市場(chǎng)風(fēng)云變幻 電子元器件行業(yè)洗牌在即

TDK收購(gòu)EPCOS、intel并購(gòu)風(fēng)河、NEC與瑞薩合并……經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)以來，電子元器件行業(yè)不斷傳出讓業(yè)界震驚的并購(gòu)重組消息，再加上各種各樣的裁員與破產(chǎn)重組流言，一時(shí)之間，電子元器件行業(yè)猶如進(jìn)入了春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。在低迷的市場(chǎng)環(huán)境中，各大元器件廠商動(dòng)作頻頻，為盈利而戰(zhàn)，為市場(chǎng)份額而戰(zhàn)，更為了生存而戰(zhàn)。

合縱連橫，各大廠商展開市場(chǎng)份額大戰(zhàn)
在去年的ELEXCON(高交會(huì)電子展)期間，筆者曾經(jīng)參加了愛普科斯（EPCOS）舉行的媒體見面會(huì)，會(huì)上愛普科斯大中華區(qū)總裁兼CEO Michael Pocsatko向記者通報(bào)了震驚被動(dòng)元件業(yè)界的TDK收購(gòu)EPCOS案進(jìn)展。Michael介紹，由于兩家公司產(chǎn)品與通路的互補(bǔ)性，合并后公司的產(chǎn)品更加多樣化，將搶得模塊化與整合化趨勢(shì)下的元件市場(chǎng)先機(jī)。也有相關(guān)業(yè)界人士表示，EPCOS在手機(jī)領(lǐng)域以及歐洲傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的通路優(yōu)勢(shì)是TDK所缺乏的，與Epcos合并后，TDK將繼續(xù)保持在被動(dòng)元件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

的確，經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，不景氣的陰影籠罩著全球，電子元器件市場(chǎng)狀況十分混亂，各國(guó)際大廠必須想出各種辦法保障自己的地位不受沖擊。手中現(xiàn)金充足的企業(yè)也開始趁機(jī)大肆收購(gòu)以擴(kuò)大市場(chǎng)份額，TDK收購(gòu)EPCOS只是其中的一宗個(gè)案。與之相似的還有順絡(luò)電子收購(gòu)南玻電子，以及剛剛宣布延遲交易日期的NEC與瑞薩合并案。

作為32位MCU業(yè)界的第一和第三，NEC與瑞薩的合并必將改變MCU市場(chǎng)原有版圖，并對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的生態(tài)造成深遠(yuǎn)影響。最近，TI也宣布成功收購(gòu)32 位 MCU 供應(yīng)商Luminary Micro，TI副總裁兼高級(jí)嵌入式控制產(chǎn)品部總經(jīng)理Brian Crutcher還專程訪問中國(guó)，就TI收購(gòu)Luminary的問題與媒體進(jìn)行了深入交流。一時(shí)之間MCU領(lǐng)域風(fēng)云變幻，為今年ELEXCON的“MCU技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用大會(huì)”增加了不少引人期待的話題。

當(dāng)然，雖然收購(gòu)是擴(kuò)大份額、尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)的捷徑，卻不是每個(gè)公司都有足夠的實(shí)力和現(xiàn)金流進(jìn)行并購(gòu)的，也不是每個(gè)目標(biāo)公司都愿意被收購(gòu)的，所以更多的公司必須深入市場(chǎng)中去，親自尋找潛在的市場(chǎng)需求。參與行業(yè)展會(huì)無疑是獲取市場(chǎng)需求信息的最佳途徑之一，例如在每年的ELEXCON展覽和同期舉辦的各大專業(yè)論壇上，總會(huì)有許多業(yè)界領(lǐng)先的廠商和數(shù)萬名來自不同應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)觀眾參與交流，有心之人完全可以從中挖掘出眾多新的市場(chǎng)需求。

