大尺寸硅片轉(zhuǎn)換概況
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太陽的光線出現(xiàn)在生活中的每一個(gè)地方,人們的生活已經(jīng)離不開太陽,太陽能不僅為植物生長提供光源,而且也能為人類提供能源,現(xiàn)在的光伏發(fā)電就是很大程度上利用了太陽能。自2017年后156.75mm (M2)成為主流規(guī)格、尺寸變化稍緩不久后,2018年面臨電池片效率提升瓶頸,尺寸又再次成為熱門話題、不少廠商陸續(xù)挑戰(zhàn)更大硅片,組件面積出現(xiàn)變動(dòng),下半年158.75mm (G1)成功推進(jìn)后、已逐步拉抬市占率,確立未來1-2年間的主流尺寸。
然而硅片廠家希望做出差異化、硅片拉棒成本種種因素等考慮下進(jìn)而推出更大尺寸166mm (M6) / 210mm (M12),多款尺寸的推出也讓市場(chǎng)趨勢(shì)變得混雜,現(xiàn)今多數(shù)廠家仍處觀望階段,以下統(tǒng)整現(xiàn)今概況及未來趨勢(shì)。
2019年發(fā)展概況
上半年部分一線組件廠家開始推展G1,其中垂直一體廠家晶科推展最為快速,晶澳、天合亦跟上腳步。而電池廠,通威、及愛旭也開始了G1尺寸的出貨,并且逐月增加。
而下半年尺寸風(fēng)向開始變化,尺寸規(guī)格百花爭鳴,其中隆基率先推出M6的硅片,中環(huán)亦公布M12應(yīng)對(duì)。海外廠家如LG、韓華Q-cells先前為了與中國廠家區(qū)隔,已選用161.7mm(M4)做為產(chǎn)品尺寸,然而目前選用M4尺寸的廠家還未確定未來的尺寸規(guī)劃走向。
下半年多數(shù)企業(yè)仍采用G1作為單晶硅片的主流尺寸,在下半年已可以看到產(chǎn)量逐漸爬升,但是由于更動(dòng)尺寸硅片也需變動(dòng)組件尺寸,因此下游端以及開發(fā)商仍需一段時(shí)間驗(yàn)證及評(píng)估,加上年初決定的電站設(shè)計(jì)絕大多數(shù)仍以M2傳統(tǒng)尺寸為主,因此預(yù)估G1尺寸的市占約只在12%左右。
大尺寸瓶頸主要仍是投入資本以及技術(shù)難度
M6方面,由于G1與M6直徑相當(dāng),但是切成M6硅片面積較大、硅棒的切割損耗較少,在硅片端有較好的性價(jià)比,因此隆基大力力推,公布的M6硅片價(jià)格性價(jià)比也比G1優(yōu)異,企圖吸引更多廠商加入M6的行列。但M6涉及電池片、組件設(shè)備的大規(guī)模改造,改造過程的電池片、組件設(shè)備費(fèi)用支出相比G1改造所需超過二到三倍的資金,因此在單晶方面除了隆基、及其配合的電池片廠商外,目前其他廠家的投入仍是以新擴(kuò)產(chǎn)兼容,實(shí)際產(chǎn)出則依照訂單量而定,多數(shù)廠家仍是觀望隆基是否能帶起M6成為主流。多晶方面,則有阿特斯、及協(xié)鑫集成的鑄錠單晶使用M6的尺寸。
而不論是M6還是M12都有在技術(shù)上較難跨越的部分,主要體現(xiàn)在硅片及電池端制程上。硅片端部分,大尺寸硅片在薄片化過程中可能會(huì)稍有難度,碎片率相較小尺寸高。而電池端技術(shù)上會(huì)有較大的問題,在制絨、鍍膜過程中可能都會(huì)有不均勻的狀況發(fā)生,使得電池片效率略為下降。
單晶產(chǎn)品挾帶高性價(jià)比恐加速多晶產(chǎn)品退場(chǎng)
單晶PERC組件應(yīng)用大硅片及組件技術(shù)后強(qiáng)勢(shì)的性價(jià)比更進(jìn)一步擠壓多晶產(chǎn)品的需求。使得2019年十月多晶產(chǎn)品需求出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)弱,整體供應(yīng)鏈從多晶電池片率先出現(xiàn)價(jià)格崩跌,價(jià)格再創(chuàng)歷史新低,十二月中旬來到平均主流價(jià)格每瓦0.079元美金的水平。電池片的低迷價(jià)格也正在往上游的硅片、硅料傳導(dǎo),同時(shí)也讓多晶組件價(jià)格再次出現(xiàn)跌價(jià)。
盡管如此,今年多晶產(chǎn)品的需求可能因?yàn)橥邤?shù)的差距難以挽回頹勢(shì),單晶組件快速降價(jià)與瓦數(shù)提升與多晶產(chǎn)品的差距更加拉大。以72片組件為例,單晶組件的主流瓦數(shù)將達(dá)390-400W,但多晶組件即使也搭上大硅片及半片技術(shù),可能瓦數(shù)仍落在340-350W,瓦數(shù)差距來到50-60W上下,在價(jià)差可能不超過每瓦0.03-0.04元美金的情況下,對(duì)終端電站的吸引力不佳。
另一方面,2019年甫正式量產(chǎn)的鑄錠單晶產(chǎn)品在今年單晶硅片的降價(jià)后可能性價(jià)比也將出現(xiàn)嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。鑄錠單晶的發(fā)展需要視2020年單、多晶的硅料價(jià)差而定。
然而多晶鑄錠若想要跟進(jìn)M6規(guī)格尺寸,在舊產(chǎn)線升級(jí)設(shè)備難度較大,另外多晶產(chǎn)品需求縮減、電池片持續(xù)虧損的局面已成定局,也使得廠家不愿意投入升級(jí)、或者擴(kuò)產(chǎn)新的多晶產(chǎn)線,目前可觀察到廠家逐步將產(chǎn)線轉(zhuǎn)換成單晶,太舊的產(chǎn)線或考慮直接退出市場(chǎng),預(yù)期今年多晶產(chǎn)品在全球光伏市場(chǎng)的市占率將下降至不到20%。
未來展望
未來尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化仍是需要的,主要是因?yàn)橐?guī)格統(tǒng)一后才能具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)、成本能進(jìn)一步下降,另外若僅有少數(shù)廠家能提供大尺寸硅片、價(jià)格控制權(quán)將局限在少數(shù)廠家,這也并非下游廠家所樂見的。
但在發(fā)展過程中,市場(chǎng)風(fēng)向不確定的階段仍會(huì)有多種尺寸并行的狀況發(fā)生,觀察我們預(yù)估的尺寸變化趨勢(shì)可以看到今年將會(huì)有四種尺寸并行的狀況,我們預(yù)期主流尺寸仍會(huì)是G1市占將來到60%,而M6將逐步開始發(fā)展、市場(chǎng)份額將達(dá)到13%。相信再過幾年到幾十年,當(dāng)人類利用太陽能的技術(shù)很成熟的時(shí)候,這樣就有了無窮盡的能源供給社會(huì)的使用,再當(dāng)下就需要研究者更加努力研究新技術(shù)。