8GW分布式光伏不能承受之重

日前，為促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，國(guó)家能源局發(fā)布了2014年各省光伏發(fā)電規(guī)模預(yù)方案。光伏電站共計(jì)約11.8GW，其中分布式光伏約為7.6GW，4GW為地面電站。一時(shí)間，“吐槽”之聲不絕于耳。人們存有很多疑問(wèn)，分布式裝機(jī)目標(biāo)能否完成？如果完不成地面電站裝機(jī)量有無(wú)必要調(diào)高？國(guó)家政策制定與行業(yè)期望產(chǎn)生巨大偏差，原因何在？

完不成

可以肯定的說(shuō)，明年分布式7.6GW的光伏項(xiàng)目肯定是完不成的。工信部旗下研究機(jī)構(gòu)賽迪智庫(kù)日前發(fā)布報(bào)告稱，2014年分布式發(fā)電預(yù)計(jì)實(shí)際可完成6GW左右。中國(guó)2013年新增光伏裝機(jī)量達(dá)10GW，其中光伏大型地面電站約為7GW，分布式發(fā)電約為3GW。但筆者在此想指出，2013年3GW的分布式裝機(jī)量絕大部分來(lái)自于2012年已經(jīng)獲批的“金太陽(yáng)”示范項(xiàng)目，真正基于度電補(bǔ)貼模式的項(xiàng)目不過(guò)幾百兆瓦，且這些項(xiàng)目大都未并網(wǎng)。

2013年隨著“金太陽(yáng)”示范項(xiàng)目落下帷幕，中國(guó)分布式光伏項(xiàng)目必須仰仗于新確立的扶持模式，即自發(fā)自用、余量上網(wǎng)。2013年8月份以來(lái)，中國(guó)相關(guān)部門先后出臺(tái)了《支持分布式光伏發(fā)電金融服務(wù)的意見(jiàn)》、《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、《光伏發(fā)電運(yùn)營(yíng)監(jiān)管暫行辦法》及《分布式電源并網(wǎng)相關(guān)意見(jiàn)和規(guī)范(修訂版)》等重要光伏文件?？梢哉f(shuō)相比2012年，分布式光伏政策文件已經(jīng)基本健全，政策不再是阻礙分布式發(fā)展的一道坎。因此，2014年中國(guó)分布式發(fā)展速度會(huì)強(qiáng)于去年，最起碼企業(yè)在實(shí)際操作中有法可依，有規(guī)可循。

但是，中國(guó)目前并沒(méi)有分布式電站的成功案例，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較多，規(guī)?；茝V阻力仍較大。分布式投資回報(bào)率理論上可以做到12%~15%，但是這種測(cè)算過(guò)于理論化，首先企業(yè)用電量不穩(wěn)定是投資商最為擔(dān)心的；其次屋頂產(chǎn)權(quán)很可能在25年的期限內(nèi)多次易主，增加了企業(yè)的持有風(fēng)險(xiǎn)；最后投資商肯定不能夠以工商業(yè)用電價(jià)格賣電給企業(yè)，實(shí)際售電價(jià)格肯定要比電網(wǎng)價(jià)格低......

筆者之所以非常肯定的說(shuō)分布式光伏系統(tǒng)既定目標(biāo)完不成，是因?yàn)榉植际矫媾R的上述問(wèn)題不是政策能夠完全解決的，更多是屬于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)范疇。政策能夠做的就是保證補(bǔ)貼年限，適當(dāng)提高補(bǔ)貼力度，壓縮總體裝機(jī)規(guī)模，縮短投資商回收年限。

假設(shè)分布式系統(tǒng)投資回收期可以降低到五年，則以上投資商擔(dān)心的問(wèn)題都不是問(wèn)題，即便存在風(fēng)險(xiǎn)，資本也會(huì)踴躍進(jìn)入。他們?cè)敢獬袚?dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，畢竟分布式電站投資回報(bào)率很高。投資本來(lái)就是有風(fēng)險(xiǎn)的，國(guó)家不可能保證所有投資光伏項(xiàng)目都會(huì)獲利，這不符合市場(chǎng)規(guī)律。但前提條件是一定要讓投資企業(yè)值得冒險(xiǎn)一試，如果回報(bào)期過(guò)長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)又不小，中國(guó)分布式發(fā)展就將走入僵局，出現(xiàn)國(guó)家熱情積極、企業(yè)觀望等待的尷尬局面。

