全球光伏業(yè)不得不解決的6大難題

 光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著一些重大變化。不斷惡化的全球經(jīng)濟(jì)、各國政府緊縮開支和一系列企業(yè)事件讓這個(gè)行業(yè)變得如此陌生和病態(tài)。隨著年底的臨近，是做出改變的時(shí)候了。

2012年這些棘手的市場因素必須得到解決。幸運(yùn)的是，許多業(yè)內(nèi)玩家已經(jīng)開始采取行動(dòng)。產(chǎn)能過剩、“雙反”案件和持續(xù)下降的產(chǎn)品價(jià)格是多數(shù)太陽能企業(yè)不得不面對的難題。

增加多樣化、擴(kuò)大市場滲透范圍、行業(yè)整合和快速實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)平價(jià)是光伏發(fā)電擺脫目前所面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的機(jī)遇。

瑞士嘉盛萊寶銀行可持續(xù)投資總監(jiān)Matthias Fawer表示：“除了年初極短的時(shí)間之外，2011年幾乎就是毀滅性的一年。大家都希望光伏行業(yè)有一個(gè)大繁榮、大發(fā)展，但到四月底一切幻想都破滅了。之后所有的事情都在朝著相反的方向發(fā)展。”

相比2010年新增光伏裝機(jī)量170%的增長速度，2011年絕對稱不上成功的一年。2011年新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)為23.8GW，較2010年的17.7GW增長34%。但是，2012年可能不會再出現(xiàn)這么快的增速。嘉盛萊寶預(yù)計(jì)，2012年新增光伏裝機(jī)大約為25GW。IMS Research分析師Sam Wilkinson預(yù)計(jì)，2012年新增裝機(jī)量與2011年持平。

德國1月削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼、美國現(xiàn)金補(bǔ)貼計(jì)劃也將于今年12月31日到期、澳大利亞和臺灣地區(qū)的補(bǔ)貼削減都將影響明年的市場狀況。意大利和希臘的補(bǔ)貼決定也將對光伏市場產(chǎn)生不利影響，因?yàn)闅W債危機(jī)和財(cái)政緊縮措施將導(dǎo)致2012年的光伏補(bǔ)貼出現(xiàn)大幅削減。這些問題將成為2012年市場需求疲軟、投資大幅萎縮的主要原因。

總的來說，新興光伏市場和對太陽能的其他應(yīng)用將保證新增光伏裝機(jī)量到2015年維持18%的年增長率。

市場轉(zhuǎn)移

2012年一個(gè)重要的變化就是市場的多元化。雖然中東、北美、亞洲甚至美國等新興市場才剛剛起步，但是明年他們將變得愈發(fā)重要。

Sam Wilkinson表示，2012年歐洲光伏市場預(yù)計(jì)只增長6%，但這種劇烈下滑將被全球43%的增長率抵消。

市場轉(zhuǎn)移也有助于全球市場的整體增長，印度和中國等國家的需求開始產(chǎn)生有效的影響。大型太陽能企業(yè)也有望擴(kuò)大在歐洲、亞洲和美國這三個(gè)主要市場的經(jīng)營活動(dòng)。

Matthias Fawer表示：“在市場轉(zhuǎn)換和增長方面，2012年將出現(xiàn)巨大變化。從絕對數(shù)字來說，德國、意大利、西班牙和法國等老牌市場依然非常重要，但是美國、中國和印度等新興市場也不可小視。”

IMS Research進(jìn)一步預(yù)測，2012年德國和意大利光伏需求量的下降幅度將超過3GW，歐洲市場在全球的比例也將從2010年的80%降至2012年56%。

嘉盛萊寶預(yù)測到2013年年安裝光伏裝機(jī)量超過500MW的市場將超過10個(gè)。到時(shí)，很多大型光伏企業(yè)也將調(diào)整戰(zhàn)略，而不是目前追逐政府補(bǔ)貼的發(fā)展模式。

