低壓電器行業(yè)喜憂參半 高端市場缺乏競爭力

目前，國內(nèi)低壓電器企業(yè)普遍缺乏足夠的自主創(chuàng)新能力，缺乏高端市場的競爭力。隨著價(jià)格戰(zhàn)和渠道戰(zhàn)愈演愈烈，國內(nèi)低壓電器行業(yè)群雄混戰(zhàn)的局面也日漸惡化。

我國低壓電器行業(yè)從簡單裝配、模仿制造到自行開發(fā)設(shè)計(jì)，現(xiàn)發(fā)展到近1000個(gè)系列，生產(chǎn)企業(yè)1500家左右，年產(chǎn)值約200億人民幣。但國內(nèi)低壓電器生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小、數(shù)量過多，90%以上企業(yè)處于中、低檔次產(chǎn)品的重復(fù)生產(chǎn)。產(chǎn)品三代共存，按照產(chǎn)值計(jì)算，第一代產(chǎn)品市場占有率為15%，第二代產(chǎn)品市場占有率為45%，第三代產(chǎn)品市場占有率為40%。根據(jù)國家政策走向，在今后一段時(shí)間內(nèi)低壓電器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步的調(diào)整。工藝落后、體積大、能耗高又污染環(huán)境的產(chǎn)品將被淘汰。

低壓電器行業(yè)國有、民營、外資企業(yè)“三足鼎立”的局面已持續(xù)多年。目前，ABB、西門子、施耐德電氣等國際電氣企業(yè)已悉數(shù)進(jìn)入中國市場，并在占領(lǐng)高端產(chǎn)品市場的同時(shí)，積極進(jìn)發(fā)國內(nèi)中、低檔市場。隨著市場全球化，外資企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)市場相互滲透是低壓電器行業(yè)發(fā)展的另一個(gè)必然趨向。這種滲透包括國內(nèi)企業(yè)的高端產(chǎn)品向國外市場滲透;外資企業(yè)的產(chǎn)品將向國內(nèi)中、低檔市場滲透。但就國內(nèi)市場而言，目前外資企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、管理能力較強(qiáng)，而國內(nèi)企業(yè)，特別是民營企業(yè)雖然經(jīng)營思路靈活、銷售渠道強(qiáng)大，但在企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量等方面良莠不齊，企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)能力仍有待加強(qiáng)。國家及地方政府應(yīng)積極鼓勵(lì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸，扶持低壓電器企業(yè)向“專、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)鏈，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

貿(mào)易逆差略有回升

2008年至2013年上半年我國低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口穩(wěn)定，貿(mào)易逆差自2010年起呈逐年遞減趨勢(shì)。2013年上半年貿(mào)易逆差為10.23億美元，可以看出，我國低壓電器產(chǎn)品的國際競爭力在逐步增強(qiáng)。

2013年上半年我國低壓電器產(chǎn)品出口增速延續(xù)2012年下半年低迷態(tài)勢(shì);2013年上半年我國低壓電器產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口達(dá)到66.88億美元，同比增長5.49%。

出口方面，2012年我國低壓電器產(chǎn)品出口增速呈前高后低態(tài)勢(shì)，2013年上半年受2012年下半年出口低迷影響，出口額56.64億美元，同比僅增長3.15%，增幅與2011年和2012年相比大幅下降。

國內(nèi)市場對(duì)高檔低壓電器的需求仍然依靠進(jìn)口。目前國產(chǎn)中、低檔低壓電器基本上占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場，但國產(chǎn)高檔低壓電器除個(gè)別產(chǎn)品可與國外同類產(chǎn)品平分秋色外，大部分產(chǎn)品的市場占有率仍然較低。

2013年上半年我國低壓電器進(jìn)口的最主要產(chǎn)品為其他連接用的電器裝置(線路V1000V)，進(jìn)口額39億美元，占進(jìn)口總額58%;另外，光導(dǎo)纖維用連接器進(jìn)口價(jià)格為300.82美元，而我國出口此類產(chǎn)品的價(jià)格只有47.85美元，說明我國出口仍舊以低價(jià)的中、低檔產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品的國際競爭力仍有待提高。