市場(chǎng)趨向回暖，局部市場(chǎng)火熱
如前段所述，雖然距ELEXCON 2009開幕還有三個(gè)月的時(shí)間，但從組委會(huì)對(duì)展商的調(diào)查已經(jīng)可以獲取很多市場(chǎng)信息。例如，從很多電子元器件廠商獲悉，受益于中國(guó)家電下鄉(xiāng)、LED照明、3G手機(jī)與設(shè)備等市場(chǎng)的啟動(dòng)，電子元器件行業(yè)景氣復(fù)蘇程度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，現(xiàn)在企業(yè)整體開工率大大提升，主要電子元器件公司的盈利環(huán)比也顯著上升。雖然相比去年同期業(yè)績(jī)?nèi)杂羞d色，但復(fù)蘇跡象已經(jīng)十分明顯，且有部分產(chǎn)品與市場(chǎng)已經(jīng)率先走出陰影，取得不俗增長(zhǎng)。

從按地理位置劃分的市場(chǎng)來看，歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響較大，市場(chǎng)數(shù)據(jù)十分灰暗，直接造成面向這些地區(qū)供貨的元器件廠商訂單銳減；然而在中國(guó)、印度、巴西等擁有龐大人口和地域支撐的新興市場(chǎng)上，電子元器件市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)。尤其是在中國(guó)，電子元器件已被同時(shí)列入中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)九大振興領(lǐng)域和三大骨干產(chǎn)業(yè)之中，家電下鄉(xiāng)、3G等應(yīng)用市場(chǎng)更是可以用火爆來形容。例如全球被動(dòng)元件三大廠商TDK、太陽誘電與村田在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額都已經(jīng)占到全球銷售額的1/3左右，并且相比其他市場(chǎng)的低迷，中國(guó)市場(chǎng)仍處于增長(zhǎng)狀態(tài)?！?/p>

從按應(yīng)用領(lǐng)域劃分的市場(chǎng)來看， LED照明、3G終端、上網(wǎng)本、液晶電視、汽車電子等市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)之中的表現(xiàn)十分搶眼，尤其是中國(guó)3G產(chǎn)業(yè)鏈與LED照明產(chǎn)業(yè)鏈，在此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)中快速成長(zhǎng)和完善，與家電下鄉(xiāng)、上網(wǎng)本等市場(chǎng)一起成為將中國(guó)電子行業(yè)沖出金融危機(jī)陰霾的主力。今年ELEXCON展覽期間，中國(guó)通信學(xué)會(huì)和創(chuàng)意時(shí)代將合作舉辦“2009中國(guó)3G終端設(shè)計(jì)大會(huì)”(CMKC2009)，屆時(shí)MTK、Google Android專家、運(yùn)營(yíng)商以及上游關(guān)鍵元器件廠商將針對(duì)3G手機(jī)turn key 方案、運(yùn)營(yíng)商定制、操作系統(tǒng)和關(guān)鍵元器件選型等問題進(jìn)行深入交流。

從按產(chǎn)品分類劃分的市場(chǎng)來看，相比PCB、存儲(chǔ)器、穩(wěn)壓器等產(chǎn)品的低迷不振，MEMS、MLCC、鉭電容、連接器以及各種數(shù)據(jù)接口等產(chǎn)品市場(chǎng)則十分穩(wěn)定。而且受益于經(jīng)濟(jì)危機(jī)之中材料價(jià)格的降低，不少電子元器件出現(xiàn)雖然產(chǎn)品價(jià)格下滑，但利潤(rùn)率卻有所提升的情況。另外，近年來電子元器件產(chǎn)品已進(jìn)入迅速升級(jí)換代的時(shí)期。其突出表現(xiàn)是插裝向表面貼裝、分離式向集成化、小型薄型化產(chǎn)品替代原有產(chǎn)品等趨勢(shì)。0402、0201產(chǎn)品已經(jīng)成為市場(chǎng)主流，MLCC等市場(chǎng)也正是借助這些趨勢(shì)才能在經(jīng)濟(jì)危機(jī)之中保持良性發(fā)展。而ELEXCON期間舉辦的第四屆國(guó)際被動(dòng)元件技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展論壇(PCF2009)也將重點(diǎn)針對(duì)這些趨勢(shì)，就動(dòng)蕩中的被動(dòng)元件市場(chǎng)與技術(shù)格局、低成本設(shè)計(jì)下的被動(dòng)元件選型要點(diǎn)以及新興被動(dòng)元件制造材料與工藝等話題邀請(qǐng)一線廠商進(jìn)行深入討論，為終端產(chǎn)品廠商正確選擇被動(dòng)元件、優(yōu)化自身BOM單提供設(shè)計(jì)參考，也為被動(dòng)元件廠商彼此溝通、提升自身競(jìng)爭(zhēng)力架設(shè)交流平臺(tái)。

