顧能分析師：MWC看陸廠拉近多少差距

世界行動通訊大會(MWC)今起在西班牙巴塞隆納(Barcelona)舉行，同時專業(yè)研究單位顧能(Gartner)也將于下周舉行消費(fèi)性電子裝置市場趨勢論壇。不同于下周論壇內(nèi)容，Gartner行動通訊資深分析師呂俊寬在MWC舉行的同時接受本刊專訪，評估行動裝置與手機(jī)市況變化未來的觀察重心。呂俊寬評估，因為部份品牌大廠在展前已宣布沒有同步推出新產(chǎn)品，或是未參加，因此關(guān)心焦點(diǎn)在于大陸品牌廠中興通訊(ZTE)、華為(Huawei)此次]在硬體規(guī)格提升的速度有多快。

此次MWC新機(jī)種發(fā)表，中興通訊、華為也沒有缺席。呂俊寬說，大陸品牌廠整體穩(wěn)定性或許還沒有國際品牌廠來得好，但是可以在MWC上亦同步推出超薄、四核心處理器的智慧型手機(jī)，代表大陸品牌商正在縮短與宏達(dá)電(2498)、樂金(LG)、三星(Samsung)之間的差距，這對于國際品牌商來說，多少帶點(diǎn)危險訊號。以下是專訪內(nèi)容：

(1.)記者問：此次MWC，你覺得可以觀察什么重心。

呂俊寬答(以下簡稱答)：去(2011)年宏達(dá)電率先在MWC前后推出LTE手機(jī)，而4G手機(jī)只在美國銷售，所以激勵HTC去年在美國繳出亮眼成績，直到下半年iPhone上市之后，HTC銷售量才下來。

今年MWC展，以臺灣角度出發(fā)是看HTC(宏達(dá)電)新手機(jī)發(fā)表與競爭力。而這一次三星并沒有把最新產(chǎn)品端上臺面，所以首要是看中興通訊、華為會推出什么規(guī)格的手機(jī)，并且跟其他智慧型手機(jī)廠差距又縮短了多少。

這主要是高階手機(jī)「定價權(quán)」在蘋果(Apple)身上，三星因為有其策略運(yùn)用與規(guī)格優(yōu)勢，所以也有定價權(quán)。宏達(dá)電曾是Android最大的手機(jī)廠商，具有HSPA與LTE技術(shù)與電信商的支持等領(lǐng)先因素曾擁有定價權(quán)。惟同業(yè)高階產(chǎn)品實力上來之后，現(xiàn)在看中興、華為今年初是否推出規(guī)格提出、作出價位更便宜、性價比更好的手機(jī)，這樣對HTC將會有潛在影響。

(2.)大陸品牌廠Nvidia晶片，華為重視智慧機(jī)研發(fā)，你如何看待陸廠布局？

答：延續(xù)對HTC的看法，去年宏達(dá)電跟高通(Qualcomm)走得很近，在LTE推出領(lǐng)先同業(yè)不少，惟高通當(dāng)時并無雙核晶片組；而今年宏達(dá)電也知道如此狀況，所以去找了輝達(dá)(Nvidia)推出更先進(jìn)的四核手機(jī)。惟高通也因如此，同時會把晶片給其他手機(jī)品牌廠，同時，輝達(dá)的長期合作夥伴并非宏達(dá)電，所以輝達(dá)也會把四核處理器給其他業(yè)者，所以各有利弊。(編注：樂金LG、華為Huawei此次推出了四核心手機(jī)，華為采用同集團(tuán)海思產(chǎn)品，樂金則采用輝達(dá)晶片組)。

大陸手機(jī)品牌廠商一開始從填補(bǔ)宏達(dá)電角色做起，像是宏達(dá)電過去替電信客戶作代工、后來全轉(zhuǎn)為自有品牌，大陸廠就接下電信代工的訂單來作；宏達(dá)電不作低階機(jī)種，大陸品牌先從低階機(jī)種做起。