通過產(chǎn)品分類的出口海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國出口的產(chǎn)品單價(jià)平均增長6.28%，出口數(shù)量同比下降2.87%，由此可以看出，我國低壓電器產(chǎn)品的升級(jí)和優(yōu)化進(jìn)程較快，高端競爭力也在逐漸增強(qiáng)。

我國低壓電器的進(jìn)口接近80%來自亞洲市場，出口超過90%的份額被亞洲、歐洲和北美洲市場占據(jù)。我國低壓電器進(jìn)口主要來自亞洲市場，占比約80%，歐洲市場占比14.94%;出口方面，亞洲、歐洲和北美洲三大市場出口占比分別為64.24%、14.56%和13.34%，出口分別同比增長2.09%、 6.44%和2.76%。值得一提的是，2013年上半年我國低壓電器對(duì)非洲的出口呈現(xiàn)出了較為明顯的增長，同比增長了15.39%，說明我國低壓電器企業(yè)在開拓新興國際市場方面取得了一些成效。

我國低壓電器進(jìn)口約三成為出口復(fù)進(jìn)口，超過三成來自亞洲市場的日本和韓國。2013年上半年我國從日本和韓國進(jìn)口低壓電器產(chǎn)品金額分別下降4.29%和增長16.72%，進(jìn)口數(shù)量同比分別下降5.83和上漲12.79%。我國超三成的低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口自日韓。

我國低壓電器主要的出口市場是中國香港、美國、日本，出口總額超過全球出口一半。據(jù)2013年上半年海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國低壓電器出口市場前三名是中國香港、美國和日本;2013年上半年我國對(duì)韓國和新加坡的低壓電器產(chǎn)品出口增長較快，同比分別上升25.62%和11.36%。

低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易方式以加工貿(mào)易為主，加工貿(mào)易未增值問題是造成出口逆差的主要原因。

進(jìn)口方面，2013年上半年我國低壓電器進(jìn)口中，一般貿(mào)易占比30.87%，同比上升20.39%。加工貿(mào)易占比52.58%，同比減少0.71%，與去年同期基本持平。

在我國低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口中，進(jìn)料加工貿(mào)易為主要貿(mào)易方式，2013年上半年以該方式進(jìn)口額達(dá)31.73億美元，占全部進(jìn)口額接近一半，而同期加工貿(mào)易出口額為27.58億美元。這說明，以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口低壓電器初級(jí)產(chǎn)品，經(jīng)我國加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)一步深加工再出口后，沒有增值還減少了4億美元左右，這也是我國低壓電器產(chǎn)品貿(mào)易逆差主要原因之一。

出口方面，2013年上半年低壓電器出口一般貿(mào)易占比42.59%，同比增長了8.43%，加工貿(mào)易出口占比48.69%，同比下降了 0.48%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易出口占比45.46%。進(jìn)料加工制成品由經(jīng)營企業(yè)外銷出口的加工貿(mào)易方式依然是我國低壓電器行業(yè)最大特點(diǎn);但一般貿(mào)易增速較快，可以看出我國低壓電器的制造水平和國際競爭力提升的速度正在加快。

廣東省為我國低壓電器進(jìn)出口第一大省，進(jìn)口占全國44.83%，出口占比40.23%。江蘇和上海的進(jìn)出口額占比也均超過10%，浙江省則主要以出口為主。

新產(chǎn)品研發(fā)力度不足

低壓電器行業(yè)科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入明顯不足，阻礙低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

低壓電器產(chǎn)品跨多個(gè)學(xué)科，屬于綜合性、技術(shù)密集型專業(yè)。隨著相關(guān)技術(shù)、相關(guān)新材料、新工藝發(fā)展都會(huì)引發(fā)新一代低壓電器誕生，但還需要有大量投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)國外優(yōu)秀企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達(dá)到總銷售額7%左右。而我國低壓電器行業(yè)平均投入在總銷售額1%~2%，優(yōu)秀企業(yè)大約在3%左右。

在低壓電器新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷發(fā)展以及智能電網(wǎng)發(fā)展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國低壓電器行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場競爭能力。

低壓電器制造成本上升勢(shì)頭不可逆轉(zhuǎn)。我國低壓電器中，低檔產(chǎn)品還在大批量生產(chǎn)，這批產(chǎn)品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料。許多材料受制于國際市場價(jià)格。所以低壓電器主要原材料價(jià)格居高不下的局面甚至繼續(xù)上升的局面將難以改變。

