近日，商務部發(fā)布消息稱，11月1日起，對原產(chǎn)于歐盟的進口太陽能級多晶硅終止反傾銷措施。
商務部終止“雙反”措施
相關資料顯示，終止的該項措施始于2014年，2014年4月30日，商務部發(fā)布年度第25號和第26號公告，決定對原產(chǎn)于歐盟的進口太陽能級多晶硅實施反傾銷措施和反補貼措施，實施期限為2年。2017年4月28日，商務部發(fā)布年度第22號和第23號公告，決定自2017年5月1日起，繼續(xù)對原產(chǎn)于歐盟的進口太陽能級多晶硅實施反傾銷措施和反補貼措施，實施期限為18個月。2018年3月15日，商務部發(fā)布年度第30號公告，宣布上述反傾銷、反補貼措施將于2018年10月31日到期，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)或代表國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的自然人、法人或有關組織可在該反傾銷、反補貼措施到期日60天前，以書面形式向商務部提出期終復審申請。
在公告規(guī)定時限內(nèi)，國內(nèi)太陽能級多晶硅產(chǎn)業(yè)未提出期終復審申請，商務部亦決定不主動發(fā)起期終復審調(diào)查。鑒此，自2018年11月1日起，對原產(chǎn)于歐盟的進口太陽能級多晶硅所適用的反傾銷措施和反補貼措施終止實施。
按照《中華人民共和國反傾銷條例》第四十八條規(guī)定，反傾銷稅的征收期限和價格承諾的履行期限不超過5年;但是，經(jīng)復審確定終止征收反傾銷稅有可能導致傾銷和損害的繼續(xù)或者再度發(fā)生的，反傾銷稅的征收期限可以適當延長。
根據(jù)《中華人民共和國反補貼條例》第四十七條規(guī)定，反補貼稅的征收期限和承諾的履行期限不超過5年;但是，經(jīng)復審確定終止征收反補貼稅有可能導致補貼和損害的繼續(xù)或者再度發(fā)生的，反補貼稅的征收期限可以適當延長。
曾經(jīng)鬧得沸沸揚揚的光伏反傾銷措施，因商務部的這一紙公告再度成為了熱點。與2016年4家規(guī)模以上多晶硅生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)名陳情相比，反傾銷的終結有些意料之外，又仿佛有某種必然。
從歷史數(shù)據(jù)來看，2017年，我國從韓國、德國、中國臺灣、馬來西亞、美國進口硅料量占比分別為51.5%、26.1%、10%、、6.6%和1.3%。過去，中國多晶硅產(chǎn)品有80%來自于美國、韓國和德國，其中前兩者占中國進口份額的50%左右，德國約占30%。目前，美國多晶硅材進口額降至微不足道的1.3%，主要原因在于美國率先采取貿(mào)易壁壘，我國對美國多晶硅企業(yè)課以超過50%的“雙反”稅率，使得其喪失了價格競爭優(yōu)勢。值得一提的是，德國瓦克化學公司占德國多晶硅出口量的絕大多數(shù)。因此，中國制裁歐洲多晶硅產(chǎn)業(yè)變成了制裁德國，制裁德國又變成了制裁瓦克化學。
業(yè)內(nèi)人士表示，從當前國內(nèi)光伏行業(yè)形勢和多晶硅企業(yè)生產(chǎn)、擴產(chǎn)情況來看，我國多晶硅材料進口需求已經(jīng)不再強烈，換句話說，不考慮出口因素，多晶硅產(chǎn)能自給自足已經(jīng)成為現(xiàn)實，由此，我國已沒有必要對歐盟多晶硅實施“雙反”。同時，隨著中國光伏組件、電池出口重心不斷由發(fā)達國家向新興國家轉(zhuǎn)移，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心由海外轉(zhuǎn)到國內(nèi)市場，歐盟延長“雙反”期限并無實質(zhì)性意義。