與很多競爭對手一樣，最近First Solar宣布將增加市場多元化，把更多的精力放在這些新興市場。First Solar首席執(zhí)行官M(fèi)ike Ahearn表示：“從2012年開始，我們將把收益來源從補(bǔ)貼向可持續(xù)市場轉(zhuǎn)變。我們的目標(biāo)市場就是那些在宏觀層面上持續(xù)增長、但微觀發(fā)展不完善的市場。”

盡管光伏市場的中心會遠(yuǎn)離歐洲，但是歐洲大陸內(nèi)部也將發(fā)生一些變化。在占據(jù)了數(shù)年全球最大光伏安裝量的寶座后，今年德國有望被意大利超過。

根據(jù)最新公布的數(shù)據(jù)，2011年意大利安裝了6.9GW的光伏系統(tǒng)，德國以5.9GW的安裝量緊隨其后、美國以2.7GW的安裝量位居第三，中國安裝了1.7GW，日本和法國的安裝量分別為1.3GW和963MW。

在新任總理Mario Monti的領(lǐng)導(dǎo)下，意大利絲毫沒有顯出放慢步伐的步伐。意大利可再生能源監(jiān)管部門批準(zhǔn)了507個(gè)商業(yè)和公共事業(yè)級太陽能發(fā)電站。

企業(yè)興衰

從業(yè)內(nèi)企業(yè)的角度來看，2011年的市場狀況對行業(yè)巨頭造成了很大的不利影響。包括Solyndra、Evergreen Solar、Beacon Power 和SpectraWatt在內(nèi)的不少美國太陽能企業(yè)都宣告破產(chǎn)。最近，德國的Solar Millennium和Solon也提交了破產(chǎn)申請。SolarWorld、PV Crystalox， 、Day4 Energy、SunLink、Conergy和REC也都宣布減產(chǎn)裁員。

嘉盛萊寶表示：“鑒于目前光伏產(chǎn)能超額過剩，越來越多的企業(yè)注定要倒閉。這一點(diǎn)都不令人驚訝，因?yàn)樵谶@條產(chǎn)業(yè)鏈上硅片企業(yè)約有250家，太陽能電池制造商也有將近250家，而光伏組件制造商竟然超過了400家。”

Fawer預(yù)計(jì)，對于像通用電氣、殼牌和Solar Frontier這樣的大型企業(yè)來說2012年將是豐收的一年。中國的尚德電力、天合光能和英利綠色能源以及美國的First Solar、SunPower和德國的SolarWorld也將從中脫穎而出。

與此同時(shí)，那些“小型”、“沒有競爭力”和“缺乏資本”的企業(yè)將被淘汰出局。面臨風(fēng)險(xiǎn)最大的是具有“微弱競爭優(yōu)勢”的中小型企業(yè)，像德國的Conergy、Q-Cells、Solar-Fabrik和 Sunways。

Solarbuzz總裁Craig Stevens表示：“盡管2012年年初眾多企業(yè)的主要策略是占據(jù)市場份額，但是它們現(xiàn)在必須改善財(cái)務(wù)生存能力，否則就面臨著被主要市場淘汰出局的危險(xiǎn)。”

貿(mào)易戰(zhàn)

大型企業(yè)如何應(yīng)多中國產(chǎn)品供過于求在很大程度上要取決于SolarWorld貿(mào)易訴訟案的走向，這在2012年可能真的會發(fā)生。

尚德電力首席商務(wù)官Andrew Beebe表示，2012年大型太陽能企業(yè)的戰(zhàn)略取決于SolarWorld的貿(mào)易訴訟案件。“全球太陽能貿(mào)易戰(zhàn)將增加太陽能產(chǎn)品的價(jià)格，上至硅料，下至太陽能電池和光伏組件。”

雖然美國國際貿(mào)易委員會以6票對0票的結(jié)果認(rèn)定中國輸美太陽能電池對美相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害，但對SolarWorld和其他美國企業(yè)來說，這也只是小小的勝利。

