大尺寸硅片轉(zhuǎn)換概況

隨著社會(huì)的進(jìn)步，科技的發(fā)展，人們對(duì)能源的需求越來(lái)越大，而現(xiàn)有的能源有限，需要人們不斷發(fā)展新能源，而太陽(yáng)能就是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，人們開(kāi)始大力發(fā)展太陽(yáng)能能發(fā)電。自2017年后156.75mm (M2)成為主流規(guī)格、尺寸變化稍緩不久后，2018年面臨電池片效率提升瓶頸，尺寸又再次成為熱門(mén)話題、不少?gòu)S商陸續(xù)挑戰(zhàn)更大硅片，組件面積出現(xiàn)變動(dòng)，下半年158.75mm (G1)成功推進(jìn)后、已逐步拉抬市占率，確立未來(lái)1-2年間的主流尺寸。然而硅片廠家希望做出差異化、硅片拉棒成本種種因素等考慮下進(jìn)而推出更大尺寸166mm (M6) / 210mm (M12)，多款尺寸的推出也讓市場(chǎng)趨勢(shì)變得混雜，現(xiàn)今多數(shù)廠家仍處觀望階段，以下統(tǒng)整現(xiàn)今概況及未來(lái)趨勢(shì)。

2019年發(fā)展概況

上半年部分一線組件廠家開(kāi)始推展G1，其中垂直一體廠家晶科推展最為快速，晶澳、天合亦跟上腳步。而電池廠，通威、及愛(ài)旭也開(kāi)始了G1尺寸的出貨，并且逐月增加。

而下半年尺寸風(fēng)向開(kāi)始變化，尺寸規(guī)格百花爭(zhēng)鳴，其中隆基率先推出M6的硅片，中環(huán)亦公布M12應(yīng)對(duì)。海外廠家如LG、韓華Q-cells先前為了與中國(guó)廠家區(qū)隔，已選用161.7mm(M4)做為產(chǎn)品尺寸，然而目前選用M4尺寸的廠家還未確定未來(lái)的尺寸規(guī)劃走向。

下半年多數(shù)企業(yè)仍采用G1作為單晶硅片的主流尺寸，在下半年已可以看到產(chǎn)量逐漸爬升，但是由于更動(dòng)尺寸硅片也需變動(dòng)組件尺寸，因此下游端以及開(kāi)發(fā)商仍需一段時(shí)間驗(yàn)證及評(píng)估，加上年初決定的電站設(shè)計(jì)絕大多數(shù)仍以M2傳統(tǒng)尺寸為主，因此預(yù)估G1尺寸的市占約只在12%左右。

大尺寸瓶頸主要仍是投入資本以及技術(shù)難度

M6方面，由于G1與M6直徑相當(dāng)，但是切成M6硅片面積較大、硅棒的切割損耗較少，在硅片端有較好的性?xún)r(jià)比，因此隆基大力力推，公布的M6硅片價(jià)格性?xún)r(jià)比也比G1優(yōu)異，企圖吸引更多廠商加入M6的行列。但M6涉及電池片、組件設(shè)備的大規(guī)模改造，改造過(guò)程的電池片、組件設(shè)備費(fèi)用支出相比G1改造所需超過(guò)二到三倍的資金，因此在單晶方面除了隆基、及其配合的電池片廠商外，目前其他廠家的投入仍是以新擴(kuò)產(chǎn)兼容，實(shí)際產(chǎn)出則依照訂單量而定，多數(shù)廠家仍是觀望隆基是否能帶起M6成為主流。多晶方面，則有阿特斯、及協(xié)鑫集成的鑄錠單晶使用M6的尺寸。

而不論是M6還是M12都有在技術(shù)上較難跨越的部分，主要體現(xiàn)在硅片及電池端制程上。硅片端部分，大尺寸硅片在薄片化過(guò)程中可能會(huì)稍有難度，碎片率相較小尺寸高。而電池端技術(shù)上會(huì)有較大的問(wèn)題，在制絨、鍍膜過(guò)程中可能都會(huì)有不均勻的狀況發(fā)生，使得電池片效率略為下降。

單晶產(chǎn)品挾帶高性?xún)r(jià)比恐加速多晶產(chǎn)品退場(chǎng)

單晶PERC組件應(yīng)用大硅片及組件技術(shù)后強(qiáng)勢(shì)的性?xún)r(jià)比更進(jìn)一步擠壓多晶產(chǎn)品的需求。使得2019年十月多晶產(chǎn)品需求出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)弱，整體供應(yīng)鏈從多晶電池片率先出現(xiàn)價(jià)格崩跌，價(jià)格再創(chuàng)歷史新低，十二月中旬來(lái)到平均主流價(jià)格每瓦0.079元美金的水平。電池片的低迷?xún)r(jià)格也正在往上游的硅片、硅料傳導(dǎo)，同時(shí)也讓多晶組件價(jià)格再次出現(xiàn)跌價(jià)。盡管如此，今年多晶產(chǎn)品的需求可能因?yàn)橥邤?shù)的差距難以挽回頹勢(shì)，單晶組件快速降價(jià)與瓦數(shù)提升與多晶產(chǎn)品的差距更加拉大。以72片組件為例，單晶組件的主流瓦數(shù)將達(dá)390-400W，但多晶組件即使也搭上大硅片及半片技術(shù)，可能瓦數(shù)仍落在340-350W，瓦數(shù)差距來(lái)到50-60W上下，在價(jià)差可能不超過(guò)每瓦0.03-0.04元美金的情況下，對(duì)終端電站的吸引力不佳。

另一方面，2019年甫正式量產(chǎn)的鑄錠單晶產(chǎn)品在今年單晶硅片的降價(jià)后可能性?xún)r(jià)比也將出現(xiàn)嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。鑄錠單晶的發(fā)展需要視2020年單、多晶的硅料價(jià)差而定。然而多晶鑄錠若想要跟進(jìn)M6規(guī)格尺寸，在舊產(chǎn)線升級(jí)設(shè)備難度較大，另外多晶產(chǎn)品需求縮減、電池片持續(xù)虧損的局面已成定局，也使得廠家不愿意投入升級(jí)、或者擴(kuò)產(chǎn)新的多晶產(chǎn)線，目前可觀察到廠家逐步將產(chǎn)線轉(zhuǎn)換成單晶，太舊的產(chǎn)線或考慮直接退出市場(chǎng)，預(yù)期今年多晶產(chǎn)品在全球光伏市場(chǎng)的市占率將下降至不到20%。

未來(lái)展望

未來(lái)尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化仍是需要的，主要是因?yàn)橐?guī)格統(tǒng)一后才能具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)、成本能進(jìn)一步下降，另外若僅有少數(shù)廠家能提供大尺寸硅片、價(jià)格控制權(quán)將局限在少數(shù)廠家，這也并非下游廠家所樂(lè)見(jiàn)的。

但在發(fā)展過(guò)程中，市場(chǎng)風(fēng)向不確定的階段仍會(huì)有多種尺寸并行的狀況發(fā)生，觀察我們預(yù)估的尺寸變化趨勢(shì)可以看到今年將會(huì)有四種尺寸并行的狀況，我們預(yù)期主流尺寸仍會(huì)是G1市占將來(lái)到60%，而M6將逐步開(kāi)始發(fā)展、市場(chǎng)份額將達(dá)到13%。相信再過(guò)幾年到幾十年，當(dāng)人類(lèi)利用太陽(yáng)能的技術(shù)很成熟的時(shí)候，這樣就有了無(wú)窮盡的能源供給社會(huì)的使用，再當(dāng)下就需要研究者更加努力研究新技術(shù)。