日前，鉛蓄電池業(yè)再次迎來新政，環(huán)保部公布的《鉛酸蓄電池生產(chǎn)及再生污染防治技術(shù)政策》(征求意見稿)讓市場預(yù)期行業(yè)將進(jìn)一步“瘦身”。
可是，企業(yè)數(shù)量減少的同時，產(chǎn)能卻急劇增大，并導(dǎo)致價格戰(zhàn)不可避免地上演。四季度，鉛蓄電池價格進(jìn)一步下跌，行業(yè)陷入全面虧損的困境。
業(yè)內(nèi)專家指出，鉛蓄電池業(yè)正面臨嚴(yán)酷的洗牌，大企業(yè)也在“死扛”，成本線下的“搏殺”意味著大量中小企業(yè)要被迫退出或者接受兼并重組，期待“剩”出的大企業(yè)同樣也面臨考驗，行業(yè)整合拖得越久風(fēng)險就越大。
洗牌不可避免“死扛”風(fēng)險加大
對于行業(yè)面臨的困境和未來走向，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鉛蓄電池價格“跌跌不休”反映出當(dāng)前行業(yè)正進(jìn)入洗牌過程，其嚴(yán)酷性或許在明年上半年將更為顯著。在企業(yè)數(shù)量縮減至政策目標(biāo)的基礎(chǔ)上，可能還將有一大批企業(yè)要被迫退出市場，或者成為兼并重組的對象，在此過程中，大企業(yè)也要面臨不斷積聚的風(fēng)險，其中實力相對不足者也難以“扛”過這個“冬天”。
中國電池工業(yè)協(xié)會業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國家現(xiàn)行政策出臺的目的就是為了扭轉(zhuǎn)當(dāng)前鉛蓄電池產(chǎn)能過剩、低水平競爭的局面。兼并重組是政策導(dǎo)向所指，只有提高行業(yè)集中度，才能保證企業(yè)的環(huán)保投入，才能保證行業(yè)健康發(fā)展。從這個意義上說，激烈競爭不可避免。
浙江省蓄電池行業(yè)協(xié)會秘書長姚令春認(rèn)為，價格戰(zhàn)是競爭的重要手段，鉛蓄電池行業(yè)的價格戰(zhàn)是必然的。“目前價格戰(zhàn)打得很嚴(yán)重，但我們也很坦然，企業(yè)虧本也是為了生存。”他說。
據(jù)介紹，為了達(dá)到國家兩部委《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》的要求，企業(yè)都進(jìn)行了不小的環(huán)保投入，如長興諾力電源有限公司就投入7至8個億的資金進(jìn)行搬遷、改造。徐紅表示，一方面是大量投入，另一方面又要受到降價的打擊，處于雙重夾擊之下，企業(yè)困難可想而知。
徐紅進(jìn)一步指出，大企業(yè)壓低價格，使年產(chǎn)能約1000萬只電池、年產(chǎn)值在10億元左右的中型企業(yè)難以維系，最終將選擇退出或接受兼并重組。姚令春則預(yù)計：“只有在中小企業(yè)被大量淘汰，供需出現(xiàn)矛盾之后，鉛蓄電池的價格才有可能出現(xiàn)上漲。洗牌過程中的嚴(yán)酷性，或許將在明年上半年還有更加顯著的表現(xiàn)。”
目前，一些中小企業(yè)正在通過給工人放假、壓縮產(chǎn)能等方法來躲避行業(yè)“嚴(yán)冬”，一些大企業(yè)為了保持原有的市場份額，并繼續(xù)擴大占有量，仍不得不“死扛”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，無利潤擴張甚至是虧本擴張是一種“殺敵一千、自損八百”的市場競爭策略，如果持續(xù)時間太久，大企業(yè)面臨的風(fēng)險無疑將加大。
鄭偉廣說：“按照現(xiàn)在的競爭格局，整個行業(yè)都沒有錢賺，企業(yè)發(fā)展沒有后勁，更別提什么環(huán)保投入了。”徐紅說：“發(fā)動價格戰(zhàn)的大企業(yè)也應(yīng)該認(rèn)識到，鉛蓄電池這樣的行業(yè)不可能形成一家獨大的局面，企業(yè)發(fā)展還是需要效益來支撐。”
售價低于成本“割肉”全面上演