中興、華為等大陸業(yè)者一直想辦法提高性價比，從最早聯(lián)發(fā)科(2454)晶片切入高階功能手機(jī)，再到高通晶片組智慧型手機(jī)市場。初期陸廠在手機(jī)的研發(fā)能力并不是很強(qiáng)，所以機(jī)種不全然自己設(shè)計；華為、中興的營運(yùn)模式挺復(fù)雜的，除了替客戶代工、也自行設(shè)計機(jī)種，或把機(jī)種外包代工。例如電信客戶想要低價位機(jī)種，陸廠為避免耗費(fèi)資源，就會外包給ODM給design house手機(jī)設(shè)計商。

(3.)大陸品牌目前能夠跨出中國市場的作法是？

答：大陸手機(jī)品牌要在全球行銷，目前主要還是要透過電信營運(yùn)商采購。這可分為電信成熟國家與新興市場兩個層面。陸廠要進(jìn)入成熟國家，就是低價、高性價比，而且是一個大型品牌(如中興、華為)才能獲得電信商采購；另一方面，成熟國家銷售絕大部份是電信通路，所以open channel效益不大，只能靠電信營運(yùn)商。

至于海外新興國家，目前對大陸品牌廠仍困難，因為中興、華為在開放通路上的經(jīng)驗并不多，所以現(xiàn)階段ZTE、Huawei賣得最好的地區(qū)就是母市場(Home market)。

有趣的是，HTC一直想切入中國大陸市場，這是中興、華為的母市場，所以大陸品牌在中國表現(xiàn)比HTC要好。但是注重開放通路與品牌印象的海外新興市場，因為HTC經(jīng)驗較豐富，中興、華為的智慧手機(jī)銷售成績與定位，卻比不上宏達(dá)電。

(4.)在iOS與Android平臺夾擊下，Windows在手機(jī)市場有機(jī)會嗎？

答：顧能評估是在2015年時，Windows會成為全球第二大手機(jī)作業(yè)系統(tǒng)、市占率約20%，超越iOS的18%。以營運(yùn)商的角度來說，電信業(yè)者無法掌握Google與Apple，所以電信歡迎第三個作業(yè)系統(tǒng)商加入戰(zhàn)局。而且相對于Google與Apple，Microsoft與Nokia陣營對電信客戶的支援度高。

微軟的Apps(應(yīng)用程式)數(shù)量提升速度很快，惟最重要的是在地化，這也是微軟最新的Windows Phone目前還沒有辦法在中國大陸推出的原因。我認(rèn)為Apps數(shù)量到了某一個數(shù)目后的意義就不大了；例如達(dá)10萬個應(yīng)用程式，就已經(jīng)有一定規(guī)模，因為消費(fèi)者能下載的Apps數(shù)量有限。
其實，現(xiàn)在也已經(jīng)有HTML5型態(tài)Apps出現(xiàn)在不同平臺，未來這一種通用性與開發(fā)便利性方式普及后，未來Apps區(qū)別作業(yè)系統(tǒng)受歡迎程度的影響力將會下降。所以，未來Apps數(shù)量不全然決定哪一個作業(yè)系統(tǒng)的成功與否，能夠跨平臺的云端概念會比較重要。微軟Windows 8是否在手機(jī)、筆電、平板等不同終置上順利地跨平臺，是否能夠吸引消費(fèi)者加入這一個體系，將逐漸成為焦點(diǎn)。

(5.)國內(nèi)品牌廠宏達(dá)電在硬體規(guī)格上努力提升，就此你如何看待。

答：過去幾年來HTC以新兵之姿成為智慧型手機(jī)的知名廠牌，其成功得來并不容易，也非偶然。如果比較三星背后集團(tuán)資源、蘋果在軟體上與整并規(guī)模，其實是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越過HTC的。蘋果不僅有軟體，還自己設(shè)計晶片組，并購NAND controller快閃記憶體設(shè)計商，甚至能跟日本公司合資投入顯示面板。因此宏達(dá)電在硬體、軟體與平臺上沒有占到太多先天優(yōu)勢，要靠自己提升硬體研發(fā)。