未來展望：中國(guó)崛起幾乎懸念，但道路曲折
除了需求不足，經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的另外一個(gè)壞處就是產(chǎn)品價(jià)格下滑，市場(chǎng)與客戶需要更加低成本的元器件、更加低價(jià)的整體方案。而與歐美日韓的廠商相比，大陸與臺(tái)系的廠商價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)地位毋庸置疑，眾多大陸與臺(tái)系廠商也借此機(jī)會(huì)四處出擊，蠶食原屬于歐美日韓廠家的市場(chǎng)份額，并且逐步積累實(shí)力向高端市場(chǎng)進(jìn)軍。現(xiàn)在，主要電子元件的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過50%，國(guó)際市場(chǎng)占有率也超過了30%；電容器、電阻器、電子變壓器、磁性材料、壓電石英晶體、電聲器件、微特電機(jī)、光纜、印制電路板、鋰離子電池和太陽能電池的產(chǎn)量已居世界首位。而且相應(yīng)技術(shù)水平也快速提升，電子元器件片式化、小型化技術(shù)繼續(xù)提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始向中高端發(fā)展，如片式電容器、片式電阻產(chǎn)品性能已達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品水平。

但對(duì)于中國(guó)的電子元器件產(chǎn)業(yè)來說，僅僅獲取這些進(jìn)步還是不夠的。中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，08年中國(guó)電子元件骨干企業(yè)的銷售總額雖然與去年同期相比增長(zhǎng)13.76％，但利潤(rùn)率卻下降到近年來的最低點(diǎn)，只有6%，直接暴露出中國(guó)電子元器件企業(yè)盈利能力不足的問題。

一些電子行業(yè)資深人士表示，過去中國(guó)用市場(chǎng)換技術(shù)，話語權(quán)上合資企業(yè)仍然是外方主導(dǎo)，十幾二十幾年前的傳統(tǒng)電子器件依然是中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)的主流。而現(xiàn)在市場(chǎng)為王，到了我們有市場(chǎng)、有資本、需要最新技術(shù)的階段，中國(guó)電子元器件企業(yè)必須進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)新能力，打破國(guó)外廠商的技術(shù)壟斷格局，才可能真正的崛起。

工業(yè)和信息化部電子信息司司長(zhǎng)肖華的一句話可以說是對(duì)我國(guó)電子元器件行業(yè)發(fā)展最好的詮釋。他說：“我國(guó)電子元器件行業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，路途曲折而艱難，在《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的指引下，一定會(huì)做得更好?！?/p>

的確，日韓歐美的企業(yè)也不是與生俱來的強(qiáng)大，只要中國(guó)電子元器件企業(yè)從材料、研發(fā)、應(yīng)用技術(shù)著手，不斷改進(jìn)工藝流程，提高產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)含量，加強(qiáng)上下游企業(yè)之間的協(xié)作，相信借助中國(guó)政府的扶持與本土市場(chǎng)的增長(zhǎng)，本土企業(yè)一定會(huì)在高端市場(chǎng)占據(jù)一席之地，在PCF與ELEXCON中也會(huì)有越來越多的臺(tái)系與大陸企業(yè)露面，和日韓歐美企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技且不落下風(fēng)。