太陽能貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)波及到了全球范圍，很多公司和業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了自己的立場。最近，印度表示擬對美國和中國的太陽能產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查。中國也已經(jīng)宣布將對美國可再生能源出口展開調(diào)查。至于2012年誰能一統(tǒng)天下，這絕對是個(gè)非常有趣的一年。

產(chǎn)能過剩

對很多企業(yè)來說，行業(yè)衰退將使得企業(yè)不得不面臨前所未有的挑戰(zhàn)。其中最大的一個(gè)就是產(chǎn)能過剩。Fawer表示：“對很多太陽能企業(yè)來說，2012年將是驗(yàn)明正身的一年。最大的危險(xiǎn)來自產(chǎn)能過剩。”

展望未來，Solarbuzz預(yù)計(jì)2012年又將是個(gè)極具挑戰(zhàn)的一年。“制造商準(zhǔn)備將太陽能電池的產(chǎn)能提高50%，而終端市場需求的增速僅僅不到25%。”

大量的產(chǎn)能過剩將導(dǎo)致眾多太陽能企業(yè)停產(chǎn)，太陽能電池和光伏組件制造商不得不申請破產(chǎn)。

報(bào)告還發(fā)現(xiàn)世界超過一半數(shù)量的多晶硅來自美國和中國。銀行最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2010年美國Hemlock所占市場份額比重為22.4%，成為全球多晶硅之王；德國瓦克化學(xué)（Wacker Chemie）緊跟其后，占有19.8%的市場份額；韓國OCI 為8.9%；中國保利協(xié)鑫8.7%。

目前這四家企業(yè)共占據(jù)60%的市場。嘉盛萊寶預(yù)計(jì)這四家企業(yè)2012年將提高市場占有率至70%。鑒于太陽能市場產(chǎn)能過剩，這四家企業(yè)將不會面臨銷售難問題，因?yàn)樗麄兙哂猩a(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢。

First Solar的Ahearn說道：“對于一個(gè)還沒有進(jìn)入貿(mào)易壁壘的產(chǎn)業(yè)，就像如今的多晶硅光伏組件產(chǎn)業(yè)，一旦它再次進(jìn)入激烈的市場競爭擴(kuò)大產(chǎn)能將向價(jià)格和利潤施加壓力。”

IMS Research研究員 Sam Wilkinson認(rèn)為市場的供過于求以及處于游離狀態(tài)的低價(jià)預(yù)示著2012將是艱難的一年，很多企業(yè)將難挨過這一大關(guān)。“2012年必將出現(xiàn)企業(yè)大整合，如今很多企業(yè)都很難維持，這一狀況將延續(xù)到2012。”

“可能存活下來的企業(yè)一定是那些樹立了強(qiáng)大品牌、能夠保證資產(chǎn)平衡并且在未來幾個(gè)季度內(nèi)可以控制成本架構(gòu)的企業(yè)。還有在新興市場合理定位的企業(yè)也都可能在來年占有一席之地。”

價(jià)格和技術(shù)之爭

供過于求產(chǎn)生的影響之一就是價(jià)格迅速下降，2012年市場如何應(yīng)對供過于求將至關(guān)重要。 Wilkinson說道：“2011年凸顯的市場特點(diǎn)就是在一些重點(diǎn)發(fā)展光伏的國家，產(chǎn)能增長過快、市場需求比預(yù)期還要低。這些不利因素導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)嚴(yán)重的供過于求，價(jià)格在一年當(dāng)中劇烈下滑。” 在過去十年當(dāng)中，2011年的光伏價(jià)格下降幅度最大。

價(jià)格下降刺激市場需求，然而Solarbuzz分析師預(yù)測2011年最后一季度組件價(jià)格還將下降18%；在光伏技術(shù)與硅組件互相競爭的市場環(huán)境下，薄膜太陽能組件價(jià)格也將受到波動(dòng)。價(jià)格下降已經(jīng)造成企業(yè)利潤大幅縮減，此趨勢將在2012年得到延續(xù)。

