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[導(dǎo)讀]隨著社會的進步,科技的發(fā)展,人們對能源的需求越來越大,而現(xiàn)有的能源有限,需要人們不斷發(fā)展新能源,而太陽能就是一個不錯的選擇,人們開始大力發(fā)展太陽能能發(fā)電。2月12日,滬深股市震蕩走高。截至收盤,滬指上漲0.86%,報收2926.90點;深成指上漲172.17點,報收10940.79點;創(chuàng)業(yè)板指漲2.80%,報收2085.28點。

隨著社會的進步,科技的發(fā)展,人們對能源的需求越來越大,而現(xiàn)有的能源有限,需要人們不斷發(fā)展新能源,而太陽能就是一個不錯的選擇,人們開始大力發(fā)展太陽能能發(fā)電。2月12日,滬深股市震蕩走高。截至收盤,滬指上漲0.86%,報收2926.90點;深成指上漲172.17點,報收10940.79點;創(chuàng)業(yè)板指漲2.80%,報收2085.28點。

盤面上看,光伏板塊表現(xiàn)搶眼,口罩概念股全線大跌。具體來看,兩市共有錦浪科技(300763)等26支光伏概念股漲停,漲幅在5%以上的光伏股多達17支。消息面上看,有兩大因素對光伏板塊形成利好,一是2020光伏電價政策意見稿提前下發(fā),二是通威股份大幅擴產(chǎn),一字漲停引發(fā)光伏股跟漲。

2月11日,據(jù)報,有部分光伏企業(yè)接到國家發(fā)改委價格司《關(guān)于2020年光伏電站政策征求意見稿》的電話通知。根據(jù)通知,納入國家財政補貼范圍的一、二、三類資源區(qū)新增集中式光伏電站指導(dǎo)價分別確定為每千瓦時0.33元(含稅,下同)、0.38元、0.47元,工商業(yè)分布式上限價格為0.05元/千瓦時,戶用電價暫時未定。

此前,國家能源局于1月23日下發(fā)《國家能源局關(guān)于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》,確定了2020年光伏發(fā)電管理的框架思路。

《通知》表示,2020年度新建光伏發(fā)電項目補貼預(yù)算總額度為15億元。其中:5億元用于戶用光伏,補貼競價項目(包括集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目)按10億元補貼總額組織項目建設(shè)。競爭配置工作的總體思路、項目管理、競爭配置方法仍按照2019年光伏發(fā)電項目競爭配置工作方案實行。競爭指導(dǎo)價按照國家有關(guān)價格政策執(zhí)行。

光伏電價政策和2020年光伏新政草案的提前下發(fā),預(yù)示著指導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩大行業(yè)政策正式文件將很快頒布。相比2019年光伏發(fā)電管理方案于當年5月30日才下發(fā),2020年光伏政策有可能提前出臺,為各方組織光伏發(fā)電建設(shè)預(yù)留了充足的空間。除了光伏電站政策征求意見稿外,市場上與光伏相關(guān)的重磅消息則是上市公司通威股份(600438)發(fā)布的一則公告。

2月11日晚間,通威股份發(fā)布了高純晶硅和太陽能電池業(yè)務(wù) 2020-2023年發(fā)展規(guī)劃(下稱“規(guī)劃”),以總投資200億元建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目。通威股份副董事長嚴虎在接受媒體采訪時表示:“公司集中聚焦在多晶硅和電池片兩個環(huán)節(jié)的投入,這也是公司在光伏領(lǐng)域定位的專業(yè)化分工,希望在多晶硅和電池片兩個環(huán)節(jié)成為真正的世界龍頭。”

受此消息刺激,今日通威股份以一字漲停開盤,并始終伴隨巨量買單封板,截至收盤買盤手數(shù)仍高達33.5萬手。

在業(yè)內(nèi)人士看來,光伏板塊集體“暴動”不是偶然,而是多項利好迭加的必然。

一、六大政策利好迭加

首先,從政策層面來看,近期利好光伏的產(chǎn)業(yè)政策可以說是紛至沓來。僅是在1月23日,國家發(fā)改委、財政部、國家能源局就對外發(fā)布3項重磅政策,分別是《可再生能源電價附加補助資金管理辦法》(以下簡稱《辦法》)、《關(guān)于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》(以下簡稱《意見》)和《國家能源局關(guān)于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《通知》)。