諸多券商研究報告一致提出，龍頭企業(yè)將受益于鉛蓄電池行業(yè)的整頓，擴大市場份額，提升盈利水平。可是，預(yù)期中的供給緊張并沒有出現(xiàn)，今年以來鉛蓄電池價格不斷下跌，目前已經(jīng)出現(xiàn)行業(yè)全面虧損。
數(shù)據(jù)顯示，今年以來，鉛蓄電池一路走低。以48伏12安時電池為例，天能、超威等一線品牌從年初的一組四只410元降到9月的360元，到11月中旬又降到了340元，在河南、山東局部區(qū)域還有更低價格走貨;而二線品牌則從年初的近400元降到了320元。
某企業(yè)的一位高管分析稱，9月中旬的價格與年初相比已降價近20%，扣除原來返利的7至8個點，總體降低已超過10%。這個行業(yè)的利潤最多在10個點，因此9月中旬的價格已基本處于保本邊緣。四季度又出現(xiàn)每只電池5元的降價，這宣告行業(yè)已進(jìn)入全面虧損狀態(tài)。
這位高管算了一筆賬：即使以每只電池虧損5元計，年產(chǎn)能1000萬只以上規(guī)模的企業(yè)，一年得虧損5000萬元;年產(chǎn)能1億只以上規(guī)模的企業(yè)，一年得虧損5億元。
江蘇蘇中電池科技發(fā)展有限公司總裁沈維新說：“現(xiàn)在，鉛蓄電池的售價比成本價還低，市場上一片混亂，企業(yè)都在割肉。”胖“的割的時間長一些，”瘦“的沒幾下就被割完了。”
對于行業(yè)全面虧損現(xiàn)狀出現(xiàn)的原因，長興諾力電源有限公司總經(jīng)理鄭偉廣說：“在去年整頓后，行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為今年市場將有良好的表現(xiàn)，因此大幅擴產(chǎn)，結(jié)果出現(xiàn)大量產(chǎn)品積壓現(xiàn)象，目前市場需要降價消化庫存。”據(jù)介紹，雖然行業(yè)整頓導(dǎo)致企業(yè)數(shù)量減少，但在整治行動中得以保留的企業(yè)開始逆勢擴張，這直接導(dǎo)致當(dāng)前產(chǎn)能過剩、價格下跌的情況出現(xiàn)。
以行業(yè)巨頭天能動力為例，今年下半年及明年，公司主要戰(zhàn)略為加速擴張、拉足產(chǎn)能、以產(chǎn)促銷。其中，二級市場的分銷網(wǎng)絡(luò)，今年目標(biāo)是1200家，明年目標(biāo)是1500家。再以汽車用鉛蓄電池巨頭駱駝股份為例，公司今年的產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到1200萬千伏安時以上，去年這個數(shù)字僅為926萬千伏安時。在對原有生產(chǎn)線投入近10億元進(jìn)行大規(guī)模改造之后，駱駝股份又將在廣西、吉林等擴大生產(chǎn)能力。業(yè)內(nèi)人士證實，內(nèi)蒙古、江西、廣西等地的大型企業(yè)都有擴張行動。
全國鉛酸蓄電池標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會主任委員伊?xí)圆ㄖ赋?，在國家大力整治鉛蓄電池行業(yè)、大量企業(yè)被迫退出的形勢下，大企業(yè)的擴張不僅是填補市場空間，而且還是為了搶占市場份額。當(dāng)然，在目前產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩的情況下，大舉攻城略地的行動無疑將使整個行業(yè)雪上加霜。
鉛蓄電池市場的價格大戰(zhàn)已無法避免。從今年4月份開始，為拉動銷售，幾個大品牌陸續(xù)降價，隨后大量中小企業(yè)被卷入其中，原有的價格體系被打破。分析人士認(rèn)為，當(dāng)前鉛蓄電池企業(yè)去庫存壓力仍然很大，隨著市場競爭的加劇，明年全行業(yè)的降價力度可能還會加大。