嘉盛萊寶的數(shù)據(jù)顯示，在歐洲已經(jīng)出現(xiàn)組件價(jià)格賣到0.80歐元/瓦；中國組件價(jià)格跌至0.70歐元/瓦的現(xiàn)象。研究機(jī)構(gòu)IHS預(yù)測2012年3月份組件價(jià)格將突破0.65歐元/瓦的底線。Fawer說：“價(jià)格下降如此之快，表明明年組件市場競爭強(qiáng)度還將繼續(xù)加大。”

需求疲軟將導(dǎo)致2012年更殘酷的價(jià)格之戰(zhàn)，光伏企業(yè)必須鞏固營收來應(yīng)對這一發(fā)展趨勢。能夠承受價(jià)格下降的企業(yè)需要大打營收之戰(zhàn)；而那些不能承受者將在2012面臨市場的優(yōu)勝劣汰。

市場現(xiàn)狀對于銷售意味著什么，新年之際我們不要報(bào)太大希望。IMS Research分析師Wilkinson認(rèn)為極具誘惑力的低價(jià)單晶硅組件，供應(yīng)量如此龐大意味著晶硅將繼續(xù)占有絕大部分的市場份額。First Solar 和其低成本的碲化鎘電池技術(shù)將凸顯優(yōu)勢。其他不能實(shí)現(xiàn)降低成本的薄膜技術(shù)將接受2012年殘酷的考驗(yàn)。

Andrew Beebe透露2012年中期價(jià)格將趨于平穩(wěn)，這將給光伏行業(yè)帶來巨大利潤。Andrew Beebe說：“我們盼望2012年中期穩(wěn)定的價(jià)格可以鼓勵(lì)客戶大力發(fā)展光伏項(xiàng)目并刺激新一輪的市場需求出現(xiàn)。”

多晶硅價(jià)格已經(jīng)下滑30美元/公斤以下，這或許意味著晶硅技術(shù)在未來發(fā)展中將是一個(gè)有吸引力的選擇。

在新的一年，存儲技術(shù)又是一個(gè)重要課題。根據(jù)Pike Research發(fā)布的報(bào)告顯示，在未來十年里光電和風(fēng)電在1220億美元的能源投資當(dāng)中占重要地位。

尚德電力在新年里看到了大型企業(yè)公共事業(yè)正逐步壯大。Beebe說道：“公共事業(yè)項(xiàng)目將飛速發(fā)展，大大提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。一些公共事業(yè)安裝項(xiàng)目沒有政府補(bǔ)貼，25年以0.10美元/瓦的低價(jià)持續(xù)提供電力。”

Solarbuzz研究報(bào)告稱在2011年擴(kuò)大產(chǎn)能的晶硅、硅片、電池和組件設(shè)備供應(yīng)商在2012年受到的打擊將最大。最明顯的打擊可以從2012年?duì)I收上看出，有可能下降30%至79%。

擺脫補(bǔ)貼 奮勇前進(jìn)

2012年政府政策還將繼續(xù)在光伏行業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮重要作用。Matthias Fawer表示：“由于太陽能補(bǔ)貼政策的縮減，今年行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)嚴(yán)重中斷，行業(yè)發(fā)展速度放緩。”正因如此，許多大型企業(yè)正在考慮在沒有補(bǔ)貼的情況下該如何發(fā)展。

2011年捷克、斯洛伐克、法國、意大利、英國和德國的太陽能補(bǔ)貼不斷降低，2012可能還會大幅度削減，特別是在希臘和意大利。 Fawer繼續(xù)說道：“太陽能行業(yè)的發(fā)展對太陽能補(bǔ)貼政策的依賴度將減小。”

太陽能產(chǎn)業(yè)在2012年如何應(yīng)對這些難題也是行業(yè)成功的衡量標(biāo)準(zhǔn)。Wilkinson總結(jié)：“2011年以低利用率、近乎零利潤終結(jié)。”2012年的任務(wù)就是要盡快顛覆市場發(fā)展現(xiàn)狀，然而2012年依然是光伏行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的一年。