關(guān)于這3項政策,“能源100”在2月4日《三大重磅利好集中釋放,光伏春天即將到來!》一文中均有介紹,并內(nèi)附完整的政策原文。

中央部委自上而下的統(tǒng)籌設(shè)計下,近日地方扶持光伏產(chǎn)業(yè)的政策也在密集出臺。具體來說,2月10日,山東省發(fā)布了《關(guān)于協(xié)調(diào)推進分布式新能源發(fā)電項目的通知》,浙江省出臺了《浙江省發(fā)展和改革委員會 浙江省能源局關(guān)于印發(fā)2020年浙江省能源領(lǐng)域體制改革工作要點的通知》(以下簡稱《通知》)。

從文件的數(shù)量上看,1月23日,迄今中央主管光伏的部委已下發(fā)4則重量級文件,地方下發(fā)了2則扶持產(chǎn)業(yè)的政策,維持了產(chǎn)業(yè)政策的連續(xù)性。

二、行業(yè)景氣度提升

政策利好迭加,光伏行業(yè)景氣度提升,進一步推動光伏板塊“井噴”。

首先,盡管疫情并未消散,但在嚴格實施防控措施的前提下,2月10日以來錦浪科技、陽光電源、協(xié)鑫新能源、天合光能等知名光伏企業(yè)已全面復(fù)產(chǎn)。隨著光伏企業(yè)產(chǎn)能的全面恢復(fù),預(yù)計疫情對相關(guān)光伏上市公司業(yè)績造成的影響有限。

其次,作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一,光伏行業(yè)景氣度持續(xù)提升,光伏相關(guān)上市公司業(yè)績持續(xù)增長。近日,東方日升、隆基股份、陽光電源和錦浪科技等企業(yè)發(fā)布的2019年業(yè)績預(yù)告好于預(yù)期。陽光電源預(yù)計公司2019年01-12月歸屬于上市公司股東凈利潤為85000萬元-93100萬元,與上年同期相比增長5%-15%。錦浪科技預(yù)計公司2019年01-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為12000萬元-13500萬元,與上年同期相比增長1.64%-14.34%。東方日升預(yù)計公司2019年01-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為97000萬元-103800萬元,與上年同期相比增長317.44%-346.7%。隆基股份預(yù)計公司2019年01-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為500000萬元-530000萬元,與上年同期相比增長95.47%-107.19%。

第三,技術(shù)面走好,多支個股走出上升趨勢。

2月12日,錦浪科技(300763)盤中漲停,并創(chuàng)出反彈新高61.60元,股價走勢步入上升通道。據(jù)查詢,類似錦浪科技走出獨立明顯上升趨勢的光伏股不在少數(shù)。通威股份(600438)、隆基股份(601012)、中環(huán)股份(002129)等個股均創(chuàng)出反彈新高,上升趨勢明顯。

從技術(shù)上看,率先走出上升行情的個股,可能會成為行業(yè)龍頭,并借助升勢進一步引領(lǐng)整個板塊的估值中樞上移。

第四,產(chǎn)業(yè)、機構(gòu)基金加碼,產(chǎn)融資本進一步推漲板塊。

能源轉(zhuǎn)型升級是大勢所趨。在這一背景下,中國華能、國家能源集團、國家電投等央企不斷加碼光伏產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)資本的入駐提升了行業(yè)信心。同時,一些金融機構(gòu)也通過二級市場上增持的方式來布局光伏,產(chǎn)融資本合力做多光伏板塊,也是推動光伏板塊大漲一大誘因。

第五,機構(gòu)樂觀,市場人氣活躍。

光伏板塊之所以集體“暴動”,關(guān)鍵還在于市場人氣活躍。

近期多家券商發(fā)布研報,紛紛看好光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。

國信證券研報指出,光伏行業(yè)政策預(yù)期拐點已現(xiàn),行業(yè)估值整體提升仍有較大空間,受益于上游成本由政策影響而快速下降,EPC環(huán)節(jié)、光伏運營商環(huán)節(jié)內(nèi)部收益率提升顯著。同時,伴隨著當前高效電池全面鋪開大趨勢,電池片環(huán)節(jié)將主導(dǎo)此輪光伏行業(yè)技術(shù)迭代更新。目前太陽能還未能更好被人類利用,需要科研人員不斷努力,研究出更高效地產(chǎn)品,這樣才能保證我們?nèi)祟惖哪茉磯蛉祟惏l(fā)展所需。

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