目前，分布式商業(yè)模式一篇空白，中國(guó)還沒(méi)有發(fā)展到要規(guī)模的程度。只要具有成熟的案例就具有了說(shuō)服力，在此筆者倒建議國(guó)家政策可以在明年適當(dāng)提高分布式補(bǔ)貼力度，而降低原有裝機(jī)規(guī)模，否則7.6GW的裝機(jī)目標(biāo)沒(méi)有任何完成的可能性。

不能改

中國(guó)2014年確立了11.8GW的光伏總裝機(jī)目標(biāo)，如果分布式裝機(jī)目標(biāo)完不成，大型地面電站裝機(jī)量會(huì)有所調(diào)整嗎？近期不斷有消息傳出，國(guó)家對(duì)光伏發(fā)電實(shí)行的是總量控制，后期很可能對(duì)分布式和地面電站的規(guī)模分配進(jìn)行調(diào)整，可能會(huì)面臨不小改動(dòng)。

陽(yáng)光電源總經(jīng)理曹仁賢日前表示，“糾結(jié)于分布式與西部電站各自多少比例其實(shí)沒(méi)有意義。即便明年分布式裝機(jī)做不到8GW，地面電站的部分也一定會(huì)彌補(bǔ)。”這或許反應(yīng)了很多企業(yè)的心態(tài)，他們更寄希望于大型地面電站，也深知如果分布式“不爭(zhēng)氣”，國(guó)家還是會(huì)隨時(shí)調(diào)整政策，用地面電站來(lái)彌補(bǔ)分布式空額。

行業(yè)一律“唱空”分布式發(fā)電，是因?yàn)榉植际较到y(tǒng)的確面臨融資、屋頂資源、商業(yè)合作模式等問(wèn)題。但筆者認(rèn)為更重要的原因是大型地面電站投資回報(bào)率穩(wěn)定，商業(yè)模式成型，企業(yè)更青睞于后者。試想一下，有更好的投資方式，企業(yè)當(dāng)然只會(huì)看到分布式領(lǐng)域的種種弊端，不愿自己成為拓荒者。所以筆者認(rèn)為，只要大型地面電站補(bǔ)貼不做出調(diào)整，降低其投資回報(bào)率，分布式就永遠(yuǎn)發(fā)展不起來(lái)，企業(yè)根本沒(méi)有積極探索的動(dòng)力。

解決企業(yè)投資積極性還必須依靠政策杠桿，做到投資大型地面電站低回報(bào)、高穩(wěn)定，投資分布式發(fā)電高回報(bào)、高風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家扶持光伏產(chǎn)業(yè)的根本目的是讓各種應(yīng)用方式形成合理的商業(yè)模式，而不是單純的救市，也不是為了完成既定目標(biāo)。如今，大型地面電站商業(yè)模式已經(jīng)基本成型，國(guó)家很有必要降低裝機(jī)規(guī)模，而將更多精力放到分布式發(fā)電中來(lái)，倒逼企業(yè)建設(shè)分布式光伏系統(tǒng)。

當(dāng)然，筆者這一觀點(diǎn)可能會(huì)遭受爭(zhēng)議，很多光伏人士還是把“救市”看成國(guó)家必須抬高大型地面裝機(jī)量的有力借口。事實(shí)卻不一定如此，強(qiáng)力“救市”帶來(lái)的負(fù)面作用正不斷發(fā)酵。賽迪智庫(kù)光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析課題組研究認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的過(guò)快擴(kuò)大，2014年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)恐將面臨新一輪產(chǎn)能過(guò)剩，復(fù)現(xiàn)前兩年供過(guò)于求、大肆殺價(jià)的局面，產(chǎn)業(yè)有重現(xiàn)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的隱患。