而且，從當前市場形勢和我國重視合作共贏的方針看，中歐在太陽能發(fā)電領域的貿(mào)易摩擦有望進一步緩和，向著更加公平、開放的方向發(fā)展，只有市場充分競爭，才能有利于太陽能事業(yè)蓬勃發(fā)展，更有利于清潔能源的推廣應用。
技術升級助力企業(yè)發(fā)展
談及國內(nèi)產(chǎn)能，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2018年10月，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)19家(包括檢修企業(yè))，產(chǎn)能共計26萬噸/年，相比年初減少11.6%。1~10月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計21.44萬噸，按產(chǎn)量排序，前7家企業(yè)9月份產(chǎn)量共計13600噸，占總產(chǎn)量的73.4%，其中月產(chǎn)量在千噸以上的企業(yè)有5家，分別為：江蘇中能、新特能源、四川永祥、亞洲硅業(yè)、新疆大全，占9月份總產(chǎn)量的63.4%。10月份7家企業(yè)月產(chǎn)量在千噸以上，分別為：江蘇中能、新特能源、新疆大全、四川永祥、洛陽中硅、東方希望、亞洲硅業(yè)，產(chǎn)量共計16030噸，占總產(chǎn)量的76.2%。6~8月份國內(nèi)多晶硅供應有所縮減，主要是由于終端需求驟減，下游價格大幅下跌，倒逼硅料價格跌破大量多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本線，部分產(chǎn)能被迫停產(chǎn)檢修，檢修企業(yè)數(shù)量最高達到14家，截至8月份，停產(chǎn)檢修產(chǎn)能占比最高達到43.4%。9月份開始，具備復產(chǎn)能力的檢修企業(yè)陸續(xù)恢復正常生產(chǎn)，供應能力逐步提升，但截至10月底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量尚未恢復至上半年月均供應量。
事實上，自從“5·31”新政發(fā)布以來，行業(yè)就有“會不會新一輪洗牌來襲”的猜測，不過以目前情況看，2012年~2013年的行業(yè)寒冬或許不會再度上演，畢竟那時“倒下”的諸多企業(yè)已經(jīng)使行業(yè)亂象有所緩解。但是，近年對國外的光伏“料源雙反”，卻也增加了國內(nèi)多晶硅企業(yè)的市場話語權，大型企業(yè)頻頻擴產(chǎn)，不乏為避免電費成本者，通過搬遷等方式尋求更大規(guī)模、更低成本。年初史無前例的大規(guī)模擴張仿佛還在眼前：東方希望五彩灣10萬噸(后修正為12萬噸)多晶硅項目，一期3萬噸開始建設;永祥多晶硅樂山新建5萬噸，內(nèi)蒙新建5萬噸。而這些項目，大多將在年底投產(chǎn)。近半年來，國內(nèi)多晶硅企業(yè)多以“檢修”應對，或者削減太陽能級多晶硅份額，或者欲求延伸產(chǎn)業(yè)鏈、拓展業(yè)務領域，分攤光伏市場的巨大損失。
10月28日，保利協(xié)鑫6萬噸多晶硅項目正式投產(chǎn)。從保利協(xié)鑫發(fā)布的公告中，該項目緊盯國內(nèi)產(chǎn)能稀缺的高端多晶硅原材料端，是自2005年保利協(xié)鑫，率先打破多晶硅原料被國外長期壟斷格局后，又一重大動作。從投資風格上來看，依然保持了“協(xié)鑫速度”和“高舉高打”的企業(yè)特點，快速切入高端多晶硅原材料端。隨著該項目的正式投產(chǎn)，國內(nèi)光伏與半導體產(chǎn)業(yè)都將同時受益。據(jù)了解，保利協(xié)鑫新疆基地投產(chǎn)后，與徐州基地形成南北鼎立高品質(zhì)多晶硅“雙基地”大格局，僅徐州基地7.5萬噸產(chǎn)能，就已經(jīng)多年位居全球多晶硅首位。協(xié)鑫新疆基地穩(wěn)定達產(chǎn)后，各項消耗指標處于低位，生產(chǎn)成本明顯低于業(yè)內(nèi)同行，未來，新疆基地將搶占高端市場份額，成為保利協(xié)鑫重要的亮點和盈利點。