環(huán)保部公布的《鉛酸蓄電池生產(chǎn)及再生污染防治技術(shù)政策》(征求意見稿)提出，力爭到2015年，達(dá)到清潔生產(chǎn)二級水平的鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的60%以上，廢鉛渣全部無害化處置;到2020年，達(dá)到清潔生產(chǎn)二級水平的鉛酸蓄電池生產(chǎn)占企業(yè)總數(shù)80%以上。
分析人士稱，自去年以來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺相關(guān)政策文件，推動鉛蓄電池行業(yè)集中度提高。目前看來，行業(yè)整頓仍未結(jié)束。等到防治技術(shù)政策正式出臺，鉛蓄電池企業(yè)的數(shù)量有望進(jìn)一步減少。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，整頓之前，鉛蓄電池行業(yè)有環(huán)境備案的企業(yè)達(dá)1700家，實際在產(chǎn)的企業(yè)總計約3000家。截至2012年10月，在產(chǎn)的鉛蓄電池企業(yè)僅有253家左右，大量企業(yè)停產(chǎn)或者退出。
由于各地“血鉛超標(biāo)”事件頻發(fā)，威脅到人們的健康甚至生命安全，2011年5月18日，九部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》，掀開了全國性的鉛蓄電池行業(yè)的環(huán)保整頓序幕。
經(jīng)過一系列嚴(yán)格的集中排查、整治，大量不合格企業(yè)被取締關(guān)閉或停產(chǎn)整治。浙江、江蘇、河北、廣東、湖北、山東六省的鉛蓄電池產(chǎn)量合計占到全國的約75%，成為重點整改省份，大部分企業(yè)生產(chǎn)基本處于癱瘓狀態(tài)，影響到全國60%以上的產(chǎn)能。2011年，全國鉛酸蓄電池產(chǎn)量僅約14229萬KVAH，同比增長1.64%。
2012年4月，國家有關(guān)部門又下達(dá)淘汰鉛蓄電池行業(yè)落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，全年落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)高達(dá)2000萬千伏安時。根據(jù)此后公布的淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，首批名單共涉及鉛蓄電池企業(yè)92家，淘汰極板產(chǎn)能1541.195萬千伏安時、組裝產(chǎn)能1502.455萬千伏安時;第二批名單涉及企業(yè)22家，淘汰極板產(chǎn)能126.4萬千伏安時、組裝產(chǎn)能94.94萬千伏安時。今年實際確定的淘汰量已達(dá)3264.99萬千伏安時。
2012年7月1日，由工信部與環(huán)保部共同制定的《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》開始實施。文件規(guī)定企業(yè)的產(chǎn)能不應(yīng)低于50萬KVAH(新、改)、20萬KVAH(現(xiàn)有)、100萬KVAH(極板、現(xiàn)有)的硬性指標(biāo)，同時提出安全防護距離、工藝與裝備等方面的要求。
行業(yè)的整治行動使鉛蓄電池企業(yè)數(shù)量明顯下降。中國電工技術(shù)學(xué)會鉛酸蓄電池專業(yè)委員會秘書長徐紅介紹說，在去年行業(yè)進(jìn)行整頓和今年上半年《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》實施后，鉛蓄電池企業(yè)已從3000多家下降到了不足500家。中國電池工業(yè)協(xié)會副理事長王敬忠在10月中旬的一個行業(yè)會議上透露，鉛蓄電池企業(yè)的數(shù)量未來還將進(jìn)一步被壓縮至300家左右。
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