平安證券能源金融部執(zhí)行總經(jīng)理王海生也表示：“我們?cè)染驼J(rèn)為光伏行業(yè)形勢(shì)將長(zhǎng)期嚴(yán)峻，只是國(guó)內(nèi)下游搶裝潮令光伏產(chǎn)業(yè)在這段時(shí)間意外景氣了一把。”筆者非常認(rèn)同這一觀點(diǎn)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題是產(chǎn)能過(guò)剩，“救市”對(duì)產(chǎn)能的消化如同激素一般，只會(huì)在短期內(nèi)產(chǎn)生效果，長(zhǎng)期看光伏產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能是第一要?jiǎng)?wù)。“救市”造成的假象很容易使得下游市場(chǎng)產(chǎn)生泡沫，地方政府也積極給予本地企業(yè)優(yōu)惠政策，力促其復(fù)工。其結(jié)果是，產(chǎn)能利用不足的企業(yè)開(kāi)足馬力，停產(chǎn)企業(yè)相繼復(fù)產(chǎn)，滿產(chǎn)企業(yè)通過(guò)技改等手段擴(kuò)大產(chǎn)能，市場(chǎng)供應(yīng)正在加速。

總之，國(guó)家政策本質(zhì)目的是鑄造商業(yè)模式，“救市”不能無(wú)限持續(xù)下去。政府不要為企業(yè)考慮過(guò)多，這只會(huì)抹殺企業(yè)創(chuàng)造力，助長(zhǎng)企業(yè)擴(kuò)張欲望。同時(shí)，分布式既定目標(biāo)即便完不成，也不應(yīng)該擴(kuò)大大型地面電站裝機(jī)規(guī)模，一來(lái)大型地面電站并網(wǎng)壓力已經(jīng)很大，二來(lái)只要大型電站占主導(dǎo)地位，分布式市場(chǎng)永遠(yuǎn)發(fā)展不起來(lái)。把大型地面電站置于死地，分布式市場(chǎng)才能“后生”。

平常心

分布式政策配備已經(jīng)非常完善，企業(yè)卻仍不買賬，這說(shuō)明分布式發(fā)展中遇到的障礙不僅僅是政策問(wèn)題，政策心有余而力不足的現(xiàn)象越來(lái)越明顯。分布式市場(chǎng)核心問(wèn)題的解決觸及多個(gè)利益相關(guān)者的核心利益，需要國(guó)企改革、價(jià)格機(jī)制改革、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等重大工程相配合，并非單純的一紙文件就能化解。

以分布式融資為例，國(guó)開(kāi)行有望為光伏行業(yè)貸款出臺(tái)配套政策，該政策有望降低光伏企業(yè)申請(qǐng)貸款的難度。假設(shè)國(guó)開(kāi)行政策能夠完全執(zhí)行到位，中國(guó)分布式光伏市場(chǎng)每年需要近千億的投資額，行業(yè)能完全依賴國(guó)開(kāi)行而繼續(xù)發(fā)展嗎？對(duì)商業(yè)銀行來(lái)講，雖然國(guó)家確立了“有保有收”的方針，但光伏仍被商業(yè)銀行列為“高危企業(yè)”，被拒之門外，真正能夠獲得貸款的企業(yè)少之又少。像這樣政策被打折扣的現(xiàn)象非常多，因此企業(yè)更加看重的是執(zhí)行效果。

筆者認(rèn)為，政策火熱并不代表市場(chǎng)也一定火熱，所以企業(yè)需要用平常心來(lái)看待今天的光伏產(chǎn)業(yè)，不要?jiǎng)硬粍?dòng)就把暴發(fā)這樣的字眼掛在嘴邊，也不要去展望五年甚至是十年之后的光伏市場(chǎng)，活在當(dāng)下最重要。

中國(guó)光伏企業(yè)一直活在政策之中，對(duì)習(xí)慣不找“市場(chǎng)”找“市長(zhǎng)”的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們等待是刮起政策的春風(fēng)，拯救他們于水火。而國(guó)家從宏觀層面來(lái)考慮，既然發(fā)展分布式是大勢(shì)所趨，就不應(yīng)該迎合企業(yè)所好，而是讓市場(chǎng)牽著企業(yè)的鼻子走。

換個(gè)角度看，把光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)作一個(gè)常規(guī)產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展或許對(duì)行業(yè)更為有利，至少企業(yè)不會(huì)心急，也不會(huì)過(guò)分展望未來(lái)而不愿舍棄現(xiàn)在。其實(shí)隨著光伏產(chǎn)業(yè)的逐漸發(fā)展，其盈利能力會(huì)回歸正常，這就是一個(gè)普通的產(chǎn)業(yè)。