保利協(xié)鑫總裁朱戰(zhàn)軍曾表示，新疆項目在產(chǎn)品品質(zhì)上直接對標國際一流標準，同時導入半導體級多晶硅工藝，打造智能化工廠，全部產(chǎn)能不僅要滿足N型區(qū)熔料要求，也將100%滿足單晶用料需求。由此，保利協(xié)鑫兩大基地實現(xiàn)了低電價的全覆蓋。其中，新疆項目緊鄰露天煤礦和超臨界燃煤發(fā)電機組，獨享天然低電價優(yōu)勢;徐州基地則依賴自備電廠的長期穩(wěn)定運行，降本增效作用十分明顯。據(jù)新疆項目團隊介紹，該項目依托集團十余年的運行經(jīng)驗，基于技術、工藝、管理、規(guī)模等多項綜合優(yōu)勢的疊加效應，保利協(xié)鑫多晶硅在成本和品質(zhì)上的優(yōu)勢將得以延續(xù)。
經(jīng)歷了多年磨礪，我國多晶硅已經(jīng)從“資本為王”的時代進入了“技術為王”的時代，雖然電價也是成本高低的重要決定因素，但是只有領先的技術才能助推企業(yè)的持續(xù)引領，這一點已經(jīng)成為了行業(yè)的共識。經(jīng)過技術改造，多晶硅生產(chǎn)成本不斷降低，可滿足平價上網(wǎng)的硅料價格要求。國內(nèi)新擴產(chǎn)能由于成本優(yōu)勢，并且在產(chǎn)品質(zhì)量上不斷提升，將大幅度滿足國產(chǎn)替代需求。在供給大于需求的情況下，成本較低的“低電價+新產(chǎn)能”及“低電價+老產(chǎn)能”(預計2019年合計產(chǎn)能約為42.1萬噸，基本滿足全球多晶硅需求)成為競爭的勝者，不具備成本優(yōu)勢的“高電價+老產(chǎn)能”最終將退出市場。
我國多晶硅產(chǎn)業(yè)邁上新臺階
從全球來看，以中國、印度等新興國家為主要驅(qū)動力的全球光伏裝機平穩(wěn)增長。全球光伏新增裝機從2014年至2017年復合增長率為40.2%，預計2018~2020年全球多晶硅片硅耗量分別為3.80克/瓦、3.56克/瓦、3.33克/瓦。據(jù)此預測，2018~2020年硅料總需求量分別約為35.93萬噸、40.38萬噸、45.66萬噸。
目前，我國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，德國瓦克、韓國OCI生產(chǎn)成本約為90元/千克～100元/千克;而通威股份2017年生產(chǎn)成本約56元/千克，預計樂山、包頭新產(chǎn)能現(xiàn)金成本30元/千克，生產(chǎn)成本40元/千克，全成本50元/千克。未來國內(nèi)低成本新產(chǎn)能將逐步替代韓國OCI、德國瓦克等國外產(chǎn)能。行業(yè)人士表示，改良西門子法是目前工業(yè)生產(chǎn)中廣泛采用的多晶硅制備方法，市場應用占比超過90%。2017年投資成本約為14億元/萬噸，預計到2020年投資成本有望下降至8億元/萬噸~10億元/萬噸，下降空間達28.6%。
