積電與美國(guó)RCA公司簽訂了半導(dǎo)體制程技術(shù)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，即便該技術(shù)已被美國(guó)淘汰多年，但卻是臺(tái)積電在概念、流程、人才培育上發(fā)展的起點(diǎn)。“就像寫(xiě)書(shū)法，可以先臨摹，但最后一定要自己來(lái)寫(xiě)”，在羅鎮(zhèn)球的比喻中，技術(shù)引進(jìn)只是一個(gè)切入口。“除了技術(shù)授權(quán)，引進(jìn)的另一種方式是并購(gòu)，但并購(gòu)要聚焦主業(yè)”，自技術(shù)授權(quán)協(xié)議后，臺(tái)積電多年的并購(gòu)標(biāo)的沒(méi)有逾越晶圓代工領(lǐng)域，羅鎮(zhèn)球篤信，在商業(yè)世界，所有成功的半導(dǎo)體公司都不是以集團(tuán)形式存在，無(wú)論英特爾、德州儀器還是臺(tái)積電，這個(gè)資金、技術(shù)、人才極富挑戰(zhàn)性的領(lǐng)域，除了聚焦本業(yè)背水一戰(zhàn)，尚無(wú)他路可走。