(6.)蘋果與三星各有什么優(yōu)勢，蘋果仍是軟體整合嗎？三星的硬體的表現(xiàn)？

答：蘋果在內(nèi)容優(yōu)勢很強(qiáng)，顛覆了音樂與游戲產(chǎn)業(yè)。至于三星方面，在Android架構(gòu)下，品牌商能夠作的東西很少；我想不出來三星與HTC在云端上能作的服務(wù)，是谷歌不能做且沒有的。相對，這也是三星電子聰明之處，不會去刻意強(qiáng)調(diào)軟體與服務(wù)，以硬體領(lǐng)先、外觀獨(dú)特性、第一眼辨識度成為領(lǐng)先品牌。

三星設(shè)計哲學(xué)，就是要求外觀要能在市面上數(shù)百款智慧型手機(jī)里，三星的大螢?zāi)?、漂亮顯示面板、手機(jī)觸感能夠一眼被消費(fèi)者相中；而軟體表現(xiàn)不能完全沒有、落后別人太多，但是不會要求軟體表現(xiàn)要很凸出。

其實，消費(fèi)者實際購買手機(jī)過程中，重視的是觸感、螢?zāi)黄焚|(zhì)、技術(shù)規(guī)格的高低，在這些硬體評比滿足之后，才會去看軟體表現(xiàn)；硬體是基本的，而軟體則算是加分而已。

 (7.)谷歌會不會切入硬體呢？如何看待這家公司與Android業(yè)者互動？

答：Google會不會介入硬體設(shè)計？這個還沒有答案，相信許多研究機(jī)構(gòu)的看法也是兩極的。而顧能在這項議題上，比較有共識的是，把通訊專利拿掉之后，摩托羅拉手機(jī)不管在銷售量、設(shè)計感、品牌強(qiáng)度與供應(yīng)鏈上，在智慧型手機(jī)領(lǐng)域不是最領(lǐng)先的廠商。

Google在并購了摩托羅拉移動之后，除了資金與采購成本上奧援，Google得兼顧其他Android制造廠如HTC、Samsung、ZTE、Huawei的感受。若是為了增加十幾個百分比智慧型手機(jī)市占率，把堅強(qiáng)的HTC、Samsung等趕跑了、讓這些盟友投到敵方Windows陣營，這對Google劃不來。
我們評估，Google目前還沒有想清楚，短期內(nèi)該如何使用摩托羅拉品牌；所以近期對硬體上不會有太激烈動作。Google或許會透過摩托羅拉品牌來維系其通訊產(chǎn)業(yè)的影響力，這也要看后續(xù)Android合作夥伴反應(yīng)而定。

并購摩托羅拉移動，讓Google手上多一個籌碼，只要摩托不要虧太多，Google寧愿采取被動角色，最好是維持現(xiàn)狀，拿摩托專利庫收一點(diǎn)權(quán)利金、并抵擋訴訟。除非平臺占有率與各陣營發(fā)生了很大變化，摩托這一張牌才會拿出來使用。

第二個可能，則是Google跨終端布局，不排除布局非手機(jī)的硬體。Google在PC瀏覽與手機(jī)平臺上很強(qiáng)，但是Google沒有在NB、平板上取得同等的占有率。所以，谷歌利用摩托羅拉來切入平板可能性是不低的，因為Android盟友也沒有在平板取得高市占，切入硬體平板不會得罪合作夥伴。

(8.)請就中興、華為手機(jī)業(yè)務(wù)，作一些比較？

答：中興通訊整體手機(jī)銷售量比較高，兩家品牌廠的海外主力市場也不太相同。華為以北美為主，中興通訊在歐洲、南美表現(xiàn)較好。整體來說，在品牌印象、通路資源以及產(chǎn)品線規(guī)劃上，華為比較擅長。華為在不同產(chǎn)品線規(guī)格間的操作，是比中興通訊要細(xì)膩許多。
華為近年的作為，比較像是國際品牌的行銷經(jīng)營模式，而中興通訊偏向電信營運(yùn)商導(dǎo)向。華為、中興通訊的公司經(jīng)營體制不一樣，因此在品牌經(jīng)營風(fēng)格上，中興通訊在品牌上較為保守，而華為較為前瞻。