近日，通威集團董事局主席劉漢元在包頭宣布，通威包頭多晶硅項目生產(chǎn)成本將降至4萬元/噸以下。對于下游硅片、組件及其太陽能光伏電站來說，這是一個巨大的好消息，這意味著在目前8萬元/噸的多晶硅市場售價基礎上，仍然有巨大的降價空間。按照通威集團的口徑，2017年9月，通威在包頭市投資80億元建設高純晶硅項目，規(guī)劃年產(chǎn)能5萬噸。目前項目一期2.5萬噸已進入生產(chǎn)調(diào)試階段，預計下個月可全線投產(chǎn)。公開資料顯示，協(xié)鑫在新疆新上馬的多晶硅規(guī)劃產(chǎn)能為6萬噸，但是總投資為59.98億元，配備60萬千瓦超臨界煤發(fā)電坑口電廠，電費只有0.24元/千瓦時，內(nèi)部的說法是，項目明年滿產(chǎn)后成本可能降到4萬元/噸。而通威規(guī)劃產(chǎn)能為5萬噸，總投資卻高達80億元，電價甚至比協(xié)鑫在新疆的項目略高幾分錢，4萬元/噸的成本如何得來成為關注的重點。
雖然通威在包頭項目中規(guī)劃的產(chǎn)能是5萬噸，但是按照劉漢元在接受采訪時的說法，包頭一期實際產(chǎn)能有望提升到3萬噸~3.3萬噸，即便按照兩期全部達產(chǎn)實現(xiàn)6萬噸~6.6萬噸實際產(chǎn)能，80億元也是明顯高于協(xié)鑫在新疆的投資。按照投資攤銷算，如果協(xié)鑫能做到4萬元/噸的成本，那么通威可能性就不大，如果通威能做到4萬元/噸，那么協(xié)鑫的成本可能會更低。無論如何，新上馬的低成本多晶硅對中國光伏行業(yè)的未來影響都將意義深遠。
十多年前，中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨著兩頭甚至三頭在外的困境，高純晶硅是其中的薄弱環(huán)節(jié)，歐美在相關技術方面一直對我國采取技術封鎖，我國高純晶硅長期依賴進口。按照劉漢元的說法，經(jīng)過國內(nèi)廣大同行多年的共同努力，2016年，國內(nèi)多晶硅供應首次在全國占比超過50%，目前占比已突破60%，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)全面邁上新的臺階。
反觀國際，德國瓦克公司第三季度營收報告顯示，集團化學業(yè)務銷售額和稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)相比去年同期有所增長，但由于太陽能多晶硅市場的激烈競爭，集團總體銷售額及EBITDA水平低于去年。
瓦克化學集團銷售額為14.15億美元(12.427億歐元)，相比去年同期的14.93億美元(13.116億歐元)降低了5%，造成營收下滑的主要原因為多晶硅產(chǎn)能和價格的同時下滑。其第三季度的EBITDA為2.74億美元(2.41億歐元)，相比去年的3.39億美元(2.98億歐元)降低了19%;本季度的凈收入為7800萬美元(6890億歐元)，相比2017年第三季度的1.19億美元(1.042億歐元)下滑34.45%。預計2018年全年集團銷售額將略高于去年同期的49.224億歐元。
2018年第三季度，瓦克化學繼續(xù)擴大其在亞洲以外的其他地區(qū)的銷售，由于多晶硅產(chǎn)量的下降，其亞洲區(qū)銷售額下降了24%至4.078億歐元，去年第三季度則為5.364億歐元;歐洲的銷售額則達到5.424億歐元，比去年的5.115億歐元增長了6%。美洲銷售額為2.32億歐元，相比去年第三季度的2.07億歐元增長12%。瓦克多晶硅業(yè)務本季度的總銷售為1.735億歐元(1.97億美元)，相比去年同期3.41億歐元驟跌49%，相比第二季度的2.421億歐元仍低28%。瓦克稱，銷售額顯著下降的主要原因在于多晶硅產(chǎn)量的大幅下降和平均價格的下滑。中國6月初宣布的遏制太陽能上網(wǎng)電價并限定當年光伏新增裝機規(guī)模的政策使得對光伏組件的需求放緩，報告期，太陽能級多晶硅報價相比去年同期明顯降低。公司稱，瓦克多晶硅將利用市場形勢進行庫存重建，使其能夠在需求和價格回升后迅速為客戶提供服務。由于中國光伏新政的影響，瓦克預計其多晶硅部門的全年銷售額同比下降約25%。
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