輸配電設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)攻海外市場(chǎng)勢(shì)在必行

“中國(guó)輸配電設(shè)備制造業(yè)將面臨智能化、融合化、成套化和海外化四大趨勢(shì)。未來(lái)五年，中國(guó)電網(wǎng) target="_blank">智能電網(wǎng)將進(jìn)入全面建設(shè)階段，并驅(qū)動(dòng)一次設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)積極與二次設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)合作，打破分割的行業(yè)格局，形成明確的一二次設(shè)備融合特點(diǎn)。同時(shí)，我國(guó)輸配電行業(yè)面臨從單機(jī)向組合、成套設(shè)備供應(yīng)升級(jí)的趨勢(shì)，未來(lái)EPC需求也將有所提升。而隨著行業(yè)市場(chǎng)容量的飽和與產(chǎn)能過(guò)剩的壓力引導(dǎo)，中國(guó)輸配電設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展海外市場(chǎng)勢(shì)在必行。”

未來(lái)五年，對(duì)于全球和中國(guó)的輸配電設(shè)備市場(chǎng)而言，都是關(guān)鍵的五年，根據(jù)羅蘭貝格的預(yù)測(cè)，在全球市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的同時(shí)，中國(guó)仍然能夠保持高于全球平均增速的增長(zhǎng)，對(duì)于至今無(wú)論在中國(guó)市場(chǎng)還是在全球市場(chǎng)尚不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)五年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

中國(guó)企業(yè)應(yīng)加速滲透海外市場(chǎng)

受電網(wǎng)建設(shè)相對(duì)電源建設(shè)滯后的影響，在國(guó)家積極投資電網(wǎng)建設(shè)政策的作用下，2005~2009年是中國(guó)輸配電行業(yè)的高速發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。2010年，由于設(shè)備價(jià)格的大幅下降，導(dǎo)致工程建設(shè)成本下降，設(shè)備集中招標(biāo)規(guī)模減小(2009年設(shè)備招標(biāo)數(shù)量同比下降約20%)，導(dǎo)致中國(guó)輸配電市場(chǎng)規(guī)模略有下降。

中國(guó)輸配電行業(yè)近年來(lái)增長(zhǎng)快速，未來(lái)5年內(nèi)處于黃金時(shí)期、發(fā)展?jié)摿薮螅?015年規(guī)模將接近3200億元，達(dá)到歷史高點(diǎn)。但隨著滯后的電網(wǎng)建設(shè)部分逐漸被彌補(bǔ)、行業(yè)規(guī)模基數(shù)逐漸龐大，增長(zhǎng)速度逐步放緩，2015到2020年市場(chǎng)達(dá)到頂峰后逐漸萎縮，市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-0.3%。就細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，輸配電設(shè)備三大細(xì)分目標(biāo)客戶市場(chǎng)中，電源客戶市場(chǎng)占比將持續(xù)下降，而工業(yè)客戶將在未來(lái)占據(jù)更重要的地位。

我國(guó)電力投資將逐年回落，未來(lái)10年投資需求不旺，電網(wǎng)投資仍將在2015年前保持較快增長(zhǎng)，2015年后回落，工業(yè)客戶需求仍將隨制造業(yè)保持高速增長(zhǎng)，將成為輸配電行業(yè)未來(lái)重要支柱。

從一二次設(shè)備結(jié)構(gòu)分析，隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的開展，數(shù)字化、智能化投資將提升二次設(shè)備和系統(tǒng)的需求，二次設(shè)備和系統(tǒng)占比顯著增加，預(yù)計(jì)2015年二次設(shè)備和系統(tǒng)的投資占比將達(dá)12%。

從細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，中壓開關(guān)市場(chǎng)增長(zhǎng)將高于行業(yè)平均增速，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模占比將穩(wěn)步提高。

中壓開關(guān)的增長(zhǎng)主要得益于電力投資強(qiáng)力推動(dòng)電源、電網(wǎng)領(lǐng)域的中壓開關(guān)需求旺盛;鐵路、高速公路建設(shè)投資穩(wěn)定增長(zhǎng);新能源行業(yè)增長(zhǎng)。但中壓開關(guān)未來(lái)發(fā)展仍存在一定壓力，中壓開關(guān)壁壘較低，中小企業(yè)過(guò)多，整合難度極高，行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)壓低價(jià)格。

從各區(qū)域市場(chǎng)分析，三華地區(qū)在全國(guó)電網(wǎng)占比超過(guò)60%，未來(lái)仍將是我國(guó)最主要的目標(biāo)市場(chǎng)。

一二次設(shè)備融合趨勢(shì)明顯，一次設(shè)備企業(yè)積極與二次設(shè)備企業(yè)合作，打破分割的行業(yè)格局，快速搶占一二次融合帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇。2010年6月，中國(guó)西電與國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司合資組建江蘇西電南自智能電力設(shè)備有限公司;2011年6月，特變電工與北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司合資組建四方特變電工智能電氣有限公司，在2011年7月的國(guó)家電網(wǎng)第三批智能變壓器招標(biāo)中，四方特變的變壓器智能組件設(shè)備中標(biāo)率達(dá)到80%。