五個(gè)角度看智能電網(wǎng)建設(shè)提速的背后“淘金”

1月6日，國(guó)家電網(wǎng)公司第二屆職工代表大會(huì)第五次會(huì)議暨2014年工作會(huì)議在京開(kāi)幕。會(huì)議提出，國(guó)家電網(wǎng)將以構(gòu)建“三華”特高壓同步電網(wǎng)為目標(biāo)，力爭(zhēng)2020年建成“五縱五橫”特高壓交流網(wǎng)架和27回特高壓直流工程，具備4.5億千瓦電力大范圍配置能力，滿足5.5億千瓦清潔能源送出和消納需要。

受此消息提振，昨日，智能電網(wǎng)概念板塊整體大漲3.31%，成份股方面，昨日跑贏大盤(pán)的智能電網(wǎng)概念股有33只，其中，九洲電氣強(qiáng)勢(shì)漲停，積成電子、合康變頻、金智科技、金利華電和許繼電氣漲幅超8%，而中元華電、恒順電氣(、平高電氣(、長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)等個(gè)股漲幅也較為可觀。

資金流向方面，昨日，有27只智能電網(wǎng)概念股呈現(xiàn)資金凈流入態(tài)勢(shì)，其中，國(guó)電南瑞(9791.89萬(wàn)元)、許繼電氣(4193.75萬(wàn)元)、合康變頻(2944.74萬(wàn)元)、九洲電氣(2916.18萬(wàn)元)、平高電氣(2703.16萬(wàn)元)、積成電子(2593.09萬(wàn)元)、長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)(2071.10萬(wàn)元)、金智科技(1148.14萬(wàn)元)等個(gè)股資金凈流入超1000萬(wàn)元。

未來(lái)的智能電網(wǎng)，是網(wǎng)架堅(jiān)強(qiáng)、廣泛互聯(lián)、高度智能、開(kāi)放互動(dòng)的“能源互聯(lián)網(wǎng)”。有業(yè)內(nèi)人士指出，智能電網(wǎng)是承載第三次工業(yè)革命的基礎(chǔ)平臺(tái)，對(duì)第三次工業(yè)革命具有全局性的推動(dòng)作用。一是推動(dòng)能源開(kāi)發(fā)方式變革。二是推動(dòng)能源配置方式變革。三是推動(dòng)能源消費(fèi)方式變革。四是推動(dòng)生產(chǎn)生活方式改變。五是推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

基于智能電網(wǎng)的重要性，分析人士指出，建議從五個(gè)角度來(lái)挑選最受益于智能電網(wǎng)建設(shè)的上市公司。第一，二次設(shè)備比重。上市公司現(xiàn)有收入中二次設(shè)備比重越高，受智能電網(wǎng)拉動(dòng)效果越明顯。第二，進(jìn)入壁壘。產(chǎn)品進(jìn)入壁壘越高，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題發(fā)生的概率就越小。第三，電網(wǎng)投資緊迫程度。從驅(qū)動(dòng)因素的優(yōu)先順序來(lái)看，新能源發(fā)展的考慮優(yōu)于節(jié)能，節(jié)能的考慮優(yōu)于電網(wǎng)安全。因此，子行業(yè)按緊迫程度排序?yàn)殡妱?dòng)汽車(chē)充電柜、儲(chǔ)能電池、柔性輸電、智能電表、配電自動(dòng)化、數(shù)字化變電站、智能調(diào)度、在線監(jiān)測(cè)裝置。第四，電網(wǎng)認(rèn)可程度。是否曾經(jīng)進(jìn)入過(guò)電網(wǎng)市場(chǎng)，電網(wǎng)公司對(duì)上市公司技術(shù)和穩(wěn)定性的認(rèn)可怎樣，直接決定了該上市公司未來(lái)的市場(chǎng)份額。第五，對(duì)原業(yè)務(wù)的沖擊。對(duì)一個(gè)上市公司來(lái)講，若新產(chǎn)品的銷(xiāo)售以犧牲了原有業(yè)務(wù)的收入為代價(jià)，這樣就不能充分受益于新技術(shù)的誕生。

個(gè)股配置方面，廣州證券建議關(guān)注業(yè)績(jī)和訂單確定性強(qiáng)的二次設(shè)備行業(yè)龍頭及細(xì)分行業(yè)龍頭，尤其是智能保護(hù)、變電站狀態(tài)檢測(cè)、配電自動(dòng)化等環(huán)節(jié)，如國(guó)電南瑞、許繼電氣。