另外，隨著資金緊缺、財(cái)務(wù)成本上升以及員工工資快速提高帶來人員成本提高也不可逆轉(zhuǎn)。它必將造成低壓電器生產(chǎn)利潤不斷下降。許多企業(yè)已處于微利和虧損狀態(tài)。同時(shí)，給企業(yè)加大科研，新品研發(fā)與技改投入帶來困難。

國外著名品牌沖擊和國內(nèi)壟斷行業(yè)加入使國內(nèi)低壓電器優(yōu)秀企業(yè)雪上加霜。

在智能電網(wǎng)建設(shè)中，國網(wǎng)公司及很多設(shè)計(jì)部門更傾向于外資著名品牌，加上國內(nèi)壟斷行業(yè)直接參與低壓電器制造，使國內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)包括優(yōu)秀企業(yè)在市場競爭中處于不利地位。

低壓電器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，仿冒和價(jià)格競爭依然存在，使一般低壓電器產(chǎn)品已處于微利狀態(tài)，原來曾帶動(dòng)低壓電器行業(yè)發(fā)展起重大作用的產(chǎn)品如DW45萬能式斷路器利潤也明顯下降。

隨著市場經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，由研究所牽頭聯(lián)合設(shè)計(jì)新產(chǎn)品全行業(yè)生產(chǎn)的格局已徹底打破。隨之而來的是企業(yè)自主研發(fā)差異化新產(chǎn)品。這樣造成低壓電器內(nèi)外部附件，主要零部件制造商試制工作量，試制費(fèi)用大幅度增加，而每一個(gè)附件或零部件生產(chǎn)批量減少，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，也難以產(chǎn)生利潤。附件制造廠積極性不高也給整機(jī)廠發(fā)展新產(chǎn)品帶來困難。

低壓電器發(fā)展有喜有憂

隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長，為低壓電器產(chǎn)品提供了巨大的市場空間，中國市場強(qiáng)烈的誘惑力，使得世界都把目光聚焦于中國市場，在改革開放短短的幾十年，中國低壓電器制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。隨著中國電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)低壓電器的需求也將迅速增長，未來低壓電器業(yè)還有巨大的發(fā)展?jié)摿?“十二五”規(guī)劃綱要中提出的宏偉發(fā)展目標(biāo)以及宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的大背景下，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費(fèi)，特別是城鎮(zhèn)人口快速增長必將拉動(dòng)發(fā)電量和用電量的增長。因此，低壓電器未來市場發(fā)展空間將持續(xù)放大。2011~2020年將是我國智能電網(wǎng)建設(shè)的主要時(shí)期，智能電網(wǎng)總投資規(guī)模預(yù)計(jì)接近4萬億元。

智能電網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入全面建設(shè)的重要階段，城鄉(xiāng)配電網(wǎng)的智能化建設(shè)將全面拉開，智能電網(wǎng)及智能成套設(shè)備、智能配電、控制系統(tǒng)將迎來黃金發(fā)展期。

目前，低壓電器市場隨著電力設(shè)施的建設(shè)而逐步擴(kuò)大，近幾年來國內(nèi)外低壓電器需求普遍處于擴(kuò)張狀態(tài)，市場前景十分可觀。然而，國內(nèi)低壓電器企業(yè)普遍缺乏足夠的自主創(chuàng)新能力，缺乏高端市場競爭力。隨著價(jià)格戰(zhàn)和渠道戰(zhàn)愈演愈烈，國內(nèi)低壓電器行業(yè)群雄混戰(zhàn)的大環(huán)境日漸惡化。

在競爭日趨激烈的低壓電器行業(yè)，“以設(shè)計(jì)提升品牌價(jià)值，以設(shè)計(jì)擺脫"低端"難題”的呼吁日漸強(qiáng)烈。而一些有前瞻性的企業(yè)更是勇敢地邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐，通過與知名設(shè)計(jì)企業(yè)的合作來全面提升品牌和產(chǎn)品競爭力。

綜上所述，在復(fù)雜多變的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，我國低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易遇到前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口與去年基本持平，出口總金額增幅10%左右。